美联商汇（亚洲）资本集团于近期完成在SPAC并购领域的又一力作- 大数跨境

美联商汇亚洲资本集团AGBA

2016-01-13

导读：2016年1月11日，美联商汇（亚洲）资本集团主要股东旗下SPAC上市平台DT Asia Investment Limited与Adrie Global Holdings Limited共同发布公告，

2016年1月11日，美联商汇（亚洲）资本集团主要股东De Tiger旗下SPAC上市平台DT Asia Investment Limited（“DT Asia”）与Adrie Global Holdings Limited（“ChinaLending”）共同发布公告，双方已就换股及反向并购达成正式协议。

根据该协议，China Lending将成为DT Asia的全资子公司，作为支付对价DT Asia将向China Lending Group的股东发行2,000万新股；完成交易后，DTAsia将正式更名为“China Direct Lending Corporation”，于NASDAQ的上市代码亦相应变更为“CDLC”。

关于DT Asia

由美联商汇资本集团之主要股东发起成立的一家以SPAC方式寻找适合反向并购目标的美国纳斯达克主板上市公司。股票代码为：CADTU。其上市之时就已经成功融资近7000万美金。自公司IPO以来，我们一直积极寻找的并购目标，就是那些在所属领域的具备高成长性，拥有很强的风险控制能力的私人公司。而一个强有力的管理团队则是上述目标得以实现的保障。

关于SPAC

2008年金融危机之前，SPAC方式已经成为私人公司选择上市的常用方式，通过反向收购一家SPAC公司，可以避免传统IPO方式中蕴含于市场当中的不确定性，而且时间短，成本低。

DT Asia 在2014年的成功上市，是最近六年来第一个真正意义上关注中国市场的SPAC，继2008金融危机后，再次重启了SPAC的中国市场。所以2015年第1期ACQUISITION INTERNATIONAL《国际并购杂志》评选De Tiger所做的SPAC项目为2014年年度最佳IPO。

http://www.acquisition-intl.com/ipo-of-de-tiger

关于可变利益实体（VIE)结构

可变利益实体(Variable InterestEntities; VIEs)，即"VIE结构"，也称为"协议控制"，是指境外上市实体与境内运营实体相分离,境外上市实体通过协议的方式控制境内运营实体,使该运营实体成为上市实体的可变利益实体.

在此次并购中，Adrie Global Holdings Limited 即为境外公司，其主要通过（VIE）方式控制乌鲁木齐丰汇小额贷款有限公司，后者以经营小额贷款业务为主营业务。

关于此次并购

乌鲁木齐丰汇小额贷款有限公司，于2009年建立，主要致力于为中国中小企业、农民、个体工商业者提供非银行渠道的直接贷款。

在中国现行的信贷体系中，中小企业及个体很难从商业银行获得贷款。事实上，只有不到5%的中小企业可以从商业银行获得融资，而与此不成正比的是民间对信贷需要的爆发式的增长。

作为新疆首家小额贷款公司，丰汇为中小企业提供的贷款不仅弹性强，利率上更具吸引力，而且在审批方面更加快捷。截至2015年9月30日，丰汇的注册资本9,420万美元，贷款余额已达到1.35亿美元。

正如China Lending Group 的CEO李金平（音译）所说，完成业务上的合并后，我们将成为第一个在美国主板上市的中国西部金融类公司，我们关注在严苛的借贷标准下的小微、中小企业及组织的需求。作为NASDAQ上市公司以及新疆自治区的首家小额贷款公司，SPAC的运作方式更符合我们的需求，也更能激励我们在资本化的进程上努力获取更大的机会、取得更大的进步。

关于美联商汇（亚洲）资本集团

美联商汇（亚洲）资本集团是由American General BusinessAssociation、Whiz Partners Asia Ltd.、De Tiger Capital Ltd.、Prime Engineering International Group Ltd.、American Prime Fund联合创建的国际性金融公司，我们将自身的专业优势与多年服务于国内企业的成熟经验相结合，致力于

为投资者及企业客户提供专业的、多元化的投资组合及国际金融服务。