美联商汇（亚洲）资本集团所发起SPAC上市平台完成反向并购- 大数跨境

美联商汇亚洲资本集团AGBA

2016-07-27

导读：7月6日，由美联商汇（亚洲）资本集团股东De Tiger与集团总裁王干文共同参与发起的上市平台DT Asia Investments Limited 发布公告，正式完成与Adrie Global Ho

2016年7月6日，纽约，由美联商汇（亚洲）资本集团主要股东De Tiger与集团总裁王干文先生共同参与发起的SPAC上市平台DT Asia Investments Limited (NASDAQ: CADT; CADTW; CADTU; CADTR)（“DT Asia”）发布公告，正式完成与Adrie Global Holdings Limited（“Adrie”）的反向并购交易，由此，在法定期限内成功实现对经营实体的吸收合并目标。

SPAC（Special Purpose Acquisition Corporation，特殊目的收购公司）是一种创新融资及上市模式，集上市、融资及反向并购于一体。也是美联商汇（亚洲）资本集团在今年一直向国内企业推荐的境外上市方式。对比IPO及普通借壳上市，SPAC上市具有显著的优势，包括：1）SPAC本身已经是主板上市公司，完成与SPAC的反向并购，经营实体即实现上市目标，时间较短、可控；；2）SPAC为新发起的纯现金公司，无经营业务且资金托管，无或有负债风险；3）SPAC已预先通过投资者的认购募集了数千万美元资金，经营实体完成反向并购上市即意味同时获得融资；4）无需支付买壳费用，成本可控。SPAC完成挂牌上市后，通常需于18-24个月的期限内完成与相关经营实体的反向并购。

以上述已经并购完成的实例为例，壳资源DT Asia于2014年9月30日挂牌上市之时，已经深受投资者追捧，获得了6,900万美元的认购投资。基于此，DT Asia成功入围国际并购杂志（Acquisition International）2014年度IPO项目候选名单。

Adrie主要通过其可变利益实体乌鲁木齐丰汇小额贷款有限公司（“丰汇小贷”）在中国经营小额贷款业务。丰汇小贷成立于2009年，现有注册资本为6亿元，是新疆最大的小额贷款公司之一，全国第六大小额贷款公司。在新疆小贷行业中，因其规模最大、市场化程度最高、竞争力最强，一直处于行业领头羊位置。完成上述反向并购交易后，DT Asia将正式更名为“China Direct Lending Corporation”（“China Lending”），上市代码亦相应变更为“CDLC”。立足上市平台，丰汇小贷将基于内部有机增长、并购及战略合作机会实现持续、高速成长。

集团总裁王干文先生获委留任更名后的China Lending董事。