大数跨境

陈文宇——银行到保险,我是你的私人定制理财师

陈文宇——银行到保险,我是你的私人定制理财师 广爱保
2023-09-25
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导读:衷心希望每个家庭都能找到一份合适自己的保险保障方案。
小花(化名)在一场意外中,失去了她最亲近的人,大宝。当她面对巨额的医疗费用感到无助时,她突然想起自己之前购买的保险。 

于是,她立即联系了她的理财师寻求帮助。


01

命运无常-关于她的故事


「当时坐在医院长廊上,脑子一片空白。」理财师获悉情况后,为小花提供了理赔指导,同时深深地关切她的心理和生活状况。



那段困难时期,理财师不仅作为一个专业人士为小花做了财务规划。



更在她最需要的时候成为了她的朋友,鼓励她从失落中站起来,勇敢地面对生活。


这段经历深深影响了小花,她深刻体会到了作为一个理财师,不仅仅是帮助客户处理财务问题,更重要的是能够真心关怀,真正为客户着想。


因此,小花决定走上保险经纪人的道路,成为一个真正能够帮到他人的家庭理财规划师。



02

一个能真正帮助客户的朋友


真实故事总是充满力量,故事中的主人公就是我们广爱的家庭理财规划师-陈文宇


讲到这个故事的时候,陈文宇老师说:


「这是从业以来唯一一起身故理赔,印象很深刻,麻绳专挑细处断,传统印象里家庭理财规划从来都是富人的专利,但是其实富有富的购置方法,穷有穷的购置方法,帮助客户找到适合自己家庭的方案是我最开心的事情。」



03

个人介绍及工作历程


个人介绍

2015年毕业于华南师范大学经济与管理学院,专业:经济学&保险学。


具备扎实的经济学理论基础,专研国内保险与海内外理财工具,看待经济学的本质是“用最少的资源去满足人类无限的需求”。


加入广爱以来,坚持用自己所学的知识,深入浅出的为每一个家庭做好规划服务。他的专业能力和细心讲解获得了咨询者的高度认可。


工作历程

2015-2016

民生银行新城支行客户经理

2016-2017

民生银行新城支行资产管理部团队经理

2017.10-现在

广爱资深理财师

AFP金融理财师




04

生活信仰

1

节奏

生活如流水般缓慢流动,当早晨的第一束阳光洒向窗台时,生活便翩然而至。我们都按照着自己的节奏生活。

2

充实

也许生活里充满了重复烦闷,这时就需要我们创造性地生活,给自己一个新的目标,让自己从懒惰和无聊中解放出来,不再抱怨生活,不再虚度光阴,充实地活着,走向诗意的远方。


05

他的兴趣

海边
猫咪
美食
自然



写在最后


在追求实现终生理想的道路上,我们大多数人都投入极大的努力和资金。然而,就在我们全心全意追逐目标的过程中,意外往往如影随形。


一场突如其来的疾病或事故可能瞬间摧毁我们多年的积蓄和努力,将一切归于零。面临意外情况时,是否有合适的保险保障方案,其结果是截然不同的。


因此,我们衷心希望每个家庭都能找到一份合适自己的保险保障方案。


考虑到未来可能的风险和挑战,为自己和家人准备一份“铠甲”和“装备”,确保在追求理想的旅途中,不论发生什么,都有足够的安全网来支撑。

【声明】内容源于网络
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