越南、印度订单涨势趋旺，中国纺企竞争优势何在？

2021年下半年以来，随着新冠肺炎疫苗接种率的提高，东南亚、南亚国家相关防疫措施逐渐放宽，贸易和制造业在经历2020年疫情严重冲击后快速回暖，越南、孟加拉国、印度等亚太地区新兴经济体经济复苏进程加快。今年4月，世界银行（WB）和亚洲开发银行（ADB）分别发布《2022年东亚与太平洋经济半年报》和《2022年亚洲发展展望报告》，报告称2021年东亚与太平洋地区国家的平均经济增速达到7.2%，越南经济增长已超过疫情前水平。

海外终端需求持续回暖带动东南亚、南亚等国纺织供应链加快恢复，纺织原料及制成品配套需求明显回升。在纺织产业方面，越南、孟加拉国、印度等国纺织品服装国际贸易连续数月实现较好增长，越南主要大类纺织服装产品进出口额同比实现反弹式增长，1-4月越南向全球出口纱线、其他纺织品及服装金额共计137.7亿美元，同比增长21.4%；孟加拉国纺织品服装进出口延续了自2021年9月以来的高速增长水平，2022年大类产品增幅均达到20%以上；印度纺织工业在生产较为稳定、内外市场需求恢复性增长的环境下，进出口贸易均实现强劲回升。2022年3月，印度出口各类棉纱、织物、服装、麻和地毯合计金额共38.2亿美元，同比增长19.4%。

今年一季度，国内多地聚集性疫情与国际地缘政治不稳定等因素叠加，使纺织企业生产经营活动受到一定影响，行业景气落入收缩区间。根据中国纺织工业联合会调查数据，2022年一季度，纺织行业景气指数仅为42.6，较上年同期和2021年四季度分别回落14.5和19.7个百分点。

虽然面临较为严峻的市场环境，但在国家稳增长、保市场主体加大助企纾困力度等政策支持下，纺织企业持续深化转型升级，积极扩大技术改造升级、节能降碳、区域布局调整等领域的有效投资，全行业投资增势良好。根据国家统计局数据，一季度我国纺织业、化纤业和服装业固定资产投资完成额分别实现同比23.8%、37%和37.3%的反弹式增长，较上年同期分别回升5.6、27.5和20.2个百分点，投资增势的良好充分体现了产业链各环节企业的信心。尽管受疫情影响，企业的正常生产经营遇阻，但我国纺织产业链供应链体系完备、高效稳定、自主可控的优势仍然突出，化纤行业炼化一体化优势不容撼动、内循环正成为服装企业发展的重要抓手、产业用纺织品企业生产正常的运转也体现了企业强大的抗风险能力。一旦疫情防控迎来拐点，行业完全有能力发挥自身竞争优势，在国内市场主动作为，在国际市场加强与RCEP成员国企业合作，全力推动行业运行及早企稳。

2022年以来俄乌局势引发石油产业动荡，原油价格破百之后一直居高不下，给化纤产业带来了巨大的成本压力，再加上疫情多发、需求减弱、物流受阻，行业运行压力明显增加。国家统计局数据显示：1-2月化纤行业利润总额同比减少32.7%，企业库存高企，开工率下降，利润空间被直接压缩，部分企业已处于亏损状态，产业链安全稳定面临极大挑战。

我国是世界化纤第一生产和消费大国，至“十三五”末，化纤占我国纺织纤维加工总量约85%，我国化纤产量占全球的70%以上，行业内形成了一批以恒力集团、荣盛集团、恒逸集团、盛虹集团、桐昆集团、新凤鸣集团等为代表的涤纶头部企业，以恒申集团、锦江科技等为代表的锦纶头部企业等，他们在生产规模、产业链一体化、创新能力、绿色制造、品牌建设等方面已具备全球竞争优势。尤其是以中复神鹰、光威复材、江苏恒神、吉林碳谷等为代表的碳纤维头部企业，其技术创新能力、产品应用领域等方面不断实现新突破。

当前，化纤企业发展模式的一个典型特征就是行业既诞生了炼化一体化的“巨无霸”，同时也有以江苏龙杰化纤、徐州斯尔克纤维、上海德福伦、索力得科技、百川资源、闽瑞新合纤等为代表的专注于细分领域的“专精特新”企业，行业形成了稳健的龙头企业群体和小而强专业化生产企业的合理布局。化纤企业愈发重视从源头提高产业链安全性，炼化一体化竞争力的育成正成为产业抵御风险的坚实屏障。

2022年疫情反复，加之结构成本上升等不利因素影响，给行业发展带来更大压力。针对现实情况，中国产业用纺织品行业协会近期在行业内开展了两次较大范围的线上调研工作，适时向企业、行业和政府部门反馈行业真实情况。今年1-4月产业用纺织品行业工业增加值恢复正增长，但是经济下行压力加大。对于2022年行业全年运行情况，从协会调研情况看，土工与建筑用纺织品、过滤与分离用纺织品、特种纺织品企业对全年的经营预期相对乐观，而医疗与卫生用纺织品、非织造布、线带等子领域的企业对全年的预期则比较谨慎。

在生产方面，虽然部分地区受疫情影响当地企业停工停产现象频发，但当前产业用纺织品行业企业仍可保持正常生产经营活动，当前产业纺织品企业的员工队伍稳定性较高，员工流失率较低，近90%的企业员工数量与2021年底相比持平或增加。

生产方面，超过80%的受访企业产能利用率达到60%以上，超过60%的企业表示主要产品产量与2021年同期基本持平或有10%以上的增长。其中，土工与建筑用纺织品、过滤与分离用纺织品、特种纺织品等子领域的产量同比增幅较为明显。

面对当前复杂严峻的发展环境，产业用纺织品行业仍坚定发展信心，适当调整投资和生产节奏，努力拓展新市场新应用。而近期工信部、国家发改委联合发布的《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》更为行业提振了信心，为行业高质量发展指明方向。

在疫情爆发的这段非常时期，尽管服装行业运行严重承压，很多企业承受了巨大的销售压力，但是随着国家疫情动态清零政策的执行，近期上海、吉林等省市疫情逐渐缓解，以及国家和各地政府密集出台相关政策措施，产业链供应链存在的卡点堵点正在逐步畅通，企业生产经营也将会随之恢复正常运转。一方面中共中央、国务院发布了《关于加快建设全国统一大市场的意见》，既有利于服装行业发挥国内大市场和大产业的优势，促进企业营商环境和金融资本有效配置，还有利于服装企业开拓新的市场空间和发展新业态新平台新模式，进一步激发企业发展潜力和活力。同时，中央和地方政府陆续出台财政补助、税收减免、信贷融资、稳岗就业、租金减免、政府采购、出口退税等一系列惠企政策，进一步加大了对中小微企业和个体工商户的帮扶力度。

除了利好政策，一年一度的“618电商购物节”被众多服装企业视为刺激消费、重拾信心的重要节点。今年“618”京东将联合数百万家线下实体门店共同实现线上线下同频。同时，京东也已联合深圳等多个城市，通过京东智能城市消费促进平台发放消费券，涵盖线上线下众多消费场景，持续激发消费潜力。拼多多联合500多家品牌官方旗舰店推出“品牌专场”，并针对受疫情影响严重的产业带商家，出台特别的纾困举措和专项扶持，推动品质好货直连全国大市场，助力消费回暖。苏宁易购则面向县镇市场，其1.1万余家零售云门店联手超1800个家电家居品牌，为用户提供围绕“家场景”消费的解决方案。

业内人士分析认为，“618”大促给了品牌企业一次“浴火重生”的机会，企业一方面可以快速消化库存、回笼资金，另一方面可以利用“618”的消费趋势掌握需求变化的节奏和特点，及时调整产品、优化供给，更好满足后疫情时代的市场需要。各项促进消费、通畅物流等方面的政策实施显效，叠加企业持续提升营销投入和营销强度，在直播电商、社群营销等新业态新模式的有力推动下，终端消费有望迎来反弹，6月或将成为服装消费的重要节点，服装内销市场在下半年将继续呈现恢复发展态势。

今年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效，为自由贸易和多边主义注入了新的活力。达成自贸协定最重要的目的是获得尽量多的零关税与市场开放利好，从而形成统一的大市场。

RCEP 成员国不仅囊括了中国、东盟、日本以及韩国等全球重要的纺织服装生产基地，同时还涵盖了全球多个重要的纺织品服装消费市场，为我国积极参与区域产业合作，建设区域内高效协同、互利共赢的纺织服装全产业链增添了助力。据统计，2015-2020年我国纺织业对RCEP国家直接投资315亿美元，占同期对全球直接投资比重的38%。RCEP进一步放宽各成员国间货物、服务、投资等领域市场准入条件，推动各国海关程序和技术标准的题合族一，将促进域内经济要素自由流动，强化成员间生产分工合作，拉动区域内消费市场扩容升级，使区域内产业链、供应链和价值链得到更快发展。RCEP采用区域累积原产地规则，有利于我国扩大纱线、棉料等纺织中间品向东盟等 RCEP成员出口，强化我国对纺织服装产业链供应链的影响力。

相关数据显示，一季度，我国对RCEP其他14个成员国纺织品服装出口额共计214亿美元，同比增长12.3%，占同期我国对全球纺织品服装出口总额的29.6%。RCEP协定使我国纺织业与东亚、东南亚地区纺织产业更加紧密地联系在一起，区域内投资、资源、技术的流动进一步加快，在新的贸易格局下，提升国际市场竞争力。