行业研究
后疫情时代，消费者对于家庭清洁的消费观念和功能需求发生改变，品质消费、健康化清洁需求升级，“懒宅经济”等新消费观念、新消费模式逐渐盛行，带动以洗地机、扫地机为代表的智能清洁工具走红。洗地机在突破性的产品体验下，近两年市场迎来高速发展，已成为中国国内成长最快的新兴电器品类之一，引起侧目。洗地机市场的高速发展离不开亲子家庭消费人群的加持，三代之家、品质一族、年轻宝妈、有宠一族为主要消费人群。早在二十年前就已出现的洗地机为何在今年重新博得厂商们的青睐？洗地机行业当前面临的挑战有哪些？洗地机的热度还能持续多久？市场未来如何发展，产品形体、营销玩法等方面怎样突破，将如何影响家庭人群新兴生活形态？
内容编辑 | 肖溯 风月
版式统筹 | 林兰枫 姚佳怡
报告来源 | 天猫新品创新中心、奥维云网、京东智能制造平台
“之前买过吸尘器，这也几乎是美国人家电产品的标配，但现在发觉吸尘器解决不了地板清洗问题，现在，准备入手带洗地功能的智能扫地产品。”从美国留学回国的新手妈妈马敏这些天正在关注洗地机产品。
据阿里数据显示，在欧美国家，家庭吸尘器等清扫产品拥有率超过90%，而中国这一数据是10%，中国在地板清洁方面潜力巨大。就像马敏的“尴尬”一样，中国国情决定了将欧美吸尘器简单移植的方案可能非常“天真”：
○ 中国家庭的地面材质主要是瓷砖和地板，相较地毯，这些地面材质对拖洗的要求更高。新浪家居数据显示，中国家庭56%的地面材质为瓷砖、43%为地板，仅剩不到1%为地毯；而欧美等家庭地毯使用普遍，近50%的家庭地面材料为毛毯，吸尘器更加适配。
○ 中餐的饮食结构导致湿垃圾较多，更容易形成地面污渍，从而加大地面清洁的难度，吸尘器一般无法清理此类污渍，必须要拖。
○ 中国家庭通常两代同堂甚至三世同堂，家庭地面污染频次更高，老一辈人都认为必须用水拖地，地面才会真正的干净。“吸尘器解决的主要清洁问题是‘扫’的步骤，但是中国人在扫完地之后还要用拖把拖地，还得洗拖布，至少有三个步骤。”“据统计，中国92%的家庭会在扫完地后用水拖地，这是中国几千年积累的一个很深的习惯，所以吸尘器这个品类在中国只解决了部分问题，没有解决核心矛盾，存在水土不服的问题。”相关专家表示。
疫情期间，宅经济为洗地机产品爆发提供增长的契机，结合居家烹饪和深度清洁的需求，居家政策或刺激消费者有效提高健康生活质量。对中国家庭实际需要的深度洞察，叠加疫情“懒人经济”“健康经济”的深度需求，使得洗地机这一细分赛道在这一两年火爆起来。
“尽管2022年刚过完一半，但几乎可以确定，洗地机将是今年智能清洁领域里的一匹准白马。”一位家电经销商表示。
事实上，洗地机并不是一个新物种。它最早诞生于1907年，在过去很长时间里被广泛应用在各类公共场所。中国洗地机历史最早可追溯至二十年前，但真正作为家用产品的时间是2016年。真正的“中国洗地机元年”该从2020年算起，彼时添可芙万1.0上市，销售额达到6.5亿，爆品之下，当年洗地机全国销售额突破10亿。
此后几年，愈来愈多的玩家也争相涌入洗地机赛道。而洗地机行业之所以受众多厂商青睐，一来跟洗地机行业的低门槛有关——防水马达的出现，使得洗地机行业的门槛一下子被拉低。洗地机品类从崭露头角到突破百亿大关，仅仅用了三年时间，是一个高成长性的行业。
“洗地机是智商税吗？”“洗地机有必要买？”“洗地机测评排行榜前十。”“洗地机哪个品牌好用性价比高？”......类似的种草内容，如今在抖音、小红书、微博、知乎等平台上随处可见。
洗地机已成为拉动清洁电器大盘增长的主力。奥维云网测算，2022年洗地机行业规模预计105亿元，2022上半年，洗地机行业零售额42亿元，同比增长84%；零售量137万台，同比增长87%。此外，信达证券4月16日发布的家电行业研报也显示，京东4月前两周家用洗地机销售同比增加398%，较Q1（增长327%）增速进一步提升。在《2022抖音电商家电行业洞察报告》里，抖音电商TOP100家电词云显示，“洗地机”也成为2021年最俘获眼球、品类优势最明显的黑马产品之一。
根据第七次全国人口普查数据来看，截止2020年，全国家庭户数达4.9亿户，假设仅达到10%渗透率，将近五千万台的规模，按照客单价2000元算的话，洗地机未来有超过千亿级的市场容量潜力。
新蓝海，不能不让玩家心动。近两年，入局玩家剧增，内卷形势明显。在洗地机过往几年发展过程中，诸如添可、Bissell一直占据市场绝对头部份额，但自2021年开始，洗地机市场的蛋糕开始被加速蚕食——据奥维云网数据，截止到2021Q3, 中国洗地机品牌已经增加至70个，其中不仅有综合性家电品牌美的、海尔、惠而浦，还有莱克、BOBOT等清洁电器垂类品牌，以及赫兹、米多、追光、万摩尔等新兴品牌。
由于清洁赛道市场潜力大、毛利高，近年来资本扎堆涌入。据IT桔子统计，在2021年，至少有12家企业经历了融资。从产业链来看，有整机企业、OEM/ODM厂商和配套模组供应商。在整机企业中，由利、顺造和追觅目前都有洗地机产品在售。尤其是追觅，从2017年成立至今，已经完成了4轮融资，2021年的C轮融资更是达到36亿元的规模，也是当年行业最大单笔融资。
有业内人士分析，在未来两年洗地机市场将会出现两个重要变化：一个是市场将去寡头化，一家独大的市场格局将被激烈的竞争稀释；一个是赚快钱的品牌会逐渐退出，市场明年会慢慢形成三足鼎立的市场格局。
根据奥维云网数据显示，科沃斯旗下高端智能生活电器新锐品牌添可2021年市占率位居第一，线上占据高达70%的市场份额。截至2022年8月，添可洗地机线上销售额市占率49.36%，排名第一；追觅线上销售额市占率23.01%，排名第二。
据科沃斯2022年半年报显示，添可实现销售收入29.53亿元人民币。近30天，科沃斯集团销售额环比增幅1433%，销量环比增幅860%。其中，添可在京东家用洗地机类目市占TOP1，添可芙万2.0LCD Pro智能洗地机获得3000-4000元市场占有率TOP1。
赛道火热的另一面，是又一场恶战。
随着新玩家如雨后春笋般不断涌现，行业开始出现恶性竞争事件，最典型的就是“偷师学艺”。据业内人士反映，目前市面上近百家的洗地机品牌，真正具有自主研产能力的品牌其实只有五六家，大部分都是跟风、模仿，其中就包括追觅等新品牌，频频出现“争议性”很强的产品，这些产品的设计往往酷似添可这类头部品牌。
公开数据显示，在我国清洁电器市场中，吸尘器品类的渗透率为 11%，洗地机渗透率仅约 3%-4%。超低的市场渗透率意味着各大厂商仍然需要在洗地机这个品类上持续加大对底层核心技术的研发投入，同时加快产品升级与市场推广。在迈向成熟的路上，玩家们都将经历一场又一场的洗牌，洗地机行业亦不例外。谁能紧随消费者需求，做出更优质的产品，提供更贴心的服务，谁就有望在激烈的行业厮杀中突围。
为了进一步推动行业发展，在行业与多家企业的共同努力下，2021年10月20日，全球首个洗地机标准——中国家用电器协会团体标准T/CHEAA 0018-2021《家用和类似用途洗地机》重磅发布。该标准的发布在填补行业标准空白的同时，也为企业优化产品设计，提升消费体验，加快消费普及，规范消费市场起到规范引导作用，有助于推动洗地机行业持续、健康、良性发展。
从洗地机使用人群来看，综合抖音、京东相关报告洞察，新晋宝妈是洗地机重要消费人群。新晋宝妈56％年龄在25岁－34岁之间，主要是聚集在三线城市的三口之家，学历多为本科及以上，她们拥有的家庭清洁产品较多，洗地机往往作为在不同场景下的工具补充。认为传统清洁工具拖地后有较多水渍残留，部分区域难以清洁，清洁效果不佳；产品购买的不仅局限在产品本身，还涉及购物体验，相较于整体略注重于售后服务、智能化水平及产品外观等，对产品价格空间接受度高，并有消费高端产品的意愿；对于水箱容量、颜值、轻量化需求高。
小镇家庭是另一个洗地机重点消费人群，小镇家庭44％年龄在30岁－34岁之间，主要是聚集在三线城市的三口之家，学历多为本科及以上，居住空间宽裕。他们的使用场景以清洁瓷砖地面为主，会将洗地机直接替换掉原有普通拖把，产品的便捷性及无水渍是他们购买洗地机的主要原因，偏好购买2500-2999元价格区间的洗地机。
回归市场发展，作为国内清洁电器领域第三赛道，洗地机行业仍将拥有稀缺的高增速和数倍的增长空间。面对未来发展，洗地机市场、消费者、玩家如何跳起互利共赢的探戈？行业如何获得可持续健康的发展？如何对消费者进行精准的洞察进而get到用户的G点？
《亲子商业志》今日甄选《2021-2022洗地机趋势洞察》、《2022年中国洗地机消费趋垫洞察报告》深入研究洗地机市场的发展脉络和消费需求的变化基于大小数据融合的方式，洞察核心人群需求和增长驱动要素差异，为洗地机行业多元化发展和可持续经 营提供前沿趋势洞察，助力品牌在趋势中加速成长，向阳而生，值得关注。
《2021-2022洗地机趋势洞察》报告发现，洗地机消费者多有自购房产，以家庭需求、大户型需求、装修购置为主；30-39岁母亲是洗地机品类的消费主力军，宝宝年龄集中在3-6岁；40%洗地机消费者拥有宠物，便于深度清洁宠物污渍。该报告指出，洗地机在未来产品升级中可以纳入更多的使用场景，提供更好的使用和清洁体验：
○ 目前，市面上绝大部分品牌旗舰机型仅能实现对地面材质的清洁；用户仍需要除螨仪/布艺清洁机/蒸汽清洁机等多种家清电器共同完成一次家务清洁流程。拓展洗地机使用场景至地毯、布艺、墙面、台面等，有助于减少家清电器数量，简化家务流程，增加洗地机普及程度和使用频次。
○ 智能洗地机通过智能感知清洁度、自动调节清洁模式，简明人机交互面板、语音操作指示等模块或功能，减少用户上手难度，在操作层面而非技术差异层面打造简单便捷的产品。未来品牌方可以进一步在开箱组装、首次使用、一键调节等方面简化使用步骤，打造老人、懒人友好的智能家清伙伴。
○ 洗地机目前仍存在机身较重，噪音较大，操控手感较差，外观设计较为单一等问题。洗地机作为新一代家清电器，问世时间较短，使用问题有待进一步改善。未来品牌方应做好售后反馈环节，深度挖掘用户在不同清洁场景的实际痛点和需求，打造顺畅、友好的用户使用体验。
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