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一个隐秘的家庭女性健康细分市场已悄然活跃,入局还是观望?| 产研报告

一个隐秘的家庭女性健康细分市场已悄然活跃,入局还是观望?| 产研报告 亲子商业志
2022-07-19
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导读:未来十年,增长可期
这是亲子商业志1022内容
4210字 | 阅读时长约5分钟

行业研究

“健康一个女人,幸福一个家庭,和谐一个社会”,此话在老龄化越来越严重,出生率不断下探的时刻,显得尤为重要、紧迫。而15-49岁育龄女性健康更直接关系到出生率高低,国家统计局数据显示,2021年育龄女性数量相较2020年,又下降了300多万,下降趋势仍将持续。面对育龄女性增量放缓现实下,如何优化存量,使其更健康成为关键。“关爱育龄女性生殖健康,提高国民健康水平”已经成为政府的目标和任务,随着女性社会地位的稳步提升、女性自主意识的觉醒和社会舆论的开放,育龄女性生殖健康产业已蓄势待发。
 内容编辑 | 肖溯 风月
 版式统筹 | 林兰枫 姚佳怡
 报告来源 | 华安证券


舒缓的音乐响起,李月的焦虑情绪慢慢缓解。


这款《孕产期精准音乐舒缓专辑》是广医三院生殖医学中心携手酷狗音乐推出的,目的在于为广大备孕、孕产妇女减缓心理焦虑,营造关爱备孕、不孕夫妇的良好氛围。“这个舒缓专辑针对性地匹配精准的音乐歌曲,希望能以音乐的形式搭建起传播公益的渠道、连接社会大众。”酷狗音乐副总裁彭学杰表示。


这是一个缩影:育龄女性生育生殖健康越来越受到各界重视。育龄生殖健康要求产生了新的市场需求,新的商业可能。比如,音乐市场已经细分出专门的孕产音乐赛道。

育龄女性顾名思义是处于生育时期的妇女。年龄段处于15~49周岁。其中,20~29岁属于生育旺盛期。育龄妇女年龄构成的特点是:低年龄段人口所占比重大、育龄妇女年龄构成年轻、处于生育旺盛时期的妇女比重大。

国家统计局数据显示,2021年中国人口自然增长率为0.34‰,比2020年下降1.11个千分点。这主要受两方面因素影响。一是育龄妇女人数持续减少。2021年15—49岁育龄妇女比2020年减少约500万人,其中21—35岁育龄妇女减少约300万人。二是生育水平继续下降。受生育观念转变、初婚初育年龄推迟(10年推迟约2岁)等多方面的影响,2021年育龄妇女总和生育率继续下降。

与此同时,育龄女性的生殖健康问题日益突出。“生殖健康”这一概念最早出现于20世纪60年代,世界卫生组织将其定义为:在生命所有阶段的生殖功能和生命全过程中的身体、心理和社会适应的完好状态,而不仅仅是没有疾病和虚弱世界卫生组织WHO的调查,90%以上的成年女性存在生殖健康问题;85.6%的离异是因为夫妻生活不和谐所致;75%以上成年女性患有阴道炎症;70%以上成年女性患有不同程度宫颈糜烂


我国生殖健康教育匮乏,2020年人工流产手术人数为974万,为1993年以来新高。国家人口计生委科学技术研究所调查结果显示:54%的人在20岁之前就开始了性生活;首次人工流产的平均年龄为(21.96±1.81)岁,首次流产在20岁之前的占17.0%。在我国,接受人流手术的女性呈现低龄化趋势,未育者占比较大,重复人流比例较高。与此相对应的是,我国不孕不育的比例正在不断增加


另有调查显示,对于未婚女性而言,其首次发生性行为的平均年龄是20岁,然而首次性行为的避孕率不足20%,而未避孕的主要原因竟然是不知如何避孕。这类群体的紧急避孕药的使用率高达三成,但能够正确及时服用紧急避孕药的也只有11.2%,有3.9%的人竟然把人工流产当做避孕方式。


全球疾病负担(Global Burden of Disease)的数据显示,2017年,中国女性的不孕发病率为2705.66例/每十万人。而中国人口协会的调查显示,中国的不孕不育者已经超过了4000万,中国育龄夫妇的不孕不育率从20年前的3%攀升到近年的15%左右


中国科学院院士黄荷凤曾公开表示,人工流产也是降低女性生育力的一个重要影响因素。手术流产主要通过宫腔操作去除子宫内容物来终止妊娠,如此一来,不仅给女性带来感染风险。药物流产对生育能力的危害也不容小觑,由于绒毛不能完全脱落干净,导致出血时间长,一般持续7~10天,部分患者可长达20天,由此容易引发炎症,造成输卵管阻塞,从而导致不孕不育。

当前,随意流产、不规范用药等行为使得中国女性的生殖健康已成为一大重要问题。一方面,中国女性面临一生中宝贵的适龄期,合理规划多次生育对避孕和备孕提出了更高要求;另一方面,老龄化趋势下,家庭抚育期的延长,凸显了很多原本未被重视,或对女性生活产生重大影响的疾病问题


针对现状,中国在 “十四五”规划中,将女性卫生健康服务作为促进医疗共享水平、增进民生福祉的重要部分。2021年9月国务院印发的《中国妇女发展纲要(2021—2030年)》将“妇女与健康”列为优先发展领域的首位,并将“生殖健康和优生优育知识全面普及,促进健康孕育,减少非意愿妊娠”列为女性健康的主要目标之一。


近年的两会上,育龄女性生殖健康提案引发关注。民革中央提案就包括《关于改善育龄人群生殖健康的提案》,指出我国育龄人群生殖障碍问题不容忽视,建议治疗费用纳入医保,构建制度性保障体系


据不完全统计,近年女性生殖大健康市场的年均增幅可翻倍,虽然这条新兴赛道相对较小,但已存在很多值得被挖掘的细分和创新的空间。根据Global Market Insights的预测,全球Femtech(运用科技手段提高女性健康和福祉的技术、软件、产品和诊断等)市场规模已超过225亿美元,预计从2021年到2027年将以16.2%的复合年增长率增长。


目前,女性生殖大健康这一汪平静的蓝海,已被投入更多的石子,涟漪初现。在政策和需求多方带动下,女性生殖健康产品及服务市场正进入高速发展态势。2019年至今,女性健康领域仅发生了33起融资,其中上亿规模融资事件9起,三年来总额约为26.1亿元左右,接近三分之二的融资活动都发生在C轮以前,生殖孕产服务与产品企业占据了一定体量。


2021年,阿里健康根据天猫医药平台数据情况发布了《女性健康消费数据报告》。数据显示,近年来女性健康消费支出逐年增加,平均每年同比递增20%,其中2019年女性健康总体支出比男性高38%,2020年双方差距进一步拉大至63%。

天猫医药平台数据显示,在避孕药方面,2020年短效避孕药的销量是紧急避孕药的1.5倍,而所有避孕药中有近八成由女性购买。2020年,叶酸和排卵试纸的购买人数在近两年并没有明显上升,2019年和2020年增长率都不到3%。


中外药企也加码布局女性健康市场,2020年,跨国巨头默沙东宣布,将旗下女性健康产品、成熟产品和生物类似药业务从公司独立,并新成立一家上市公司欧加隆,该公司将在妇女健康、过专利品牌和生物类似药领域发掘潜力,特别是生育和避孕领域。

2020年12月11日,金赛药业与信立泰签署合作协议,成都信立泰将其开发的处于I期临床试验阶段的在研品种“重组人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液”在中国大陆地区的全部技术所有权和知识产权转移给金赛药业。“重组人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液”为7类生物类似物,开发适应症为辅助生殖中与GnRH拮抗剂联合应用,促进女性多卵泡发育。


在女性避孕市场也将迎来发展机遇。根据IQVIA数据,2019年,避孕管理的市场规模约为70亿美元。在未来10年中,6项产品面临专利到期,将降低目前避孕疗法的成本,并有可能提高这些疗法的可及性。当女性健康业务在实现快速增长,为满足中国女性未被满足的巨大需求,国内外领先的药企正在聚焦女性健康服务,抢占这一赛道,以多元化业务、创新模式聚焦提升女性特有疾病及重大疾病的医疗水平和服务质量,也使得女性健康服务市场迎来蓝海。


随着我国女性人口数的攀升、工作生活压力的加大、生活水平及健康意识的提升等,妇科疾病越来越受人们重视,从而也催化了妇科用药市场的快速扩容。由于妇科疾病往往需要长期用药,中成药因成本低、副作用小,在治疗妇科疾病方面发挥着重要作用。


医药健康信息领先平台米内网数据显示,近年中国城市实体药店终端妇科中成药市场规模均超过50亿元水平。从亚类来看,妇科调经药和妇科炎症用药仍然是两大主力,妇科安胎药增速最快。TOP20产品中,有15个销售额超过1亿元,独家产品占据半壁江山,苦参凝胶等3个产品增速均超过15%。近5年,我国有3个妇科中成药获批上市,目前,合肥华润神鹿药业的桃红四物颗粒报产在审,天士力的芪苓温肾消囊颗粒等9个新药获批临床。

今天,《亲子商业志》精选的《中国育龄女性生殖健康研究报告2022》前期调研涵盖生殖健康相关知识掌握现状、躯体及心理健康状况、生活方式和生育史及人口学特征等内容,力求为相关部门制定政策提供依据。


报告指出,3153位受访者中,有妇科症状的占比为7成。其中,自报月经相关症状的女性最多,占比达到50.8%,主要表现为月经周期不规律、痛经、月经量异常增多等。其它较为常见的还有其他妇科症状和乳房症状,自报症状比例分别为30.2%和20.5%;有相当一部分的女性在出现妇科症状后选择不去医院,而选择进行自我处理:其中51.3%的女性选择口服或者外用药物缓解症状


值得关注的是,30-39岁的育龄女性在所有年龄段中的有妇科症状的比例最高,达72.3%。复旦大学公共卫生学院教授,中华预防医学会妇女保健分会委员蒋泓认为,一方面是因为30-39岁是生殖能力旺盛的时候,性生活相对活跃,更容易感染疾病。另一方面也和30-39岁年龄段女性的情绪有关。“这个年龄段的女性往往背负着生育、家庭育儿和工作的多重压力,这些压力转化成焦虑情绪,影响大脑促性腺激素的分泌异常,同时也会影响卵巢功能,带来一系列内分泌的问题。”

生殖健康状况不仅仅是生理层面,也体现在心理上。尤其是对于处于生命早期1000天中的围孕期女性来说,多数都存在较大压力。报告指出,仅有2.7%的受访者表示毫无压力。在所有的压力事件中,“担心婴儿出生是否健康”、“担心能否安全分娩”是被选择最多的。

报告显示,在妇科症状高发的背景下,国内育龄女性主动采取健康管理行为的比例明显偏低。其中有妇科症状的女性,其健康知识掌握度较好的可能性只有无妇科症状女性的50%,有症状之后未选择就医的女性掌握该知识较好的可能性是选择就医者的68%。换言之,没有妇科症状和有症状就医的行为与良好的知识储备显著相关,这也意味着具备良好的妇产科健康知识的个体能够更好地预防妇科疾病发生且更愿意选择进行就医处理自身的健康问题。


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