


拟任基金经理梁福涛先生,16年投研从业经验(5年卖方行业公司、宏观策略研究经历,10年养老金、保险资金投资管理经验)。同时具有卖方行业研究、宏观策略研究、研究管理等完整扎实的研究工作经历,对从“自下而上和自上而下相结合的基本面”视角挖掘优质价值成长公司进行投资理解深刻。具有10年养老金(含企业年金)、养老保障产品、金融机构专户资金等股票投管经验,曾负责养老保险投资事业部主动管理的规模超过200亿,追求风险控制基础上的超额收益。
数据显示,截至9月12日,梁福涛先生在管的凯石澜龙头经济定开混合基金业绩表现优异:
超越中证混合基金指数。
数据来源:同花顺、凯石基金。截至2019年9月12日,凯石澜龙头经济定开混合基金成立以来累计净值增长率为32.38%,对应上述区间的业绩比较基准累计涨幅为13.52%;今年以来累计净值增长率为32.58%,对应上述区间的业绩比较基准涨幅为18.85%。
拟任基金经理深谙攻守平衡之道,擅长通过主动的仓位管理实现组合收益“弱市守住、强市跟上”。凯石沣混合基金股票资产占比为30%~75%,市场涨时既可加仓进攻,市场跌时又可退而防守。
在选股上,拟任基金经理的风格是偏价值成长。选股时,先看个股有没有可持续的价值增值,再从宏观格局好(M)、核心竞争优势强(ROE优先)、增长可持续性(G)三个方面进行筛选,控制选股的随意性,简单总结为“M-ROE-G”。经过较长时间的投资应用,多只产品给投资人实现了风险控制基础上的超额收益。
在资产配置上,将采用动态平衡股债配置策略,精选中国大消费、大健康行业的优势资产作为核心,增选创新科技、制造升级为卫星配置。
据每日经济新闻整理,截至9月6日, A股近30年突破3000点的次数一共有40次。以此为基础,每日经济新闻统计了一份3000点进场的股票基金收益数据(数据均来自于Wind)。
数据来源:每日经济新闻、wind,截至9月6日。
每日经济新闻在突破3000点的8个年份中,选择了站上3000点时间最长的那一次作为每一次的统计开端,分别是2007年3月19日、2009年11月2日、2010年3月17日、2011年4月6日、2014年12月25日、2016年9月30日和2019年3月29日;截至时间均为今年9月6日,而这也差不多是A股3000点来来去去的8个轮回。
不论哪个年份的3000点开始,持有至今,以上七类基金赚钱的概率都是远超60%的。其中混合型基金正收益的概率最高达100%,最低也有77.89%。
销售机构:中国工商银行、中信证券 、中信证券(山东) 、中信建投证券 、申万宏源证券、申万宏源西部证券和凯石财富等。
仅供参考,不构成任何法律文件。基金的过往业绩不代表未来表现,本管理人管理的其它基金的业绩不代表新基金的未来表现。本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时,应认真阅读相关的基金合同和招募说明书。投资有风险,选择需谨慎。