动力电池厂12月至明年1月继续抢装，对隔膜需求维持。电池厂利润空间亦逐步被压缩，降本考虑，隔膜企业报价上调计划难达成。头部隔膜企业新产能逐步投放，满足下游高需求。
【编者按】隔膜周报，系电池网与河南惠强新能源材料科技股份有限公司（简称“惠强新材”）推出的隔膜资讯类周报（每周五推出，归属“电池智库”栏目），旨在通过更具价值的数据、报告或资讯等给行业带来更加客观的认知和分析，给实业制造以不同的视角和思维，同时我们将根据读者、行业、公司需求推出深度研究与项目对接，引进国外先进技术和合适资本推动中国隔膜行业的商业化应用进程。另外，探索与企业或机构联办栏目也是更大程度地满足公司和市场、用户需求。我们期待着您的关注、参与和支持！
【市场】头部隔膜企业新产能逐步投放
过去4年隔膜行业处于份额的激烈争夺期，价格降幅远超正负极、电解液，每年价格下降40%的幅度，由2016年的5元/平降至目前1.2元/平；而由于隔膜投资额较大、资产重，企业ROE处于低位；如此大的价格降幅下倒逼行业整合以及扩产减慢，行业格局渐清晰，海外企业基本停滞扩产，国内出现恩捷收购捷力、纽米，中材收购中锂的局面，出现恩捷、中材中锂、星源三家一线扩产，其余企业基本无力大幅扩建的局面；中国隔膜市场全球市占率将继续提升。
隔膜稳态的情况下，恩捷、中锂、星源2021年投产的产能较为有限，而需求显著提升，六家企业扩产总量低于需求总量，从而判断有三大趋势：1）海外三大隔膜企业扩产如此低的情况下，LG化学、三星、松下等电池企业将进一步依赖国内隔膜公司，海内外隔膜价差存在的情况下，国内隔膜企业海外占比提升，平均售价以及盈利进一步提升；2）2021年预期企业均可开满，行业将从抢份额进入保利润的阶段，预计隔膜价格将至少不会像过去几年降价，不排除涨价的可能性；相比其他材料以及历史来看，这是隔膜行业2021年最大的特点。3）随着产能利用率的打满，良品率的提升，企业生产成本将进一步下降；而随着2021年隔膜国内价格不降，外加海外占比提升，隔膜平均价格或有提升，企业单平米利润、毛利率、净利率或有提升。（来源：海通电新）
近日，星源材质（300568）在回答投资者提问时表示，公司根据客户订单有序排产，截至2020年三季度末，干法隔膜的产能利用率环比有所提升。（来源：电池百人会-电池网）
海通电新发布最新调研纪要显示，近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布2021-2022年的隔膜业务发展规划，2021年扩建速度10%-15%，处于较慢的状态，低于2021年电池50%左右的需求增速，势必促使海外龙头电池企业向中国隔膜公司倾斜，中国隔膜全球市占率将进一步提升。
海内外扩建速度与需求增速差异势必导致：中国隔膜21年海外占比大幅提升；国内隔膜价格稳定，海内外价差的情况下，平均售价提升；成本依旧下降；毛利率净利率提升。
来源于我的电池网
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