————宏观要闻————
●50ETF期权正式开闸 期货公司股票期权业务明确。证监会新闻发言人邓舸9日表示，证监会批准上交所开展股票期权交易所试点，试点范围为上证50ETF期权，正式上市时间为2015年2月9日。期货公司参与股票期权业务的路径已经明确，除可从事股票期权经纪业务及中间介绍（IB）业务、与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货经纪业务外，其子公司还可以从事股票期权做市业务。
●农村土改试点2017年底完成。日前，农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革等农村土地制度三项改革试点意见出台，标志着我国农村土地制度的改革即将进入到试点阶段。国土资源部部长姜大明表示，试点将在新型城镇化综合试点和农村改革试验区中选择，封闭运行，确保风险可控，试点工作将在2017年底完成。
●央行：2015年继续实施定向调控。2015年人民银行工作会议1月8日至9日上午在北京召开。会议在部署2015年工作时指出，主动适应经济发展新常态，把转方式调结构放在更加重要位置。会议将2015年的货币政策继续定调为“稳健”，继续实施定向调控，引导好增量，增加对关键领域和薄弱环节的信贷支持。
●地方债清理甄别装进预算笼子，存量债务总额待定。继走完存量地方政府性债务清理甄别这步棋后，财政部制定的《地方政府债务纳入预算管理暂行办法》已进入征求意见阶段，这意味著地方债管理开始迈出第二步∶将地方债分门别类纳入预算管理。不过，地方债被纳入预算管理之前，国务院会对其进行限额。
●2015年主要经济目标下调，新增就业等指标却未变。据悉，随著2014年12月中央经济工作会议提出2015年要“准确把握经济发展新常态”、“合理确定经济社会发展主要预期目标”， 2015年全国以及地方包括经济增速、物价、外贸、投资、财政收入等增速指标，开始进行大调整。这种调整呈现出有升有降的情况，比如经济增速、物价、投资等指标下调，但是新增就业等指标却未变，财政赤字等指标却有所上升。
●油价“五元时代”或到来。进入新年，国际原油价格跌势不减。12日将迎来2015年国内汽、柴油价格调整的首个“窗口期”，市场预测，国内成品油价格迎来新年首跌已无悬念。此次下调若成行，全国大部分省市93号汽油每升零售价格将在时隔5年多后再次步入“五元时代”。
————行业新闻————
●近期，美国经济的上扬提振美元走强预期，打压美元金价走势。华泰长城期货分析，随着美联储加息预期的增强，加上中国和印度对实物黄金需求仍比较乐观，将对金价起到一定支撑。华泰长城期货认为，今年金价或将形成“V”形走势。
●咨询机构英国商品研究所(CRU)近日预计，铜价未来18-24个月可能还将持续下跌，主要是因为铜市的供应增加，以及最大消费国中国的需求放缓的影响，但跌幅预计有限。CRU认为，2019铜价将恢复上涨，因届时铜市可望由供给过剩转为短缺，铜价也将有上涨至每吨8000-9000美元的潜力。
●截至目前，河南、河北、辽宁、湖南、广西、贵州、山西和内蒙古的税率已经获批，分别为2%、2%、2%、2.5%、2.5%、5%、8%和9%，而山东和陕西和上报税率则分别为4%和6.1%。
●1月9日，中国钢铁工业协会统计数据显示，去年12月下旬重点钢企粗钢日产172.24万吨，旬环比减少5.59万吨，降3.6%；同时，重点企业库存1324.2万吨，旬环比减少164万吨。
●据中国钢铁协会估算，要符合新《环保法》，除矿山外，钢铁企业生产全流程、全系统的技术改造，总计需要500亿元以上的资金。
●面对大气污染严重、雾霾频发的严峻态势，河北省2014年大力压缩钢铁、水泥、玻璃等高耗能行业过剩产能，大幅压减煤炭消费，全年削减了煤炭消费量1500万吨，首次实现了煤炭消费负增长。
●印度最大的钢企印度钢铁管理局(SAIL)计划到2030-31财年投资1.5万亿卢比将粗钢产能由当前2300万吨提至5000万吨。SAIL主席CS Verma近日称该扩产提议将很快递交给公司董事会，并表示该投资计划包括新建项目以及扩大钢厂产量。
●近日有专业机构预测，2014-2019年越南轮胎市场有望以超过8%的复合年增长率攀升。推动该市场的重要因素包括汽车销量增加、车队数量增多、政府的优惠政策以及投资汽车业的外资增加。
●据外电报道，香港首富李嘉诚持股的赫斯基能源，旗下位于美国俄亥俄州的日处理15万桶原油的炼油厂发生爆炸起火，大约10小时后被救熄。日前，在李嘉诚公布“长和系”重组方案后，“长和系”副主席李泽巨曾透露，李氏家族信托持有的赫斯基能源股份将会换为长和股份。
●1月8日起，中国石油兰州石化公司因设备故障导致火炬气燃烧，排放滚滚黑烟，使局部空气质量恶化，以及之前发生的多起因生产安全问题导致的环境污染事件，1月9日受到兰州市环保部门的通报批评后，1月10日，兰州石化公司新闻办公室作出题为《兰州石化强力推进环境保护升级升位管理》的书面回应，表示诚恳接受政府监管。
●巴西石油署最新统计数字显示，去年10月，巴油申请进口15.1万吨成品油，是第三季度平均单月进口量的1.5倍；11月巴油申请进口成品油达到19.8万吨，12月增至38.8万吨，从而使得去年第四季度成品油进口量实现环比增长546%。
————行情资讯————
●受累12月先行经济指标不及预期影响，2015年首周国内期市表现不佳，近30余商品下挫。化工建材领跌，受国际原油大跌，聚丙烯跌逾9%，PTA、塑料等跌逾4%；沥青跌近%，PVC、胶合板等跌逾4%。黑色商品中，动力煤、螺纹钢等跌逾1%，焦炭大涨1.64%领涨期市。金属商品中沪铜跌3%，沪铝、沪锌跌逾1%，沪金、沪银涨约1%。农产品来看，白糖、玉米、早籼稻领涨，玉米淀粉、豆粕、菜粕等跌幅居前。上周五（1月9日）上期所夜盘金属涨跌不一，黄金期货涨0.12%，白银期货涨0.14%。上周五（1月9日）大商所夜盘期货多数下跌，棕榈油跌0.12%；焦炭跌0.38%。
●上周纽约原油期货大跌8.2%，布油重挫11.2%。1月9日，纽约原油跌0.88%，报每桶48.36美元。油价连续第七周收跌，周内大跌8.2%。此外，布油大跌1.67%，盘中时候一度跌破每桶49美元创近六年新低，布油周跌11.2%。
●上周纽约黄金期货上涨2.5%，报每盎司1216.10美元。
●上周五伦敦基本金属普遍下跌。 1月9日，期铜下滑至四年半新低，因库存上升使人担心供应过剩。
●上周五（1月9日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数走高，小麦期货触及六周低位。周行情上看，当周芝加哥农产品期货多数上扬，豆油升近5%，大豆涨逾4%，小麦期货则连跌三周。
●上周五（1月9日）洲际交易所(ICE)原糖上升，交投淡静。近月原糖上涨0.03美分，或0.2%，收报每磅14.91美分。该合约当周累计上涨5.22%。3月白糖期货上升0.40美元，或0.1%，收报每吨392.60美元。
隔夜欧美重要资讯（1月12日）
————重要资讯————
【消息称欧央行考虑为QE计划采用双重模式】上周五(1月9日)路透社援引消息人士的话报道称，欧洲央行(ECB)在考虑一种双管齐下的公共部门资产收购方式，其中欧洲央行以欧元区共担风险的方式收购国债，同时各国央行以自担风险的方式收购国债。据知情人士透露，此类债券购买选项，即所谓的量化宽松(QE)，在欧洲央行的工具箱中。欧洲央行将于1月22日举行政策会议，该行料将决定采取行动应对欧元区消费者价格下降及日益上升的通缩风险。多个QE计划正在讨论中，但央行迄今尚未做出相关决定。不过辩论反映出欧洲央行正在努力打造一个坚固的机制，既能解除德国对承担多少风险的担忧，也可令那些寄望央行无限制印钞承诺的投资者感到失望。
————海外个股动态————
【摩根大通就175亿美元债券诈骗案达成和解】据一份法庭文件显示，摩根大通已经同意就一项集体诉讼案达成和解，该案来自于贝尔斯登（Bear Stearns）在2006和2007年出售的大约175.8亿美元抵押贷款债券，该交易已被证明带有欺诈性。不过，和解协议的条款并未披露。但有消息人士称，摩根大通将向此案的原告方支付约5亿美元的和解金。
【微软计划春节前关闭诺基亚在华工厂】日前，有消息称，微软计划春节前关停诺基亚东莞工厂，该工厂近期正加快进度拆卸生产设备，其中部分设备将运往越南工厂。同时，位于北京的微软诺基亚工厂也将同步关停。微软于2014年7月启动了全球裁员1.8万人的计划，诺基亚成为重灾区。而此次东莞和北京两地工厂的关停，也是裁员计划中的一部分内容。据悉，微软给予员工们的补偿是“N+2+年终奖”，其中N为员工在工厂工作的年限。这跟微软此前的裁员补偿标准一致。
【阿里巴巴拟注资5.5亿美元入股印度网付平台Paytm】阿里巴巴集团及其旗下支付宝正在就收购印度One97 Communications公司旗下的移动网付平台Paytm的股份展开初步谈判。据知情人士透露，阿里巴巴拟注资5.5亿美元购买One97 Communications旗下的网付平台Paytm的30-40%的股份。这将是阿里巴巴对印度电子商务领域的首次大笔投资。本次交易预计本月底对外宣布。
————市场资讯————
【上周全球股市多数下跌道指跌0.54%】上周五（1月9日），全球主要股指多数下跌。美国股市全线下跌，结束了此前两个交易日连续上涨的趋势。上周道指累计下跌0.54%，纳指跌0.48%，标普500指数跌0.65%。2014年12月份美国非农就业人数增加25.2万人好于预期，但薪酬增速放缓令投资者们有些担忧。欧洲主要股指全线下跌，媒体报道显示的欧洲央行量化宽松项目规划令市场失望。从周行情上看，欧洲主要股指也全线下跌，法国CAC 40指数跌1.72%。亚太股市多数收涨，受隔夜美股上涨提振，但上周亚太股市涨跌不一，受前半周希腊退欧事件及油价持续暴跌拖累。
【上周五美国国债价格上涨因美股下挫和油价续跌】上周五(1月9日)美国国债价格攀升，投资人聚焦美国12月平均时薪意外减少，以及油价续挫，这令市场对步履蹒跚的全球经济忧虑加重。美国国债也受到美股下挫带动，标普500指数尾盘跌约1%，之前两日大涨。美国较长期国债的涨幅最大。
【上周五美元高位回落 非农就业强劲难掩通胀疲软担忧】上周五（1月9日），美元兑多种主要货币汇率走低，美元指数全天跌0.43%，报91.92点。虽然美国去年12月非农就业数据数据表现强劲，失业率创逾5年新低，但由于美联储主席耶伦最为关注的薪资增长意外疲软，通胀预期受到压制，甚至动摇市场此前认为的美联储在今年6月份加息的预期。
【上周纽约黄金期货上涨2.5%报每盎司1216.10美元】上周五（1月9日），纽约黄金期货价格收盘上涨0.6%，报每盎司1216.10美元。金价在上周开始的两个交易日中大幅上涨，在2015年的第一个完整交易周中累积上涨2.5%。此前公布的美国劳工部非农就业报告显示，非农就业人数继续增加，但是时薪的下降使得市场对美联储加息时间的预期推迟。
【上周五伦敦基本金属普遍下跌期铜跌0.4%】上周五（1月9日）伦敦基本金属普遍下跌，期铜下滑至四年半新低，因库存上升使人担心供应过剩，但美国就业数据强劲巩固经济不断成长的希望，限制了铜价跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中跌至2010年6月来最低的6073.50美元，之后微幅反弹，最终收跌0.4%。期铝下跌0.8%，报1817.50美元。期锌基本持平在2162美元。期镍跌0.3%，报15505美元。期铅收盘没有成交，买盘最后报1840美元，跌0.6%。期锡收盘没有成交，买盘最后报19650美元，跌0.5%。
【上周纽约原油期货大跌8.2%布油重挫11.2%】上周五(1月9日)，纽约原油期货价格收盘下跌0.88%，报每桶48.36美元。油价连续第七周收跌，上周内大跌8.2%。此外，布油大跌1.67%，盘中时候一度跌破每桶49美元创近六年新低，布油在过去一周中下跌11.2%。全球供应过剩局面将会长期延续的市场担忧加剧。
【上周芝加哥农产品多数上扬 小麦期货逆市录得三周连跌】上周五（1月9日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数走高，小麦期货触及六周低位。周行情上看，当周芝加哥农产品期货多数上扬，豆油升近5%，大豆涨逾4%，小麦期货则连跌三周。