一、宏观
1、国务院常务会议:促进社会办医健康发展;为创业提供税务支持举措,支持国有资本、外资开展创投业务,推动特殊股权结构类创业企业在境内上市。专家认为,这为互联网公司国内上市和中概股回归打开方便之门。
2、屠光绍:加快上海金融中心和自贸区联动建设,特别在资本账户开放、资本市场建设等方面争取更大作为。央行张新:上海自贸区已经做好率先全面实现人民币资本项目可兑换的技术准备。
3、第二批债务置换额度1万亿,额度已经下发到各个省份。海通证券:或仍有第三批,债务置换或将倒逼央行宽松。
4、继“七大工程包”和“六大领域消费工程”后,发改委第三批投资储备项目即将公布,其中涉及轨道交通和新兴产业。
5、能源局长努尔•白克力调研“三桶油”——中石油、中石化、中海油集团,加快石油天然气体制改革。
6、财政部人士:今年年底应该会完成“营改增”改革,房地产、金融、生活服务业三大行业营改增方案7月出台有可能。随着经济刺激政策效应显现,二季度财政收入有望改善。
7、工信部:2014年取消或暂停征收企业及小微企业收费,中央地方每年分别给企业减负逾400亿及1000亿元。
二、国内股市
1、新华网刊文,A股上演巨无霸IPO接力赛,中国核电刚走国泰君安又来,但大盘股“压倒牛市”难再演。安信证券:将还会有更大规模IPO上市。
2、央行副行长郭庆平:应该关注股市发展和资产证券化,增加金融供给和竞争;发展多层次资本市场,降低企业融资门槛;加快利率市场化改革,提高金融资源配置效率;国资委:敦促央企整体上市,7万亿资产待进场。
3、证监会:华银电力、博腾制药、三花股份和天桥起重4公司并购重组申请过会;而斯迪克首发申请撤回申报材料,取消上会。
4、多家券商发布5月业绩报告:国信证券净利16.32亿,东方证券净利13.15亿元,方正证券净利6.5亿元。华融证券:3-5年内将是证券行业跨越式发展转型期。
5、A股V型剧震涨0.76%,盘中一度失4700点,煤炭银行股崛起护盘,两市全天成交约1.99万亿,超200股涨停。盘中大幅下挫,一是国泰君安首发过会,二是国盛证券将创业板股票全部调出两融标的,分析称券商两融“动刀”创业板旨在控制风险。
6、大盘逼近5000点,股价一路狂涨,上市公司大股东“落袋为安”:近俩月两市共有773家公司遭大股东减持,其中仅5月就遭净减持近900亿元。
7、对于A股纳入MSCI可能带来的投资机会,花旗等外资机构认为,相对于A股,H股更具投资价值,港股仍然是一块价值洼地,兼具估值和汇率优势。
8、5月共有约266.77亿元资金借道信托进入A股。业内表示,在牛市氛围下,信托资金入市仍将持续,但谨慎情绪产生及监管要求或致后续信托入市资金总量减少。
9、恒指收跌0.38%,博彩股金沙中国、银河娱乐、永利澳门、美高梅中国等回升逾3%。
10、6月4日,沪股通十大成交活跃股分别为:中国平安、民生银行、中国人寿、伊利股份、招商银行、兴业银行、工商银行、海通证券、上汽集团、浦发银行;港股通十大成交活跃股分别为:中广核电力、恒大地产、阿里影业、金山软件、海通证券、交通银行、中信银行、人和商业、洛阳钼业、阿里健康。
三、行业
1、央行官员:同业存单将在上海自贸区对境外发行,目前已经通过审批,正等待启动发行。
2、发改委:加快设立国家新兴产业创投引导基金,支持战略性新兴产业企业通过上市、发债、众筹等方式融资,大力推动创新药物审评审批、低空空域开放、宽带业务向民间资本开放、政府数据开放等改革,制定发布电动汽车充电设施等发展规划。
3、能源局:进一步理顺天然气价格机制,建立健全居民生活用气阶梯价格制度;逐步放开上游油气资源开发市场,引入市场竞争机制;建立、完善天然气资源交易平台;鼓励各类资本进入天然气供应环节。
4、环保部官员:据测算,实施“水十条”可拉动GDP增长约5.7万亿,带动环保产业新增产值约1.9万亿,为环保产业创造巨大空间。
5、商务部官员:基础设施是“一带一路”建设优先领域,沿线多数国家需求旺盛,大批铁路、公路、能源、港口、信息、产业园区等项目正加速提上议事日程,区内基础设施合作面临庞大的市场机会。
6、国管公积金部门:换工作未成公积金可暂封存,待找到新单位后,再办理公积金账户的转移手续。
7、中国制造2025加快推进。工信部公示2015年智能制造专项项目,共包括94个智能制造相关项目,申报单位涉及十几家上市公司。
8、多地冲击第二批民营银行试点。其中,裕民银行筹建申请材料已正式上报银监会,上海市金融办正在牵头筹办民营张江科技银行。
四、海外
1、传印度将成亚投行第二大股东,持股在8%左右,中国持股在30%左右。印度或将在亚投行拥有一名董事和副行长。
2、阿根廷官员:本周中阿两国即将签署包括核电项目、矿业项目、电信项目等在内的多项合作协议。
3、法国巴黎银行:预计美国5月非农就业人口增幅为24.0万,失业率料持稳于5.4%,进而强化美联储9月份开始加息的前景,报告揭晓前看涨美元。
4、IMF:希腊政府已告知IMF,计划将6月到期的四笔债务合并成一笔,统一于月底偿还。欧盟官员:希腊将应还IMF款额捆绑集中不是好兆头,此后情况将每况愈下。
5、美联储理事塔鲁洛:美国的经济复苏并不连续,美联储正面临着第一季度经济放缓是否为暂时性现象的问题,第二季度的经济放缓可能比去年更为持续。IMF:美联储首次加息时间应该是在2016年上半年。
6、加拿大边境服务署对进口自中国的光伏组件和晶片反倾销反补贴调查作出终裁,认定中国光伏行业为非市场经济行业。
7、巴西央行连续第6次加息,基准利率提高至13.75%,这是巴西央行连续第6次加息。
8、俄罗斯央行称,打算将其国际储备扩大至5000亿美元,以便让俄罗斯经济有能力抵御资金外流和新冲击的影响。
五、国际股市
1、美股大幅收跌。投资者关注希腊债务谈判的最新状况。美国经济数据令市场担心今年加息可能性较大。
2、欧洲主要股指普遍下跌,主要由于债券市场再度出现波动,且投资者仍对希腊与国际债权人之间的救助谈判感到担心。
3、阿里巴巴宣布投12亿元人民币参股第一财经开拓数据服务领域,双方将联手打造具有全球影响力的新型数字化财经媒体与信息服务集团。
4、通用汽车:通用汽车及其合资企业5月份在华零售销量同比下降4%至252567辆,尽管业绩下滑,通用对中国市场仍有信心。
5、高盛:美国股市市值似乎在很多方面都偏高,呼吁各大公司不要再在当前价位赎回自己的股票。
6、摩根大通:将电信巨头AT&T的股票评级从中性调升至增持,将目标价从35美元升至40美元。
7、美国两家律所分别宣布对金融界展开调查,因公司董事长兼CEO赵志伟辞去三个VIE子公司的职位,并涉及法律纠纷。
六、期货
1、纽约原油期货价格收盘下跌1.64美元,跌幅2.75%,报58.00美元/桶,石油输出国组织恐怕并不会在周五举行的奥地利维也纳会议上宣布减产。
2、纽约黄金期货价格收盘下跌9.70美元或0.8%,收于每盎司1175.20美元。美国上周首次申请失业救济人数再度下滑,令金价跌破每盎司1180美元支撑位。
3、伦敦基本金属集体下跌,国际铜价跌破每吨6000美元至六周低点,因迹象显示全球最大铜消费国——中国需求低迷。
4、伊朗和六大国(美国、法国、英国、德国、俄罗斯、中国)在周四恢复了核项目的谈判,将在双方接受的最后期限6月30日前克服剩下的分歧,结束长达12年的对峙。
5、沙特石油部长称,原油供应在下降,需求在上升。
6、阿联酋石油部长称,欧佩克去年11月的决定是“战略性”的,有助于减少原油市场供应过剩。
7、淡水河谷:未来两年计划通过S11D项目,将把产能从每年3.4亿吨扩大到每年4.5亿吨,不会在产能上作任何减少。
8、印度5月黄金进口量上升至63.5吨,高于去年同期的62吨,但增速放慢2.4%。
七、债券
1、安徽省政府确定工行、徽商银行等19家承销机构,将发行312亿元地方债。
2、消息称,本应于4月19日到期兑付本息的江苏大宏纺织私募债“13大宏债”至今未付本息,已出现实质性违约。
3、广西国资委旗下广西有色金属中期票据“12桂有色MTN1”将于13日到期,但其大部分资金被应付票据锁定,预计将难以按时偿付。
4、舟山港集团面向合格投资者公开发行的债券在上交所上市,成证监会《公司债券发行与交易管理办法》发布后首单上市的公募公司债券,也是首家上市的非上市公司公募公司债券。
5、德国国债周三遭受严重抛售,10年期德债收益率升至0.988%,创八个月新高,逼近1%的心理关口。
八、外汇
1、美元指数回升,日内指数最低跌至94.65,不过此后又再度回升站上95关口上方。主要因为美国公布的当周初请数据表现良好。
2、人民币兑美元即期失守6.20关口,与小升至近两周高点的中间价走势相反。目前投机交易思维浓厚,但汇率稳定仍是主调。
3、国泰君安:当前资本账户开放程度达85%,2015年有望实现人民币自由可兑换,人民币大概率加入SDR。
4、美银美林:欧元/美元将会继续走弱并在年末达到等值。欧央行很可能在2016年9月QE结束之后不会继续新一轮量化宽松政策。

