一、宏观
1、习近平主持召开深改组第十八次会议:要求增强改革创新精神,提高改革行动能力。会议通过促进加工贸易创新发展,推进普惠金融发展规划,加快实施自由贸易区战略等多项意见。
2、张高丽:实现“十三五”时期发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。
3、楼继伟:预计十三五前半期经济增长仍将经历一个震荡筑底的过程;后半期随着全面深化改革释放更多的制度红利,新的增长点逐步成为主导动力,经济增速将更为抬升。
4、中财办:6.5%不是十三五GDP增长目标明年3月由人大确定,城镇化是经济发展最大动力或者最重要动力。房地产税改革需与整个税制的改革相匹配,金融改革方案还要进一步研究。
5、周小川解读“十三五”:深化金融体制改革。塑造金融开放发展新体制,提高金融服务实体经济效率,完善宏观调控方式和审慎管理框架,坚持底线思维,确保国家金融安全,促进经济金融平衡、稳健、安全和可持续发展。
6、丝路基金:在积极尝试优先股和IPO等投资方式。一是开展股权投资,二是提供贷款融资,三是建立子基金或专项基金。
7、外交部:习近平将出席20国领导人峰会和亚太经合组织会议。20国峰会将在11月14-16日于土耳其召开,亚太经合组织会议将在11月17-19日于菲律宾召开。
8、11月5日至8日,重庆市市长黄奇帆率重庆市政府代表团出席了中新第三个政府间合作项目签约仪式,与新加坡总理公署部长陈振声签署了《关于建设中新(重庆)战略性互联互通示范项目实施协议》。
9、新疆兵团:涉及农业水利、互联互通、市政设施、服务业和生态环保等领域的PPP储备项目达176个,总投资1504亿元。
10、经济参考报:中国将会把一部分的2016年预算投资提前开始启动。
二、国内股市
1、传监管层突击检查了嘉实基金、长盛基金,所有投研电脑被带走。除此之外,还有两家被查,均是京沪知名公募。嘉实称,此次只是例行专项检查。
2、文峰股份、大恒科技公告,股东郑素贞所持股份被公安部门冻结,分别占公司总股本的14.88%和29.75%,市值约43亿。郑素贞为泽熙投资创始人徐翔的母亲。
3、中国远洋、中远航运、中海集运、中海发展、中海科技五家公司集体发布公告称,因其控股股东中远集团、中海集团正在分别筹划下属公司资产整合,其公司股票将继续停牌。
4、上周五鹏华国防分级和招商券商分级基础份额单位净值双双突破1.5元,触发上折,成为股市暴跌以来首批上折分级基金。另有多只券商分级基金距离上折只有不到5%的距离。
5、沪股通净卖出12.78亿元,这也是沪股通连续第15个交易日出现净流出,累计净流出178.24亿元,在沪港通历史上尚属首次。
6、多家主流大中型保险公司表示,过去一周,证监等部门发布了系列重要政策信号,尤其是IPO重启,预示股市运行进入正常化,A股走势进入稳定期。板块方面,继续看好国资国企试点、军改、新兴产业及大盘金融股。
7、数据显示,部分上市房企10月份销售面积同比出现下滑,但大多数上市房企前10个月销售面积同比实现增长。分析人士表示,房地产市场政策环境较为宽松,且宽松环境有望延续,购房需求将继续稳步释放,四季度房地产市场可期。
8、恒指收跌0.61%,报22726.77点,内地宣布重启IPO,蓝筹股跌多涨少,中金首挂牌喜迎开门红。大市成交795.39亿港元。
9、11月9日沪股通十大成交活跃股一览:中国平安、上汽集团、中信证券、招商银行、中国重工、中国建筑、中国太保、兴业银行、海通证券、民生银行。港股通十大成交活跃股一览:海通证券、中信银行、白云山、中国银行、中国海外发展、复兴国际、大连港、中国联通、工商银行、交通银行。
10、上市公司重要公告一栏:正泰电器拟注入94亿元光伏发电资产,众生药业拟定增募不超10亿,联化科技拟募14.5亿加码医药中间体,盛和资源定增30亿收购三公司覆盖稀土全产业链,溢价28%接手国资股权 ST景谷易主小康控股,当代东方拟推982万股限制性股票激励计划,兴源环境拟12.42亿收购中艺生态100%股权,广东榕泰按原计划12亿元收购森华易腾,科斯伍德获新价值投资举牌,新和成员工持股计划累计购买近3亿元,首开股份前10月签约金额244亿增40%,招商地产10月销售44亿元同比增15%。
三、行业
1、国务院:加大对农村电商政策支持力度,加快农村信息基础设施建设和宽带普及。专家:农村电商快速发展将极大改变农村商业模式。
2、国家食药监局:正会同有关部门起草《食品安全法》实施条例,尽快建立健全与新法相适应的食品安全法律法规体系。
3、商务部:前三季度,我国电子商务交易额达11.2万亿元,其中网络零售额达2.6万亿元,规模居世界第一。
4、石化行业“十三五”规划思路已由中国石油和化学工业联合会牵头初步拟定并上报。其中,加快产业结构调整,向民企开放下游是既定方向。
5、国家邮政局:“双11”期间邮件、快件业务量料将超过7.6亿件,峰值将出现在11、12、13日3天,最高日处理量可能突破1.4亿件。
6、文化部:对拟提供的网络音乐产品进行内容审核,审核通过后方可上线经营。自审制度和产品自审信息要向省级以上文化行政部门备案。
7、我国首支国家资金引导的知识产权股权基金——国知智慧知识产权股权基金正式发布,首期规模1亿元,主要投资于拟挂牌新三板的企业,定向用于企业知识产权挖掘及开发。
8、国土资源部:国务院批准的项目用海、用岛登记发证数据6日由国家海洋局移交全国不动产统一登记机构,我国国家层面的不动产登记资料移交工作全部完成。
9、上海经信委:十三五将推进实施智能制造创新突破等八大工程,实现制造业全产业链联动发展。同时还将设立上海产业转型投资基金,发挥资本市场作用。
四、海外
1、美国10月就业市场状况指数(LMCI)为1.6,不及预期的1.9,9月LMCI数值从0修正为1.3,表明10月劳动力市场较9月进一步改善。美联储曾表示该指标比非农更好地反映出劳动力市场的真实状况。
2、美联储:10月份预期家庭开支增长3.5%;9月份为3.2%。未来3年通胀预期在10月份降至2.8%,10月份的未来3年通胀预期为该调查启动以来最低水平。美银美林:美联储应该有能力在未来一年加息并提高通胀率。
3、OECD:下调全球GDP增速预期,预计中国2015年GDP增6.8%,2016年为6.5%;预计美联储将于12月升息,而后缓步加息;英国央行应该在2016年一季度加息。
4、路透:欧洲央行内部正在就12月会议下调存款利率达成共识,并且部分委员认为降息幅度应该大于市场预期的10个基点。 欧元区11月Sentix投资者信心指数15.1,创三个月来新高,受近期亚洲经济前景向好支撑。
5、欧盟和德国政府代表透露,欧盟国家12月或将对俄制裁延长6个月。报道称,该决定或在计划于12月17-18日举行的欧盟峰会上做出。
6、美联社:缅甸反对党发言人称昂山素季领导的全国民主联盟获得70%的选票,赢得大选,执政党承认败选。
五、国际股市
1、美股收跌,道指跌1%,至此大盘已连续第四个交易日下滑。道指今年转跌。10月非农就业数据提高了联储下月加息的可能性,令市场情绪紧张。
2、欧洲股市收盘下跌,洲际酒店集团和汽车制造商雷诺等公司潜在并购交易的形势发展令投资者感到失望。泛欧斯托克600指数收盘下跌1.1%,报375.88点。
3、法兴银行:由于美联储、欧洲央行政策出现分歧,未来一年欧洲股市的表现将超过美国股市。
4、传阿里巴巴拟部分或全部收购南华早报。阿里近两年一直在加强对媒体的布局,包括虎嗅、36氪、一财等。
5、易车:2015年第三季度净利润为人民币1.15亿元(约1810万美元),去年同期为人民币1.44亿元(约2260万美元)。
6、大众汽车公司宣布,作为一个善意姿态,将向受柴油排放丑闻影响的美国车主每人赠送1000美元。惠誉将大众汽车评级从A降至BBB+,展望负面。
7、苹果已经证实,该公司将从11月11日开始销售iPad Pro,预计将在本周稍晚时候开始在商店内销售此产品。
8、路透:威瑞森电信可能会在近期出售旗下高达100亿美元的资产,从而集中精力拓展其无线业务。
9、安邦以每股26.80美元的价格斥资16亿美元收购HRG的FIDELITY & GUARANTY。
六、期货
1、纽约原油期货价格下跌42美分或1%,收于每桶43.87美元。连续第四个交易日收跌。全球第二大石油消费国中国的经济数据疲软,使市场担心能源需求前景。
2、纽约黄金期货价格上涨40美分,收于每盎司1088.10美元。过去7个交易日内金价连续走低,上周为连续第三周下滑。
3、伦敦基本金属集体下跌,国际铜价触及六周低位,且跌向六年来最低水准,因美元仍然坚挺,且最大铜消费国中国贸易数据不佳,巩固其经济增长正在放缓的观点。
4、外媒称科威特将12月提供给亚洲买家的原油官方售价每桶提高0.30美元。
5、沙特国家石油公司董事长:目前公司没有减产计划,将生产足够的石油来满足客户需求;预计原油市场2016年恢复平衡。
6、巴克莱:因油市供过于求状况未发生改变,预计第四季度WTI原油均价为50美元/桶,布伦特原油价格为53美元/桶。
7、10月中国钢材出口量环比大减20%;1-10月钢材出口量同比下降6.6%。分析师:出口已经从拉动中国经济的“三驾马车中退役”。
8、花旗集团:相比40美元/吨的预期,铁矿石年底前为50美元/吨的可能性更大。
七、债券
1、10年国债期货主力合约跌0.97%,创上市以来最大单日跌幅,受A股IPO将重启以及美国加息预期升温等因素拖累。五年国债期货主力合约跌0.57%,创四个月来最大单日跌幅。
2、碧桂园:首批国内非公开公司债,确定金额为40亿元,票面利率4.95%,期限4年。
3、渣打银行:信用评级为A级的美国投资级公司债目前平均收益率为3.3%,其风险/回报比更有吸引力。
八、外汇
1、美元指数震荡下行,一度失守99整数关口至98.82,上周强劲的非农就业数据令美联储年内升息预期升温,从而推升美元。而美元涨势过猛,存在回调压力。
2、高盛:美联储加息将大幅拉升美元;预计在美联储启动加息之后,欧元对美元将跌至平价后继续走低,在未来12个月里跌至0.95的水平。
3、中国外汇交易中心:11月10日起开展人民币对瑞士法郎直接交易。中国央行:开展直接交易有利于形成人民币对瑞士法郎直接汇率。
4、美元兑人民币询价涨92个基点报6.3622。市场预期最近人民币仍将震荡小幅下跌。
5、美国银行:一旦人民币加入SDR货币篮子,尤其是美联储将在年底前加息,预期中国将让人民币贬值。

