【收市综述】国内商品期市收盘多数上涨，花生主力合约上市首日大涨12.3%

2月1日周一，国内商品期市收盘多数上涨，花生期货主力合约上市首日大涨12.3%；贵金属走强，沪银涨9.3%，沪金涨1.2%；能化品整体上涨，苯乙烯、PTA均涨超3%，LPG涨近4%；基本金属涨跌互现，沪铝涨2.2%，沪锡跌逾2%；黑色系普遍下跌，焦煤跌2%，螺纹钢跌1.2%。

今日，花生期货在郑商所上市交易，首批挂牌合约PK2110、PK2111、PK2112、PK2201均大幅高开并持续走高，其中主力合约PK2110以9866元/吨的集合竞价开盘，高开5%，最终收涨12.3%，报10504元/吨。花生现货价格自1月初起就出现了小幅上涨，目前国内大型油厂的收购价大概在9500-9800元/吨左右，且春节前为花生的采购旺季，将对花生价格形成支撑。此外，花生期货开盘后交投活跃，开盘五分钟成交量接近60000手，持仓量超过20000手。从目前现货价格来看，市场分析认为挂牌价格略为低估，此外春节前期仍处于花生的需求旺季，对于花生价格有所支撑。

郑州商品交易所理事长熊军说，下一步，郑商所将做好三个方面工作：一是深入细致搞好培育，帮助市场主体了解、熟悉花生期货，合规高效利用花生期货；二是根据产业需要和市场运行情况，不断优化花生期货规则，并在条件合适的前提下研究推出“保险+期货”等新的服务方式；三是落实“零容忍”要求，把防控市场风险放在更加突出的位置，强化对花生期货的监测监控，及时化解风险隐患，净化市场生态。

多个苹果产区收购客商开始大量撤离，春节备货进入到了最后阶段。目前仍在收购的多是一些大批发商或产区周边的客户，整体行情稳弱维持。

据中国棉花信息网，中国棉花价格指数(CCIndex)为15243元/吨，较上个交易日持平。

据禽病网：2月1日山东鸡蛋价格下降，河南鸡蛋价格主流下降，河北鸡蛋价格下降，江苏鸡蛋价格下降，湖北鸡蛋价格下降，辽宁鸡蛋价格主流下降，广东鸡蛋价格下降，北京鸡蛋价格下降。

据加拿大农业暨农业食品部（AAFC）在首次发布的2021年产量预测报告中预计加拿大油菜籽产量为1990万吨，同比增加118万吨，这将创下历史第三高点，因油菜籽价格飙升激励农户种植油菜籽。

白银周一连续第三个交易日上涨，飙升7.4%，创下近六个月来的新高，此前社交媒体自上周以来的帖子呼吁散户投资者涌入市场。

GoldSilver Central董事总经理Brian Lan表示，这是亚洲对所有散户狂热的回应，许多投资者希望利用这一形势。自周四以来，对现货白银的需求增加了一倍多，因为担心价格会飙升，持观望态度的投资者买入了这种金属。

ABC Bullion全球总经理Nicholas Frappell表示，预计短期内将出现波动，价格可能触及33-38美元/盎司；但孟买经纪商Anand Rathi Shares大宗商品分析师Jigar Trivedi表示，一旦风暴平息，价格将回到26-27美元/盎司左右的正常水平，且将在强劲的基本面的支撑下维持在这一水平。

新加坡交易商Silver Bullion Pte的创始人Gregor Gregersen表示，白银销售达到创纪录水平，没有人回售。75%的销售是1000盎司投资级的合格交割银条，过去24小时有近300张订单。随着大量客户卖出黄金买入白银，黄金出现净回售。

美国多个主要贵金属零售网站暂停销售白银产品，包括Money Market、SD Bullion、JM Bullion、Apmex以及沃尔玛北美。他们均表示，由于需求剧增，在白银亚盘开盘（北美周日晚上）前不能接受新订单。

中国黄金协会：2020年我国黄金产量365.34吨，黄金消费量820.98吨，同比分别下降3.91%和18.13%。

高盛：石油供应紧张将帮助石油抵御金融市场的不确定性，预计布伦特原油价格将在7月达到65美元/桶；预计2020年底至2021年7月间，全球石油需求将增加530万桶/日，低于此前的680万桶/日；越来越多的证据表明，供应投资不足反过来又使布伦特原油2022年价格预测有上行风险。

泰国橡胶管理局20万吨新鲜胶乳收购计划进一步细化，产业内人士对是否能够落地存在较强质疑，但是泰北逐渐将要进入停割期，泰南也临近停割期的情况下，泰国原料价格供应短期偏紧仍将持续。

上周五乙二醇主港库存约59.28万吨万吨，较上周大幅去库7.45万吨，且进口货源方面，下周预计到港量仍不大，短期仍旧维持去库态势。尽管需求端因终端放假等因素存走弱预期，但供需矛盾并不尖锐。PTA供需矛盾则存在隐忧，因福建百宏250万吨新装置顺利投产以及福海创450万吨装置重启运行，供应端增量较为明显。上周五涤纶短纤工厂产销相对较好，周六仍有部分涤纶短纤工厂上调报价，令短纤主力存在补涨可能。但下游工厂原料备货较为充裕，实际成交未有放量；本周市场将陆续进入收尾阶段。

外媒报道，包括伦敦金属交易所（LME）在内的主要交易所追踪的全球铜库存上月减少了约五分之一，至2008年以来的最低水平。这增加了未来几个季度供应竞争加剧和价格上涨的可能性。库存已经下降至略高于20万吨，库存中部分铜矿是被登记为等待出库的。相比之下，年需求量约为2300万吨，不到2021年预测消费量的1%。本月，市场观察人士可能会对供应趋紧的局面保持警惕。虽然在交易所之外存在金属持有量，但总体上市场处于供应短缺状态。

沪锡早间一度大跌逾3%，日内行情回暖，收盘跌幅收窄至2.02%。沪锡库存大增逾千吨，且短期期锡涨势过快，期价出现明显回调。

沪铜日内一度翻红，不过尾盘走软，主力2103合约微跌0.07%，国际铜下跌0.12%。宏观氛围并未继续悲观，矿端短期供应偏紧，且低库存支撑仍存，但下游整体消费走弱，铜价继续震荡。

沪铝高开后震荡运行，午前全国铝锭社会库存虽然录得大幅增加，但市场多头情绪并未受此拖累，主力合约报收15260元/吨，涨幅2.21%，指数合约持仓量与成交量双双回升，获得1.6亿元资金的青睐。

上周国内资金连续净回笼，令投资者对流动性收紧的担忧情绪升温，不过周五央妈暂停资金净回笼，转为向市场投放资金，今日再次净投放980亿元，进一步提振市场情绪。

另一方面，中国1月官方和财新制造业PMI均跌至数月低点，但仍位于荣枯线上方，显示在传统的春节前后淡季时期，中国经济动能趋弱，不过整体仍处于复苏进程中。

上周五夜盘，焦煤期价在1500关口附近弱势运行，今日早盘，期价走势依旧偏弱，目前跌幅仍超2%。由于钢厂盈利已处亏损边缘，且临近春节，需求季节性回落明显，钢材出货不佳，部分钢厂现金流受限，近期钢厂高炉检修现象逐步增多，钢材总产量上周大降13.83万吨或1.32%至1032.3万吨，连降3周至8个半月低位，产量下降势必影响原料需求，对焦煤期价形成压制。

下周就将迎来春节假期，黑链市场运行愈发平稳，上周五钢材期货尾盘反弹后，夜盘便回吐涨幅，今最低跌至4211点，创一个月新低。成交量降至158.9万手，持仓量增加4万余手至121.6万手。热卷期货收跌1.52%至4342点，持仓成交双降。

铁矿石期货周五夜盘高开震荡，尾盘走跌，早间开盘弱势延续，午前有所回升后继续震荡走跌，主力5月合约最终收跌0.81%报977元/吨，量、仓窄幅调整。

当前上游煤市稍有走弱，产地煤价高位回落100-120元/吨，港口市场鉴于后期供需形势改善，现货价格大幅急跌，但电厂库存处于低位，节前补库需求仍在。截止1月29日，55港库存环比续降2.4%至4214.6万吨，再创阶段新低。环渤海港库存同样下降2.3%至1731.2万吨，东北港存受疫情影响解除，回落至433.3万吨，华东港存及江内港存有所增加。

郑煤期货日内窄幅震荡运行，盘中最低探至629.4点，刷新两个月新低，截至收盘，主力合约较昨日结算价下跌0.72%，终收于632点。

焦煤期货弱势震荡，期价最低探至1488.5点，为最近两个月新低，虽然随后走势有所反复，但最终未能重返1500关口上方，终收于1499.5点，较昨日结算价下跌2.03%。