华为布局具身智能的分析研究

具身智能是人工智能（AI）与其他学科交叉融合发展的新范式，从字面可理解为“具身+智能”，通过给AI赋予“身体”，使其能够与物理世界产生交互，并在交互中主动探索、认识、改变世界。人形机器人作为具身智能的典型代表，被视为实现具身智能的最佳载体之一。华为作为中国科技的领军企业，在具身智能领域的布局尤为引人注目。本报告致力于厘清具身智能的概念内涵、演进历程，通过梳理当前具身智能技术发展现状，基于华为在具身智能领域的最新动态、合作企业、技术进展进行分析，旨在揭示华为在具身智能赛道的战略意图，并提出其在具身智能领域面临的问题挑战。由于具身智能发展日新月异，限于编写时间、编写知识积累水平有限等因素，报告中存在不足之处，敬请大家批评指正。

具身智能从字面可理解为“具身化的人工智能”，“具身”是前提，即具有身体且能通过交互、感知、行动等能力来执行任务。根据使用用途和场景的不同，具身智能可以有多种形态。例如，通用智能机器人，大型的工业设备加上AI系统，自动驾驶等多种具象化形态都属于具身智能。“智能”是核心，GPT-4.0、Sora等AI技术的最新进展，实现了对文本、视觉、语音等多模态信息的理解和转换。将这些AI技术嵌入到物理实体如机器人上，可显著提升对环境的感知、交互和任务执行能力。

具身智能的发展主要来自两个领域的交叉融合，一方面机器人的通用智能需要借助人工智能，另一方面人工智能走向物理世界需要一个身体，同时涉及包括机械工程自动化、嵌入系统控制优化、认知科学、神经科学等多个学科的融合。这也导致了当前对具身智能这一概念的界定，不同专家的说法略有差异，一类观点强调具身交互对智能的影响。另一类观点关注具身交互对解决实际问题的作用。斯坦福大学教授李飞飞表示具身的含义在于与环境交互以及在环境中做事的整体需求和功能。中国科学院院士姚期智认为通用人工智能（AGI）的未来发展需要具备具身实体，与真实物理世界交互以完成各种任务。但普遍认可：智能不仅体现在处理信息和解决问题的能力上，还体现在对其周围环境的感知、理解和操作能力上。当前，针对具身智能各家观点百花齐放，但都明确了“智能”的核心地位。

图 1AGI技术演进推动具身智能发展

来源：云溪资本具身智能发展起源

具身智能不等于“大模型+机器人”，准确来说是人工智能+机器人等物理实体。具身智能不等于人形机器人，从载体看具身智能可以是搭载到任意形态的机器人。人形机器人只是具身智能的一种形态，也被广泛认为是最理想的应用形态。但除此之外，比如能在家庭中行驶并与人简单交互的宠物机器人、比如L4自动驾驶，本质上都同时具备具身和智能两种属性。再者，具身智能不等于智能体，两者各有交叉和侧重。

图 2 具身智能模型端技术概览

来源：云溪资本具身智能发展起源

智能体（Agent）是指能自主感知环境并在该环境中采取行动以实现特定目标的实体，更强调自主性和目标导向性。智能体既可以是虚拟世界中的计算机程序（软件智能体），如聊天机器人ChatGPT、虚拟助手苹果Siri等；也可以存在于物理世界的智能实体，如智能机器人。具身智能则强调智能体的具体形态和环境之间的交互作用，通过行动的物理交互能够感知和改变环境，通过行动反馈能不断学习和适应环境。

对具身智能可以用“三个要素”来对其概念内涵进行理解。如图3所示，具身智能同时需要具备“本体+环境+智能”三要素，首先强调要有具身本体，通常是机器人等物理实体。本其次强调与环境的交互能力，具身智能不仅能感知环境，还能通过行动来影响环境，并在与环境的交互中不断学习和适应。最后强调一个增量，主要是智能的提升，具身智能利用大模型的知识理解和表达能力，赋能多种形态的物理实体实现智能增长。在数据驱动的算法学习下，不断增强感知、决策以及行动能力，并让感知与行动更紧密地连接在一起。“展现智能”在于依赖具身本体与环境的交互行为来解决实际问题，例如机器人在通用智能的加持下将本体的行动价值最大化。“发展智能”可理解为在具身本体与环境的交互中实现可持续的智能进化。

图 3具身智能的“三要素”概念内涵示意图

来源 ：中国信息通信研究院

从人工智能视角看，自1956年AI概念诞生以来，智能的发展主要由符号主义与连接主义主导，两种范式从不同的侧面模拟人类的大脑，在以互联网信息处理为代表的领域取得了极大的成功。与符号主义强调“表示”和连接主义强调“计算”的离身智能不同，基于行为主义的“具身智能”更侧重关注“交互”。

从机器人视角看，早期机器人无需与人协同，关注点主要集中在替代人力和工业场景自动化上，以工业机器人的应用为典型代表。当前，机器人与人的交互能力和广泛的通用性成为发力点，探索机器人的自适应性和智能性成为重点，伴随着硬件制造和软件技术等方面的进步，以及产业链各环节的相互促进，机器人将进入通用智能新代际。

具身智能与离身智能相互补充、协作发展共同促进了对

智能的理解、模拟与扩展，从具身智能与离身智能两类研究范式在历史上多次交锋的角度出发，具身智能的发展大致可以分为三个阶段（如图4所示），即：早期萌芽阶段（1950s—1990s）、技术积累阶段（1990s-2022），以及技术突破阶段（2022 年至今）。

图 4 具身智能发展历程

来源 ：中国信息通信研究院

1950年，图灵在其论文中提出了人工智能可能的发展方向，为具身智能的概念奠定了基础。随后，经历了1980年代至1990年代的早期探索与理论发展，罗德尼·布鲁克斯和罗尔夫·普费弗等人的研究为具身智能提供了重要理论支撑。进入2000年代初，具身智能研究开始融合跨学科的方法和技术，如机构学、机器学习机器人学等，形成了相对完整的学科分支，标志着其进入了跨学科融合与技术突破阶段。2010年代中期，深度学习技术的快速发展为其注入了新的发展动力。2020年以来，具身智能受到科技界和产业界的广泛关注，众多科技头及高等学府纷纷投入相关研究。如今，具身智能作为人工智能的重要分支正逐步走向产业应用，推动专用机器人向通用机器人发展。

全球主要经济体均高度重视具身智能发展，不断提升细分领域关注度。2022以来，以ChatGPT为代表大模型的通用知识和智能涌现能力为机器人实现智能感知、自主决策乃至拟人化交互方面带来巨大潜力。大模型让具身智能的新进展井喷式涌现，大幅提高机器人的语言交互、环境感知和任务决策等关键能力。例如，2023年提出的VoxPoser模型利用ChatGPT理解任务语言描述并进行任务步骤分解。PaLM-E具身多模态语言模型，将真实世界的连续传感器模态融入大语言模型（Large Language Models，LLMs）中，构建了文本和其他感知数据之间的语义联系，实现更全面的环境感知。2024年，NaviLLM为导航任务中语言描述、视觉观察对象以及运动轨迹等不同阶段的任务需求设计了统一的指令输入方案，让LLMs能够直接生成运动方向、对象位置等行动信息。探索具备通用智能，能够像人类一样执行任务的具身机器人成为业界共同目标。

纵观各国，美国紧抓人工智能基础研究，保持具身智能领域的前沿领先地位。2024年4月，美国高校联合发布新版“国家机器人路线图”，旨在重振机器人技术领先地位。日本正在将机器人纳入社会并使机器人成为其社会基础的关键部分。在人口老龄化的背景下持续聚焦机器人应用以升级制造业生产和替代人类服务。2024年丰田研究所推出软机器人Punyo定位于服务人类日常生活，配备内置传感器结合柔软肢体实现全身协同操作。韩国出台多项政策推动以机器人和自动驾驶为核心的具身智能技术创新。

近年来，国家出台了一系列政策鼓励机器人产业发展。2021年7月，《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》提出发展基于5G技术的服务机器人，不断丰富5G应用载体。2022年6月，《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出升级创新扫地机器人等新兴小家电、白酒酿造机器人等产品。2023年1月，工信部等十七部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给；开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”，增强环境感知、行为控制、人机交互能力。2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出重点推进机器人在智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。

地方层面，各地结合自身的产业基础、科技优势和发展需求，制定了具有地方特色的机器人产业政策。如北京注重人形机器人的研发和产业创新体系建设；上海着力打造机器人产业创新高地和标杆企业与应用场景；深圳及广东其他地市充分发挥制造业优势，推动人形机器人的规模化应用和产业集群发展；重庆则在具身智能机器人领域出台专项政策，构建产业生态闭环。

图 5 24年以来国家及地方机器人领域相关政策

来源：国投证券研究中心

图 6人形机器人行业一级市场投融资情况

来源：猎场备忘录&机器人头条

据IT桔子数据，2019年—2023年，中国机器人行业投融资案例从2019年的37起增长至2023年的103起，投资金额从19.83亿元增长至97.39亿元，年复合增长率为38.8%。2024年1-7月，行业共发生78起投融资案例，投融资金额53.62亿元，预计延续增长态势。

图 7 23年机器人行业投融资事件轮次分布及和金额区间分布

来源：36氪研究院

从融资轮次来看，机器人行业投资的主流趋势依然倾向于早期阶段，因为相较于成长期，早期投资的项目可选择度更高。但已有一部分企业开始崭露头角，展现出成长态势。值得注意的是，战略投资逐年增多，已由2018年的4%增长至2023年的14%。目前，众多互联网企业及传统企业正跨界涉足机器人领域，它们通过战略投资的方式获取新技术、开拓新市场或强化供应链管理，以期提升自身的竞争力。从单笔融资金额来看，百万级别的事件占比不断被压缩，由2018年的23%降至2023年的12%。同时，单交易金额在亿级别的事件在当年的占比不断增加，这表明行业发展逐渐成熟，投资偏好趋向于集中投资优质项目。

具身智能产业链较长。上游主要为原材料和零部件供应；中游为本体制造与系统集成；下游为具身智能的应用领域。

图 8 具身智能产业链概览

来源：36氪研究院

具身智能行业作为人工智能与机器人技术深度融合的新兴领域，吸引了众多企业纷纷布局，企业多为预先占位，商业化进程仍不明朗。以下是相关企业的布局概述：

华为布局具身智能的起源可追溯至早期在机器人领域的涉足。2017年，华为就与爱丁堡大学、软银签订协议，围绕 AI + 机器人开展研发，并陆续在控制系统、巡检机器人、机器人安全防护等相关领域注册专利。2022年4月，华为与达闼机器人签署合作协议，在机器人领域技术攻关、行业应用等方面进行合作，这也是华为首次涉足人形机器人领域。在此之后，华为在具身智能关键技术和产业生态上做了技术

储备和产业布局，并已与超百家企业共同搭建了具身智能和机器人产业的合作生态。2023年3月举办华为具身智能中心合作签约仪式，同年9月，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台，明确华为在机器人领域的发力方向类似汽车领域的车机模式，即不直接下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。2024年6月21日，在华为开发者大会上，华为云CEO张平安宣布华为盘古大模型5.0正式发布，在全系列、多模态、强思维三个方面实现重大突破，进一步推动了华为在人工智能领域的发展。2024年9月，三方在上海举行创新中心启动仪式。不久前，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心正式运营，乐聚机器人等16家企业与华为签署了合作备忘录。华为可以利用其在全球的影响力，构建一个围绕具身智能的生态系统，包括硬件制造商、软件开发商、服务提供商等，促进整个产业链的发展。

图 9 华为具身智能相关标的

来源：wind、国投证券研究中心

1. 乐聚机器人

乐聚（深圳）机器人技术有限公司是一家从事人形机器人研发的公司，主要由哈工大研发机器人的团队构成。乐聚与华为的合作由来已久，2024年3月搭载盘古能力的人形机器人为乐聚公司旗下的“夸父”（KUAVO）。通过模仿学习策略，显著提升了人形机器人的双臂操作能力，实现了软硬件层面的协同优化。通过识别物品、问答互动、击掌、递水等互动演示，这款机器人直观展示了双方基于盘古大模型的合作成果。

技术细节方面，夸父的自由度增加到28+，全身运动控制能力得到大幅提升。机器人自由度越高，其运控算法复杂度也将成比例加大。乐聚机器人研发团队表示，下一步会将人形机器人的自由度提升到40+。关节电机方面，乐聚机器人研发团队正在利用新型电机结构，设计更高扭矩密度的新一代一体化关节，其能承受拥有10倍冲击过载，将使整体扭矩性能提升30%，且具备高转动刚度、高力矩带宽、高力矩精度的特性。

2. 兆威机电

深圳市兆威机电股份有限公司成立于2001年，是一家以从事设计、研发、生产精密驱动系统的企业。公司精密减速箱、高性能电机、电控系统的产品组合适用于机器人头部、手指等运动执行等应用，具有精度高、尺寸小、重量轻等特点。公司生产的机器关节无刷舵机应用于机器人的角度传感器和齿轮驱动装置，提高了机器人的关节控制，让机器人关节转动更具灵活性。公司的高转矩直流电机和无刷空心杯电机均已形成系列产品，成功用于人形机器人领域。

2024年11月14日，兆威机电正式推出其最新科研成果——手指集成驱动的高可靠灵巧手。兆威灵巧手采用了独特的单关节驱动技术，整手配备了17个主动执行单元，其中单指可达3个及以上主动执行单元，实现了类人手的灵活性和高集成度。同时，兆威机电自主研发的柔顺控制算法，使灵巧手能够执行复杂的抓握任务，为智能机器人在复杂场景中的应用提供了全新可能性。

3. 大族机器人

大族机器人是在大族机器人研究院100多人的研发团队基础上孵化而成的企业，高管团队成员均具有大族激光十多年的管理经验，并在宝安区和佛山有生产基地，年产能可达30000台。主要产品包括 Elfin系列协作机器人、升级款Elfin-P协作机器人、MAiRA多感知智能机器人助手、MAV多感知自动导航车、STAR复合机器人等。大族机器人还开发了机器人电机、伺服驱动器、机器人控制器、机器视觉等机器人核心功能部件。

4. 墨影科技

墨影科技专注于移动协作机器人（MCR）及其应用集成系统的开发，自主研发了一体化控制及多机调度系统等核心技术，在自主导航、高维度复杂环境运动规划、双臂协同、人机共融等领域属于行业领先地位。墨影创始团队于2013年在欧洲就开始MCR的系统开发，2017年全球首台单臂一体式移动协作机器人研发成功，经过两年的打磨，产品成功升级并商业化落地，2019年4月，MCR作为深圳市机器人领域的投资推广重大项目，被从欧洲引进落户深圳宝安。墨影科技始终专注于移动协作机器人及相关智能系统研发，已形成了“AI+移动协作机器人+先进制造升级整体解决方案”的全链完备产品及服务体系，是业内在软硬件自主研发上极具先锋性和前瞻性的企业。在硬件产品上，墨影科技推出了基于类人形机器人的核心“一体化操控”技术研发而成的移动协作机器人（Mobile Collaborative Robot，MCR），移动协作机器人（MCR）击破移动底盘、机械臂、末端夹具及视觉等多模块的壁垒，实现一体化有机融合，以“唯一智控中枢”完成各部件管理，代替人工“手脚眼”等功能，变革以往生产方式，极大提升了生产效率，降低了生产成本。

5. 拓斯达

广东拓斯达科技股份有限公司研发团队专注于工业机器人、注塑机、CNC（数控机床）等三大核心智能装备及核心零部件研发，全面覆盖控制、伺服、视觉等关键技术。公司的工业机器人本体包括SCARA机器人、六轴多关节机器人、直角坐标机器人等系列，产品种类多，能够覆盖3C、新能源等下游行业客户对通用型自动化升级改造的需求。

2024年9月21日，华为全联接大会上，拓斯达受邀展示了基于openEuler开源操作系统在云端服务器、边缘数据中心及端侧工业控制系统中的实际应用。通过展示openEuler Embedded嵌入式操作系统的强大生态，结合拓斯达新一代X5机器人控制平台在端侧工业控制系统中的方案实施能力，进一步验证了X5在多样化应用场景中的高适应性与优异性能。X5采用云边端架构，通过优化云端与边缘计算资源的协同，将强大的计算能力即时传递到端侧设备，确保设备状态和数据的实时、精确上传，提升数据处理速度及服务器连接效率。显著提升系统的整体响应速度和决策质量，为企业优化生产力并提升运营效率。

此外，X5的设计考虑到广泛云应用生态的接入兼容性，拓宽了工业机器人在多样化场景下的应用潜力，赋予机器人更强的适应力和更高的灵活性，使其能够满足不同工业制造场合的特定需求。

6. 自变量机器人

自变量机器人成立于2023年12月。公司致力于通过研发具身智能通用大模型的路径，实现通用机器人。核心团队出自世界知名人工智能/机器人实验室及国内外顶级高校，科研背景雄厚。2024年11月连续完成Pre-A与Pre-A+轮融资，总金额达到亿元级。投资方包括德联资本、基石资本、啟赋资本、南山战新投，老股东九合创投持续加注。成立以来，自变量机器人在具身智能通用操作模型的研发上进行了快速迭代。成立仅2个月，自变量机器人就训练出了第一版具身智能操作模型，可实现切菜、倒水等步骤长且复杂的操作任务。在2024年中，模型在特定任务上已显现出少样本学习和自发的跨任务迁移能力。

近期，自变量机器人实现了全球目前最大参数规模的具身智能通用操作大模型：Great Wall系列（GW）的WALL-A模型，采用的技术路线为“统一具身智能大模型”。该模型在多个维度上达到或超过了SOTA水平。实现了所有步骤“端到端”的完全纵向统一。输入最原始的视频、语言、传感器信号，输出最后的机器人的速度、位姿、力矩，用一个模型完全解决，中间没有任何切分的步骤；实现了不同任务的横向统一。所有的任务放在同一个模型训练，推理用同一个模型进行操作。也就是说，一切操作任务，只用这一个模型，就解决所有问题。

7. 华龙讯达

深圳华龙讯达信息技术股份有限公司是工信部试点示范的工业互联网赋能平台公司，产品范围包括全自主华龙可编程控制器－JIC PLC、I/O、驱动、总线、HualongOS华龙工业操作系统、华龙工业自动化平台软硬件产品，适用于各个行业领域。2024年9月19日，华为全联接大会，华龙讯达携基于国产大型PLC的“华龙具身智能生产线”亮相。其中，华龙具身智能生产线深度融合了先进的华龙国产大型PLC技术、华为云技术、OpenHarmony技术，实现了生产线精准控制、设备间的高效互联和协同工作。

例如，基于OpenHarmony的华龙工业操作系统（HualongOS），结合分布式通信总线及一次开发多端部署的OpenHarmony特性，使得生产线中的各个环节能够无缝对接，大大提高了生产效率和智能化水平。华龙具身智能生产线中的AI视觉传感系统赋予机器人强大视觉感知能力，能准确识别微小零部件物体特征，通过深度学习算法优化对复杂场景和不规则物体的识别，实现实时检测生产异常功能。

8. 华成工控

深圳市华成工业控制股份有限公司聚焦于线性机器人控制系统、多关节机器人控制系统、工业云平台和数字孪生等，涉及码、搬运、焊锡、点胶、喷涂、折弯等场景，广泛应用在注塑、金属加工、3C、包装、锂电、新能源、具身智能等领域。10月份的2024中国（玉环）国际机床展，华成工控展出新品“机床线性机器人控制系统QC-L4L”，系统采用多芯直连驱控一体的方式，满足高精度、高稳定性、高效率、易用性等需求，真正实现提质降本增效。

9. 中坚科技

浙江中坚科技股份有限公司创立于1997年，涉足汽油链锯、数码发电机、坐骑式割草车、割灌机、绿篱修剪机、吹吸风机、锂电工具等多个产品系列。2024年年初，中坚科技参与了1X的股权投资，与软银、OpenAI、瑞典SQT、三星等共同参与1X机器人的发展机会。公司基于在精密结构件方面的技术及制造优势，已与台湾盟立自动化股份有限公司、台湾盟英科技股份有限公司及深圳市科盟利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司深圳市科盟创新机器人科技有限公司，拓展在人形机器人结构件方面的业务。

10. 埃夫特

埃夫特智能装备股份有限公司，是一家专注于工业机器人产业的高科技公司，于2020年在科创板上市。公司核心零部件产品主要为控制器和伺服驱动产品。公司的控制器主要用于公司自主生产的工业机器人整机，部分应用于AGV及其他智能装备控制。在工业机器人整机领域，公司产品以关节型机器人为主。公司整机产品分为桌面机器人、小负载机器人、中负载机器人、大负载机器人。2024年8月，埃夫特与国家先进制造产业投资基金、芜湖市科创集团共同发起设立了合资公司－启智（芜湖）智能机器人有限公司。2024年10月，与同济大学中德学院及德国学术交流中心签署了关于设立具身智能基金教席的协议。

启智正在快速打造全球第一款智能机器人通用技术底座，该底座不同于传统机器人示教编程的具身智能机器人通用底座，埃夫特将能借此在不同的机器人载体上，让机器人更聪明胜任多种任务，变身真正的“多边形战士”。该智能机器人通用底座拆分成三层架构，分别是由算法层和数据层构建的最底层、类似ROS的系统中间层，以及展现在开发者层面的开发环境和生态层，并在此基础上分别建设和实践，从而真正在传统机器人架构上实现革新。

11. 数字华夏

数字华夏（深圳）科技有限公司成立于2024年3月，重点布局了人形机器人多模态互动大模型算法及智能硬件的研究。2024年7月获得智元机器人投资。目前产品已涵盖交互服务领域的通用人形机器人系列，仿人机器人系列、IP系列机器人以及具身智能交互平台。夏澜S01是数字华夏首款人形交互机器人，是夏系列中的女款版。以人类现实交互场景为目标，把拆解后的能力映射成所依赖的技术点。通过自研及整合行业内先进技术。产品目前已实现语音（LLM）、行走、肢体、表情的自动以编排互动，并支持本地化部署。

最大的亮点在于强大的 AI 系统，官方将其称为“智慧大脑”，能展现丰富表情的“百变人脸”、接近真人的“高仿外观”、流畅的“丝滑动作”控制系统，以及自然的语音交互能力。

12. 中软国际

中软国际有限公司是行业领先的全球化软件与信息技术服务企业，创立于2000年。2024年4月25日，中软国际携手云端机器人领域的创新先锋——达闼，共同发布“AIGC+具身智能机器人”联合解决方案，为高等教育创新人才培养按下加速键。“AIGC+具身智能机器人”联合解决方案围绕AIGC具身智能应用开发实践教学，开展人工智能创新人才培养，同时满足科研创新、校园应用、比赛、成果展示等方面的需求，为教育创新提供了更加广阔的空间和深度。

13. 强脑科技

强脑科技创立于2015年，是首家入选哈佛大学创新实验室的中国团队，致力于成为全球领先的非侵入式脑机接口技术解决方案供应商，在康复、健康、人机交互等领域具有领先优势。

作为国内首个脑机接口领域独角兽，BrainCo强脑科技致力于脑机接口技术底层技术的突破，通过在大脑和外部设备之间建立信号传送通路实现两者信息交换的方式为残疾人康复、孤独症等脑疾病提供了解决方案，目前已有多款产品上市。未来，BrainCo强脑科技将继续深耕非侵入式脑机接口领域，为抑郁症、阿尔茨海默症等疾病提供解决方案。

BrainCo智能仿生手，是一款脑机接口技术与人工智能算法高度整合的智能产品。这款仿生手可通过检测佩戴者的神经电和肌肉电信号，识别佩戴者的运动意图，并将运动意图转化为智能仿生手的动作，从而做到灵巧智能，手随心动。

今年 9 月，华为还与中软国际教育科技集团、浙江强脑科技有限公司共同签署了神经电信号 AI 创新&实训中心领域合作协议。这一合作旨在培育脑机接口行业的专业人才，同时在科创研究领域展开全方位合作，携手推动脑机接口技术的进步。

14. 佛山奥卡机器人

佛山奥卡机器人有限公司坐落于国内建筑机器人发源地佛山市，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能建造解决方案综合服务商。公司创始团队毕业于包括宾夕法尼亚大学、清华大学在内的国内外重点高校。研发团队在地坪工程、混凝土工程、砌筑工程、抹灰工程、墙板工程等建筑机器人领域有丰富的研究与实践经验，拥有智能制造和智慧物联等方面成功的产业化经验。

公司英雄900地坪研磨机器人是用于混泥土地面打磨或研磨的自动化设备，主要用于去除混泥土表面浮浆（混泥土完全干透之后），以便开展后续地坪表面施工工作。

15. 禾川人形机器人

2024年8月，浙江禾川科技股份有限公司发布公告，公司计划与前董事会秘书、财务负责人兼副总经理王志斌先生共同出资设立浙江禾川人形机器人有限公司，注册资本为5,000万元人民币。其中，禾川科技将认缴出资3,000万元，持股比例为60%，王志斌先生认缴出资2,000万元，持股比例为40%。

禾川科技所成立的独立子公司将专注于线性组件、关节组件以及差异化灵巧手的研发标志着其在AI人形机器人领域的严谨探索与布局。禾川科技发布了通用型人形机器人“YOLO”游龙01，该机器人系与浙江工业大学合作研发，后者提供软件算法，禾川科技提供核心部件。目前该机器人身体部件90%为禾川科技自制，包括行星滚柱丝杠、空心杯电机、无框力矩电机、驱控单元、灵巧手，六维力矩传感器和减速器为外采。该机器人目前整体还在研发阶段。

1. 盘古具身智能大模型

2024年6月21日，华为发布盘古大模型5.0，在全系列、多模态、强思维三个方面全新升级，全面赋能人形机器人、自动驾驶、工业设计、建筑设计等多领域发展。作为语言模型，盘古大模型5.0具备出色的语言理解和生成能力，可以帮助具身智能体更好地与人类进行交流和互动，理解人类的指令、意图和情感等，从而生成更恰当、更符合人类期望的响应和行为，提升具身智能系统的交互性和可用性。模型包含不同参数规格的模型，从手机到企业云实现全覆盖。  

盘古大模型5.0在模型架构上的优势体现在分层架构适配性和模块设计灵活性。从基础的感知和认知能力，到特定行业的知识和技能，再到具体场景下的任务执行，都可以通过相应层次的模型进行支持和优化，提高了具身智能系统的可扩展性和定制性。其采用更灵活的模块设计，能够根据业务场景的适配，提升行业知识的吸收效率，方便与具身智能的其他模块进行集成和融合，如机器人的控制模块、传感器模块等，实现了从感知到决策再到行动的全流程优化，增强了具身智能系统的整体性能和协同性。

作为一个开放、可生长的产业实体，能够吸引众多生态合作伙伴、高校科研团队以及不同领域的AI开发者加入华为的具身智能生态。各方可以基于该模型共同开展研究、开发和应用推广等工作，形成优势互补、资源共享的合作局面，共同推动具身智能技术的突破和产业的繁荣。

图 10 华为盘古大模型在机器人领域的应用方向

来源：人形机器人洞察研究

2. 算力：毕昇编译器

于性能优化上，毕昇编译器可释放多样算力最大性能，为机器人的算力优化构建基础。通过编译算法优化及与处理器架构深度协同，加强了自动向量化、循环优化和多面体优化等能力，标准Benchmark峰值性能提升30%。开发效率提升方面，简化算子开发调试且支持多语言架构，毕昇编译器协同AscendC和MindStudio等组件，为算子调试调优提供了高效的内存检测、上板调试、二进制调优等能力，大幅缩短了算子的开发周期，提高了开发效率。

在技术创新推动上，毕昇编译器在函数内联、指令预取优化、自动向量化技术、链接时优化技术等方面进行了大量的创新和改进，这些先进的编译优化技术为具身智能领域的软件性能优化提供了新的思路和方法。同时与云平台及其他基础软件协同，共同助力华为具身智能领域的布局与发展，提升整体竞争力与创新能力。

图 11 毕昇编译器性能概览

来源：人形机器人洞察研究

3. 云平台

华为云平台提供强大算力，加速具身智能模型训练与优化，融合多种 AI 技术赋予系统感知、决策等能力，支持多模态数据处理以精准感知环境。在数据管理方面，安全存储与高效管理海量数据，促进数据共享协同，打破数据孤岛。其开发工具降低开发门槛，助力敏捷开发迭代。还连接众多合作伙伴构建产业生态，推动技术标准化规范化，保障数据安全与隐私，为华为在具身智能领域的发展筑牢根基。通过云平台，华为能够将具身智能技术与各行业的应用场景深度结合，开发出丰富多样的具身智能应用解决方案，如智能制造、医疗服务、居家养老、智能安防等领域的应用，满足不同行业和用户的需求，拓展具身智能的市场空间，促进其在更广泛的领域得到应用和推广。

4. 智驾与车机协同：乾崑智驾ADS

华为在智能驾驶领域积累了丰富的技术，包括感知、决策、执行等关键环节。这些技术可以被直接或间接地应用于具身智能领域，特别是在感知与决策方面。例如，华为的ADS 3.0引入了端到端大模型，这种技术可以被用于具身智能体的自主学习和决策。

在算法与数据体系方面，智能驾驶与具身智能在算法和数据体系上有较高的相似性。华为在智能驾驶中使用的4D重建、占用网络等算法，以及自动标注工具、仿真模拟环境等工具，可以被直接应用于具身智能体的开发。这不仅加速了技术迭代，还降低了研发成本。可以判断华为已具备AI、大模型软件优势，同时具备实现车机协同的外部条件，拥有发展人形机器人产业的核心竞争优势。

在算法方面，当前多是将大模型智能嵌入机器人，缺乏自主产生意图和快速适应环境变化的能力，且尚未实现从感知到行动的认知映射，虽有相关研究但难题未解。值得关注的是：缺乏数据成为具身智能能力突破的重要壁垒。数据收集昂贵且具挑战性，真实数据收集面临数据质量、多样性及成本问题，合成数据存在与现实的差距，限制了具身智能能力提升。同时，软件生态与硬件结合存在问题，缺乏统一操作系统和标准化工具链，算法成熟度低，软硬件解耦难，影响系统开发与性能。考虑到硬件范畴：硬件发展受耐用性、能源效率及与软件集成问题阻碍，需考虑多方面因素，当前在复杂环境下硬件性能及与软件配合方面有待提升。

产品维度：产品形态的合理性和内部硬件系统结构，会影响具身智能的行动能力边界。具身智能在真实世界中的落地应用，需要构型合理、兼容性高、接口丰富、运动能力良好且可靠性高的机器人产品。产品形态与硬件结构影响行动能力，研发需平衡多指标，面临本体设计和软硬系统耦合挑战，影响产品性能与成本控制。

商业场景视角：市场需求的明确性和用户接受度会影响具身智能的商业应用进程。具身智能虽然潜力巨大，但具体应用场景和商业模式不够清晰。面临场景选择、用户接受度与信任建立及安全隐私问题，限制了商业落地进程。

产业链角度：业链条的完整性和各环节之间的协同效率，影响具身智能产业的持续发展。产业链各环节协同影响产业发展，上游硬件迭代慢，中游软件系统开发与集成难，下游需兼顾垂直场景与通用泛化，面临跨界融合新挑战。 

具身智能产业在发展和培育的过程中，面临促发展与安全监管并重挑战。在标准化层面，具身智能技术、评测、安全伦理等标准缺失。技术评测标准体系建设存在问题，安全标准需不断完善具身智能技术的安全问题包括传统网络安全中不存在的漏洞，安全标准也必须不断发展。法律与伦理规范层面，具身智能机器人的出现，不仅要考虑生命安全风险，还面临信息安全、个人隐私等一系列伦理和社会学问题。如何规范、合理地开发AI技术、使用AI产品，以及如何应对人机交互过程中可能出现的社会问题，成为当今时代下必须重视的问题。2023年3月高盛发布报告称，人工智能可能取代相当于3亿个全职工作岗位，劳动力变化带来技能差距与人才短缺，需监管和政策应对行业就业模式转变。这些挑战制约着具身智能的发展，需各方共同努力应对，以推动其健康发展。

华为布局具身智能，入局人形机器人赛道是一项具有重大战略意义的举措。华为在具身智能领域展现出强大的实力和前瞻性布局。通过大模型赋能、合作与投资等举措，推动了人形机器人技术的发展。华为在技术实力、创新能力和品牌影响力等方面具有显著优势，为人形机器人的应用前景提供了坚实的基础。在工业、服务、科研等领域，华为人形机器人有望发挥重要作用。相信未来华为将继续发挥其技术优势和创新能力，推动人形机器人技术的发展，为我们的生活和工作带来更多的便利和创新。