【洞察】普华永道2024绿色出行报告 - 沙特展望 | Ajlan Panorama

继普华永道2024绿色出行报告 - 阿联酋展望发布后，普华永道中东事务所发布了本系列的第二份国别报告，展望沙特的绿色出行行业发展趋势。沙特计划到2030年前，在电动汽车制造生态领域进行超过390亿美元的投资，推动该国净零排放和经济多元化目标的实现。

作为上述计划的一个重要部分，沙特期望在2030年实现其首都（利雅得）所有车辆30%为电动汽车。该目标的设定主要基于对当地电动汽车制造业的大量投资以及不断增强的消费者信心。根据普华永道中东消费者调查数据，超过40%的沙特消费者正在考虑在未来三年内购置电动汽车。

通过打造沙特国内电动汽车制造业，政府期望可以带动国内GDP发展、吸引人才、技术和产业链上下游的外国直接投资。CEER、富士康和Lucid Motors等关键参与者是沙特电动汽车制造雄心的核心。此外，PIF和沙特电力公司共同成立了电动汽车基础设施公司 (EVIQ)，该公司计划在2030年前完成沙特境内5,000个快速充电桩的部署和投资。

沙特和阿联酋情况类似，除了行业机会外，沙特也面临着诸多挑战，诸如在电动汽车的价格、充电设施、以及极端气候对电动汽车性能影响、充电基础设施有限、以及监管框架需要改进等方面。此外，沙特需要确保关键电动汽车电池矿物的稳定供应，并过渡到更清洁的能源，为越来越多的电动汽车提供动力。

本报告探讨了电动汽车进入沙特市场的情况、沙特境内电动汽车产业投资、推动电动汽车进一步发展的主要挑战等。为方便读者阅读，我们对英文报告进行了简单翻译。

沙特承诺到2030年实现利雅得上路的汽车总量30%为电动汽车。要实现这一承诺，大约需要390亿美元的投资推动开发强大的电动汽车生态系统，其中包括180亿美元电动汽车制造业投资、90亿美元电动汽车电池生态系统投资以及120亿美元电动汽车芯片和零部件投资。

预计沙特对电动汽车领域的投资将吸引1.5亿美元的外国直接投资，到2034年将为沙特GDP贡献80亿美元增加值，创造30,000多个就业岗位。到2030年，当沙特实现电动汽车目标时，排放量预计将比全内燃机汽车的排放量低近13%。不过，汽车总量是不断提升了，对应的排放总量也必然上升。电动汽车和更绿色的能源可以在一定程度内帮助放缓排放量的增长速度。

沙特电动汽车产业发展需要从零开始，PIF是实现经济多元化和摆脱化石燃料的长期战略的关键推动者。本地电动汽车制造商，如CEER、Lucid Motors，都是PIF的投资项目。CEER是PIF与富士康（全球最大的电子产品合同制造商）的合资企业，产品包括电动轿车和SUV，面向沙特和中东北非的主要消费者。2024年3月，CEER签订了一份价值13亿美元的合同，在沙特阿卜杜拉国王经济城建设其制造基地。PIF控股的Lucid Motors在2024年前六个月的销售额同比增长了14倍，最近又从PIF获得了15亿美元的额外资金。去年9月，Lucid已经在阿卜杜拉国王经济城的设立了沙特国内第一家汽车制造厂，初始产能为每年5,000辆汽车，预计未来每年的产能将达到155,000辆。同样，PIF和韩国现代汽车公司签署了一项合资协议，在沙特建立一家总投资超过5亿美元的汽车制造厂。

为了实现电动车产能目标，沙特计划每年生产187,500组电动汽车电池，每组电池容量为80千瓦时，总计15千兆瓦时。目前，沙特电动汽车电池、金属和矿产的主要投资来自EV Metals（9亿美元）和Ivanhoe Electric（1.264 亿美元）。在电动汽车芯片和零部件行业，沙特已经吸引了包括富士康、现代Transys、PIF-Pirelli SPA JV等投资项目。

伴随沙特2030愿景目标的发展，沙特汽车市场也在积极转向电动汽车。到2030年，电动汽车预计将占据新轻型汽车销量的30%以上，到2035年这一比例预计将超过60%。

沙特电动汽车快速发展和普及主要面临四个挑战，包括电动汽车供应以及消费能力、电动汽车最佳工作温度、公共充电基础设施、以及为电动汽车提供动力的可持续能源发电需求。

• 影响因素一：电动汽车供应以及消费能力

截至2024年本报告发布时，沙特市场上可供车型中只有一小部分是电动汽车，约占7%。当前市场上90%以上的车型都是汽油车，这种情况与欧洲形成了鲜明对比。

此外，沙特市场上可买到的电动汽车中60%以上的售价超过65,000美元，而近73%的传统能源汽车售价为65,000美元或更低。如果需要进一步推动电动汽车市场占有率的提升，需要增加车型，且价格要具有竞争力。从汽车持有成本（包括购买、保险、维修和保养）角度看，私人电动汽车的持有成本仍略高于内燃机汽车。

• 影响因素二：电动汽车最佳工作温度

电动汽车在最佳工作温度下才能实现最大效率。温度波动会严重影响电动汽车的行驶里程和电池寿命。在中东高温下（特别是夏季），电动汽车需要冷却电池以获得最佳性能，否则会影响其行驶里程和充电速度。

电动汽车在20摄氏度左右表现最佳，在高温下对冷却的需求会增加，导致车辆的可行驶里程减少。例如，一辆电动汽车在20摄氏度下充满电通常可以行驶460公里，但在40摄氏度下，由于冷却需要额外的能量，其行驶里程可能会下降到360公里，总行驶里程减少了近23%。

• 影响因素三：推动公共充电设施开发和建设

沙特需要战略性地扩充电动车公共充电基础设施，才能配合电动汽车占有量的提升速度。截至2023年底，沙特仅有285个公共充电桩，其中65%为慢充，使用高达22kw的交流电技术。沙特目前的建设新的充电桩的速度与充电基础设施需求之间存在差距。根据沙特的发展目标，预计到2035年，沙特需要约160,000个充电站为约330万辆电动汽车供电。沙特电动汽车基础设施公司 (EVIQ) 是PIF和沙特电力公司于2023年底成立的合资公司。该公司将在充电桩发展进程上发挥重要作用，其计划是在2030年前在沙特境内1,000多个地点安装超过5,000个充电桩。

• 影响因素四：可持续的能源供应

到2035年，沙特计划实现上路的电动汽车数量将超过300万辆，整体电力需求增加约5%。凭借目前沙特可再生能源的发电能力，沙特肯定可以满足这一需求。然而，由于电力长输通常会有线损，电力生产和消费之间存在差距。

由于未来几年上路汽车增量将持续快速增长，其中很大一部分增量是传统能源汽车，这就会导致排放量上升。推广电动汽车，可以有助于当前沙特电力结构下的减排工作。同时通过增大绿色能源（包括可再生能源、核能和碳捕获与储存的使用）供应，可以进一步减少二氧化碳的排放。

沙特对电动汽车产业的投资态度是侧重于沙特境内电动汽车制造、扩大公共充电基础设施以及开发强大的售后支持系统。通过公私合作伙伴关系并有效利用当地资源对电动汽车电池技术和生产及进行创新，打造可持续的电动汽车生态系统。此外，向更清洁的能源过渡将确保电动汽车的长期可行性，符合沙特2030愿景目标，打造中东地区乃至全球范围内的电动汽车市场的领导者。普华永道中东电动汽车行业专家认为以下几点关键战略可以帮助沙特电动汽车产业发展与普及：

• 继续加强沙特境内电动汽车制造和组装投资

沙特对国内电动汽车制造的投资可以使其以较低成本并进入欧洲、印度和中东市场。通过专注于汽车生产的本地化，提供优惠的激励措施和基础设施支持，可以吸引汽车制造商在沙特建立本地组装厂、创造就业机会并促进经济发展。

• 继续加速充电网络建设

沙特政府和私营投资人需要投资建设高效、便捷的充电基础设施，帮助电动汽车车主缓解“里程焦虑”。在沙特的极端气候条件下整合超快速充电技术面临挑战，但使用直流电网代替交流电网可以降低总体资本成本并为客户提供低成本的充电解决方案。此外，制定针对人口密集的城市地区、旅游目的地以及商业/工业发展区域制定相关充电设施发展路线图，推出更快、更有针对性的充电设施。这个过程中可以考虑利用GenAI技术帮助投资人进行数据分析，根据利用率预测选取最佳建设地点。

• 打造售后服务体系

目前，在包括沙特在内的几个国家，电动汽车专业维修和其他服务是一个主要问题。汽车厂家目前通过提供捆绑售后支持吸引消费者。对于未来保修期外的电动汽车服务需求正在迅速增长，为了提高客户的满意度和忠诚度，企业需要培训大量的电动汽车专业维修工人。

• 提高电动汽车电池生产效率并持续创新

沙特的极端夏季气温可能会对锂离子电池产生不利影响，由于更便宜的替代品开发缓慢，锂离子电池预计将在未来几年继续成为电动汽车行业的主要电源。为了缓解这种情况，沙特正在探索从海水淡化和石油开采盐水中提取和加工锂的创新方法，旨在建立国内锂供应链并减少对国际来源的依赖。2021年，沙特与EV Metals Group合作在延布工业城建设电池化学品综合体，成为第一个获得锂加工能力的中东国家。随着全球对关键矿产的竞争加剧，沙特必须战略性地加强其在锂离子电池供应链中的作用。

说明

为方便读者阅读，本文根据《普华永道2024绿色出行报告 - 沙特展望》英文版报告节选翻译整理而成，如需了解报告详细内容，请点击阅读原文获取英文报告。如果因翻译与英文报告不一致导致任何歧义，请以英文版本为准。

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参考资料：

头图来源：普华永道