PCB企业将大举转移东南亚？- 大数跨境

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PCB企业将大举转移东南亚？

项华电子DXE

2022-11-26

【PCB信息网】讯 2006年，我国PCB产值首度超过日本成为世界第一，此后一直稳坐头把交椅，中国作为全球第一大PCB制造基地的地位难以撼动。

近两年，全球局势风云巨变，国际客户对供应链的策略规划发生微妙变化，PCB企业往东南亚转移的风声渐盛，关于PCB产业版图重塑的讨论亦甚嚣尘上。

PCB台商纷纷赴东南亚投资

据台湾媒体报道，中国台湾电路板产业自30年前从昆山开始，建立了跨两岸的产业链，确立了举足轻重的全球地位。如今，面对国际局势巨变，PCB台商纷纷赴东南亚投资。

泰国俨然是PCB台厂产业转移时的首要选择。除了已经在泰国设厂的泰鼎-KY（4927）、敬鹏（2355）、竞国（6108），当前又有一批台厂积极跟进，一个全新的电路板聚落，即将在泰国崛起。

台虹

看好泰国的汽车产业链发达，FCCL厂台虹（8039）大动作进军泰国，在今年与当地购地签约，估计近Q4交割后开始盖厂，后年量产，预计投入3500万美元。

定颖

定颖投控(3715-TW)10月20日代子公司"定颖电子(黄石)有限公司"发布了多份公告，宣布前去泰国设厂，本次投资金额约900万美元。

沪电股份

沪电股份则在2022年10月11日发布公告称，公司决议在泰国投资新建生产基地，投资金额约2.8亿美元。主要经营范围为生产、进出口、批发、零售、运输单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器以及所有用于生产的原材料及相关产品和配件，包括售后服务和技术服务。

……

另外亦有多家PCB及上游大厂在持续规划于东南亚建立产能。

燿华

燿华(2367)董事长张元铭近日受访时指出，因应市场趋势，正在评估在东南亚设厂的可能。他表示，考察时主要看重上游厂商脚步和供应链成熟度等因素，目前观察泰国、越南、马来西亚都不错。

联茂

铜箔基板(CCL)大厂联茂(6213)董事长陈进财表示，已着手进行东南亚设厂计划，布局大中华区以外的产能，“客户已经开始移动，因此，联茂一定会去东南亚”，明年首季会确定落脚哪个地方。

联茂进一步指出，泰国当地汽车产业链很成熟，且消费性产业链很不错，所以已有PCB厂在此设厂，未来整个东南亚，会是应用面多元化的生产基地。

台光电

台光电(2383)日前表示，为因应风险分散生产据点及未来长期投资市场及客户需求，拟于东南亚地区进行增设生产据点。

台AOI检测设备大厂牧德在采访中透露，据其了解，已有10到12家公司客户往东南亚去投资，数量上以泰国最多、越南第二。

而已提前布局抢得先机的相关台商继续在当地加大投资。

敬鹏

敬鹏指出，明年泰国厂将计划产能扩充，届时资本支出初步看来会因泰国扩产而较今年增加。

竞国

已在泰国经营 PCB 厂 12 年的竞国近日决议，将对泰国竞亿厂现金增资 4 亿泰铢，目的在强化财务结构增进竞争力。据悉，竞国目前在台湾树林、大陆昆山以及泰国曼谷都有设厂，以三厂生产占比分布来看，陆厂占比 55%、泰厂 25%、台湾厂 20%。

泰鼎

泰鼎泰国三厂也传出扩建消息。

事实上，过去三年，台湾电路板协会也曾办过北越、泰国、印尼考察团，但当时几乎无人问津。今年TPCA协会和台湾电电公会组团于11月中旬赴泰国（参访泰国六个工业区）考察评估设厂，不但马上名额报满，还有公司董事长亲自参加，热闹空前。

情况为什么发生了一百八十度转变？

有业者透露，在中美贸易摩擦和中国大陆疫情封控政策两大变数之下，台湾相关PCB厂商产生前所未有的忧虑，这让他们产生了在中国台湾和大陆之外再寻一个生产基地的迫切感。为了维持PCB供应链的完整，他们也达成了共识，产业转移尽量集中在相近地点。

内地PCB企业开始启动第三地生产的策略布局

近些年迅速崛起的中国内地PCB厂商，在后疫情时代再加上地缘政治的风险下，也明显感觉到客户要求分散生产基地的需求，已开始计划或已正式启动第三地生产的策略布局，而首选之地同样是东南亚或印度。

有位于泰国工作的业者向本网记者透露，近段时间，有数家国内PCB上市公司主动到泰国参观考察，投资意愿亦颇为强烈。

中富电路(300814)也曾在7月29日晚间公告，公司拟在泰国投资设立子公司，拟投资金额不超过7500万美元，经营范围为印制电路板（PCB）及电子产品的设计、生产和销售服务。

针对当前企业关心的东南亚投资环境，2022年11月15日，广东省电路板行业协会（GPCA）特别安排圆桌论坛，邀请了数位行业企业代表分享他们对东南亚投资环境的理解和感悟。

活动上，明阳电路董事长张佩珂表示，明阳电路是以国际化为战略方向，到东南亚国家投资，是公司全球战略布局的举措；中富电路总经理王先锋指出，到泰国投资主要是基于客户的需求，另一方面也是响应国家“一带一路”建设方面的需求。深圳大学中国经济特区研究中心恽文捷博士则提出建议，企业应该提前规划好海外商贸路线，海外工厂投资领域与国内工厂不能是互补关系。

行业巨头投资东南亚脚步不断

不止中国台湾PCB企业掀起了向东南亚地区投资的浪潮；中国大陆行业企业持续跟进；笔者留意到，日韩、欧美等其他国家和地区的行业巨头也在近些年纷纷落子东南亚，投资地点以泰国、越南、马来西亚和菲律宾为主。

根据调查数据显示，日本IT企业已经将他们的PCB订单转移到泰国，而泰国PCB制造商竞争力也越来越强。现在泰国政府为了面对产业转型，提出了泰国工业4.0政策，希望以智慧工厂、智慧城市、与智慧人民带动产业升级，泰国的PCB产业更是渐成规模。

韩国企业在越南经营颇深， BHflex是韩国第7大的电路板厂，在韩国、越南、中国均有生产基地，越南生产超过两亿只手机，占Samsung全球手机生产的50％以上，因此韩国制造业在越南的上下游产业链完整。据悉韩系软板厂的后段制程海外厂大多设在中国、越南等国家做组装加工，而BHflex是少数在越南投资全制程的板厂。

马来西亚和菲律宾作为承接PCB产业转移的东南亚国家也颇有成绩。

今年，又有数家行业巨头在东南亚有投资动作。

奥特斯

奥地利的奥特斯（AT&S）为在尖端基板领域竭力追赶日系厂家，正在马来西亚新建高性能半导体封装基板的工厂，该项目第一阶段投资85亿令吉(约128亿人民币)，预计最早将于2024年开始生产产品。本财年，奥特斯继续推进马来西亚居林投资项目和奥地利莱奥本基地扩建。

Simmtech

2022年5月9日，总部位于韩国的半导体封装基板和印制电路板制造商Simmtech在马来西亚的子公司SUSTIO工厂举行了盛大的开业典礼，该公司位于槟州威南县的峇都加湾(Batu Kawan)工业园区。

据悉，SUSTIO工厂是Simmtech在东南亚的第一家制造工厂，也是Simmtech集团在韩国、中国、日本等地的第八家工厂。SUSTIO工厂把Simmtech的基板和PCB总产能提高20%，每月可生产6000万片封装基板和200万片PCB板。

迅达TTM

2022年4月25日，迅达TTM在马来西亚槟城科学园投资5亿5000万令吉（当地货币）以架设东南亚首间工厂举行动土仪式。新工厂将生产先进的MLB，用于网络、电信、数据中心计算、医疗、工业和测量仪器等工业设备市场。该项目计划于2023年下半年开始试点生产，2024年开始量产，并在2025年达到第一阶段的满负荷生产。TTM预计，新工厂将在2025年实现全运营收入约1.8亿美元。

承接PCB转移，中国“失宠”了？

随着PCB企业投资东南亚的风声渐盛，有业者担心，作为承接PCB产业转移大国的中国“已经失宠”？

事实上，在疫情、国际地缘冲突、中美贸易摩擦等因素作用下，保障供应链安全已经逐步趋向共识，进一步催化国际电子产业链分流、迁移、波动与调整。

追溯产业变迁的背后推手，跟随客户与市场成为电子产业迁移的最关键的因素，不少大厂会根据不同的客户需求在不同国家设厂，因此这几年企业到海外布局的案例并不鲜见。

全球PCB龙头鹏鼎控股董事长沈庆芳此前指出，公司的全球化布局是以客户为中心，跟随客户进行本土化生产。比如在印度设厂就是为了便于配合客户需求。本网记者了解到，鹏鼎控股印度园区主要从事后段组装，重要的生产基地仍在中国。

总体而言，中国作为全球第一大PCB制造基地的地位并非如此容易就被撼动。

从产值规模来说，自2006年开始，中国超越日本成为全球第一大PCB生产国，PCB的产量和产值均居世界第一。2017年开始，中国的PCB产量占全球一半左右的产能。国内方面，2021年中国大陆PCB产值规模达到442亿美元，同比增长25.93%，占全球比重54.64%，大陆地区占比持续提升。Prismark 预测2022年我国大陆地区将继续保持全球制造中心地位，PCB 市场产值 2026 年将达到约 546.05 亿美元，我国 PCB 产业发展前景广阔。

另外，我国大陆地区仍然具有劳动力成本优势，并且与其他发展中国家相比，在基础设施、配套产业链等方面优势明显。经过二十多年的高速发展，目前已形成珠三角、长三角、环渤海等成熟PCB产业集群。这对于打算投资扩产的PCB企业而言非常重要。

还有一个关键因素也不能忽略，我国是制造业大国，强调制造业是立国之本、强国之基。这几年爆发的全球公共事件中，我国基本都是最先恢复生产的国家，呈现出强大的供应链韧性。且我国地广人多，国内政治长期稳定，国力强盛；加上我国相关政策上的大力支持PCB产业发展，PCB企业非常适合在这里生根发芽、发展壮大。

鹏鼎控股董事长沈庆芳近日就表示，PCB有很多制程，因为生产工艺的特殊性，地点的选择十分重要。他认为，中国大陆的政府效率和基础建设是最棒的，营商环境很友好，在中国大陆投资PCB产业是最好的选择。虽然目前中美贸易摩擦仍未结束，但是从长期来看，中国是最好的市场，鹏鼎控股将继续坚定执行扎根大陆的经营策略，发展高阶。

东南亚能成为全球PCB厂商的“主战场”吗

不可否认，近两年来PCB企业往东南亚投资的消息是比以往更频繁一些。

但东南亚现在能成为全球PCB厂商的“主战场”吗？

笔者认为答案是否定的。

首先，东南亚国家经济体量偏小；科技创新能力不强，只能被动承接发达经济体的部分供应链，而不能主导产业链；还存在资金量不大，发展主要靠外部投资；基础设施不完善，对外资保护不够等问题。

而且东南亚经济发展仍面临一些复杂因素，例如当前PCB产业的热门投资选择泰国就有一个致命劣势：近十年来，泰国国内政治动荡，政权不巩固，各种政治势力权力斗争不断，街头抗议此起彼伏……这些因素都不利于PCB产业稳健发展。

另外，虽然这两年国内因疫情原因有不少订单流入东南亚，但他们也同样面临疫情、俄乌危机、高通胀、能源和食品市场动荡、气候变化等因素带来的影响，一些东盟国家的内部发展还涉及国内改革、治理和政治等核心因素。相比之下，中国制造业供应链的韧性和竞争性更为突出。

总体而言，国内PCB产业有更大的市场和更完善的供应链，国内PCB企业也在不断加强研发力量，提升自动化水平，不断减弱国内人口红利减少的影响。

更让业者为之一振的是，我国近日公布了进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，进一步提升了疫情防控科学性和精准性。在此背景下，国内需求复苏有望加快，全球PCB产业的趋势与机遇，相信亦仍会集中在中国市场。

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东莞市项华电子科技有限公司专注于PCB高端钻孔盖垫板的研发生产销售，目前垫板类专利产品:水性密胺垫板，研发类产品，新型复合垫板，超平复合垫板，超硬纸基板;盖板类:润滑铝片，覆膜铝片，背钻铝片等产品受到国内外好评

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