导语
国家发改委印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》。
宏观新闻
1、中共中央政治局常务委员会召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。会议强调，要完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。
2、中国10月金融数据重磅出炉。据央行统计，中国10月M2同比增11.8%，连续两个月增速放缓，低于市场预期的12%，但仍比上年同期高3.1个百分点。新增人民币贷款6152亿元，社会融资规模增量为9079亿元，均较9月显著回落，符合季节性规律，但回落幅度超出市场普遍预期。分析人士指出，前期多项稳增长政策密集出台，对信用形成一定支撑。但在总体需求依然偏弱的情况下，预计未来逆周期政策需进一步加力显效，为实体经济提供更有力支持。
3、央行11月10日开展90亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日70亿元逆回购到期，因此当日净投放20亿元。
4、国家发改委印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》提出，到2025年，长三角区域资源要素有序自由流动，行政壁垒逐步消除，统一开放的市场体系基本建立。
5、第五届中国国际进口博览会闭幕，按一年计累计意向成交735.2亿美元，比上届增长3.9%。目前，第六届进博会企业展招展工作已全面启动，企业签约报名展览面积超过10万平方米。
6、中央财政提前下达多项2023年预算资金。其中，提前下达就业补助资金预算432.3亿元；提前下达农村综合改革等资金208亿元，支持宜居宜业和美乡村等建设；提前下达普惠金融发展专项资金预算98.669亿元。
7、《福布斯》发布2022中国内地富豪榜，上榜者财富总额下跌近四成。农夫山泉董事长钟睒睒今年仍为榜首；字节跳动创始人张一鸣位居榜单第二位，宁德时代董事长曾毓群依旧位居第三位。
金融资讯
1、证监会相关人士表示，个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪，个人养老金基金产品和销售机构名录将于近期发布。
2、据经济参考报，自11月4日个人养老金业务配套规则陆续发布以来，包括银行、保险、公募基金在内的各大机构都持续加紧推进相关筹备工作。初步统计，截至目前，已有30多家券商和基金表示已收到关于个人养老金基金行业平台验收测试结果的通知，顺利通过销售、登记、清算等各个环节验收测试。
3、接近监管部门人士透露，下一步证监会将进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域；鼓励符合条件的民间投资项目发行REITs，尽快推动首批扩募项目落地，推动REITs专项立法，并推动社保基金、基本养老金、企业年金、职业年金等配置型长期机构投资者参与REITs投资。
4、银保监会修订发布《保险保障基金管理办法》，自12月12日起实施。其中，本次修订将现行的保险保障基金固定费率制调整为风险导向费率制；调整保险保障基金暂停缴纳上限，将财险、寿险公司的暂停缴纳上限分别由占公司总资产的6%、1%调整为占行业总资产的6%、1%。
5、由银行业理财登记托管中心负责建设的个人养老金理财行业平台完成技术上线，这意味个人养老金投资理财产品相关金融行业平台基础技术设施已成功搭建，支持个人养老金投资理财业务全面落地。
6、华夏基金华润有巢REIT询价阶段受到网下资金青睐，网下发售累计吸引资金721.55亿元，拟认购总数量298.53亿份，为初始网下1.4亿份发售份额数量的213.24倍，刷新已有公募REITs的网下询价纪录。
产业动态
1、据证券时报，步入11月中旬，北方采暖季来临，各地水泥企业也陆续迎来冬季错峰。近日，河南、山东等水泥产销大省相继发布水泥行业错峰生产相关通知，行业供应缩减预期再度增强。
2、十八部门联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案(2022-2025年)》，从推动民生消费质量升级、增强产业基础质量竞争力、引导新技术新产品新业态优质发展、促进服务品质大幅提升4个方面部署质量提升的重点任务。
3、上海发布《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案（2022-2024年）》，提出到2024年，上海细胞治疗科技创新策源能力显著增强，产业规模达到100亿元。
4、中汽协公布数据显示，10月份，我国汽车产销分别完成259.9万辆和250.5万辆，同比分别增长11.1%和6.9%。新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆，同比分别增长87.6%和81.7%，市场占有率达28.5%。汽车企业出口创历史新高，达到33.7万辆，环比增长12.3%，同比增长46%；其中，新能源汽车出口10.9万辆，环比增长1.2倍，同比增长81.2%。10月动力电池装车量30.5GWh，同比增长98.1%。
5、中汽协指出，由于传统燃油车购置税优惠政策明年是否延续尚不明确，以及新能源汽车补贴即将退出，叠加动力电池原材料价格出现大幅上涨，因此企业对市场预期存在不确定性，增加明年生产经营计划制定难度，亟需宏观层面引导。
6、中汽协副秘书长李邵华表示，皮卡在全国范围解禁是必然的趋势，皮卡行业迎来前所未有的发展机遇，有望成为继SUV市场之后的又一市场爆发点。
7、据中国汽车流通协会，10月份汽车经销商综合库存系数为1.76，环比上升19.7%，同比上升36.4%。11月经销商及厂家进入年底销量冲刺阶段，预计营销优惠力度加大。
海外资讯
1、美联储戴利表示，现在是降低加息速度的时候了。联邦基金利率的峰值有很多不确定性。暂停加息不是讨论的话题。未来可能还会加息。美联储的预测是，到2023年底，通胀将高于目标。
2、美联储梅斯特表示，通货膨胀的主要风险是美联储加息不够；美联储需要推进加息以冷却通胀；上行通胀风险依然存在，价格压力居高不下；10月CPI显示出通胀放缓的迹象；不清楚加息幅度必须有多高，以及政策的限制性将维持多久；恢复物价稳定将带来痛苦，这需要时间。
3、美联储卡什卡利表示，政策制定者正努力实现美国经济软着陆，但不会在遏制高通胀方面退缩。12月加息50个基点或75个基点均在考虑之列，但不排除其他选项。
4、欧洲央行经济公报显示，欧元区经济活动将在未来几个季度大幅放缓，经济增长面临的不确定性较大。目前通胀前景的风险上行，预计将进一步提高利率，以确保通胀及时回归2%的中期通胀目标。
5、欧洲央行提高证券借贷限额，由此前的1500亿欧元上调至2500亿欧元，以满足年底前后市场对高质量流动资产的需求。
6、日本央行行长黑田东彦表示，在其10年任期于明年4月结束后，他个人无意无再担任一个任期。他表示，日本央行将维持宽松货币政策，以可持续、稳定地实现2%的通胀，同时实现工资增长。
7、联合国《世界人口展望2022》报告预计，到11月15日，全球人口将达到80亿。预计到2030年，全球人口将增长至85亿左右，2050年达到97亿，21世纪80年代达到约104亿的峰值，并保持这个水平到2100年。
8、欧盟推出欧盟7级汽车环保新标准，适用于所有在道路上行驶的各类汽车。新标准对汽车尾气排放提出更高要求，一氧化氮排放首次被列入，同时还为电动汽车电池的可靠性设置标准，以增加用户对电动车的信心。
9、美国截至11月5日当周初请失业金人数为22.5万，预期22万，前一周修正后的数据为21.8万。
10、墨西哥央行加息75个基点至10%，符合市场预期。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘，黑色系、能源化工品普涨，铁矿石涨2.52%，苯乙烯涨3.33%，纸浆、燃油、焦炭涨逾1%。农产品多数上涨，菜油涨1.48%。基本金属全线收涨，沪锡涨3.39%，沪镍涨2.66%，不锈钢涨2.27%，沪铜涨0.95%，沪铝涨0.78%，沪铅涨0.42%，沪锌涨0.25%。
2、大商所总经理严绍明表示，大商所已成为全球最大的豆粕、豆油和棕榈油期货市场。下一步将持续扩大特定品种范围，推动在豆一、豆二、豆粕和豆油期货和期权上引入境外交易者参与。
3、中国大豆产业协会会长杨宝龙表示，近几年我国大豆需求总量在持续攀升，但是由于人多地少，大豆种植规模有限，因此提升大豆的产能势在必行。从今年新季大豆产量创下历史最高。
4、国家粮油信息中心决策服务处张立伟表示，未来影响油脂油料供需格局的因素越来越多。全球极端天气频发、种植成本不断增加，地缘局势冲突，贸易保护主义加剧，都将持续影响油脂油料供需格局。
5、欧盟计划于周五会议上就天然气价格修正机制制定框架。欧盟成员国能源部长定于11月24日举行会议，试图就该提案达成协议。
6、俄罗斯计划在G20峰会上宣布向国外市场供应粮食和能源的举措，以及加强与土耳其在天然气领域合作的意向。
7、消息称印度小麦价格飙升可能促使政府采取一些价格降温措施，比如在公开市场释放国家储备，同时削减40%的进口税。
8、波罗的海干散货指数跌0.22%，报1390点。
债券
1、【债市综述】现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券表现更弱收益率上行3bp左右；国债期货窄幅震荡小幅收跌；资金缓和不明显未脱紧平衡，主要回购利率继续小幅爬升；地产债涨跌不一，“21金科04”涨超68%，“20金科02”跌超64%。
2、中证转债指数收盘跌0.33%，成交额581.24亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.43%，成交额591.53亿元。铂科转债和帝尔转债均跌超8%，“上22转债”和鼎胜转债均跌超5%，苏试转债跌近4%，斯莱转债跌近3%；特一转债涨超19%，英特转债涨超6%，新致转债涨逾4%。
3、交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向。除龙湖集团外，还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向，交易商协会、中债增进公司正在积极推进受理评议工作。
4、中证指数公司将于12月2日正式发布中证AAA综合债指数系列（8条）。该指数系列从沪深交易所及银行间市场上市的债券中，选取不同剩余期限的国债、政策性银行债、地方政府债及AAA信用债作为指数样本，以反映相应债券的整体表现。
5、据证券时报，相较于股票市场的低迷，今年以来可转债市场表现突出，新债上市首日无一破发，其后出现破发的可转债仅1只，破发占比创下近年新低。因融资成本低，方式灵活，可转债也越来越受到A股上市公司的欢迎，成为资本市场主流融资方式之一，可转债融资规模占资本市场融资总额的比重近年已明显提高。
6、英国央行：宣布以需求为导向的临时国债购买解禁计划；在年底前开始解除计划是合适的；从11月29日起将向有兴趣的买家提供国债；解除计划不会以固定的速度进行；将在11月21日开始的一周内公布更多操作细节。
7、 【债券重大事件】惠誉下调普洛斯长期外币发行人违约评级至“BBB-”；“19世茂04”当期利息调整为2023年11月13日支付；“19永煤MTN001”持有人会议将审议本息兑付及展期的议案；宏信国投原董事、监事涉嫌严重违纪违法被调查；复地下属子公司出售股权资产；“21嵊州投资MTN001”募集资金用途变更。
外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2474，较上一交易日跌94个基点；夜盘23:30收报7.1840。人民币兑美元中间价报7.2422，调贬233个基点。
2、外汇局表示，要进一步统筹发展和安全，着力完善与新发展格局相适应的外汇管理体制机制，深化外汇领域改革开放，促进跨境贸易和投融资便利化，稳妥有序推进资本项目高水平开放；健全外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，加强跨境资金流动宏观审慎管理，强化预期引导，完善外汇市场监管。
3、全球第二大加密数字货币交易FTX流动性危机尚未平稳又掀波澜。币安宣布不再推进收购FTX，后者正面临高达80亿美元的资金缺口。另外，美国司法部、SEC和CFTC介入调查FTX流动性危机。
内容来源：网易财经、凤凰新闻、凤凰财经、WIND、人民日报、第一财经、和讯网等。
