宏观经济
1、 辽宁银保监局：发布《关于提前还贷或转贷的风险提示》。随着国家对小微企业支持力度的加大，经营性贷款利率持续走低，社会上出现一些违规“贷款中介”，他们以“利率低”“期限长”“放款快”为由，诱导消费者借“过桥资金”提前结清“房贷”，再办理“信用贷”“经营贷”归还过桥资金，从而谋取高额中介服务、资金过桥费用，同时使消费者陷入违规转贷的多重风险之中，甚至要承担刑事责任。
2、央视财经：春节前后，全国各地开展了千团万企拓市场、抢订单的行动，长三角各地政府、企业也纷纷赴海外抢单。仅江苏就签订外贸订单约200亿元。长三角各地基于自身较强国际竞争力和旺盛外需，新能源等产业成为出口主要拉动力。此外，精细化学品、集成电路、生命科学技术产品出口订单都有明显增长。
3、新华社：21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件发布，题为《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。世界百年未有之大变局加速演进，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，守好“三农”基本盘至关重要、不容有失。
4、证券日报：今年以来，各地发力扩大投资。截至2月12日，多地发布了2023年重大项目投资清单，总投资额合计达21.5万亿元。从投资项目清单来看，新老基建投资共同发力，涵盖基础设施、人工智能、信息智能、新材料等领域。
5、合肥发布：2023年计划安排亿元以上重点项目3395个，总投资约3.7万亿元；全市预计实施亿元以上重点项目2138个，年度计划投资3698.7亿元、同比增长26.1%。其中，续建项目1350个，年度计划投资2430.2亿元；计划开工项目788个，年度计划投资1268.5亿元。储备项目1257个。
6、江苏省民政厅：2022年，全省民政部门共办理结婚登记412286对，较2021年结婚登记总数下降11.7%。从结婚登记量分年度数据看，近5年全省婚姻登记量呈现逐年下降趋势。从内地居民结婚登记地域分布情况看：南京市、苏州市、徐州市结婚登记量位居全省前三。
7、韩国关税厅：2月前10天，韩国国际贸易收支中赤字额已达49.71亿美元。今年以来赤字额累计已达176.22亿美元，是去年全年创纪录的贸易赤字额475亿美元的37%。从去年3月开始，韩国已连续11个月持续贸易赤字，是自1995年1月至1997年5月之后韩国首次出现如此长时间的连续贸易赤字。
财富聚焦
1、甘肃省定西市：日前公布了治理高价彩礼行动方案的实施情况。去年5月，当地出台的相关行动方案明确，婚嫁礼金不超过5万元，城区和农村举办婚事酒席均不超过20桌等。据不完全统计，治理高价彩礼推动移风易俗培育文明乡风攻坚年行动自2022年6月启动实施以来，定西70%的出嫁方彩礼控制在5万元以内，平均为4.9万元，比行动前下降了10.9%。
行业观察
1、新华社：2023年中央一号文件提出，抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。
2、中国汽车动力电池产业创新联盟：1月，我国动力电池装车量16.1GWh，同比下降0.3%，环比下降55.4%。宁德时代、比亚迪、中创新航依旧位列装车量排名前三，第二梯队企业竞争白热化。业内表示，配套热销新能源车型是第二梯队动力电池厂商装车量快速起量的主要驱动力，同时车企为了保障供应链安全、稳定，也会引入多家电池供应商，预计2023年第二梯队动力电池企业竞争格局仍存变数。
3、北京市经济和信息化局：发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。截至2022年10月，北京拥有人工智能核心企业1048家，占我国人工智能企业总量的29%，位列全国第一。今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。加强人工智能算力基础设施布局，加速人工智能基础数据供给。
4、中音数协：2022年全球游戏市场规模11107.6亿元，同比下滑6.96%；中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入约为173.46亿元，同比下降3.7%，为2018年来首次。美日韩是收入占比最高的三个国家，分别为32.31%、17.12%和6.97%；英国、德国市场降幅较大，下降超过15%。
5、上证报：国际巨头托克遭遇镍市大骗局的持续发酵，引发国内外镍价大涨。镍是钢铁生产的重要原材料，下游钢铁需求能否恢复，将对镍价走势产生重要影响。业内表示，虽然现实需求仍不及预期，但在库存偏低的情况下，镍价仍将维持高位震荡。但该事件本身对供需影响有限，此番镍价涨势或难持续。
6、国是直通车：中音数协、中国游戏产业研究院、毕马威联合发布权威调查报告称，各行业受访者普遍认同游戏促进了AI、GPU、渲染技术、云计算、5G通信等技术的进步，其中81%受访者认为游戏对AI技术发展有明显促进作用。
7、IDC：预计中国物联网连接规模2022年达56亿个，到2026年将增至约102.5亿个，复合增长率约18%。中国蜂窝网络连接数增速最快，2022年底实现18.45亿个，在公用事业、智能制造、车联网、智能家居等领域广泛应用，预计将以21%的增速到2026年实现36.3亿个。
8、财联社：三星发动晶圆代工价格战抢单，锁定成熟制程，降价幅度高达一成。联电、世界先进也开始有条件对客户降价。随着削价抢单大战鸣枪起跑，恐打破原本预期平均单价（ASP）有撑的局面。
环球视野
1、央视新闻：当地时间2月12日，西班牙马德里大区医护人员工会等群体在马德里市中心举行大规模游行示威活动。示威活动约有25万人参加，示威者接近100万人，表达对地方政府削减公共医疗开支的不满，同时要求改善医疗条件。
2、波罗的海干散货指数：上涨2.33%，报616点。
金融数据
国内
1、新三板：2月13日，合计挂牌6558家公司，当日新增1家，成交金额2.09亿。三板成指报958.50，跌0.14%，成交额1.11亿。
2、国内商品期货：截至2月13日下午收盘，涨跌参半。生猪涨超3%，菜粕、原油等涨超1%，苯乙烯、苹果等小幅上涨；沪镍跌超3%，硅铁、甲醇等跌逾2%，螺纹钢、热卷等跌超1%，鸡蛋、橡胶等小幅下跌。
3、国债：2月13日，2年期国债期货主力合约TS2303稳定在100.950；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.02%至101.105；10年期国债期货主力合约T2303上行0.05%至100.500。10年期国债利率跌0.60BP，至2.89%；10年期国开债利率跌0.30BP，至3.06%。
4、上海国际能源交易中心：2月13日，原油期货2304，以556.2元/桶收盘，上涨8.5元，涨幅为1.55%。全部合约成交163787手，持仓量减少1974手至68729手。主力合约成交81016手，持仓量减少82手至30512手。
5、央行：周一，进行460亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因有1500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1040亿元。
6、Shibor：隔夜报1.4120%，下跌45.30个基点。7天报1.9230%，下跌3.80个基点。3个月报2.3710%，无涨跌。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8271，跌0.4000%，人民币中间价报6.8151，跌0.3933%。NDF：2年报6.6325。
8、上海环交所：2月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额28000.00元，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。
国外
9、亚洲：日经225指数跌0.88%，报27427.32点。韩国KOSPI指数跌0.69%，报2452.70点。
10、美股：道指收涨1.11%，报34245.93点；纳指收涨1.48%，报11891.79点；标普500收涨1.14%，报4137.29点。
11、欧洲：英国富时100收涨0.83%，报7947.60点；德国DAX30收涨0.58%，报15397.34点；法国CAC40收涨1.11%，报7208.59点。
12、黄金：COMEX 4月黄金期货收跌0.6%，报1863.50美元/盎司。
13、原油：WTI 原油期货收涨0.52%，报80.14美元/桶；布伦特原油期货收涨0.25%，报86.61美元/桶。
► 上证报：2023年以来，在铜、铝等基本金属价格平稳运行的背景下，部分相对“冷门”的小金属走出强劲行情，钼、锑等现货价格屡创新高。A股市场小金属板块行情也随之升温，申万有色金属行业今年以来涨幅已达14.61%，细分下的小金属板块大涨近20%。业内普遍认为，新能源产业中下游持续扩张，带动上游行业景气度高企，是引发近期小金属价格走强的重要原因。其中，市场对于今年中国经济回暖的乐观预期较强，“中国需求”成为影响金属价格及投资者资产配置的重要原因。
► 平安证券：需求端，钼、钨、锑、锆、锡等小金属是中高端装备制造、新能源、新材料产业中的关键加强材料，终端市场高速发展下，小金属应用领域将持续拓宽，新增长极正逐步打开；供应端，小金属资源相对稀缺，供应增量释放有限，未来我国还将进一步提高相关产品集中度，逐步掌握定价权，产业链有望迎来持续高质量发展的长周期。掌握核心稀缺资源，积极开拓小金属下游需求的成长性标的有望胜出。
► 信达证券： 小金属价格对经济复苏反应更为灵敏。据央行公布的数据，2023年1月社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元；社融、人民币新增贷款、M2增速均高于预期，证实国内企业对未来消费有信心，新投放的信贷将可能转变为企业端的投资支出，进而扩大内需，带动经济增长。在稳增长政策继续支撑下，内需有望持续扩大，金属价格全面修复趋势不改，供给约束更强的钨钼锑等小金属上行动力强劲。
► 华泰证券：上周鲍威尔表示利率可能需要升至高于预期的水平，而澳洲及印度如期加息25个基点。基本金属方面，美元指数上行令金属价格有所承压，而国内需求在元宵节后全面复苏，短期或震荡运行。贵金属方面，美联储加息预期再度提升，及海外经济强韧性，对金价短期造成双重压力。锂方面，目前部分锂盐厂和正极厂仍在洽谈长单签订细节，短期内碳酸锂价格仍以小幅下调为主。钴方面，短期内钴盐需求清淡现状逆转可能性小，钴盐价格或继续下行。稀土方面，下游商家多持观望态度，稀土价格或偏弱调整。
内容来源：网易财经、凤凰新闻、凤凰财经、WIND、人民日报、第一财经、和讯网等。
