01
企业介绍
About Us
02
企业文化
Culture
03
战略布局
About Us
科技基因
全金融生态
财富管理
在专业服务体系建设方面，公司根据APTID核心服务及方法论，以中观视角拆解端到端客户服务旅程，识别核心场景与所需平台能力，构建多维客户服务框架。APTID深度融合国际资产管理体系并与中国市场服务经验相融合，为客户家庭提供服务与支持。
恒烁自主研发的FAS（Family Assets Steward----家庭财富管家）是集团人才战略的重要实施载体，系统整合职业发展赋能、专业素养提升、全球视野拓展、社会责任践行四大核心模块，构建覆盖FAS精英全职业周期的精英培养机制。公司通过"FAS认证"、"恒星汇"等专项人才培养体系，持续为集团输送兼具专业技能、实战能力、国际视野与的复合型金融科技人才，夯实集团可持续发展的基础。
04
业务介绍
About Us
客户服务模式
我们提供以客户需求为导向的买方投顾咨询模式，以“客户生命周期和人生目标”为前提，提供一站式财富规划服务。“买方投顾咨询服务”模式着重强调“ 了解客户需求 →设计投资规划 → 精选产品组合 → 持续投后回顾”的服务流程。
服务目标：
客户家庭财富配置
服务模式：
帮助客户明确家庭财富短板并提出整套解决方案
服务项目：
缺口识别与聚焦；完善的资产配置；综合解决方案规划
服务周期：
终身服务
服务体验：
客户全面参与、自主选择
专业水平：
金融、税务、法律、医疗 等专业储备
全金融服务
我们提供全品类布局、全方位规划、全球化配置、全生命周期管理的全金融服务，金融产品包括公募基金、股票、债券、债权、股权、境外投资、保障类、增值服务、家族办公室等。
产品严选机制
产品筛选
成立项目决策委员会以及风险管控委员会，制定项目责任终身制，实现从核心风控部门到各部门的全层级风险管控架构，全力护航客户资产安全。
产品立项 + 产品入库
成立项目决策委员会以及风险管控委员会，制定项目责任终身制，实现从核心风控部门到各部门的全层级风险管控架构，全力护航客户资产安全。
持续管理
设立对项目投前、投中、投后的内部管理机制。投前严格把控，投中持续跟进，投后多种追踪及预警方式，实现全流程的管控机制，切实保障客户权益。
客户服务工具
01
需求分析
客户与风险明细问卷；
客户需要及家庭财富诊断；
组合提案生成；
产品架构及相关声明。
02
FAS配置
组合产品研究与尽调；
FAS配置模型；
外部研究报告/方案辅助等。
03
生成报告
生产家庭财富规划报告；
征求客户意见；
最终呈现。
04
动态调整
家庭财富全周期管理；
组合再平衡
05
荣誉资质
About Us
荣誉证书
Certificate
2023年中国金融科技高峰论坛
年度财富平台创新优秀奖
科创&金融财富管理峰会
金融服务领军者
