作为重要的基础产业，水泥及相关产业备受关注，国家出台了大量政策，指导水泥行业健康发展。本文梳理了近年来国家有关部门出台的水泥行业相关政策重点，总的来看，近年来水泥行业政策：（1）以稳增长为主旋律，（2）在控产能上不断加码，（3）绿色低碳化成为政策重点关注方向，（4）数字化转型则在诸多政策中扮演重要的支撑工具角色，四位一体，指引水泥行业未来发展方向。
一、稳增长为主旋律
水泥最重要的两个消费领域，一是房地产，二是基础设施建设，前者约占40-45%，后者在35-40%。近年来受宏观经济等因素影响，房地产投资整体热度大不如前，基建投资相对稳定，水泥需求在经历2014年前后的历史高位后，波动中呈现整体向下趋势，相应的水泥产量也将向下，从而对水泥行业整体效益和企业经营产生结构性影响。根据数字水泥网数据显示，2022年水泥行业利润总额约680亿元，同比下降约60%，稳增长刻不容缓。
水泥是建材工业最重要的子行业，早在2016年，《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号）（下称《指导意见》），即指出“受经济增速回落、市场需求不足等因素影响，建材工业增速放缓、效益下降、分化加剧，水泥、平板玻璃等行业产能严重过剩，部分适应生产消费升级需要的产品缺乏，一些长期积累的结构性矛盾日益凸显”。《指导意见》进一步提出“建材工业效益好转，水泥、平板玻璃行业销售利润率接近工业平均水平，全行业利润总额实现正增长”的目标任务，并明确压减过剩产能、加快转型升级和促进降本增效三项主要工作。稳增长成为水泥乃至建材行业的主旋律，并一直持续至今。
2023年，相关政策再次强调要稳增长。8月，工业和信息化部等八部门联合印发《建材工业稳增长工作方案》（下称《工作方案》），提出主要目标:“行业保持平稳增长，2023年和2024年，力争工业增加值增速分别为3.5%、4%左右……水泥、玻璃、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比超过15%。”
水泥熟料错峰生产，对于企业降低库存成本、调节市场供给、减少价格波动至关重要，上述《工作方案》也将水泥错峰生产列入保障措施之一。2020年，工业和信息化部和生态环境部《两部委关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》（工信部联原〔2020〕201号）进一步明确要推动全国水泥错峰生产地域和时间常态化。全国各地方也跟进出台错峰停产措施，全年停产时间在30-180天不等。错峰停产常态化，成为水泥行业稳增长的重要手段。
二、控产能不断加码
近年来水泥总体需求不振进一步加剧了产能过剩问题。据中国水泥协会统计，截至2022年底，剔除已关停和拆除生产线，不包括日产700吨以下规模生产线，全国新型干法水泥生产线累计共有1572条，设计熟料年产能18.4亿吨，实际熟料年产能超过20亿吨，设计产能虽较2021年有所下降，但是总体仍处于高位。而2022年水泥熟料产能整体利用率仅为61%，自2020年起连续两年下降，并创2010以来的历史新低。分区域看，华东等地区产能利用率相对较高，为80%左右，而东北等地则不足50%，水泥产能呈现全域性过剩，供给侧结构性改革压力不断加大，控产能任重道远。
2021年，工业和信息化部等三部门印发《“十四五”原材料工业发展规划》，明确要求“粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增，产能利用率保持在合理水平”，为十四五期间水泥产能控制定调。
为压减落后产能、保障有效供给、整体实现产能“只减不增”，产能置换成为关键路径。2017年，《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》（工信部原〔2017〕337号）印发，提出“位于国家规定的环境敏感区的水泥熟料和平板玻璃建设项目，产能置换比例为1.5:1；位于非环境敏感区的新建项目，产能置换比例为1.25:1；西藏地区的水泥熟料建设项目执行等量置换”。而在2021年最新印发《工业和信息化部关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知（工信部原〔2021〕80号）》中，将产能置换比例进一步提高，提出“位于国家规定的大气污染防治重点区域实施产能置换的水泥熟料建设项目，产能置换比例不低于2:1；位于非大气污染防治重点区域的建设项目，产能置换比例不低于1.5:1。使用国家产业结构调整目录限制类水泥熟料生产线作为置换指标和跨省置换水泥熟料指标，产能置换比例不低于2:1”，并新增了关于严禁备案、新建扩大产能的水泥熟料项目等要求和置换限制条件。
中国水泥和熟料消费量分别在2014年和2020年达到顶峰，据预测，到2060年，水泥需求量将由2020年的24亿吨，下降到5.7亿吨左右，水泥熟料需求量将从2020年的峰值15.77亿吨降至4.19亿吨。随着未来水泥和熟料需求持续下降，控产能任务将愈发趋紧，产能置换的比例、限制条件料将不断加码。
三、低碳化重点关注
“两山”理论和双碳战略的提出，擘画了美丽中国的壮丽蓝图，也使得水泥行业节能减排、绿色低碳转型的需求愈发紧迫。有关数据表明，2020年，我国水泥行业碳排放约占全国总量的13.5%，总排放量达13.75亿吨，节能减排任务艰巨。
2021年10月，国家发展改革委等部门在《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业〔2021〕1464号）（下称《意见》）中，提出到2025年，通过实施节能降碳行动，水泥等重点行业和数据中心达到标杆水平的产能比例超过30%。即根据《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，水泥熟料单位产品综合能耗100千克标准煤/吨为标杆水平，117千克标准煤/吨为基准水平。但据2022年2月，国家发展改革委等部门关于发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知附件《水泥行业节能降碳改造升级实施制指南》显示，按照电热当量计算法，截至2020年底，水泥行业能效优于标杆水平的产能约占5%，能效低于基准水平的产能约占24%，与《意见》目标仍有相当差距。
水泥行业的碳排放量占建材行业总排放量的80%左右，是建材行业落实双碳战略的关键领域。2022年6月，工业和信息化部等六部门《关于印发工业能效提升行动计划的通知》（工信部联节〔2022〕76号），提出到2025年，建材等行业重点产品能效达到国际先进水平， 规模以上工业单位增加值能耗比2020 年下降 13.5%。2022年11月，工业和信息化部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，提出在“十四五”期间，水泥等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上的目标。
总体来看，水泥行业作为能耗和碳排放大户，低碳绿色发展是政策重点关注的方向，从相关政策出台的密集程度可见一斑。
四、数字化支撑未来
近年来水泥总体需求不振进一步加剧了产能过剩问题。据中国水泥协会统计，截至2022年底，水泥行业稳增长、控产能、低碳化，都离不开数字化这一关键工具，数字化转型是水泥行业未来高质量发展的重要支撑。
《“十四五”原材料工业发展规划》将产业数字化转型作为重点任务，部署实施数字化赋能工程，推动原材料工业与数字化深度融合。
《建材行业稳增长工作方案》明确引导加快建材工业数字化转型、智能化升级。推动建材行业工业互联网应用，鼓励有条件地方建立建材行业工业互联网平台和大数据中心，支持数字化管理、网络化协同、服务化延伸、智能化生产等新模式发展。
《建材行业碳达峰实施方案》提出以数字化转型促进行业节能降碳。加快推进建材行业与新一代信息技术深度融合，通过数据采集分析、窑炉优化控制等提升能源资源综合利用效率， 促进全链条生产工序清洁化和低碳化。针对水泥等行业碳排放特点，提炼形成10套以上数字化、智能化、集成化绿色低碳系统解决方案，在全行业进行推广。
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