低速电动车市场分析

低速电动车定义

2016年中国低速电动车产业研究报告显示，低速电动车广泛的定义可以涵盖电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、低速电动汽车等。低速电动汽车是指速度低于70km/h的简易四轮纯电动汽车。一般最高速度为70km/h，而外形、结构、性能与燃油汽车类似。

项目	美国	日本	欧盟	中国
车辆参数	最高车速(不低于32且不高于40公里/小时)、总质量(小于1361kg)	最高速度低于30km/h，要求车辆长、宽、高小于3400*1480*2000cm，乘员数为2人及以下，额定输出功率低于8kW	最高车速≤45km/h；额定功率大于4kw且小于15kw	纯电驱动；乘员4座及以下；续驶里程大于80km(50km/h等速工况)；整车整备质量≤800kg；最高车速(持续30分钟)大于等于50km/h且小于等于70km/h。
路权/驾照/安全	大多数州准许低速车辆在最高限速35mph（56km/h）的公路上行驶	驾驶者必须有驾照，不允许上高速公路行驶	厂商及立法机构关注最低限度的碰撞安全性能	目前我国低速电动车仍不被工信部认可，公安部是不予挂牌，国内还没有建立低速电动车技术标准体系，但是，微型电动车已获国务院认可，相关技术标准已经立项。
发展方向	车辆需要满足《联邦机动车安全标准》	日本把开发低速电动车作为应对老龄社会的一项措施。在技术方案上微型化、轻量化和智能化是发展趋势。	随着保有量增加，更加关注产品的安全性	建立低速电动车管理体系涉及两个方面，一是对产品的定义、技术标准、生产许可、产品认证等行政管理;另一个是路权租和车辆注册、牌照、驾驶证、保险等交通管理。

低速电动车销量

2013-2016年，中国低速电动车和从31万辆增至90万辆，呈现强劲的增长态势。预计2020年年产量将超过200万辆，年均复合增速达到26%。

据渤海证券研究所关于低速电动车专题研究结论：按照三四线城镇及农村地区渗透率（假设1%）以及电动自行车、摩托车及电动三轮车的消费替代（假设替代率3-5%）逻辑测算，保守估计国内低速电动车市场容量超1000万辆，市场规模超2000亿元。

来源：智研咨询公司

2012年至2015年山东省低速电动车保有量连续四年保持高速增长，同比增幅分别为196.4%、45.8%、54.4%、85.6%。2015年，山东省低速电动车销量高达34.7万辆。2016年（1-11）月销量54.3万辆，大于全国销量的50%。

快速发展原因

低速电动车政策法规

政策一：中国首部《微型低速电动车技术条件》正式发布实施。

我国首部《微型低速电动车技术条件》团体标准已于2016年8月1日正式实施。

政策二：《四轮低速电动乘用车技术条件》国家标准立项公示

2016年4月14日，国家标准化管理委员会在其网站上对2016年第一批拟立项国家标准项目公开征求意见。2016年第一批拟立项标准，《四轮低速电动乘用车技术条件》在列！这预示着微型电动汽车将迎来国家的规范化政策，从此拥有合法化的身份。

政策三：微型电动车已获国务院认可相关技术标准将立项

2016年10月13日

第一，2015年，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部向国务院上报的《关于低速电动车管理有关问题的请示》，提出的“升级一批、规范一批、淘汰一批”工作思路，已经获得国务院领导批示同意。

第二，关于工信部提出的《四轮低速电动乘用车技术条件》国家标准立项申请，国家标准化委员会已向社会公开征求立项意见。

政策四：山东微型电动车行业团体标准将于2016年11月1日实施。团体标准主要涉及轻型电动三轮车、载货型电动三轮车、封闭型电动三轮车、微型电动四轮车、电动四轮搬运车等五项通用技术条件，对行业内电动车生产企业进行规范，有利于整顿微型电动车行业的乱象。

低速电动车地方主要政策法规

2016年(截至11月底)新出台低速电动车管理办法的地方省市有河南鹤壁、濮阳、湖北十堰、广西贵港等。累计有山东、河南、河北、湖南、湖北、四川、浙江、福建、安徽、山西、贵州、辽宁12个省的28个市(县)出台了低速电动车管理办法，在路权、牌照、驾驶证、续驶、里程、时速、质保期等方面做了相关规范，允许合规范的低速电动车上牌上路。其中，山东省、河南省属于大力积极推广低速电动车的省份。

城市	车型规格	性能参数	质保/报废	驾照	路权	备案
山东聊城	长≤3600、宽≤1600、高≤1600	时速≤50km/h、续航≥70km、百公里耗电量≤15kwh	8年或20万公里报废	C2及以上	1级及以下公路机动车道	企业：公告内的整车生产企业 产品：通过市级检测及备案
山东淄博	长≤4600、宽≤1710、高≤1500	时速≤70km/h、续航≥70km、百公里耗电量≤20kwh	8年或20万公里报废	C3及以上	1级及以下公路机动车道	企业：公告内的整车生产企业 产品：通过市级检测及备案
河南长葛	长≤3900、宽≤1710、高≤1650、整车整备质量≤1200kg	时速50-80km/h、续航≥80km、百公里耗电量≤15kwh，铅酸电池循环≥500次，锂、镍氢电池循环≥1500次	8年或20万公里报废	C3及以上	1级及以下公路机动车道	企业：公告内的整车生产企业 产品：通过市级检测及备案
河南开封	长≤4600、宽≤1800、高≤1650、整车整备质量≤1200kg	时速≤50km/h、续航100km，铅酸电池循环≥300次，锂、镍氢电池循环≥1500次	8年或20万公里报废	C3及以上	中心城区电动车限行区域以外的城市区域内及县、区的二级以下（含二级）公路及城市道路行驶，行驶时走机动车道

低速电动车行业竞争

从市场表现来看，微型电动汽车目前的80%的销量仍集中在山东、河北、河南等主力市场人口优势明显，外围市场仍然处于开发阶段。

预计国家出台相关政策法规后，低速电动车将全国性铺开。

山东：山东一直站在这个行业的最前沿

江苏：江苏的低速电动车产业与其他民营经济载体一样遍地开花。

河北：汽车配件的集散地和全国最大的汽摩生产基地。

浙江：出口至上，以欧盟和日本的低速电动车为生产标准。

河南:人口红利优势明显，劳动力充足，目标消费群体广。

2015年低速电动车产量为68.8万辆。市场的前三位。时风连续三年为该市场的领头羊年产量约为10万辆；雷丁产量约为8万辆；御捷年产量约为7万辆。

来源:于水木清华研究中心

品牌	产品	主要参数
		长	宽	高(mm)	轴距(mm)	整备质量(kg)	续航(km)	最高车速(km/h）
御捷	e330	3450*1500*1500			2385	779-1043	90-150	35-50
御捷	A280	2845*1450*1540			1805	690-738	100	33-44
御捷	Q	3110*1410*1515			2170	650/849	70-130	33-44
御捷	A26	2670*1330*1480			1800	488/550/610	80-100	33/35/44
御捷	S325	3240*1417*1480			2170	700/800	70-120	33-45
雷丁	S50	3426*1570*1570				800/950/975/980	110-190	50-60
雷丁	小骑士	4026*1618*1511				988/1160	120-190	55-65
雷丁	小王子/E60	3994*1618*1511			2400	988/1160	120-170	50-60
雷丁	D80	3453*1568*1570				800/950/975	120-190	50-55
雷丁	D70/D70i	3358*1546*1473			2260	695/745/925/680	100-200	45-55
雷丁	D50	3320*1540*1480			2260	680/700/760/880/935	100-190	45-55
宝雅	雅贝	3520*1570*1490			2345	1080	120-200	40/50/60/80
宝雅	童年	2660*1440*1540			1870	720		55-60
宝雅	雅乐	2910*1560*1460			1930	630		43
宝雅	卡通	2087*1260*1586			1450	600		50
丽驰	吉瑞280	2800*1400*1520						35-40
丽驰	丽驰V5	3360*1542*1558					100-150	55
丽驰	丽驰A01	2250*1400*1642				700	100-150	45-50
丽驰	丽驰B01	3036*1536*1563				950/1000/1100	100-150	45-55
丽驰	丽驰E9	3360*1542*1558				870/850/1000	100-150	45-55
丽驰	丽驰福瑞	3100*1480*1500				750		40
丽驰	丽驰金瑞	2460*1200*1505				540/580

现有低速电动车厂家，大力的增产扩能。新进入者实力雄厚，未来竞争加剧。

低速电动车发展趋势

工信部《关于十二届全国人大四次会议第2136号建议的答复》中明确透露，国务院领导已经同意关于低俗电动车“升级一批、规范一批、淘汰一批”的工作思路。

微型电动车产品是老百姓出行的代步交通工具，解决了刚性的问题。这部分消费群体虽然是我们国家改革开放以后富裕起来的农民但是还没有开汽车或者开更高端的汽车，他所急需的而且能够实现有车梦的恰恰是目前的四轮低速电动车的需求。

基于U-Cari大数据系统抽取大于5公里的用户数5000个，月总里程小于300公里的占58.3%，小于500公里的占67.5%，小于1000公里的占90.8%。通过这张图可以看到月行驶里程在300公里左右的人会比较多。在1000公里以上的非常少，2000公里以上的几乎没有。算到每一天，0公里之内的占到39.4%，10—20公里占到31.5%，加在一起70.9%。所以有近70%用户的出行半径非常短，都在20公里以下。日行程里程不足30km的占86.2%。这样微型电动车就可以很好的解决消费者在20公里以下的出行。

数据来源：雷丁汽车

消费者买车的用途是什么。最大的是日常出行代步占到82%。消费者每天行驶的轨迹基本差不多，主要是以上下班代步为主，还有接送小孩的轨迹到学校的会比较多。还有一部分是出租车拉客、送货的，每天的行驶里程比较长。所以日常出行代步的比例非常大，几乎占到90%左右。

这是2014年—2016年女性消费人群的变化趋势，2017年是预估的，从发展趋势来看，女性消费者的比例在提高，而且提高的速度越来越快。很多女性消费者的一个特点是其平均购买年龄比男性要小，女性消费者平均购买年龄在38岁左右，男性在50岁左右，女性中还有一部分车是家庭的第二辆车，这部分占的比例也会比较高。

从整个消费人群的发展趋势，可以看出越来越年轻的消费者在关注这个领域，35岁以下的消费比例提高速度比较快，从2015年的10%以内提高到现在的12%左右。

这些消费人群不是以老年人群为主，现在是高素质人群的比例在逐步的提高，乡镇人群和个体户比例也在提高，乡镇收入比较高的人群购买力在提高。

数据来源：智研咨询发布的《2016-2022年中国低速汽车市场专项调研及投资方向研究报告》

总结:

低速电动发展迅猛，已经成为一个庞大的市场，国家政策逐渐明朗。保守估计国内低速电动车市场容量超1000万辆，市场规模超2000亿元。

目前低速电动车厂商产品逐渐提升与完善。

低速电动车市场增加了不少新进入者，导致市场竞争进一步激烈。

现有低速电动车产品已无法满足消费者与市场的需求，产品需要进一步升级。

市场机会大，进入时机合适。

建议：

1：依据国家法规，科学合理的研发车辆。

2：运用新技术（轻量化、锂电池、优化车身结构等），全面提升产品性能。

3：挖掘低速电动车细分市场（物流车、专用车等）。

4：在行业初始阶段，技术实际上与它的市场需求关系非常密切，消费者的心理价位就是一万五、两万、三万，估计超过五万元就基本没有需求。

5：把老百姓真正需要的产品做好，不用为多余的配置、性能买单，把安全和智能结合在一起

6：未来国家政策将要出台，基本上现在80%的观点都认为铅酸电池会被锂电所代替。从产品上，现在低速市场产品同质化相当激烈，市场上比较受欢迎的车型尺寸为3米左右.