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行业报告 | 2022年3月TikTok Shop行业月报

行业报告 | 2022年3月TikTok Shop行业月报 非凡产研
2022-04-29
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导读:非凡产研 · 2022年3月TikTok Shop行业月报

   目录


01. 大盘数据
02. 品类Top10
03. 商品Top10
04. 达人Top10
05. 达人直播间
06. 店铺Top10
07. 店铺直播间
   数据说明

本报告数据选取周期为:2022年3月1日-2022年3月31日,数据来源于Uten-TikTok直播数据平台,国家选取印尼,提及数据均为预估值,非官方全量数据,可能存在出入,仅供参考。

   概览

2021年起,TikTok成为第一个全球下载量达到30亿的非Facebook系应用,全球月活用户达10亿,TikTok开始布局除短视频外的领域-直播电商。2021年2月,TikTok上线TikTok Shop(小店),落地印尼及英国,TikTok的直播带货就此开始起步,主要在印尼和英国开展业务。

其中,印尼是TikTok用户最集中的国家之一。印尼人口结构年轻,人均GDP4000美元左右,电商渗透率达到4.26%,TikTok电商2021年GMV最高近60亿,其中70%来自印尼。

Uten-TikTok直播数据分析平台提供数据显示,印尼板块中,2022年3月总GMV达5517.1万美金(折合人民币3.46亿元),3月直播达人数累计5.3万及店铺数累计4.1万,直播场次达86.5万场。

GMV排名Top3的品类为:

◎ 个人护理与美容(31.22%)
◎ 穆斯林时尚(13.31%)
◎ 女装和内衣(12.53%)

GMV排名Top3的热销商品包括:

◎Bioaqua sheet mask Natural serum series Facial Treatment Mask wajah wamit 12 pcs (Bioaqua天然血清系列面部护理面膜)
◎Yeppu-Yeppu By Kiyowo Skincare Travel Size Package BPOM (Yeppu-Yeppu By Kiyowo 护肤旅行套装)
◎SKINTIFIC 5X Ceramide Barrier Repair Moisture Gel 30g (SKINTIFIC 5X 神经酰胺屏障修复保湿啫喱)

GMV排名Top3的热播达人为:

◎Icha_bigsale(粉丝量36.6万,核心带货品类-厨房用品)
◎RENNY.ANTONIOUS(粉丝量109.5万,核心带货品类-个人护理与美容)
◎louissescarlettFamily(粉丝量470.4万,核心带货品类-个人护理与美容)

GMV排名Top3的店铺名称为:

◎ Oktaviana Tas Grosir(粉丝量205.2万,核心带货品类-行李箱包)
◎ JDID(粉丝量85.6万,核心带货品类-手机&电子产品)
◎ Jestham TI.OS(粉丝量38.6万, 核心带货品类-个人护理与美容)
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   大盘数据
2022年1月中旬开始,印尼暴发疫情,至3月下旬以来日增确诊病例已大幅减少,经济也由此大幅恢复及提升。

在直播方面,从已获得的数据显示,TikTok印尼板块中,2022年3月总GMV达5517.1万美金(折合人民币3.46亿元),总订单量达到1948.5万单。当月累计播放场次472.4万场,直播总时长417.4万小时,累计观看人次达77.4亿,场均GMV达每场11.7美金,场均订单量达每场4.1单。

数据中,去除非带货直播及GMV为0的场次,累计播放场次86.5万场,直播总时长156.9万小时,累计观看人次达33.6亿,场均GMV达每场63.8美金,场均订单量达每场22.5单。
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3月GMV分布较为平衡,3月10日及22日前分别出现较大的增幅。并且3月18日的订单量实现了一个突破,是当月GMV较高的一天,场均GMV达到当月最高,为17.1美金。
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根据Uten数据分析平台所显示,TikTok印尼区域3月直播数据起伏从月初的增势转为月中的减缓,到月末3月22日时又出现一波增势以及归为平缓。3月18日的场均GMV在当月处于最高点,由于18日的直播场次是当月最少的。

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3月直播场次总计达472.4万场,累计时长417.4万小时,3月9日及3月30日的直播场次数量及观看人次分别达到本月的两个峰值。 本月观看人次持续维持在一个比较活跃的状态下,随着越来越多的主播进场,以及电商热潮吸引的流量,TikTok直播带货仍维持在一个较火热的状态。

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   品类Top10

TikTok直播品类销售额中,个人护理与美容、穆斯林时尚、女装和内衣占比大部分销售额,占比达57.06%。占比分布为个人护理与美容(31.22%)、穆斯林时尚(13.31%)、女装和内衣(12.53%)。 根据印尼人口特征及相关数据显示,65%的社交媒体年龄在18-34岁,其中,女性较多,占比总用户达70%,18-34%的女性占比达87%。

行业报告 | 2022年3月TikTok Shop行业月报从数据总体来看,一级类目中,GMV排名Top3的品类里,个人护理与美容占比最高,为31.22%,而这项品类的订单量达446.2万,商品数达2.8万,并且为此品类做直播的达人数达2.7万,相较于个人护理与美容,穆斯林时尚占比总GMV 13.31%,订单量106.9万,商品数1.3万。由于其商品平均单价较高,为5.2美金,所以在订单量和商品数上略低于GMV排名第三的女装和内衣,女装和内衣占比总GMV 12.53%,订单量达13.3万,商品数达1.4万。

根据《全球伊斯兰经济状况报告》显示,预计2024年,全球穆斯林的用品支出将达到3.2亿美金,而印尼的穆斯林人口占据了东南亚的17.6%。穆斯林相关的相关品类非常丰富。

行业报告 | 2022年3月TikTok Shop行业月报3月GMV排名前三的销售品类根据订单量统计的每日分布显示,个人护理及美容的一大品类订单数也占比最高,并且在整月的平均订单数量上超过所有其他品类。在月初订单量实现较高增长,在月末25日左右也重新回到一个较高的峰值。

根据GMV排名前三的销售品类商品数统计的每日分布也显示,个人护理与美容在所有商品数中占比排列最前。

行业报告 | 2022年3月TikTok Shop行业月报个人护理与美容品类作为达人数最高的一项,客单价达2.03美金。拥有印尼当地的人气达人Jestham TI.OS在3月份做的直播数据累计在此品类中达到GMV 9.6万美金。在佣金方面,个人护理与美容类目达0.26美金。

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   商品Top10
3月GMV排名最高的商品为Bioaqua sheet mask Natural serum series Facial Treatment Mask wajah wamit,客单价达1.6美金,这款商品的带货达人数在当月达到1336个,每个商品的佣金达0.2美金。这款商品在当月的订单量排名列属第二,由于较高的订单量,并且带货达人的数量也达到较多,本月的GMV表现出色。
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3月订单量最多的商品是FYC Mini Nano Mist Spray Perawatan Wajah Mini Portable USB,订单量达到22.7万单,而客单价较低,为0.4美金。与GMV排名最高的面膜商品相比,虽然拥有更多的订单量以及带货达人,但客单价较低,因此在整体销售额上并没有占据高位。

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本月商品在客单价上都相对较低,这也使本月的订单量达到较高的程度,由此显示价格优惠的商品在印尼市场得到更多的青睐。当月订单量排名Top10的商品中,超一半以上的商品直播带货的达人数量在1000人以上,而商品的佣金则全部在1美金以下,也显示作为达人同样青睐价格优惠的商品,尽管佣金较低。

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   达人Top10
印尼大部分的KOL(Influencers影响者)集中在YouTube、Instagram、TikTok三大平台,伴随社媒的蓬勃发展,印尼影响者56.27%%为中小网红(粉丝10w+以下),草根为主,很多人基于较少的工作机会去尝试,而TikTok成为他们首选平台。
TOP网红相对东南亚其他区相对较少,但印尼的社交媒体也有像“李佳琦”一样的超级KOL。比如Raffi Ahmad, 在Instagram上的粉丝数超6068万+,位居第二的是人气网红美女Ayu Tingting,拥有5122万+粉丝,影响力巨大。

而加之其直播形式,粉丝不但可以100%感受,还可以参与其中,与关心的问题与主播展开直接互动,从而快速完成下单过程。

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3月TikTok Shop的直播数据中,在GMV排名前十的达人里,核心带货品类个人护理与美容占比最高。GMV排名最高的达人为Icha_bigsale,GMV达21.2万美金,订单量达14.0万单,带货场次94场,观看人数达965.1万,核心带货品类为厨房用品,客单价1.51美金。

带货达人在个人护理与美容品类拥有较高的粉丝量,相比粉丝量最多的达人,GMV排名Top1的Icha_bigsale拥有36.6万粉丝,拥有较低的粉丝量。从数据中可以看到,直播观看人数的突破以及随之订单量的增长,帮助Icha_bigsale达到较高的销售额。

3月达人数据中,排名Top3的达人louissescarlett Family拥有最高的粉丝量,达470.4万粉丝,直播观看人数达525.16万人次。在整体直播时长高于Icha_bigsale的情况下,订单量依旧较少,也显示直播中的观看人数与粉丝量是同为重要的参考指标。

整体直播达人GMV排名数据显示,个人护理与美容及厨房用品,是达人较青睐的商品品类。

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   达人直播间

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从3月GMV排名Top1的达人Icha_bigsale在当月直播间日分布的数据来看,当月GMV最高在3月16日,达3.3万美金,达到当月的峰值,订单量达1.6万单。并且直播时长最高,达12小时,而当日的直播场次仅有1场。

3月19日,数据由峰值下跌至较低,当天直播场次2场,直播时长1小时,GMV达到本月较低,为3350.7美金,订单量2179单。

本月达人Icha_bigsale的直播间除3月16日-3月18日的峰值,与3月25日的峰值,GMV及订单量较高外,整月平均GMV较低,订单量增势平缓。
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3月GMV排名Top2的达人RENNY.ANTONIOUS在当月直播间日分布数据中,当月GMV最高在3月28日,达1.4万美金,达到当月的峰值,订单量3447单。直播时长最高在3月17日,达9小时,当日的直播场次1场,GMV仅3735.8美金,订单量1286单。

3月11日,直播观看人数达到峰值,达20.2万人次,当日直播场次2场,直播时长5小时,GMV并未达到最高,为1.1万美金,订单量达6009单,是当月订单量最高的一天。

本月达人RENNY.ANTONIOUS的直播间GMV在月末整体突破一个峰值,订单量增势较为平缓。
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3月GMV排名Top3的达人louissescarlettFamily在当月直播直播间日分布数据中,当月GMV最高在3月13日,达2.2万美金,达到当月的峰值,订单量5753单,当天的直播时长为12小时,直播场次3场,观看人次达35.1万。

3月27日,直播观看人数达到峰值,达39.6万人次,直播时长也为当月最高,达14小时,当日的直播场次2场,GMV达7857.7美金,订单量3363单。

本月达人louissescarlettFamily的直播间GMV在月中达到峰值,订单量增势较为平缓。在直播观看人数最高的3月27日,GMV仍低于当月最高值。

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   店铺Top10

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3月直播数据中,GMV排名前十的店铺,核心带货品类穆斯林时尚占比最高。GMV排名最高的店铺为Oktaviana Tas Grosir,GMV达26万美金,订单量达10.9万单,带货场次113次,观看人数达1193.3万,核心带货品类为行李箱包,客单价2.4美金。 

Oktaviana Tas Grosir同样是当月拥有最多粉丝量的店铺,拥有粉丝量达205.2万。店铺JDID在GMV排名Top2,拥有85.6万粉丝,由于较高的客单价,达41美金,达到较高的GMV,店铺当月GMV达20.4万美金。

3月店铺数据中,穆斯林时尚品类占比较高,是达人较青睐的商品品类。

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   店铺直播间
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3月GMV排名Top1的店铺Oktaviana Tas Grosir在当月直播间日分布数据中,当月GMV最高在3月29日,达2万美金,达到当月的峰值,订单量7469单。当天的直播时长为17小时,直播场次达5场,观看人数达84.1万。

3月16日及3月18日,直播时长达到峰值,分别为18及21小时,直播场次分别为4场和2场。而直播时长最长的3月18日,GMV仅达5700.3美金,订单量2434单。

本月店铺Oktaviana Tas Grosir的直播间GMV在月末达到2次峰值,在上半月增势较为平缓,下半月3月22日和3月29日,订单量实现一定突破,分别达到8148单、7469单。

行业报告 | 2022年3月TikTok Shop行业月报3月GMV排名Top2的店铺JDID在当月直播间日分布数据中,GMV最高在3月30日,达7万美金,达到当月的峰值,订单量1286单。当天的直播时长为18小时,直播场次3场,观看人数达53.1万。

本月店铺JDID的直播间GMV整体较低,在月末短时间内达到峰值,订单量实现突破,首次破千。

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3月GMV排名Top3的店铺Jestham TI.OS在当月直播间日分布数据中,GMV最高在3月11日,达2.2万美金,达到当月的峰值,订单量6102单。当天的直播时长也达到当月最高,为12小时,直播场次5场,观看人数达18.1万。

本月店铺Jestham TI.OS的直播间GMV上半月增势较好,当月直播场次分布较为分散,在月末再次有所回升,订单量增势较缓慢。

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   报告申明

3.1 团队介绍

非凡产研是非凡资本旗下专业的产业数智化及创新研究中心。非凡产研专注于传统产业数智化转型升级中相关领域的研究,涉及行业包括:营销科技、数据科技、人力科技、企业级软件、B2B等,来帮助传统产业在数智化时代获得先机和提升竞争力,同时,非凡产研致力于将人工智能、物联网、大数据、云计算、5G等新技术与不同领域传统产业相结合,包括:服装、餐饮、教育、农业、医疗、汽车等,助力传统企业插上产业数字化的翅膀。团队成员来自知名研究咨询公司、私募基金和科技媒体等,是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。

3.2 数据说明

受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 

3.3 免责声明

本报告由非凡产研发布,本报告版权归非凡产研所有。任何中文转载或引用,需注明报告来源,国外机构如需转载引用,请提前联系授权。
本报告为非凡产研作为第三方机构的独立原创分析,报告内容不代表任何企业的立场,且均不构成对任何人的投资建议。因此投资者务必注意,因据此做出的任何投资决策与非凡产研及其员工或者关联机构无关。
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【声明】内容源于网络
非凡产研
非凡产研是非凡资本旗下全球数智商业研究中心。非凡产研专注于商业场景下国内、出海及全球化企业服务生态领域的研究,团队成员来自知名研究咨询公司、私募基金和科技体等,是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。
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