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本报告数据选取周期为:2022年3月1日-2022年3月31日,数据来源于Uten-TikTok直播数据平台,国家选取印尼,提及数据均为预估值,非官方全量数据,可能存在出入,仅供参考。
概览
2021年起,TikTok成为第一个全球下载量达到30亿的非Facebook系应用,全球月活用户达10亿,TikTok开始布局除短视频外的领域-直播电商。2021年2月,TikTok上线TikTok Shop(小店),落地印尼及英国,TikTok的直播带货就此开始起步,主要在印尼和英国开展业务。
其中,印尼是TikTok用户最集中的国家之一。印尼人口结构年轻,人均GDP4000美元左右,电商渗透率达到4.26%,TikTok电商2021年GMV最高近60亿,其中70%来自印尼。
Uten-TikTok直播数据分析平台提供数据显示,印尼板块中,2022年3月总GMV达5517.1万美金(折合人民币3.46亿元),3月直播达人数累计5.3万及店铺数累计4.1万,直播场次达86.5万场。
GMV排名Top3的品类为:
GMV排名Top3的热销商品包括:
GMV排名Top3的热播达人为:
GMV排名Top3的店铺名称为:

在直播方面,从已获得的数据显示,TikTok印尼板块中,2022年3月总GMV达5517.1万美金(折合人民币3.46亿元),总订单量达到1948.5万单。当月累计播放场次472.4万场,直播总时长417.4万小时,累计观看人次达77.4亿,场均GMV达每场11.7美金,场均订单量达每场4.1单。


根据Uten数据分析平台所显示,TikTok印尼区域3月直播数据起伏从月初的增势转为月中的减缓,到月末3月22日时又出现一波增势以及归为平缓。3月18日的场均GMV在当月处于最高点,由于18日的直播场次是当月最少的。

3月直播场次总计达472.4万场,累计时长417.4万小时,3月9日及3月30日的直播场次数量及观看人次分别达到本月的两个峰值。 本月观看人次持续维持在一个比较活跃的状态下,随着越来越多的主播进场,以及电商热潮吸引的流量,TikTok直播带货仍维持在一个较火热的状态。

TikTok直播品类销售额中,个人护理与美容、穆斯林时尚、女装和内衣占比大部分销售额,占比达57.06%。占比分布为个人护理与美容(31.22%)、穆斯林时尚(13.31%)、女装和内衣(12.53%)。 根据印尼人口特征及相关数据显示,65%的社交媒体年龄在18-34岁,其中,女性较多,占比总用户达70%,18-34%的女性占比达87%。
从数据总体来看,一级类目中,GMV排名Top3的品类里,个人护理与美容占比最高,为31.22%,而这项品类的订单量达446.2万,商品数达2.8万,并且为此品类做直播的达人数达2.7万,相较于个人护理与美容,穆斯林时尚占比总GMV 13.31%,订单量106.9万,商品数1.3万。由于其商品平均单价较高,为5.2美金,所以在订单量和商品数上略低于GMV排名第三的女装和内衣,女装和内衣占比总GMV 12.53%,订单量达13.3万,商品数达1.4万。
3月GMV排名前三的销售品类根据订单量统计的每日分布显示,个人护理及美容的一大品类订单数也占比最高,并且在整月的平均订单数量上超过所有其他品类。在月初订单量实现较高增长,在月末25日左右也重新回到一个较高的峰值。
个人护理与美容品类作为达人数最高的一项,客单价达2.03美金。拥有印尼当地的人气达人Jestham TI.OS在3月份做的直播数据累计在此品类中达到GMV 9.6万美金。在佣金方面,个人护理与美容类目达0.26美金。


3月订单量最多的商品是FYC Mini Nano Mist Spray Perawatan Wajah Mini Portable USB,订单量达到22.7万单,而客单价较低,为0.4美金。与GMV排名最高的面膜商品相比,虽然拥有更多的订单量以及带货达人,但客单价较低,因此在整体销售额上并没有占据高位。

本月商品在客单价上都相对较低,这也使本月的订单量达到较高的程度,由此显示价格优惠的商品在印尼市场得到更多的青睐。当月订单量排名Top10的商品中,超一半以上的商品直播带货的达人数量在1000人以上,而商品的佣金则全部在1美金以下,也显示作为达人同样青睐价格优惠的商品,尽管佣金较低。

而加之其直播形式,粉丝不但可以100%感受,还可以参与其中,与关心的问题与主播展开直接互动,从而快速完成下单过程。

3月TikTok Shop的直播数据中,在GMV排名前十的达人里,核心带货品类个人护理与美容占比最高。GMV排名最高的达人为Icha_bigsale,GMV达21.2万美金,订单量达14.0万单,带货场次94场,观看人数达965.1万,核心带货品类为厨房用品,客单价1.51美金。
带货达人在个人护理与美容品类拥有较高的粉丝量,相比粉丝量最多的达人,GMV排名Top1的Icha_bigsale拥有36.6万粉丝,拥有较低的粉丝量。从数据中可以看到,直播观看人数的突破以及随之订单量的增长,帮助Icha_bigsale达到较高的销售额。
3月达人数据中,排名Top3的达人louissescarlett Family拥有最高的粉丝量,达470.4万粉丝,直播观看人数达525.16万人次。在整体直播时长高于Icha_bigsale的情况下,订单量依旧较少,也显示直播中的观看人数与粉丝量是同为重要的参考指标。

达人直播间

从3月GMV排名Top1的达人Icha_bigsale在当月直播间日分布的数据来看,当月GMV最高在3月16日,达3.3万美金,达到当月的峰值,订单量达1.6万单。并且直播时长最高,达12小时,而当日的直播场次仅有1场。
3月19日,数据由峰值下跌至较低,当天直播场次2场,直播时长1小时,GMV达到本月较低,为3350.7美金,订单量2179单。

3月GMV排名Top2的达人RENNY.ANTONIOUS在当月直播间日分布数据中,当月GMV最高在3月28日,达1.4万美金,达到当月的峰值,订单量3447单。直播时长最高在3月17日,达9小时,当日的直播场次1场,GMV仅3735.8美金,订单量1286单。
3月11日,直播观看人数达到峰值,达20.2万人次,当日直播场次2场,直播时长5小时,GMV并未达到最高,为1.1万美金,订单量达6009单,是当月订单量最高的一天。

3月GMV排名Top3的达人louissescarlettFamily在当月直播直播间日分布数据中,当月GMV最高在3月13日,达2.2万美金,达到当月的峰值,订单量5753单,当天的直播时长为12小时,直播场次3场,观看人次达35.1万。
3月27日,直播观看人数达到峰值,达39.6万人次,直播时长也为当月最高,达14小时,当日的直播场次2场,GMV达7857.7美金,订单量3363单。

店铺Top10

3月直播数据中,GMV排名前十的店铺,核心带货品类穆斯林时尚占比最高。GMV排名最高的店铺为Oktaviana Tas Grosir,GMV达26万美金,订单量达10.9万单,带货场次113次,观看人数达1193.3万,核心带货品类为行李箱包,客单价2.4美金。
Oktaviana Tas Grosir同样是当月拥有最多粉丝量的店铺,拥有粉丝量达205.2万。店铺JDID在GMV排名Top2,拥有85.6万粉丝,由于较高的客单价,达41美金,达到较高的GMV,店铺当月GMV达20.4万美金。
3月店铺数据中,穆斯林时尚品类占比较高,是达人较青睐的商品品类。


3月GMV排名Top1的店铺Oktaviana Tas Grosir在当月直播间日分布数据中,当月GMV最高在3月29日,达2万美金,达到当月的峰值,订单量7469单。当天的直播时长为17小时,直播场次达5场,观看人数达84.1万。
3月16日及3月18日,直播时长达到峰值,分别为18及21小时,直播场次分别为4场和2场。而直播时长最长的3月18日,GMV仅达5700.3美金,订单量2434单。
本月店铺Oktaviana Tas Grosir的直播间GMV在月末达到2次峰值,在上半月增势较为平缓,下半月3月22日和3月29日,订单量实现一定突破,分别达到8148单、7469单。
3月GMV排名Top2的店铺JDID在当月直播间日分布数据中,GMV最高在3月30日,达7万美金,达到当月的峰值,订单量1286单。当天的直播时长为18小时,直播场次3场,观看人数达53.1万。本月店铺JDID的直播间GMV整体较低,在月末短时间内达到峰值,订单量实现突破,首次破千。

3月GMV排名Top3的店铺Jestham TI.OS在当月直播间日分布数据中,GMV最高在3月11日,达2.2万美金,达到当月的峰值,订单量6102单。当天的直播时长也达到当月最高,为12小时,直播场次5场,观看人数达18.1万。
本月店铺Jestham TI.OS的直播间GMV上半月增势较好,当月直播场次分布较为分散,在月末再次有所回升,订单量增势较缓慢。

3.1 团队介绍
3.2 数据说明
3.3 免责声明
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