煤炭市场周度行情简析
(2019.09.28-2019.10.11)
—— 力 量 ——

市场现状
本周期跨越国庆七天长假,在节前及假期期间,北方港口煤炭市场波动平缓,成交稀少,煤价以稳为主;节后受上游煤矿安检力度有所放松、大秦线提前一天结束检修以及节后下游有效需求释放不足、消费延续淡季行情等因素影响,港口市场询货较少,加之港口库存快速积压走高,供货商出货压力增大,报价接连小幅下调,煤价呈现缓慢下行态势,截至10月11日,北方港口5000K主流煤种报价在510-515元/吨。
原因分析
利多因素:
(1)大型煤炭企业月初上调了10月份5000K和5500K煤种的月度长协价格,分别上涨了7元/吨和4元/吨。
(2)国庆假期过后,非煤货盘有所释放,加之台风及兼营船只外流等因素影响,造成可用运力偏紧,带动海运费稳中有升。
利空因素:
(1)上游煤矿安全环保检查的严格形势一直延续至国庆长假期间,而节后煤管票限制有所放松,节前停产煤矿陆续复产,使得煤炭供给由偏紧逐渐向宽松转变,坑口煤价也出现回落迹象,对北方港口煤价的支撑乏力。
(2)节后下游电煤消费淡季特征进一步巩固,沿海电厂库存持续运行于1600万吨附近,日耗围绕65万吨上下窄幅波动,冬储采购尚无迹象,市场煤拉运需求维持清淡。
(3)10月7日,大秦线提前一天结束检修,节后北方港口煤炭调进有所回升,港口存煤量不断积压走高,整体运行于2500万吨左右,同时锚地船舶数量低位运行。
市场预测
下周,伴随上游煤矿继续恢复生产常态,煤炭供给还将倾向增加,港口煤炭库存将继续累积攀升,在下游电厂淡季机组检修尚未结束、冬储采购尚未开始之前,电煤消耗仍将维持淡季预期,预计下周北方港口市场将延续供需宽松的格局,煤价或承压下行。
BSPI秦皇岛港5000K价格走势图

数据来源:秦皇岛煤炭网
CCTD秦皇岛5000K价格走势图

数据来源:中国煤炭市场网
CCI5000K周度价格走势图

数据来源:中国煤炭资源网
动力煤价格指数周度汇总表
单位:元/吨

数据来源:中国煤炭资源网
2019年10月份神华销售价格
单位:元/吨

数据来源:神华集团
神华珠海高栏港挂牌交易情况
单位:元/吨

数据来源:销售部、神华煤炭交易网
单位:元/吨

数据来源:销售部、中国煤炭资源网
秦皇岛港生产数据表
单位:万吨,艘

数据来源:秦皇岛煤炭网
北方四港库存表
单位:万吨

数据来源:秦皇岛煤炭网
四港总场存与锚地船对比图

数据来源:秦皇岛煤炭网
10月11日国投京唐港主要煤种场存情况
单位:吨

数据来源:国投中煤同煤京唐港口有限公司
主流航线价格表
单位:元/吨

数据来源:销售部
CBCFI运价指数代表航线走势图

数据来源:中华航运网
单位:万吨

华东五港:舟山港、温州港、台州港、乍浦港、北仑港、镇江港;江内六港:太仓华能码头、如皋港、江阴港长虹国际、靖江港、镇江大港、南京西坝港。
数据来源:煤炭江湖
下游主要港口库存对比图

数据来源:煤炭江湖
六大电力集团沿海电厂数据表
单位:万吨,天

数据来源:秦皇岛煤炭网
六大电力集团库存对比图

数据来源:秦皇岛煤炭网
六大电力集团日均耗煤对比图

数据来源:秦皇岛煤炭网
六大电力集团存煤天数对比图

数据来源:秦皇岛煤炭网
2019年10月11日动力煤期货数据
单位:元/吨,手

数据来源:郑州商品交易所
期货合约1909日K线走势图
单位:元/吨

注:数据截至2019年10月11日15:00。
数据来源:郑州商品交易所
1、李克强:加快输煤通道建设 有效开发利用煤层气
10月11日,中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任李克强主持召开国家能源委员会会议,研究进一步落实能源安全新战略,审议通过推动能源高质量发展实施意见,部署今冬明春保暖保供工作。
李克强指出,要立足我国基本国情和发展阶段,多元发展能源供给,提高能源安全保障水平。根据我国以煤为主的能源资源禀赋,科学规划煤炭开发布局,加快输煤输电大通道建设,推动煤炭安全绿色开采和煤电清洁高效发展,有效开发利用煤层气。加大国内油气勘探开发力度,促进增储上产,提高油气自给能力。深化开放共赢、多元化国际油气合作。增强油气安全储备和应急保障能力。发展水电、风电、光电等可再生能源,提高清洁能源消纳水平。聚焦短板,推进能源重大工程建设。
李克强说,我国是能源消费大国,节能潜力巨大。要大力推动重化工业、交通、建筑等重点领域节能改造,促进通用设备能效提升。提高终端用能电力比重,促进铁路“以电代油”,实施港口岸电、空港陆电改造。倡导绿色生活方式和消费文化,推广应用节能产品。
2、国家能源局:我国已提前完成淘汰落后煤电机组2千万千瓦任务
9月20日下午,国新办就新中国成立70周年能源发展成就举行发布会。国家能源局发展规划司司长李福龙在国新办新闻发布会上表示,按照“十三五”规划,到2020年把煤电装机控制在11亿千瓦的目标,现在预计可以实现。特别是“十三五”期间要淘汰落后的煤电机组2000万千瓦的任务已经提前完成。
李福龙指出,这些年,我国始终坚持清洁低碳的发展方向,大力发展非化石能源,推动能源清洁低碳转型,提高能源效率,减少污染物排放,减少二氧化碳排放,保护生态环境,促进人与自然和谐发展。
目前,我国清洁能源,包括风电、光伏发电这些非化石能源发展的都非常快,到2018年,非化石能源占一次能源消费总量的比重已经达到了14.3%,经过今明两年的继续努力,可以实现到2020年15%的发展目标。
为抓好国庆节后安全防范工作,多省市发布安全生产警示,细化工作措施,要求全面做好应急准备,切实防范各类安全风险,确保复工复产安全。
黑龙江省安委办针对国庆假期临近结束,人员出行返程高峰、节后开复工及生产旺季即将到来的实际,下发紧急通知,要求各地、各有关部门通过强化“五个进一步”,切实做好国庆长假后期安全工作,有效防范各类安全风险。广东省应急管理厅10月6日作出专项部署,要求全省化工和危险化学品企业复产复工必须严格落实安全生产“六个一”措施,坚决遏制事故发生。河南省、甘肃省等应急管理厅也分别发布复工复产安全提醒。
10月8日,随着码头上高高的卸船机从停靠着的6万吨煤船上抓起的第一斗燃煤,茂名博贺新港区10万吨级粤电煤炭码头正式开港,茂名博贺新港区建设迈出跨越式的一步。
粤电煤炭码头总投资28.2亿元,于2012年6月29日获得国家发改委核准,海工三个标段分别于2013年1-3月份开工。主要建设1个10万吨级卸煤码头(码头结构按15万吨级设计)、1个3.5万吨级装煤码头、1个工作船码头和防波堤、护岸等其他港口配套设施。
码头设计总吞吐量为1300万吨/年,其中卸煤能力1000万吨/年,装煤能力600万吨/年,配煤能力1000万吨/年,并具备120万吨的能源安全战略储备能力,该项目的建成对提高广东省能源安全保障供应,促进茂名地方经济社会发展,推动茂名博贺新港区开发建设具有重大意义。

