上一篇文章里，已经对我国化工行业的内卷式竞争进行详细描述，今天我们在详细讲讲淘汰落后产能。
淘汰落后产能是反内卷的重要方式。
2025年7月18日工信部在新闻发布会上透露，工信部将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能，具体的工作方案近期将陆续发布。
淘汰的大刀挥向何处？
目前看，国家淘汰落后产能的决心前所未有，主要的方向可能为老破小产能，低效产能，高风险产能，僵尸产能。
20年“高龄”装置首当其冲，政策的风向变了！老旧装置的淘汰年限从30年降低到20年了。
2005年投产的都算是“老兵”了，肯定不会一刀切的全淘汰，但是肯定会面临更严苛的评估。
全国的炼油产能，全部产能的50%超20年，30年以上占40%，约5亿吨产能面临淘汰的风险。
山东省的地炼产能必定是重灾区，还有些中石化和中石油的老牌工厂超20年的老装置甚至超80%的都有。
按照20年时间限制，乙烯总产能的12%，约700万吨老旧装置将面临淘汰。
目前乙烯产能平均开工率80-85%左右，假如淘汰12%的产能，剩余的存量装置基本能满负荷运行。
纯碱、短纤等传统化工行业，与炼油领域一样，超过20年的老装置占比高达23%-45%，面临的淘汰压力不必炼油小多少。
“小散低效”产能避无可避， 规模小、能耗高、效率低的产能是另一大方向。
2024年6月7日印发的《炼油行业节能降碳专项行动计划》，要求全面淘汰200万吨/年以下常减压装置。
2024年5月29日国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》，明确2025年的目标，全国原油一次加工能力控制10亿吨以下，全面淘汰200万吨/年及以下常减压装置。
炼油、乙烯、合成氨、电石行业能效标杆水平以上产能占比 ≥30%，基准水平以下产能全部改造或退出。
安全环保“一票否决”，高污染、高风险的产能日子同样很难过。
染料、农药中间体等精细化工领域的中小企业，因缺乏技术或环保投入不足，导致排放不达标正在面临限产或者关停。
使用汞的聚氯乙烯装置，存在明火加热风险的釜式蒸馏设备等，存量产能也逐步被清退，新建更是不可能。
“僵尸产能”加速出清，长期闲置、复产无望的“僵尸产能”会加速清理。
产能利用率仅15.5%的动力电池回收，产能利用率50-60%碳酸锂，产能利用率43%顺丁橡胶，还有开工率不足10%的千万吨PBAT等，产能利用率低于50%的大量闲置产能都有出清的可能。
这些 “僵尸产能”并非只是老旧装置，技术落后的产能，其实还有很多近两年的新建产能。
但是因为产能过剩或者市场预测不及预期等原因，导致装置产能实际利用率特别的低，造成极大的资源浪费。
从“规模至上”到“价值创造”的跃升
其实淘汰就是浪费，所以淘汰必定不是最终目的，绝地重生只是开始。我国石化行业的未来，会围绕着以下四个方向加速重构。
高端化抢占新材料市场 ，化工行业的方向，未来会摆脱低端内卷，向高附加值的新材料、新能源、电子材料等高端领域冲锋。价值链上移才是生存关键。
但是魔咒还在“只要中国企业进入，高端货也会白菜价”，所以产业结构优化也很关键。
智能化重塑生产基因，工业AI已经嵌入了生产的核心，可以帮助企业精准模拟、实时监控、精确预测，提升生产效率，降低生产成本。智能化早已不是概念，而是化工厂降本增效、提升竞争力的必需品。
绿色化低碳转型，“双碳”目标深刻改变了行业规则，绿色低碳是未来的通行证。
走出去开辟新天地，我国化工产能出海时必由之路。欧美产能退出和“一带一路”的机遇，为我国企业“出海”创造了窗口。全球化布局成为消化国内过剩产能，分散风险的战略选择。
阵痛之后，会是新生
淘汰过剩产能，对有些企业来说就是生死之选，但是对哪些早已经预知春江水暖，并付诸行动的企业来说，可能就是新生。
任何升级的变革，必然伴随着阵痛。
短期（2025-2026）落后产能集中退出，必将引起特定行业和领域的阵痛，如传统化工和地炼聚集的山东省，影响可能是巨大的，毕竟山东新旧动能转换的阵痛期还没过去。
行业利润分化将加剧，龙头企业凭借强大的技术和规模优势，稳坐钓鱼台。
竞争乏力的中小化工企业，不确定性风险剧增，几家欢喜几家愁。
中期（2027-2030）严格的区域性产能置换，新建产能必须淘汰更多旧产能，行业集中度将大幅提升。
千万吨级炼化一体化园区占比越来越高，化工新材料细分赛道的头部企业的市占率也会越来越高。
传统化工型小企业已经没有生存空间，细分赛道高精尖中小企业会越来越多。
长期（2030后）行业会形成理想的“哑铃型”结构，一端是具备全球竞争力的超大型（单体超2000万吨/年）炼化一体化园区，掌控燃料和基础原料的供应。
另一端是技术壁垒高，在细分领域有绝对优势的新材料企业。
中间那些两头都不占，高能耗、低附加值、缺乏特色的“夹心层”产能，基本会退出市场。
变局中的确定性机会
这场断舍离，是我国化工行业走向高质量发展的必由之路，是一场关乎生存权的再分配。
变革之中蕴藏机遇，坚定布局高端材料的企业，具有自己核心技术的企业，细分赛道的龙头企业，他们的日子会越来越好过。
未来已来，唯变者强！
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