关注国内资产业务管理发展的人今年都会有这样冰火两重天的感受，一边是二级市场的不断寻底，证券类资金持续缩水，另一边则是一级市场上PE/VC的爆发式增长。
根据监管部门的数据，私募基金2017年快速增长，截至4月底认缴规模达12.28万亿元，实缴规模8.95万亿元，分别较去年末增长20%、13%。
其中，股权创投类私募基金增速惊人，截至4月底管理规模近5.6万亿元，较去年末增长19%。如今，私募股权基金的规模已大幅超越证券类私募基金。国内高净值人群中，私募股权投资渐成其资产配置的重要组成部分。许多业内人士也表示，PE投资将是下一个风口，其资本流向往往是投资的价值洼地。
专家分析说，2017年亚洲初创企业、新兴企业吸引了大量的投资，一些行业领先公司、技术公司吸引到全球的资金。未来股权类投资依旧会是资金布局的热土。过去四年PE内部回报率平均接近14%，顶尖公司可能更高。而亚太股市的平均回报率是12%左右。从五年、十年、二十年的角度来看，PE也比股市的回报更高，甚至可达到40%-50%的回报。
对于未来私募股权的变化，随着竞争的加剧，回报率可能会稍微有所下降，管理费用的透明度会增加，此外一个很重要的变化在于散户投资者将在私募中扮演非常重要的角色，通过个体投资的方式来参与私募，这一趋势会越来越强。
私募股权投资大爆发的背后，是中产阶级为代表的高净值人群的迅速崛起。在股权投资人士看来，未来中产阶层的资产配置要依靠股权投资，并且必须布局高成长性行业，才可能实现资产的保值增值。
至于在未来投资领域中，股权投资最应该关注的方向，业内人士也给出了较为中肯的判断。
其中，医疗首当其冲。随着年龄的增长，人们需要更多的医疗服务。这个趋势越来越明显，更多资金将投入医疗和健康。”
其次是能源。随着世界人口的增加，能源的消耗会越来越大，所以在可预期的未来，还有更多化石及其环保能源被使用，基于此的新能源、新材料和高科技等风口行业值得持续关注。
再次是食品。食品投资是亘古不变的真理，人们越来越富有，需要更多蛋白质，营养更均衡的食品，所以食品和食品链行业是非常好的投资领域。
也有学者认为私募股权投资有三个方向 ：一是科技创新，超高净值客户需放平心态、拉长周期，真正寻找那些既有技术引领性又有切实需求的科技创新行业；二是消费升级，越来越多三四级城市的消费已经在非常强劲地支撑当地的经济；三是产业整合，需要更多资本和投资的力量。
来源：21世纪财经
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