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数据说明
本报告数据选取周期为：2022年3月1日-2022年6月30日，数据来源于Uten-TikTok直播数据平台，国家选取印尼，提及数据均为预估值，非官方全量数据，可能存在出入，仅供参考。
目前对于东南亚新开四国的激励政策着重于通过减免佣金和运费等方式，鼓励开店和扶持新开店铺。除此之外，TikTok Shop也通过全球商品和全球卖等新功能加强东南亚地区的联系，实现一店多国的目标。
2021年8月，TikTok和Shopify合作，开始试水短视频购物车功能，尝试能够把抖音成功的变现模式移植到TikTok上。
2021年9月27日，TikTok的月活跃用户已经突破10个亿，是目前为止世界上唯一一款用4年就到达10亿月活用户的软件。
2022年TikTok继续在电商方面发力，直播、TikTok小店和广告投放的尝试是目前TikTok运营的主要方向。
从TikTok本身的数据上来看，从2022年上半年开始日活增速逐渐快于月活。根据Sensor Tower数据显示，2022年6月，TikTok总MAU达10.3亿人次，同比增长3.7%，环比增长0.7%；总DAU达6.9亿人次， 同比增长10.3%，环比增长1.0%。DAU增速高于MAU，表明TikTok使用粘性不断提高。6月用户总使用时长达350万年，同比增长14.7%，环比下滑2.6%。
2022年对于TikTok来说是实现电商化至关重要的一个时间点，TikTok全球下载量已超30亿，成为全球实时用户量最多的短视频社交平台。凭借庞大的用户基数，很多用户在看完TikTok视频后就完成了TikTok Shop的下单流程，在上线小店的地区，直播和短视频购物各环节均可在应用内完成，所以说TikTok Shop卖家可以直接通过短视频或直播进行销售，整个触达消费者的链路更短、流量成本更低、转化率更高。
• TikTok Shop上线 •
业务模式：TikTok提供内嵌在商家后台的商家工具，包括数据分析、物流履约、财务营销、平台商客服等工具和服务。内容方面商家不仅可以自己创作内容，还可以通过TikTok联盟计划寻找达人进行合作。交易链路上，是在平台内部完成从发现商品到完成以及售后环节，且支持直播、短视频和个人资料挂购物袋。
平台政策：TikTok收取5%，同时平台会对商家和达人进行激励，比如新注册账号免佣、免邮等。
平台入驻：只接受定向邀请。
• 新上线功能 •
COD履约服务：TikTok Shop跨境电商，东南亚市场2022年6月24日正式开通货到付款COD (Cash On Delivery）履约服务，指买家无需在下单时付款，在签收包裹时现场用现金支付货款的付款方式。
适用国家：马来西亚、泰国、菲律宾、越南
适用卖家：所有跨境卖家
COD适用的商品类目：后台自动开通，部分类目暂不支持COD付款方式，如商家中心seller center选择类目后，看到该类目无法设置货到付款，则当前类目暂时不支持货到付款。
• 印尼电商市场概览 •
2019-2021年间，印尼直播电商的发展随着电商市场竞争日益的白热化，社交电商和直播电商等形态都已迅速出现在东南亚电商市场上。为了进一步抢夺用户时间，Shopee、Lazada 和Tokopedia均陆续推出直播电商功能，部分社交媒体如Facebook也抓住风口，纷纷布局直播电商业务。
疫情期间对消费者购物场景的限制、中产阶级消费能力的提升及智能手机的进一步普及让印尼地区的线上经济踏上了发展快车道，作为东南亚的最大经济体，印尼电商GMV在2020年已达320亿美元。此外，目前印尼电商市场仍处于高增速发展阶段，根据贝恩咨询预测，印尼电商GMV有望在2025年达到830亿美元。
根据对电商市场规模的测算，多因素推动印尼电商市场规模持续上行，2025年有望达830亿美元。电商基础设施方面，印尼电商支付与物流系统仍在持续完善，虽然群岛地形给物流带来不小的挑战，但当前效率尚可支撑电商发展。而从电商市场外部环境来看，当前社交电商和直播电商等形态已出现在印尼电商市场上，印尼传统电商玩家如 Shopeee、Lazada 等大多带有中国企业基因，因此已借鉴国内经验初步完成消费者教育。
• 联盟带货功能 •
为了方便连接有带货需求的商家和有带货能力的达人，TikTok已经在英国和印尼建立类似于国内“精选联盟”的联盟带货，商家可以在平台上架自己的产品，网红达人也可以在平台选择符合自己定位的商品，同时TikTok通过审核商家的入驻资格 还可以把控平台产品质量，让用户在享受价格优势的情况下买到高品质商品，以此提升用户的留存率和复购率。
Uten直播数据分析平台显示，TikTok印尼板块中，3-6月的整体直播GMV及订单量呈现较为稳定。5月初的国际劳动节假期及印尼地区特色的斋月节让销售额在短期内攀升，而随着假期及一波热度后，直播时长较3、4月有所下跌，导致5月整体GMV较4月略有减少。6月GMV及订单量迅速上升，直播时长也较前三个月大幅增加。
2022年6月总GMV达1.02亿美金相比5月的6478万美金，上升明显。但场均GMV为每场35.72美金，相比5月的每场39.20美金下降3.48美金。
6月的总订单量达到2819万单，与5月的1973万单相比明显上升。场均订单量达每场9.9单，较5月的每场11.9单以及4月的每场10.9单有所下降，用户黏性持续略有减弱。
6月累计播放场次284.9万场，直播总时长428.8万小时，累计观看人次达63.6亿，环比5月165.2万场，直播场次和直播总时长都明显上升，累计观看人次增长19.2亿。
根据Uten数据分析平台所显示，TikTok印尼区域Q2直播数据4、5月总体为平稳,5月初有大幅增势，在5月3日及5月5日开斋节期间，场均订单量达到两个峰值，5月5日订单量达75.11万，场均订单量达到29.85每场。6月中旬订单量大幅增加，6月12日达到Q2峰值，日订单量达176.68万，场均订单量达到23.86每场。
3-6月TikTok直播品类销售额中，占比销售额比例最高的类目为个人护理与美容、女装和内衣、和穆斯林时尚，占比达53.5%。占比分布为个人护理与美容(32.1%)、女装和内衣(13.5%)、穆斯林时尚(7.9%)。4-5月正值印尼的斋月节和开斋节，是一年中购物消费高峰期，印尼老百姓在此期间在吃的，穿的，用的，各个方面都会比一年中的任何时候有更多花销。并且2022的斋月是疫情持续的第三年，过去两年政府禁止民众回家，所以今年返乡人数激增，据统计超八千万人。
商品Top10
2022年第二季度上榜GMV TOP10的商品的客单价大多低于30美金，且大多数品类都是个人护理与美容，可以看出TikTok Shop在印尼的市场也正在拓展更多个人护理与美容这一品类的商品。
整体来看，订单量TOP10的商品呈现出的客单价低、佣金低、达人数高的特点。FYC Mini Nano Mist Spray Perawatan Wajah Mini Portable USB是Q2订单量最多的商品，订单量达42.7万单，相较于Q1的订单量有了较大提高，且该商品的客单价较低，为0.4美金。与GMV排名最高的面膜精华液商品相比，虽然拥有更多的订单量以及带货达人，但客单价较低，因此并未上榜GMV TOP10。
虽本月商品在客单价上相比于Q1有所提升，但主要上榜的仍是价格较为优惠的商品，可以看出其在印尼有着较大市场。
达人Top10
印尼大部分的KOL（Influencers）集中在YouTube、Instagram、TikTok三大平台，伴随社媒的蓬勃发展，印尼网红56.27%%为中小网红（粉丝10w+以下），草根为主，很多人基于较少的工作机会去尝试，而TikTok成为他们首选平台。
TOP网红相对东南亚其他区相对较少，但印尼的社交媒体也有像“李佳琦”一样的超级KOL。比如Raffi Ahmad,在Instagram上的粉丝数超6315万+，位居第二的是人气网红美女Ayu Tingting，拥有5227万+粉丝，影响力巨大。
2022年Q2 TikTok Shop的直播数据中，在GMV排名前十的达人里，核心带货品类个人护理与美容占比最高，并且手机&电子产品的占比也逐渐增加，在本季度占据较为显著的位置。GMV排名最高的达人是louissescarlettFamily，GMV达96.5万美金，订单量达19.2万单，带货场次307次，观看人数达1784.2万，核心带货品类为个人护理与美容，客单价为30.17美元。
Q2达人数据中，排名Top1的达人louissescarlettFamily在2022年上半年各月份都拥有较高的GMV，总体数据排名第一，属于Tiktok Shop中最受青睐度的达人之一，其拥有最高的粉丝量，达505.75万粉丝，6月比上月增长15.35万粉丝量，Q2总直播观看人数达1784.18万人次，4、5月累计在整体直播时长高于GMV排名第一达人的情况下，订单量也有所突破，而在总商品数及带货场次上略低于Margareta 💕，6月GMV大幅增长，排名攀升为第一。
整体达人数据中，个人护理与美容、手机&电子产品以及厨房用品是本月达人最青睐的商品品类。
Q2直播数据中，在GMV排名前十的店铺中，核心带货品类鞋类占比最高。GMV排名最高的店铺为Gudang Sepatu Import，GMV达112.85万美金，订单量达18.7万单，带货场次累计455次，观看人数达2778.9万，客单价达5.1美金。Gudang Sepatu Import同时在前十位达人中粉丝量位列第二，拥有粉丝量达138.98万。
GMV排名Top2的店铺为：Skintific_id，拥有粉丝量44.3万，由于较高的客单价14.1美金 ，从而达到较高的GMV，店铺本季度GMV达107.9万美金。
Q2店铺数据中，鞋类、个人护理与美容、女装和内衣占比较高，是店铺直播间较为青睐的商品品类。
报告申明
3.1 团队介绍
3.2 数据说明
3.3 免责声明
在法律许可的情况下，非凡产研及其关联机构可能持有报告中提到的公司的股权，或为其提供或争取提供筹资或财务顾问等相关服务，其员工可能担任报告中所提及公司的董事。
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