“小非农”、EIA即将引爆市场，白银原油严阵以待

【基本面分析】

虽然日内美元回落一度为油价提供了有效支撑，但成品油供应过剩问题的日益严重依然令投资情绪相当低落，美油和布油分别跌破40美元和42美元/桶关口，市场担忧油价或进一步下探低位。

美国商务部周二公布，美国6月核心PCE物价指数较前月仅温和上升0.1%，与预期持平，前值为0.2%；6月核心PCE物价指数年率为1.6%，与预期和前值持平。PCE是美联储最为看重的通胀指标之一。数据公布后，美国联邦基金期货显示美联储在9月加息的几率为20%，12月加息的概率低于40%。美国疲弱数据与美联储加息预期降温持续发酵，美元指数应声回落，为油价提供了部分支撑。

俄罗斯能源部数据显示，俄罗斯7月原油产量较去年同期增长1.8%，攀升至1085万桶/日，较6月产量仅微幅上升，但距离今年1月份触及的后苏联时代纪录高位1091万桶/日已经不远。同时，俄罗斯7月原油出口同比增长4.7%至528万桶/日。该国产量在过去十年内持续令市场震惊，从之前最低的600万桶每日一路飙升至每日逾千万桶。虽然各方专家一直预测俄罗斯原油产量将出现下滑，但这一现象至今尚未出现。

美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至7月22日当周美国原油意外增加167.1万桶，打破了连续九周下滑的态势，并创下4月底来最大周度增幅，市场预估为减少225.7万桶。同时美国汽油库存增加45.2万桶，市场预估为增增加3.6万桶。而美国精炼油库存则减少78.0万桶，大于预期71.4万桶的减幅。此外，美国上周国内原油日产量增加2.1万桶至851.5万桶/日，与汽油库存一起已是连续三周上涨，而库欣地区库存也大幅增加111万桶，增幅为5月初以来最大。

【技术面分析】

美原油周二收小阴线，盘中有小幅反弹，于40.8美元附近遇阻回落，总体仍然偏空，小时图上21、55两重均线分别形成下行通道中轨和上轨，对油价持续形成压制，晚间若基本面不能坚挺，油价将继续下滑，操作上建议关注40附近关口，不破可空。

【今日关注】

17:00 欧元区6月零售销售月率；

20:15 美国7月ADP就业人数；

21:45 美国7月Markit服务业PMI终值；

22:00 美国7月ISM非制造业PMI；

22:30 美国至7月29日当周EIA原油库存；

注意：以上均为北京时间。

【操作区间】

【基本面分析】

周二(8月2日)因美元指数触及一个月新低，同时欧美股市也一同下跌，银价进一步上涨，盘中最高触及每盎司20.78美元的一个月高位，且最终收在20.60美元上方。周三市场即将迎来素有“小非农”之称的美国ADP就业数据，在周五非农正式登场前，该数据料将对市场预期起到指引作用。

美国商务部(DOC)周二(8月2日)数据显示，美国6月个人消费支出(PCE)月率增长0.4%，好于预估的0.3%，5月个人消费支出也为增长0.4%。红皮书研究机构(Redbook Research)周二(8月2日)公布的报告显示，7月30日当周美国连锁店销售年率增长0.3%，之前一周为增长0.6%。7月30日当周美国红皮书商业零售销售月率下降0.6%，之前一周为下降0.5%。

【技术面分析】

现货白银周二小幅收阳，日线级别上，银价突破此前的短期震荡区间上轨20.68美元。指标上，MACD绿色动能柱收缩殆尽，双线接近水平粘合，KDJ指标向上，中期风险偏向上行。4小时级别上，指标暗示银价仍存上行动能，短期有望向21美元大关反弹。操作上建议高抛低吸，关注上下两方阻力支撑。

【今日关注】

17:00 欧元区6月零售销售月率；

20:15 美国7月ADP就业人数；

21:45 美国7月Markit服务业PMI终值；

22:00 美国7月ISM非制造业PMI；

注意：以上均为北京时间。

【操作区间】

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