美指大跌提振市场情绪，白银原油双双上扬

【基本面分析】

日本央行的失望之举和美国GDP数据的意外疲软令美元惨遭重挫，为油价提供了强劲支撑，不过石油输出国组织(OPEC)产量升至纪录高位以及美国石油钻井数的再度增加，依然令油价前景蒙上阴影。

日本央行周五宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头。由于日本央行刺激举措令市场失望，同时美国二季度GDP初值远远不及市场预期，美元/日元加速下行，最低触及102.09，创7月11日以来的最低水平，而美元指数则出现急跌，跌破96关口，最低触及95.63。美元走弱为油价提供了有效支撑。

外媒周五(7月29日)调查结果显示，7月份OPEC原油日均供应量升至3341万桶，或创近期历史最高水平，6月日供应量修正后为3331万桶。如果重开部分利比亚石油设施的谈判取得成功，OPEC产量可能还会进一步增加。7月份伊拉克日均产量增加9万桶，为增幅最大的成员国。尼日利亚的产量虽然受到原油设施遭受军事袭击的打击，但7月出口仍高于6月，但出口量仍大幅低于2016年初的每日200万桶水平。沙特7月日均产量经评估为1050万桶，接近6月修正后的水平，也接近去年6月录得的日产量1056万桶的纪录最高水平。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五公布数据显示，截至2016年7月29日当周美国石油活跃钻井数增加3座至374座，为连续第五周增长，过去9周中的第8周增加，合计增加58座也成为2010年1月来最大增幅。此外，贝克休斯在报告中称，美国当周天然气活跃钻井数减少2座至86座。

【技术面分析】

美原油周五触底小幅反弹，整体油价仍在42下方，反弹幅度约为23.6%，符合黄金分割原则，仍属于弱势反弹，日线图上看200均线于下方形成支撑，CCI、KDJ均形成空头排列，ADX趋势动能出现拐点，-DI回撤下行，短期修正之势或有维续，中长期下行趋势不改，操作上建议关注上方阻力，不破仍可逢高做空为主，破位则谨慎观望。

【今日关注】

16:00 欧元区7月制造业PMI终值；

21:45 美国7月Markit制造业PMI终值；

22:00 美国7月ISM制造业PMI；

22:00 美国6月营建支出月率；

注意：以上均为北京时间。

【操作区间】

【基本面分析】

上周五(7月29日)由于美国二季度GDP数据疲软，打压美元兑一篮子货币重挫逾1%，提振银价当天小幅上扬，盘中最高触及20.42美元，并斩获连续第二月涨幅。本周金融市场将迎来万众瞩目的美国7月非农数据，料将为美联储的加息路径提供进一步的线索，同时投资者也应关注英国央行的利率决议。

美国商务部(DOC)上周五公布的数据显示，美国二季度GDP初值年化季率仅仅增长1.2%，预期增长2.6%，前值由1.1%修正为0.8%。上周五数据显示，密歇根大学7月美国消费者信心指数终值略低于预期，也低于6月终值。

美国达拉斯联储主席柯普朗(Robert Kaplan)上周五(7月29日)在新墨西哥州阿尔伯克基(Albuquerque)讲话时称，美联储(FED)政策的宽松程度并不像广泛认为的那样大。当前阶段美联储所面临的情况和2008年金融危机比起来一样困难，甚至更困难。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(7月29日)公布的周度报告显示，截至7月26日当周，COMEX白银投机净多头头寸增加5198手，至96581手，为连续第七周增持。

【技术面分析】

现货白银周五回撤后小幅走高，20美元附近形成短期支撑，日线形成短期多头之势，中期宽幅震荡区间仍未突破，小时图上看呈向上三角形，CCI、KDJ于高处回撤，ADX显示仍具上冲动能，日内建议关注20.7美元附近，不排除有小幅回落，操作仍以逢低做多为主，上破多单持有，不破则止盈观望。

【今日关注】

16:00 欧元区7月制造业PMI终值；

21:45 美国7月Markit制造业PMI终值；

22:00 美国7月ISM制造业PMI；

22:00 美国6月营建支出月率；

注意：以上均为北京时间。

【操作区间】

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