深入调研企业需求
深入调研企业需求，即企业须提交技术需求信息，技术需求是技术经纪人搜索技术解决方案重要信息，需要明确技术需求所属行业领域、合作模式、交付形式、项目周期、费用预算、可接受的合作模式，最重要的是详述技术的用途、难点、技术所处阶段、期望目标、不适宜或已验证的技术方案等。
技术经纪人匹配专家
技术经纪人会根据企业需求的调研结果，依照相关领域及解决方案的期望结果对接相关领域的专家、专利、技术和项目，形成有针对性的技术咨询方案。
专家进行技术评测
专家匹配后会进行技术测评，通过一系列科学的手段和方法对企业的项目难点进行测试和评定，测试结果理想便可以进行下一个步骤，若是不理想则会返回上一步，重新匹配专家。
签订专家合同
匹配的专家以及技术评测获得理想水平，并且专家愿意受理技术需求，技术经纪人便会撮合专家与项目需求方签订专家合同。专家合同并非技术项目的整体解决方案，而是专家赴项目现场实地考察的劳务合同，项目需求方需支付劳务费、车马费等。
专家赴项目现场实地考察
为了解项目环境，由专家组前往所进行项目的工厂、企业进行实地考察和评估，专家组不仅考察项目环境，还会直接与企业负责人、相关技术人员直接会谈，专家组会尽可能多地收集一手资料。结束考察后，专家组会根据调查报告，对项目的研发做详尽的介绍和计划。
专家组提出研发方案
专家组赴项目现场实地考察并获得项目详尽资料，分析项目资料并根据以往的技术方案、现有专利、同类项目等形成一份适合当前项目的技术咨询方案，即项目研发方案。项目研发方案会递交至项目需求企业参考，并根据研发周期、费用、交付模式等研发细节，形成项目的可行性方案。
项目研发签订三方合同
项目需求方认可专家组提供的研发方案，在研发之前需要签订三方合同。三方合同即甲方、乙方、丙方在一份合同上签字认可，其中一方为见证方或中介方。三方合同完成签约就可以进行项目的研发了。
按研发进度付款
项目研发过程是按照研发进度付款，分为几个进度由甲方和乙方拟定，每完成一个进度，甲方会付一部分研发款，乙方继续下一个进度的研发，为了避免项目烂尾或其他违约等因素，款项由技术经纪人（机构）暂时保管，待项目完成后一并转给专家。
项目技术研发完成
研发完成的项目需要进行小试、中试和大生产，需求方验收后会根据相关标准以书面形式对所研发的技术达到合格与否做出确认，若稍有偏差，会要求专家进行技术参数的调整等。
项目结束
项目需求方以书面形式做出合格确认，支付尾款，技术经纪人（机构）按照合同收取一定比例的服务费。