大数跨境

2016年2月19日 振戎早报

2016年2月19日 振戎早报 广东振戎能源有限公司
2016-02-19
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导读:一带一路1)“一带一路”与中国大外交中国正逐渐成为世界强国,在国际舞台上维护国家利益的同时也要承担起作为大国


一带一路

1)“一带一路”与中国大外交

中国正逐渐成为世界强国,在国际舞台上维护国家利益的同时也要承担起作为大国的国际责任。“一带一路”可以成为当代中国全面走向世界的开端,也是中国崛起必须通过的重要“考试”。

随着“一带一路”倡议的正式实施,中国形成了包括“两条腿”(“新型大国关系”与“一带一路”)和“一个圈”(周边外交)的大外交。“一带一路”彰显了和平、尊重、开放、包容的时代精神,其国际战略意义主要体现在三方面:一是突破国家间安全困境,二是承担大国责任,三是形成在国际社会上的软实力。 

“两条腿、一个圈”的中国大外交 

中国形成了“两条腿、一个圈”的大外交。其中,“两条腿”包括了与美国俄罗斯、印度等国建立的新型大国关系,以及主要面向发展中国家的“一带一路”;“一个圈”则指的是针对亚洲邻国的周边外交;三者互相交接、相辅相成。 

新型大国关系 

新型大国关系是当前中国发展同大国关系的外交。“一带一路”与新型大国关系互为依托。只有构建良好的新型大国关系,才能确保“一带一路”顺利推进;而“一带一路”的实施为建设新型大国关系提供了一个战略“大后方”。 

尽管新型大国关系这个理念是针对中美关系提出的,但它同样适用于中国同俄罗斯、印度以及欧洲等主要国家的双边关系,而这些国家也大都是“一带一路”的沿线大国。从地缘政治上看,能够对中国的发展和“一带一路”构成致命的外在威胁和挑战的也正是这些大国。只有处理好同这些大国的关系,才能确保“一带一路”顺利实施。今天,中国与这些大国交往,要解决的不仅是经贸问题,更重要的是战争与和平问题。和平是中国可持续发展的前提。对于中国而言,同美、俄、印、欧构建新型大国关系既是保持国内可持续发展的需要,也是维持国际和平的需要。

在中美关系上,随着中国崛起和美国全球主导地位的相对衰落,中美之间的博弈有所升温。虽然双方都希望博弈能够导致双赢而非“零和”的结果,但从国际政治的角度看,大国之间的博弈很容易受非理性因素影响,其结果不见得就是博弈者所预期的,甚至可能相反。根据西方国际关系理论和经验,崛起中的大国经常挑战守成大国,而后者往往对前者产生恐惧和戒备,从而陷入“修昔底德陷阱”,导致一波又一波的战争和冲突。 

中美两国的当务之急是避免陷入“修昔底德陷阱”。早在2013年,中国就提出构建中美新型大国关系的倡议,目的就在于避免历史上一再上演的新兴大国与守成大国之间争霸而导致战争的悲剧。2015年,中国国家主席习近平在访美期间提出,同美方一道构建新型大国关系,实现双方不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢,是中国外交政策的优先方向。美国总统奥巴马也提出,美中两国都有能力管控分歧,避免陷入“修昔底德陷阱”。这或多或少表明,当前中美双方在总结历史经验的基础上,着眼两国国情和世界大势,朝着构建中美新型大国关系的方向努力,这也是两国避免陷入“修昔底德陷阱”的出路所在。

在中俄关系上,“一带一路”经过中亚、东欧的广大地区通往欧洲,而这一带是俄罗斯地缘政治利益的核心。因此,中国必须在与中亚国家合作的同时,注重与俄罗斯的合作。在这方面已经存在一个有效的国际机制,即上海合作组织。上海合作组织是针对有关国家共同面临的问题,如恐怖主义,而不是针对第三方的。它可以为“一带一路”提供助力。目前,俄支持“欧亚经济联盟”与“一带一路”对接,这将更加有利于中国与中亚国家拓展合作。 

在中印关系上,“一带一路”经过东南亚,到达印度洋和非洲,因而也涉及印度的地缘政治利益。近年来,无论在中东还是非洲,印度已在扮演重要角色。中国的快速崛起和“走出去”已经引起印度高度关注。中印之间还存在领土主权纠纷,但如果处理得好,两国就能够克服地缘政治利益纠纷,实现合作。毕竟,中印相处数千年都没有大的冲突,今天两国间的纠纷是西方帝国主义遗留的问题。中国在实施“一带一路”过程中,如果能考量到印度的地缘政治利益,两国就可以找到巨大的合作空间。

另一方面,“一带一路”的主要目标是发展中国家。尽管它也延伸至欧洲一些发达国家,但沿线的60多个国家大都是中小发展中国家。从国际关系的经验上讲,中国仅有新型大国关系是不足以立足国际政治舞台的;而通过“一带一路”大力拓展同广大发展中国家的关系,可以为中国开辟国际战略的“大后方”。只有这个“大后方”巩固了,才能具备更强的实力和基础来建设新型大国关系。

“一带一路”

“一带一路”可以看作中国主要面向发展中国家的外交,包括经贸、金融、基础设施、文化等多个方面的内容。中国与沿线国家的经济发展要素呈现很强的互补性,如果能够有效结合,就可以释放出巨大的生产力。沿线国家多半拥有丰沛的自然资源与人力资源,但普遍缺乏资金、人才、技术,且面临基础设施不足、市场规模过小、治理能力不佳等瓶颈。而中国所具备的三大优势可以协助这些国家克服瓶颈,激发经济发展动力。

一是基建优势。今天,中国从事基础设施建设的能力堪称世界第一,有能力同时在多国承建水库、电厂、超高压输电网、深水港、机场、工业区、传统铁路、高速公路、高速铁路、移动通信网络等项目。中国也有能力协助整个地区(如东南亚)建设跨国基础设施网络,让各国克服国内市场规模过小的障碍,并能够在地区内发展产业分工,形成跨国产业集群。

二是智力优势。中国在改革开放过程中培养了大量经济发展、公共治理、城市规划等领域的人才,并自行摸索出有效并用“市场”与“政府”的独特经济发展经验。中国可以与沿线国家分享这些经验,提供管理与技术支援,并协助培养人才。 

三是金融优势。中国同时拥有庞大的外汇储备和丰沛的国内储蓄,并已建立独立的全球支付系统,中国和许多国家都签订了本币互换协议,人民币作为国际贸易结算货币日益普及。随着人民币即将正式纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子,并占10.92%的权重,人民币将加快成为可自由兑换货币,并位列美元(41.73%)、欧元(30.93%)之后,成为世界第三大货币。因此,中国有能力为广大发展中国家提供低成本的融资平台与信贷机制。

周边外交 

周边外交是中国大外交战略的核心和前沿,这是由中国特殊的地缘政治环境所决定的;而“一带一路”的起点就是中国周边地区。

在世界大国中,中国的地缘政治环境非常特殊。同英国相比,英伦三岛孤悬于大西洋,英国是典型的海洋国家;而中国既是陆地大国又是海洋大国。同美国相比,美国周边只有两个国家,即北面的加拿大和南面的墨西哥,地缘环境非常简单,且这两个国家的实力与美国不可相提并论,并都需依赖美国发展;而中国则不同,周边有十几个国家,包括了俄、日、印等强国。所以,中国外交不能机械地模仿英美,必须根据自己所处地缘政治环境,制定务实可行的外交战略。 

当今国际安全领域的多数热点问题都发生在中国周边,其中很多是和中国直接相关的,包括朝鲜核问题、东海主权纠纷、台湾问题、南海主权纠纷、缅甸问题、中印边界问题、阿富汗问题等。近年来,旧的问题和矛盾依然存在甚至加剧,新的问题也正在出现,随时都可能转化成重大危机。

周边地区是中国国际秩序的基础。中国要塑造有利于己的国际秩序,就必须把战略重点放在周边。未来中国要面对的危机更可能直接来自周边的中小国家。而如果周边发生重大危机或中国同周边国家关系出现重大危机,就会对中国国际秩序造成直接和严重的冲击,甚至可能导致中国崛起的根基不稳。 

几乎所有周边国家都是“一带一路”的沿线国家。过去几年里,中国政府提出了“睦邻、安邻、富邻”及“亲、诚、惠、容”的周边外交理念和目标,而“一带一路”则是将这些理念付诸行动、实现这些目标的最好途径。

此外,在今后很长的历史时期里,中国面临的主要地缘政治压力仍然来自美国。但中美之间没有直接的地缘政治纠纷,且两国在经济上高度相互依赖。中美之间的摩擦和冲突,更可能是中国和周边美国盟友之间的摩擦和冲突。这就意味着建设新型大国关系和周边外交也是密不可分的,必须齐头并进。

“一带一路”倡议的国际意义 

对于中国而言,“一带一路”的国际意义主要包括三方面:一是有助于突破中国与有关国家之间的安全困境;二是与广大发展中国家实现双赢,更好地承担大国责任;三是形成中国在国际上的软实力。 

突破安全困境 

“一带一路”通过发展和强化中国与广大发展中国家的关系,将有助于突破国家间的安全困境,并为深化区域经济合作提供新的动力。

第一,“一带一路”是中国应对美国战略挤压的必然选择。近年来,随着美国亚太再平衡战略深入推进,中国在亚洲的外交空间受到挤压。但中国并没有挑战美国的外交战略和国家意图。无论从中国的文化精神还是实际能力看,中国都不会和美国“硬碰硬”。而与此同时,美国“重返亚太”迫使其把战略资源从其他地区调动至东亚,这必将导致美国的战略能力在这些地区相对下降。因此,今天在中东、非洲、中亚等地区,美国的影响力和国际声望已大不如前。在这种情况下,中国必然走向美国影响力相对下降的地区。“一带一路”就是这样一种战略选择,其主轴当然是经贸,但也或多或少反映了中国面对美国战略挤压而“向西看”的外交政策考量。

第二,“一带一路”可以为突破中日在东亚的安全困境创造条件。近年来,中日关系因东海主权纠纷尤其是钓鱼岛争端而停滞不前,两国地缘战略竞争有所上升。而“一带一路”的实施可以把中日之间的竞争延伸到沿线的众多发展中国家去,从而降低中日在东亚竞争的激烈程度。在发展中国家,中国具有一定优势。实际上,一国在海外的竞争优势就是其内部优势的延续。当前,日本国内的经济发展优势已基本用尽,很难再如往日那样在国际社会扮演经济发展的“领头雁”角色。在今后相当长的时间里,中国国内的经济发展优势决定了中国有能力在发展中国家中扮演这种领导角色。

第三,“一带一路”能够产生更多的共同利益,从而缓解南海地区的紧张局势。客观上讲,无论有没有“一带一路”,南海主权纠纷都是存在的。但有了“一带一路”,就可以把蛋糕做大,在地区国家间催生更多的共同利益以及合作的必要性,从而缓解紧张局势。 

第四,“一带一路”有助于突破中国与西方在贸易和投资上的安全困境。当前,西方经济复苏乏力,仅靠美国与欧洲央行极度宽松的货币政策支撑,无力解决失业、产业流失、民族矛盾等长期存在的结构性问题。同时,西方国家经常以所谓“威胁国家安全”等理由将中国的资本和产品拒之门外。这种情况在今后相当长时间里很难得到根本改变。因此,中国要在继续努力和西方打交道的同时,在发展中国家发挥自己的优势,寻找新的贸易和投资空间。换句话说,中国在经济上必须“两条腿走路”,一条腿在西方国家,另一条腿在发展中国家。而“一带一路”有助于中国在发展中国家找到这些新的投资和贸易空间,从而减少中国与西方国家之间的经贸摩擦及其引发的其他问题。

承担大国责任

作为世界上最大的发展中国家,中国将通过“一带一路”全面发掘与沿线众多发展中国家的互补互利机会,与这些国家实现双赢,从而承担更多大国责任。从这个意义上讲,“一带一路”是中国走向国际、承担国际责任之路。 

一方面,“一带一路”有助于中国实现可持续发展。当前,中国经济结构亟待调整。对此,国内的深化改革自然是至关重要的;同时,也可以充分发挥外部经济要素的作用。这样既可以促进国内改革,又可以在一定程度上减轻改革的压力。历史上,西方发达国家在成长为经济大国(从低收入经济体发展成为高收入经济体)的过程中,无一不充分利用了外部经济要素。它们的经济发展往往伴随着对外殖民主义和帝国主义的政策。中国当然不能走西方的老路,但必须找到一条和广大发展中国家相互尊重、共同发展、合作共赢的道路。“一带一路”就是这样一条道路。

今天,中国已经从资本短缺国家变为资本过剩国家,具备了庞大的资本积累(包括国家资本和民间资本)。如此庞大的资本大都存在银行,不仅没有增值,而且面临贬值的风险。不可否认,国内仍有很大投资空间,中国也会继续在国内投资;但同时,中国资本在加快“走出去”,对外投资规模越来越大。在“一带一路”实施过程中,中国要做的就是把大量资本积累转化为投资,从而实现保值增值;而沿线发展中国家要做的就是利用中国的资本来加快国内建设、推动经济发展。 

此外,眼下中国经济规模空前庞大,在主要工业部门均拥有巨大产能。“一带一路”不仅有助于为中国企业成熟的产品找到广阔的海外新市场,而且有助于将中国国内富余的产能有秩序地向外移转,转化为沿线发展中国家经济发展的要素,在促进这些国家经济发展的同时,推动中国国内的产业结构调整。在这一过程中,中国企业的跨国经营能力也可以得到全面提高。 

另一方面,“一带一路”可以为沿线国家的经济发展注入新的动力。沿线绝大多数国家都是发展中国家,在今后相当长的时间里面临的主要任务就是发展。“一带一路”通过将外部经济要素(资本和技术)引入这些国家,同其内部要素(廉价的劳动力和丰富的资源)相结合,从而大大激发它们的经济发展动力,并带动中国与东南亚、南亚、中亚、中东、非洲等地区国家经济伙伴关系的升级,促进区域经济发展。

今天,西方国家虽然发达,但也面临继续发展的瓶颈,在相当程度上缺乏发展动力,更无力帮助发展中国家。即使那些具备援助能力的国家,也往往对援助和投资附加了民主、人权等政治和意识形态上的前提条件,使很多发展中国家难以接受,反而严重制约了发展中国家的发展。中国则不一样,对外投资和援助比较务实,没有附加条件。中国在过去对外投资和援助过程中积累了很多经验教训。所以,今后中国会更加关注对外投资所面临的风险,但不会像西方那样附加前提条件。中国的做法是提供沿线国家所需的资金和技术,让它们同中国一起发展起来。只有广大发展中国家都富裕起来,中国自身的发展才是可持续的。 

形成在国际上的软实力 

“一带一路”为中国在国际上建设软实力提供了一个契机和平台。它有助于把中国发展的宝贵经验传播到其他发展中国家,尤其是改革开放以来形成的市场与政府两手并用的独特发展经验。这样既可以满足发展中国家的需要,也可以实现中国软实力在发展中国家的崛起。 

今天,广大发展中国家在推动经济发展上仍面临巨大压力。二战前,多数发展中国家是西方国家的殖民地。虽然殖民统治模式促成了宗主国的发展,但被殖民国家的发展则失败了。二战后,这些殖民地纷纷独立,但独立后继续依赖西方。这一方面是因为西方国家仍是最发达经济体,另一方面是由于原先的宗主国继续通过各种方式影响着新独立国家的发展。显然,这种发展模式也失败了。20世纪80年代以来,西方开始在发展中国家推行“华盛顿共识”。但“华盛顿共识”主要是对西方发展经验的总结,并不适合发展中国家。

而中国的发展经验为广大发展中国家提供了一种有别于西方发展模式的选择。越来越多的发展中国家对中国经验表现出了极大兴趣。这是由多方面因素所决定的。首先是中国的发展成就。不管中国存在多大问题,在三十多年里从一个非常贫困的国家跃升为世界第二大经济体这一事实本身,就使得许多发展中国家对中国经验深感兴趣。其次,中国在很多方面为发展中国家树立了榜样,如通过发展来减少贫困、通过融入世界来谋求发展、通过发展来解决遇到的困难和问题等。第三,与发达国家的经验相比,中国的经验和发展中国家具有更大的相关性。其实,中国的经验并非和西方的经验完全相悖。在市场建设等诸多方面,中国吸收了很多西方经验。但中国并非机械地照抄照搬西方经验,而是根据自己的国情和实际状况,不断修正西方经验。这也是很多发展中国家所需要的。今后,中国可以一边总结自己的发展经验,一边通过“一带一路”,根据沿线国家的实际需求提供帮助。

改革开放三十多年后,中国正逐渐成为世界强国。今天中国所面临的地缘政治和国际形势,要求中国既要“走出去”,在国际舞台上维护国家利益,同时也要承担起作为大国的国际责任。无论“走出去”还是承担大国责任,都将面临巨大挑战,都需要大外交战略来推动。“一带一路”可以成为当代中国全面走向世界的开端,也是中国崛起必须通过的重要“考试”。

 

2)“一带一路”有望实现国际产能绿色转移

 十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,以及2015年底中央经济工作会议提出的2016年供给侧五大任务——去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,均是中国在新的经济发展背景下提出的战略转型举措。毫无疑问,这将成为未来五年甚至更长一段时间我国的经济发展指导方针。 

与此同时,在“一带一路”发展战略的指引下,能源行业正在积极搭建平台,通过“走出去”、“引进来”寻求参与国际合作,打开新兴市场产能合作大门,这被视为有效化解当前我国各行业产能过剩的有效路径。 

经济结构性下行企业转型要准确定位

当前,经济增长要素发生根本性变化,煤炭消费增速拐点已至,国际油价持续处于低位,劳动力红利逐渐丧失,高污染、高能耗产业增长已达极限。水泥、钢铁、建材等行业产能严重过剩,产生大量僵尸企业。

国姿委大型企业监事会主席赵华林日前在国际绿色经济协会年会上指出,当前的经济下行属结构性而非周期性变化。不少行业未来发展面临不可逆转的趋势性转变。“十三五”期间,过去以总量控制为主的战略要向质量改善战略转变。工作重点要从控制环境污染物增量为主向存量为主转变。大气污染防治也要从容量控制向流量控制转变。过去不被看好的节能环保产业,如今要迎来黄金发展期。“今年中央制定的供给侧改革五大任务归根到底都是对经济新常态的认识。企业对发展战略的定位一定要有趋势性判断,要勇于创新。所谓创新,就是变革,即绿色高效。”赵华林说。 

根据中国制定的2030年应对气候变化行动目标,二氧化碳排放要在2030年左右达到峰值并争取尽早达峰,非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右。“这意味着中国未来在提高能效、可再生能源比重以及环保产业发展方面将有更大的加速度2016年,创新和绿色发展将会成为中国经济发展的强大推动力。而供给侧改革,也将释放出加强国际产能合作的信号。”国际绿色经济协会执行会长邓继海说。

充分利用国际市场实现产能绿色转移

与会专家指出,随着“一带一路”在2015年的愿景与行动开始逐步进入产业,中国企业应该看到方兴未艾的其它国家大规模城镇化、工业化的发展机遇,尤其是在东欧、非洲。而这将为各种所有制经济企业打开“走出中国制造微利红海,拥有前期蓝海市场”的大门。

在此背景下,国际绿色经济协会今年针对国际产能合作,将积极推动“引进来”、“走出去”,开展国际技术中国转移、中国产能国际合作,同时以全球一站式O2O服务为举措,建立相向而行的国际合作网络,最大限度帮助国内企业化解过剩产能,与国际有需求的市场接轨,奠定中国产业更强大、更持续的国际资源合作竞争力。 

据介绍,在打造中国产业参与国际合作通路方面,国际绿色经济协会已建成全球绿色技术对华合作平台、中国中东欧合作国际平台以及中巴经济走廊合作平台三大渠道。

“‘一带一路’战略最大的特点就是‘共商、共建、共享’,更重要的是要通过‘一带一路’战略的实施,让更多国家和人民享受中国发展的成果。预计未来10年,亚洲基础设施建设共需8.7万亿美元,仅靠亚投行、丝路基金是远远不够的,还需撬动各种社会资本和国际金融资本。”商务部前副部长、国际绿色经济协会高级顾问魏建国说。魏建国认为,不同以往,此次中国企业“走出去”凭借的是先进而有质量的资本、管理和技术,如智能电网、钢铁、核电、高铁技术等。201511月在苏州召开的第四次中国-中东欧国家领导人会晤,为推动对中国的产能转移创造了好时机,但是加大国际产能合作还要走绿色转移的道路,绝不允许污染项目“走出去”。

中外互抛“橄榄枝” 

本次年会还活跃着不少中国地方政府和罗马尼亚、斯洛伐克、波兰、埃塞俄比亚等国相关人士的身影,他们积极为推动双方产能合作互抛“橄榄枝”。 

记者了解到,围绕国际产能合作,今年1月开始,在国际绿色经济协会组织的“一带一路”中巴经济走廊产能合作友好访问期间,共有八家企业签署了与巴合作项目,涉及煤矿、钢铁、铁矿方面的投资合作,以及光伏电站、资源化利用、绿色生态和绿色建筑的技术支持。2月底,国际绿色经济协会还将举办“一带一路中国合作与产能研讨会”,组织研讨“一带一路”国际产能合作的金融政策与国际化路径。5月,启动中巴经济走廊的第二次中资访巴,重点开展能源基础设施建设和交通材料等合作,同时启动与中东欧塞尔维亚农业机械和农业废弃物产业化合作。7月,启动中俄产能友好访问,重点推动双方在能源、机械、交通、环保等方面的合作。

“产能合作事关双赢,可作为传统经济发展方式的新补充。促进经济可持续发展,分享技术、多余产能,更好转移生产设备,进行双边甚至多边合作,促进生产成本降低,并且在新兴市场创造更多需求。”罗马尼亚大使代表经济商务参赞沃雷尔说。沃雷尔进一步指出,中东欧国家与中国在发展战略上有很强的互补性,以罗马尼亚为例,该国一直致力于作为中欧洲枢纽吸引重大投资项目,现在已发起若干主要能源类招商项目。

而位于新丝绸之路沿线的斯洛伐克D1工业园区作为欧洲第一国际商贸园,也希望与中国开展绿色技术、基础设施建设方面的合作。作为东欧最大的煤炭生产和消费国,波兰面临与中国同样的能源转型问题,波兰计划未来10年在现代化和新能源建设方面投资600800亿美元,建设新能源发电厂。双方企业在基础设施建设、能源转型方面均有合作空间。 

埃塞俄比亚驻华大使馆商务专员表示,“埃塞俄比亚希望中国的投资能够更加广泛。埃塞俄比亚的基础工业非常薄弱,而中国的钢铁、平板玻璃等过剩产能,可以考虑到埃塞俄比亚进行投资。” 

 

3云南将开拓“一带一路”国家间产能合作

昆明举行的政协云南省第十一届委员会第四次会议上,政协委员王永祥提议全力推动“云电外送”工程。与此同时,云南将建设区域性国际化能源保障网,该省水电产能过剩有望通过“一带一路”国家间产能合作得以解决。 

云南境内有金沙江、澜沧江、怒江等水能资源丰富的水系,是中国水电大省。近几年,云南迅速发展的水电形成产能过剩局面,破解水电过剩,水电弃水成为难题。

今年,重点水电站建设项目被列入2016年云南重点稽查重大建设项目中,要求完成投资80亿元人民币,继续推进乌东德水电站、黄登水电站、大华桥水电站、里底水电站、乌弄龙水电站建设。未来,云南水电产能将持续增加。 

政协委员、华能澜沧江水电有限公司董事长王永祥说,国家提出“去产能”大方向,电力是云南支柱产业之一,目前面临水电产能过剩、增长乏力、企业亏损严重问题。他建议,协调国家有关部门,促成中国电网“一盘棋”格局,整合国家电网和南方电网,让云南的富余电力可以在全国消纳。

内部消纳一部分,外部送电一部分。云南与东南亚多国山水相连,毗邻南亚。在中南半岛、南亚“一带一路”国家中,大多数国家对电能有巨大需求。 

此前,中国驻孟加拉国经济商务处参赞王子健接受记者采访时表示,孟加拉国电力缺口达50%。能源是制约孟加拉国发展因素,该国主要是天然气发电,26个天然气田,21个已经枯竭,电力严重不足,经常停电。

“泰国对电力有需求,云南电网线路到曼谷比到广州还近。”王永祥说,建议全力推动“云电外送”工程。

其实,过去几十年,云南在做好西电东输之外,启动云电外送,帮助周边国家解决电力资源不足问题,已累计对越南、老挝送电308.8亿千瓦时。

今年云南两会,云南省省长陈豪提出,建设区域性国际化的能源保障网,构建云电云用、西电东送和云电外送协调体系。云南水电产能过剩有望通过“一带一路”国际产能合作得以解决,电力国际贸易或为云南经济提供新的增长点。

国际贸易

1)美国务院:东盟有四国表示提高劳工和环境标准加入TPP

美国国务院方面日前对《环球时报》透露,已经有四个东盟国家在美国与东盟国家领导人举行非正式会议期间承诺提高劳工和环境标准,加入美国倡导的TPP协议。

美国国务院新闻方面的官员吉尔-辛西娅对这个动态通过新闻简报的方式予以了证实。简报称,东盟领导人与美国总统奥巴马刚刚在加州举行了史无前例的会面,美国总统奥巴马承诺,无论个人层面,还是国家层面,美国都会支持东盟十国中的每一个成员,支持东盟整体是一个社区。美国近年来在海洋安全方面给予了美国的盟友强大的支持,目的是为了增进美国和东盟国家彼此的能力,来应对人道主义危机以及保护合法的商业贸易往来。 

针对世人瞩目的TPP协议进展问题,奥巴马总统表示,新加坡、越南、马来西亚以及文莱都已经承诺使用更高的劳工标准和环境标准加入TPP协议。奥巴马总统强调,经济增长给所有国家和人民创造了机会,相互的安全保障、和平的解决争端的手段、人的尊严,包括对人权和发展的尊重需要得到可持续的发展,这是美国对待东盟外交政策的愿景。

美国时间215日起,美国总统奥巴马将在加利福尼亚州安纳伯格庄园与到访的东盟(ASEAN)十国领导人举行为期两天的非正式会议,重点讨论美国与东盟之间的经济与安全两大议题。奥巴马也是美国历史上对东盟展开外交行动最为频繁的总统。在过去7年任期内,奥巴马与东盟十国领导人集体会面6次,访问东盟地区7次,远多于过去任何一任美国总统。白宫及国务院高级官员近日公开表示,中国虽然不在议程上,但与东盟相关的问题将出现在领导人的会谈中。

 

2)日媒:美国用TPP拉拢东盟对抗中国或不符实际

《日本经济新闻》218日报道称,美国总统奥巴马在当地时间16日结束的美国与东盟(ASEAN)首脑非正式会议上,呼吁东盟10个成员国全部参加美国主导的跨太平洋经济合作协定(TPP)。其意图是对抗在东南亚提高影响力的中国,以TPP为核心拉拢东盟国家。

奥巴马在16日的记者发布会上表示,“为了东盟所有国家最终都能参加TPP,已启动促进他们自身理解和改革的举措”。

新加坡和马来西亚等4个东盟成员国已经参加TPP。这是奥巴马首次呼吁包括老挝等发展落后国家在内的其余6国参加。奥巴马在201511月的东亚峰会相关会议上,面对尚未参加TPP的国家仅仅表示,“如果能接受高水平的自由化,希望展开对话”。

《日经新闻》认为,奥巴马此次呼吁其他东盟国家也加入TPP的背景是在东盟区域内经济领域迅速提升存在感的中国。在与东盟的贸易额方面,中国截至2014年比2010年增长7成,达到美国的约2倍。

中国主导的亚投行(AIIB)1月开业,可以支援区域内的基础设施建设。中国希望通过以亚投行为中心,在区域内的基础建设开发方面占据优势。中国还作为主要成员,参加东盟全部10个成员国和印度等16个国家参加谈判的区域全面经济伙伴关系(RCEP)

不过,东盟其余6国是否像美国期待的那样参加TPP仍充满不确定性。报道称,TPP将关税自由化率定为95%,贸易自由化的门槛很高。对于柬埔寨和老挝等东盟落后国家来说,急剧的自由化被认为很有可能成为本国增长的阻碍,难以很快参加。

另一方面,RCEP的自由化率目标定在80%左右,力争实现比TPP更加宽泛的合作。具有东盟中的落后国家也易于参加的一面,美国担忧的是以RCEP为核心的广域经济圈的建立有可能导致自身影响力的下降。

海工平台

1)工信部海洋局力挺海洋经济,海工装备望先行

业和信息化部、国家海洋局18日签署合作协议,双方约定将在海洋矿产资源开发、海水综合利用等领域紧密合作,共同致力于提高我国船舶和海洋工程装备供给质量和水平,着力培育新的经济增长点。

据经济参考报219日消息,这标志着我国工业和信息化与海洋领域合作进入全面深化新阶段。工信部是装备制造行业管理部门,海洋局是海洋事务主管部门,双方分别从产、需角度出发加强合作,是国家力量的强强联合,有利于海洋装备供给侧和需求侧在更宽领域、更深层次上有效对接。 

工信部部长苗圩说,大力发展海洋经济、加快建设海洋强国已是我国今后一个时期既重要又紧迫的战略任务,21世纪是海洋世纪,在海洋矿产资源开发、海水综合利用等领域,我国还处在起步或快速发展阶段,我国海洋经济发展大有潜力可挖。

根据协议,双方将重点围绕海洋矿产资源开发、海水综合利用、海洋可再生能源开发、海洋综合观测监测装备、海洋生物医药、海洋信息化等领域,在资源配置、政策制定和行业管理上紧密合作,共同致力提高我国船舶和海洋工程装备供给的质量和水平,着力培育新的经济增长点。

国家海洋局党组书记、局长王宏强调,要顺应产业融合发展的趋势,发挥各自优势,创新合作方式。近年来,以“互联网+”、“金融+”等为代表的全球产业融合发展趋势日益明显。海洋经济的发展与工业化和信息化及其融合的发展密不可分,海洋产业中的船舶、海洋工程装备、海洋可再生能源、海洋生物医药、海洋信息等,本身就是新型工业化和信息化的重要组成部分。海洋经济与工业和信息化的发展更是你中有我,我中有你。因此,双方的合作要遵循和顺应这一产业融合发展的规律和趋势,打造“互联网+海洋”、“海洋+智能工业装备”等创新合作的模式。工业和信息化部可以发挥其在工业与信息化及融合发展方面的优势,国家海洋局可以发挥其在海洋经济宏观调节与指导、海洋科技创新等方面的优势,从合作领域出发,从基础业务着手,取长补短、优势互补,共同推动海洋经济向质量效益型的转变。 

同时,双方将进一步完善合作机制,加强沟通交流,互相支持,形成合力,明确细化工作实施方案,做到有计划、有步骤、有分工、全面务实地推进协议所涉及的各项工作的落实,促进业务化合作取得实效,推动我国海洋经济发展迈上新台阶。

农业科技

1)“互联网+”助推现代农业发展的四个维度

2016年中央一号文件指出,“大力推进‘互联网+’现代农业,应用物联网、云计算、大数据、移动互联等现代信息技术,推动农业全产业链改造升级。”“互联网+”代表着现代农业发展的新方向、新趋势,也为转变农业发展方式提供了新路径、新方法。“互联网+农业”是一种生产方式、产业模式与经营手段的创新,通过便利化、实时化、物联化、智能化等手段,对农业的生产、经营、管理、服务等农业产业链环节产生了深远影响,为农业现代化发展提供了新动力。以“互联网+农业”为驱动,有助于发展智慧农业、精细农业、高效农业、绿色农业,提高农业质量效益和竞争力,实现由传统农业向现代农业转型。

智慧农业 

当前,我国农业生产更多地依赖人力投入,谁来种田、如何种田的问题日益突出,解决这一问题需要借助科技的力量,朝着智慧农业的方向发展。智慧农业体现了当代科学信息技术在农业上的综合应用,已经成为打破传统农业弊端的一种新型农业生产模式,包括农业生产智能化、经营网络化、管理数字化和服务精准化等方面。随着移动互联网的普及以及智能设备价格的大幅下降,特别是智能设备在农业上的应用,使传统的农业也插上了智慧的翅膀,进入了以科技、信息等新技术为主要特点的智慧农业发展阶段。利用云计算、数据挖掘等技术对农业信息数据进行多层次分析,并将分析指令与各种控制设备进行联动完成农业生产、管理,不仅可以解决农业劳动力日益紧缺的问题,而且可以实现农业生产的智能化、精准化、数字化、可控化。“互联网+”可以渗透到耕地、播种、施肥、杀虫、收割、存储、育种、销售等各环节,集成智能农业技术体系与农村信息服务体系,实现农业生产全过程的信息感知、智能决策、自动控制和精准管理,助力智慧农业的进程。比如,通过各种无线传感器,互联网技术可以对农业生产现场的光照、温度等信息进行自动记录,并将整合后的信息反馈到互联网核心系统,该核心系统就会根据农作物的生长情况,开启或者关闭农业生产设备。 

精细农业 

当前,我国农业生产方式较为粗放,需要向精细农业转型。精细农业包含精细种植、精细养殖和精细加工等方面,相对于传统农业的一个最大特点就是借助科技手段进行精耕细作,获取资源的最大节约和农业产出的最佳效益。其最重要的价值和意义就在于能够为农业生产提供精确、动态、科学的全方位信息服务,实现农业的科学化与标准化,从而提高农业生产效率和农产品质量。将现代信息技术、生物技术和工程装备技术应用于农业生产的“精细农业”,已成为发达国家面向21世纪的现代知识农业的重要生产方式。互联网、物联网、大数据等指导农民运用现代信息技术、管理方式进行农业生产,借助天气、土壤、水资源、市场环境、市场需求等数据信息,在育种、栽培、施肥、灌溉等多个环节按照严格的标准进行,既实现了传统农业的精耕细作,也促成了农业生产的标准化,有助于提高土地生产率、劳动生产率、资源利用率、投入产出率。比如,基于传感器形成系统的生态体系,将农田、畜牧养殖场、水产养殖基地等生产单位连接在一起,可对其间不同主体、用途的物质交换和能量循环关系进行系统、精密运算,实现生产管理环节的精准灌溉、施肥、施药等。 

高效农业 

当前,我国农业发展质量效益不高的问题日益突出,比较效益持续下降,需要向高效农业要效益。农业生产抵御风险能力较弱、新型农业组织发展不平衡、土地流转不规范和农民持续增收难度加大等农业发展中的难题,都可以通过“互联网+”而得到相应的解决或缓解。互联网与农业的跨界融合,可以推动农产品生产、流通、加工、储运、销售、服务等环节的互联网化,实现农业与二三产业交叉渗透、融合发展,打造城乡一二三产业融合的“六次产业”新业态;可以加速推动农业产业链延伸、农业多功能开发、农业门类范围拓展,实现对整个农业产业链的再造;可以使农业生产要素的配置更加合理、农业从业者的服务更有针对性、农业生产经营的管理更加科学。借助互联网,可以将更多现代生产要素、经营方式、发展理念引入农业,引导和支持种养大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体发展壮大,发展农业适度规模经营,从而提高农业比较效益;可以打破长期以来农村信息闭塞、城乡信息不对称的局面,打破城乡资源配置单向流动的困局,有效避免因市场供需失衡带来经济损失。比如,农业大数据让农民便捷灵活地掌握天气变化数据、市场供需数据、农作物生长数据等等,准确判断农作物是否该施肥、浇水或打药,避免了因自然因素造成的产量下降,提高了农业生产对自然环境风险的应对能力,使农民不再“靠天吃饭”。 

绿色农业

当前,我国农业资源环境问题日益突出,长期过量施肥所形成的土壤污染及与之相伴随的农产品质量安全,使农业生态环境亮起了“红灯”,实现农业绿色发展和资源永续利用,是必须破解的现实难题,这就倒逼向绿色农业转变。绿色是十八届五中全会提出的五大发展理念之一,也是现代农业发展的方向所在。“互联网+农业”可以形成集保护生态、发展生产为一体的农业生产模式,有效解决我国农业可持续健康发展的痛点。运用互联网思维和系统改造传统农业生产,可以对农业发展进行专业化、科学化管理,实现要素资源优化配置、投入产出精准管理、生产高效节能减排、产品绿色安全优质。比如,借助互联网技术,大力推广测土配方施肥、农药精准科学施用、农业节水灌溉,推动农业废弃物资源化利用,不仅能合理利用农业资源、减少污染、改善生态环境,而且对促进农业资源保护和可持续利用、发展绿色农业具有巨大的推动作用。借助互联网,还可以建立全程可追溯、互联共享的农产品质量和食品安全信息平台,健全从农田到餐桌的农产品质量安全过程监管体系,保障人民群众“舌尖上的绿色与安全”。

国内要闻

1)李克强主持召开国务院常务会议,确定支持科技成果转移转化的政策措施,促进科技与经济深度融合;

 

2)国务院:继续推动众创空间向纵深发展,在制造业、现代服务业等重点产业领域强化企业、科研机构和高校的协同创新,加快建设一批众创空间;

 

3)中央政治局会议首次公开提出“增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”,“核心意识、看齐意识”是在近两个月才成为政治热词;

 

4)国防部:西沙早已部署防空导弹;

 

5)王毅批菲律宾“南海仲裁案”:不撞南墙不回头;外交部回应“摧毁朝鲜核能力是否系中方立场”:支持联合国安理会通过新的决议实现这一目标;

 

6)工信部:“九招”加速过剩产能退出,包括加强环保执法,严格实施能耗标准,加严质量标准,促进企业兼并重组等;

 

7)发改委:决定组织实施环保领域创新能力建设专项,构建环保领域创新网络;未来23年建成一批环保领域创新平台;

 

8)央行决定延续前期增加公开市场操作频率的有关安排;即日起,根据货币政策调控需要,原则上每个工作日均开展公开市场操作。此外,央行就MLF询量并下调利率,保持MLF操作连续性。此举有利于稳定流动性预期,保持利率稳定,央行合理引导利率下行的趋势未变;1月央行口径人民币外汇占款下降6445亿元至24.2万亿元人民币,创历史第二大降幅;

 

9)中国家庭空巢率超50%,部分城市达70%,人口政策重在调结构,社保制度重在可持续;

 

10[反腐] 央企集团不得为部门负责人配公车,新配车禁超18万;广西公安厅原副巡视员韦宁贤接受调查;湖南张家界市原副市长程丹峰被双开,系苏荣女婿;山西省检察院依法对夫妻厅官王庸晋、魏武决定逮捕;魏宏被罢免全国人大代表职务;河南新乡公安局原政治部主任被捕;或涉35人违规入警;山西广电局局长齐峰被调查;

 

11[军事] 中国海军护航编队对泰国进行友好访问;东风31A洲际导弹演训近距照曝光,如此高调十分罕见;台媒:解放军用相控阵雷达发现疑似美机闯东海;张召忠回应第七舰队司令:你别撞上中国心烦时;解放军战舰编队绕行日本近1周,20架战机穿越4战区;中国在南海岛礁部署红旗9,成对抗美军利器;

 

12[港澳] 苏锦樑:香港中小企能受惠于“一带一路”;澳媒:港珠澳大桥料8月全桥合龙,明年夏季通车;

 

13[台湾] 蔡英文驳李登辉:钓鱼岛属于台湾;台网民护照贴“两岸属中华人民共和国”顺利在桃园机场出关;2016台湾中部元宵灯会,发放6万个大嘴猴提灯。

国际要闻

1)昂山素季与三军总司令敏昂莱 第三次进行长时会面,民盟支持者重燃昂山素季任职总统和组阁新政府的希望;

 

2)印度两艘战舰 抵达缅甸仰光进行访问;

 

3)缅甸军方前往泰国观摩金色眼镜蛇(CobraGold)多国军演;

 

4)缅甸各民营银行磋商统一美元售价 数小时内美元汇率下跌17缅币;

 

5)缅甸仰光省计划使用国家预算6200万美元 建设肉类生产销售市场;

 

62016年缅甸药品生产业新工厂 将生产10万支抗蛇毒血清;

 

7)缅甸今年夏季电力需求量或将创纪录;

 

8)韩缅友谊大桥(仰光-Dala大桥)项目启动;

 

9)缅甸通讯部长在美国-东盟会议上呼吁美国放松所有对缅甸的制裁;

 

10)日本和缅甸政府签署协议将花费1000万美元帮助重建缅甸受洪水影响区域的学校;

 

11)中国公司计划重启缅甸莱比塘铜矿项目 昂山素季未来政府受考验;

 

12)日产汽车今年将首度在缅甸组装汽车;

 

13)仰光火车站总站综合发展项目,大部分递交项目开发意向书的国内内资公司与中国公司,正式获得竞标权;

 

14)奥巴马签署制裁朝鲜法案,旨在对朝鲜实施更严厉制裁;

 

15)美国防部呼吁南海声索国停止军事化活动

 

16)土耳其总理称安卡拉袭击案与叙利亚库尔德YPG有关;

 

17)韩国政府称朝鲜威胁上升 呼吁通过全面的反恐法;

 

18)普京称俄罗斯与欧盟关系迟早会恢复正常;

 

19)菲律宾总统阿基诺:没有计划武装对抗中国;

 

20)欧盟峰会:改革方案谈判“未取得进展”。

业界资讯

1)伊朗认为产量冻结协议不足以扶助油市;

 

2)澳洲政府将钢铁及铝反倾销调查纳入快速通道;

 

3阿联酋能源部长称当前油价水平将迫使产油国冻结产出;

 

4)英美资源集团年亏逾56亿美元,因金属商品价格跌至6年来新低,从而使得标普将其评级下调至垃圾级,展望稳定;

 

5218SMM现货0#锌报价为13410-13510/吨,均价涨0/吨。据SMM报道,部分炼厂出货,贸易商出货积极,少量挂单成交;进口锌贴水扩大,下游开工率偏低,成交整体较清淡;

 

620161月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.5%,同比下降5.3%。工业生产者购进价格环比下降0.7%,同比下降6.3%

 

7)加强供给侧改革,湖南国土资源部门向产能过剩行业新项目用地申请说“不”。217日,湖南省全省国土资源工作会议上,一条新的禁令向产能过剩痼疾宣战:对煤炭、钢铁等产能过剩行业新上项目一律停止批地,废除产能过剩行业的用地优惠政策;

 

8)据国际镍业研究组织(INSG)数据显示,2015年全球镍市场供应过剩8.07万吨,为连续第四年出现供应过剩,2014年为过剩11.76万吨;

 

9)黑龙江亿达信甲醇暂无报价,其10万吨/年煤制甲醇装置停车,重启时间不定。大庆油田甲最新报盘在2700/吨,实际成交可商谈。两套共计20万吨/年天然气制甲醇装置停车,预计20163月份开车,库存量较少,主供中石油为主,部分外销;

 

1020161月云南公路水路交通固定资产投资完成117.1364亿元,为去年同期270.7%。其中公路建设投资达到116.4114亿元,水路投资为7250万元。

价格趋势

1)隔夜伦铜小幅探底回升,其中3个月伦铜尾盘收平至4592美元/吨,该收盘价接近于28日的水平(4620美元/吨),较日内低点4552美元/吨回升0.88%,目前伦铜仍企稳于均线组之上。持仓方面,217日伦铜持仓量为30.7万手,较16日增加1628手,本周伦铜持仓时增时减,显示多空操作较反复;

 

2)隔夜伦锌震荡走高,收报1704美元/吨,涨2.04%

 

3)辽宁66%粉矿报345/吨,持平;青岛港:62%PB粉矿报348/吨,涨5/吨;印度62%粉矿报330/吨,涨10/吨;

 

4)国内焦煤市场持稳运行。唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报635/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18610/吨,持平;

 

5)隔夜伦镍围绕8350美元/吨附近窄幅波动,弹,其中3个月伦镍收跌0.89%8350美元/吨,为五个交易日来首次下滑,目前伦镍仍运行于均线交织处,振荡格局还未扭转。持仓方面,217日伦镍持仓为27.3万手,较16日减少5079手,显示镍价反弹后刺激空头减仓离场;

 

6)美国原油期货周四仅勉力获得微小涨幅,因美国周度库存告显示,原油库存增加。NYMEX 3月原油期货收涨0.4%,结算报价每桶30.77美元。隔夜沪胶1605合约下跌0.24%,收于10470/吨;

 

7)太仓主流报价在1810-1820/吨左右。2月下旬太仓进口货大单卖盘价格在1810/吨,买盘价格在1800/吨;3月下旬太仓进口货大单卖盘价格在1810/吨,买盘价格在1800/吨;4月下旬太仓进口货大单卖盘价格在1810/吨,买盘价格在1800/吨;

 

8)油品:

新加坡180159.00$/12.66;

阿拉180145.36$/12.54;

两地差:13.64 $/;

新加坡180380差价:3.92 $/;

新加坡1803月、2月差:正4.75,看涨;

柴油(含硫0.05%)40.72$/2.59;

汽油:40.96$/1.82;

迪拜:30.80$/2.76;

WTI30.77$/ 0.11;

布伦特:34.28$/0.22;

180CST 2月均价155.1973月均价159.563;

380CST 2月均价151.9673月均价155.433

上市公告

Titan Petrochemicals Group Limited

泰山石化集團有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號:1192)

百 慕 達 程 序 之 進 一 步 更 新 資 料

停牌更新資料


停牌更新資料

 

本公佈乃由泰山石化集團有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.24A條而作出。

 

謹此提述本公司日期為二零一五年十二月二十八日之公佈,內容有關(其中包括)根據上市規則第13.24A條作出之有關公司股份暫停買賣之更新資料(「更新資料公佈」)。

 

本公司之上市地位及訂立認購協議

 

誠如本公司日期為二零一五年九月二十一日之公佈所披露,於二零一五年九月十八日,聯交所上市科向本公司發出函件通知本公司,其已決定根據上市規則之第17項應用指引將本公司列入除牌第三階段。除牌第三階段將於二零一六年四月一日屆滿及於除牌第三階段結束時,如本公司未能按照聯交所要求提交復牌建議,則聯交所將進行取消本公司的上市地位。

 

本公司已於二零一五年十月十六日(百慕達時間)提交復牌建議(「復牌建議」)。為回應聯交所就復牌建議之意見,本公司已於二零一五年十一月十七日、二零一五年十二月三十一日及二零一六年一月二十五日向聯交所提交復牌建議之更新版本。為支持復牌建議,本公司亦已就其業務發展及債務重組訂立若干協議。

 

誠如本公司更新公告,本公司已與長信基金管理責任有限公司(於中國註冊成立之公司,主要從事基金管理業務)訂立認購協議(「認購協議」),就各董事所知,作為一個獨立的第三方,以取代原本的建議認購協議,本公司與關連人士之認購協議亦於同日終止。據此,認購人有條件同意按每股股份0.1港元之認購價認購2,600,000,000股新公司股份。認購協議之條款與VictoryStand認購協議(定義見本公司於二零一五年五月二十九日之通函)及百利保有限公司認購協議之條款大致相同。

 

本公司將於適當時候就根據本公司之重組訂立之協議,詳情作出進一步公佈。

 

香港程序之進一步更新資料

 

繼本公司日期為二零一六年一月十一日之公佈,香港特別行政區高等法院(「香港法院」)頒令通過(透過同意)(i)取消將於二零一五年十一月十七日到期聆訊的案件之第二次管理會議;及(ii)所有的進一步聆訊暫緩至二零一五年十二月十七日。於二零一六年一月六日,香港法院頒令通過(透過同意)取消將於二零一六年二月二十三日到期聆訊的案件之管理會議,同時押後至二零一六年四月十二日上午十一時正。

 

百慕達程序之進一步更新資料

 

繼本公司日期為二零一六年一月十八日之公佈,於二零一六年一月八日(百慕達時間)的聆訊上,百慕達高等法院(「百慕達法院」)頒令,除其他事項外,由KTLCamdenInc.提交的針對本公司之清盤呈請將進一步押後至二零一六年三月十一日(百慕達時間)。百慕達法院亦頒令延長本公司之安排計劃的最後日期至二零一六年三月十一日(百慕達時間)。

 

繼續暫停買賣

 

本公司普通股已自二零一二年六月十九日上午九時正起暫停買賣,並將繼續暫停買賣,直至另行通知為止。

                                         


香 港 ,二 零 一 六 年 月  日


於 本 公 佈 日 期 , 執 行 董 事 為 唐 朝 章 先 生 及 張 偉 兵 博 士 ; 非 執 行 董 事 為 樊 慶 華先 生 ; 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 劉 斐 先 生 、 項 思 英 女 士 、 胡 紅 衛 先 生 及 徐 慧 敏 女 士 。

 

* 僅 供 識 別


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