工程审计需提供的资料清单
一、资料组成
（一）工程管理前期资料文件
1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）；
2、招标答疑纪要、招标标底；
3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等；
4、承包方的投标文件；（商务标、技术标及相关承诺等）
（二）工程管理过程资料
1、施工图设计技术交底；
2、图纸会审答疑记录；
3、经批准的施工组织设计（或施工方案）
4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录；
5、设计变更单、现场签证单、工作联系函；
6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令；
7、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等）
8、其他有关影响工程造价、工期等资料；
（三）工程档案资料
1、工程竣工图及设计图纸的电子版本；
2、工程竣工资料；
（四）工程结算资料
1、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）；
2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；
二、结算资料的具体要求
1、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。
3、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录顺序整理装订成册。
4、竣工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用在结算时发包人有权不予考虑；对未在竣工图纸上反映的事实变更，结算时发包人有权做出调整。招标时使用的施工图纸应有发包人认可。
5、竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需要编制总目录，并在每一页下方统一编号，以便于查找。
6、图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加人员签字及会审单位盖章确认。
7、设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理(安装工程要分专业)装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和单位盖章确认。
8、工程洽谈商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后再每一页下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。
9、监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的先后整理装订成册，然后再每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。
10、会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后再每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认。
11、现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后再每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程、具体部位和施工简图，由施工单位盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认。
12、施工单位投标书：应提供技术标、经济标，包括预算书及电子盘（清单计价必须提供软件电子盘和Excel电子盘）、承诺书。
13、招标文件（含工程量清单）、招标答疑纪要：招标文件、工程量清单、招标答疑纪要应由发包人盖章、有必要还应土工标底（或预算控制价）的组成明细。
14、开工报告、竣工报告及工期延期联系单：需填写具体开工、竣工时间、内容及甲乙双方负责人签字盖章认可。
15、其他结算资料：凡上述未提及而在结算审核中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由施工单位出的而由建设单位支付的费用证明如甲方代缴施工水电费票据、淤泥排放费证明等。
亲爱的同学，您好！
欢迎您来到美丽的清华园！在这里，您将感受到百年水木清华深厚的文化底蕴，领略名师大家的智慧风采；您将融入清华学子的行列，重温学生时代的温馨时光。让我们携手共进，共同建立积极向上的学习团队，共创温馨和谐的班级环境，祝愿大家在清华校园度过一段有意义的美好时光！
课程安排
日期 |
时间 |
课程内容 |
授课教师/负责人 |
11月15日 （周四） |
14:00-19:00 |
学员报到 |
班主任 |
报到地点：北京市海淀区双清路30号清华大学液晶大楼二层 |
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11月16日 （周五） |
09:00-12:00 |
项目管理实战精要 |
王祖和 山东科技大学教授、博士生导师 |
14:00-17:00 |
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17:00-17:30 |
学员与老师之间交流 |
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11月17日 （周六） |
09:00-12:00 |
项目管理实战精要 |
王祖和 山东科技大学教授、博士生导师 |
14:00-17:00 |
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17:00-17:30 |
学员与老师之间交流 |
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11月18日 （周日） |
09:00-12:00 |
大型多项目管理考察学习——北京新机场标杆项目观摩 |
班主任 |
上课地点：清华园 |
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师资介绍
王祖和 教授
山东科技大学教授、博士、博士生导师。中国项目管理研究委员会常委；国际项目管理专家，首批国际项目管理专业资质认证（IPMP）评估师；中国建筑业协会工程项目管理专业委员会专家；国家职业技能鉴定项目管理专业委员会资深专家；中国百名优秀国际项目经理。享受国务院政府特殊津贴；国家百千万人才工程部级专业技术拔尖人才。先后获得山东省优秀青年知识分子、新长征突击手等称号。长期从事项目管理领域的教学、科研、咨询工作。
住宿地点
1、文津国际大酒店（五星）：协议价868元（含早），电话：010-51667512 ，地址：海淀区中关村东路1号清华科技园A02地块；
2、兰亭汇快捷酒店(五道口店)：协议价468元/天（不含早），电话：010-62618596，地址：北京市海淀区成府路35-5号（五道口地铁站西北角）。
课程大纲
模块一：项目管理解析
观点：一切都是项目！
认识项目
项目的主要属性
项目的组成要素
项目的生命周期
讨论1：每小组列举出一个相关的项目（曾经做的或正在做的或将要做的），并就该项目的背景、项目的范围、项目的目标、项目的特点及项目的相关方等问题进行讨论，并形成相应的文件。
l认识项目管理
管什么
谁管理
为何管
如何管
项目管理九大要点：
项目管理职能
项目管理基本原理
项目管理基本理论
项目管理基本方法
项目管理基本活动
项目成功的推动力
项目管理的核心内容
两个层次
四个阶段
五个过程
十大领域
项目管理哲学思想
项目管理核心理念
讨论2：针对所选项目讨论如何管理？
模块二：过程管控
l项目计划、执行与控制
原理
项目计划与控制的概念
项目计划与控制的过程
项目计划与控制的内容
项目计划与控制的层次
项目执行力
讨论3：如何提高项目执行力？
l项目范围界定
n项目描述
n项目分解
n工作描述
讨论4：针对所选项目进行项目范围界定。
◆项目进度管控
制定进度计划
-- 进度计划工具与技术
里程碑
甘特图
网络计划技术
n进度计划编制流程
讨论5：针对所选项目编制里程碑计划、网络计划与甘特图计划
项目进度控制
--如何进行进度控制？
项目控制的流程
进度控制的方法与手段
◆项目费用管控
项目资源计划
资源计划的依据
资源计划的方法
资源计划的工具
资源计划的结果
项目费用估计
费用估计的依据
费用估计的方法与工具
费用估计的结果
项目费用预算
费用预算的依据
费用预算的方法与工具
费用预算的结果
进度与费用集成控制方法
挣值法原理
挣值法的参数
挣值法应用案例
讨论6：针对所选项目编制资源计划及费用计划。
项目风险管控
风险识别
风险分析
风险应对
风险监控
讨论7：针对所选项目讨论风险管理方案。
欢迎加入：清大（建筑业）俱乐部
【联系方式】
咨询人：李老师
联系电话：139 1144 5864（同微信）
邮箱：1847623599@qq.com
微信：nt2014520（请备注“清大项目经理”）
长按下方二维码添加李老师微信(请备注：清大项目经理)
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