周报速览
注：本文于2023-10-10首发
本周重点
图解持续消沉的九月加密市场与十月行情展望。
Filecoin数据
币价： 维持震荡，目前3.2 U
全网算力： 24.1Eib（↓）
单日每T产币量： 0.0065FIL
持币地址：目前持币地址数2,822,018（↑），相较上周增长 7942 地址，总计销毁量 38,700,041 FIL。
交易所地址：9 月 26 日到 10 月 9 日共流出 53.82 万个，交易所流进流出量较小，用户持币观望。
Optimism和Arbitrum项目数据对比
数据方面，ARB整体表现优于OP，包含TVL、地址数的增长等。
生态数量，ARB增长近7个，OP停止增长。
价格方面，市场流动性紧张，短期内OP与ARB代币价格大幅波动可能性小。
链上指标
本周时间内整体市场行情回调下跌，但指标依然处于较低分值，未有入场机会。
二层网络及公链项目
市场先涨后跌维持震荡，流动性差，成交量低，整体偏弱势。
市场投融资
一级市场融资恢复了一定信心，但融资金额和项目估值仍然处于低位，美联储加息末期，机构应该会在后市积极布局。
美国资产负债表跟踪
79,557.82亿（10月04日）→ 80,020.64亿（9月27日），单周缩表462.82亿
从2023年3月份反弹到高点87,337.87亿至今，下降7,780.05亿
八个月时间平均下来，每月缩表972.51亿，超过了原计划每月缩表950亿的目标。
灰度基金资产溢价
BTC 溢价-17.57%
ETH 溢价-28.49%
ETC 溢价-47.62%
LTC 溢价- 13.49%
BTC基金负溢价较上周缩小3%，最近三周整体都在正负5%之间波动。
UniswapV3 交易量、收益率与 TVL
2023年10月1日- 10月8日总交易量：23.4亿美金（↑）
TVL： 27.6亿美金
市场先涨后跌，价格波动主要集中在BTC与ETH，山寨币波动较小。
四大主流稳定币监控
四大稳定币总市值：1146.6亿美元。（↓）
近两周市值下降近2亿美金，币圈资金外流。
矿机关机币价监控
BTC先涨后跌，最高触及28580美金，最低触及27160美金。
BTC价格处于相对高位，有下跌可能。
目录
一、一周信息热点
1. MicroStrategy 以约 1.473 亿美元购入 5445 枚比特币
2. 香港特首李家超：加密投资者若使用无牌照交易平台须自行承担风险
3. 美国加密KOL Ben Armstrong在试图与前商业伙伴对峙时被捕
4. Santiment：比特币交易量降至 2019 年 3 月以来最低水平
5. Celestia 空投现已上线，代币 TIA 总量 10 亿枚
6. 美 SEC 提前延期 Ark 21Shares、Global X 现货比特币 ETF 申请
7. Binance 完全退出俄罗斯市场，将业务出售至 CommEX
8. Mixin：已完成大部分资产清点工作，情况好于预期
9. Uniswap 基金会发布 6237 万美元资金筹措提案，并公布未来生态系统建设规划
10. Kraken 计划于 2024 年进军美国上市股票和 ETF 交易市场
11. 以太坊信标链质押总量突破 2700 万枚 ETH，上海升级后净流入逾 752 万枚 ETH
12. 美 SEC 主席：加密代币不是货币，目前不满足货币的三个功能
13. 美 SEC 将 ARK 21Shares 和 VanEck 以太坊 ETF 申请的决议日期推迟至 12 月
14. GameFi 项目 Tiny World 相关人员疑似遭到警方调查
15. 比特大陆因现金流问题欠薪，9 月份全体员工绩效工资或被扣除
16. HTX攻击者归还4999枚以太坊，HTX 向攻击者发送 250ETH 的白帽赏金，价值 41 万美元
17. Metis 提议迁移数据可用性至以太坊主网并推出排序器池
18. 距离比特币减半不足200天，Binance官网已添加比特币减半倒计时显示
19. 加密货币期权交易平台 Deribit 计划明年 1 月提供 SOL、XRP 和 MATIC 期权交易
20. OKX Web3 钱包已支持 Flashbot，保护用户免受 MEV 攻击
21. 数据：超 1 万枚比特币流出 CEX，创今年单月最大流出量
22. Huobi、KuCoin 等逾 140 家加密货币交易平台被列入英国 FCA 警告名单
二、Filecoin项目情况
1. 市场情况
2. 数据情况
3. 地址分析
4. 五维图分析（原有信息）
5. 五维图分析（更新信息）
三、Optimism和Arbitrum项目对比分析
四、链上数据分析
1. 链上指标
2. 市场和数据动态
五、二层网络及公链项目研究
1. Chainlink正式发布Chainlink Data Streams
2. StarknetLayer1区块链网络Xion推出公共测试网
3. Sui基金会重新分配从外部做市商处收回的1.17亿枚$SU
4. Immutable发布主网启动路线图
5. Circle本周减少3亿美元USDC持有量
6. 市场先涨后跌整体偏弱势
六、市场投融资信息
七、图解持续消沉的九月加密市场与十月行情展望
1. 前言
2. 九月市场数据分析
3. 十月行情展望
4. 结语
八、美国资产负债表跟踪
九、常见资产保证金匹配监控
1. USDC（截止2023年8月31日）
2. BUSD（截止2023年8月31日）
3. WBTC（截止2023年10月8日）
4. stETH（截止2023年10月8日）
十、灰度基金资产溢价情况跟踪
十一、UniswapV3交易量、收益率和TVL跟踪
十二、主流四大稳定币监控
十三、矿机关机币价监控
一、一周信息热点汇总
1. MicroStrategy 以约 1.473 亿美元购入 5445 枚比特币
MicroStrategy 创始人 Michael Saylor 于9月26日在社交媒体上发文表示，MicroStrategy 于 8 月 1 日至 9 月 24 日期间再度以约 1.473 亿美元购入 5445 枚比特币，每枚均价 27,053 美元。
截至 2023 年 9 月 24 日，MicroStrategy 以约 46.8 亿美元的价格购买了 158,245 枚比特币，平均价格为每枚比特币 29,582 美元。
2. 香港特首李家超：加密投资者若使用无牌照交易平台须自行承担风险
9 月 26 日，据《信报》报道，香港特首李家超表示，证监会已公布持牌平台名单，相信有助投资者作出决定，呼吁投资者在持牌平台投资，如投资者在无牌照的平台投资须自行承担风险。
此外，李家超表示，当局会确保发放的资讯尽可能透明和清晰，推广投资者教育，并建议大家尽可能了解投资产品的性质和风险。
3. 美国加密KOL Ben Armstrong在试图与前商业伙伴对峙时被捕
9 月 26 日，据 The Block 报道，格温内特县治安部门的在线记录显示，Web3 YouTube 频道 BitBoy Crypto 创始人 Ben Armstrong 在试图与前商业伙伴对峙时被捕，但目前没有列出任何指控。
4. Santiment：比特币交易量降至 2019 年 3 月以来最低水平
加密分析公司 Santiment 于9月27日表示，比特币交易量（以美元价值计算）降至 2019 年 3 月以来最低水平。
5. Celestia 空投现已上线，代币 TIA 总量 10 亿枚
模块化区块链 Celestia 于9月27日宣布，空投现已上线。7,579 名开发者和 576,653 个链上地址将有机会从第一个区块开始加入 Celestia。符合资格的参与者可以在 2023 年 10 月 17 日 20:00 之前领取最多 6000 万枚 TIA（Celestia 的原生资产）。
6. 美 SEC 提前延期 Ark 21Shares、Global X 现货比特币 ETF 申请
彭博 ETF 分析师 James Seyffart 于9月27日社交媒体上发文表示，美国证券交易委员会（SEC）刚刚提前延长了对 Ark 21Shares 现货比特币 ETF 申请的审查时间，该申请批准的最后期限原本为 11 月 11 日。
SEC 同时也延期了指数基金巨头 Global X 提交的一份上市现货比特币 ETF 产品的申请，该申请批准的最后期限原本为 10 月 7 日。
BlockBeats 此前报道，SEC 主席 Gary Gensler 于 9 月 21 日表示，由于美国联邦政府可能在本月底关门，SEC 的监管活动将受到严重限制，可能无法履行一些基本职能。
7. Binance 完全退出俄罗斯市场，将业务出售至 CommEX
9月27日，据官方公告，Binance 宣布将其全部俄罗斯业务出售给 CommEX，已达成协议。为了确保现有俄罗斯用户的顺利过渡，下架过程将需要长达一年的时间。现有俄罗斯用户的所有资产都受到安全可靠的保护。
展望未来，Binance 认识到在俄罗斯开展业务与 Binance 的合规战略不兼容。Binance 对全球 Web3 行业的长期增长仍然充满信心，并将把精力集中在 Binance 开展业务的 100 多个其他国家。
8. Mixin：已完成大部分资产清点工作，情况好于预期
Mixin 发布被盗事件更新：事件发生第一时间，Mixin 联系了谷歌和区块链安全公司慢雾协助调查。经过几天的时间，Mixin 已经完成了大部分的资产清点工作，情况比预想的要乐观得多。损失并不像估计的那么严重。
再次提醒大家，暂时避免在 Mixin Network 上进行交易、做市等操作，以免造成不必要的损失。
对于资产损失，除了表示歉意之外，Mixin 只能通过行动来承担责任。负责是 Mixin 一直以来的态度，具体的还款规则还需要一些时间。
Mixin 在链上对黑客留言表示，Mixin 平台上的资产绝大部分都是用户的资产，希望攻击者可以归还盗取的资产。若攻击者选择归还资产，则可留下 2000 万美元作为漏洞赏金，并通过 bug@mixin.one 与 Mixin 联系了解奖金细节。
9. Uniswap 基金会发布 6237 万美元资金筹措提案，并公布未来生态系统建设规划
Uniswap 基金会公布了其最新的资金筹措和未来规划。去年，Uniswap 治理批准了为 Uniswap 基金会提供 7400 万美元的资金。
Uniswap 基金会发布提案，申请作为承诺总额 7400 万美元的第二批资金加上 10% 的缓冲，总计 6237 万美元，计划在 10 月 4 日在链上进行投票表决。这批资金将用于支持 Uniswap 生态系统建设，包括开发者支持、研究资助等。
此外，基金会还宣布了多项未来计划，包括进一步发展 Hooks 生态系统、在 2023 年 10 月启动；Fellowship、持续支持 IRL 代表活动并构建更多的数字连接方式。
基金会还计划在 2024 年及以后实现更大的目标，如扩大其生态系统、创新和加强治理。
10. Kraken 计划于 2024 年进军美国上市股票和 ETF 交易市场
据彭博法律援引知情人士报道，加密货币交易平台 Kraken 计划于 2024 年推出美国上市股票和交易所交易基金（ETF）的交易服务。这标志着拥有 12 年历史的 Kraken 首次跨足其加密货币业务之外的领域。
11. 以太坊信标链质押总量突破 2700 万枚ETH，上海升级后净流入逾 752 万枚 ETH
据 Dune Analytics 数据显示，以太坊信标链质押总量达 27,075,124 枚 ETH，质押 ETH 占 ETH 总供应量的 22.53%。其中，流动性质押协议 Lido 的质押份额达 32.26%。此外，自上海升级后净流入 7,526,947 枚 ETH。
12. 美 SEC 主席：加密代币不是货币，目前不满足货币的三个功能
美 SEC 主席 Gary Gensler 在接受美国众议院议员 Congressman Al Green 关于「是否相信我们可以拥有一种受到适当监管的数字货币」问题时表示：「我认为美元相当坚挺，我们已经将其用作数字美元的一种形式。加密代币有所不同。它们不是货币。它们不履行货币的三个功能，即存储价值、记账单位和交换媒介。也许未来会满足，但坦率地说，这不会发生在 2023 年。」
13. 美 SEC 将 ARK 21Shares 和 VanEck 以太坊 ETF 申请的决议日期推迟至 12 月
美国证券交易委员会（SEC）将延后 ARK 21Shares 现货以太坊 ETF 申请的决议时间至 12 月 26 日，「SEC 认为适当在更长时间内采取行动来考虑所提议的规则变更及其中引发的问题，以便有足够时间进行审议」。此外还决定将 VanEck 以太坊 ETF 的决议日期推迟至 12 月 25 日。
14. GameFi 项目 Tiny World 相关人员疑似遭到警方调查
据吴说区块链报道，从多名投资人处获悉，GameFi 项目 Tiny World 相关人员疑似遭到警方调查。Tiny World 是原 EOS 三国团队。2022 年 Tiny World 完成 250 万美元融资，该轮融资由 HashKey、SNZ、Sky9 Capital、Everest Ventures Group（EVG）、TokenPocket、Cipholio、Foresight Ventures、COCOS-BCX 等参投。分析人士指出，目前中国境内链游极易与开设赌场罪等挂钩。
15. 比特大陆因现金流问题欠薪，9 月份全体员工绩效工资或被扣除
据职场社交平台脉脉社区信息，疑似比特大陆员工反馈，因现金流问题比特大陆存在欠薪情况，2022 年年终奖至今仍未发放。9 月份全体员工基本工资或扣除半数，绩效工资或被全部扣除。另据吴说区块链报道，多名比特大陆内部员工确认，比特大陆 10 月 3 日发布通知：9 月公司经营现金流仍未转正，尤其是部矿（指矿机进驻矿场）进度严重不达标，EMT 决定暂缓发放 9 月份全体员工部分工资，10 月 7 日假期之后视情况发放。比特大陆刚刚在香港召开大会并发布了最新的 S21 矿机。
16. HTX攻击者归还4999枚以太坊，HTX 向攻击者发送 250ETH 的白帽赏金，价值 41 万美元
据 ZachXBT 监测，HTX 已向 HTX Global 攻击者发送了 250 枚 ETH 的白帽赏金，价值 41 万美元，并附言：「你做了正确的决定，请通过邮件提交安全漏洞分析报告，以便我们避免今后发生类似事件，您的隐私将会受到保护。」此前 10 月 7 日，据 Lookonchain 监测，攻击 HTX 的黑客归还了 4999 枚 ETH（约合 820 万美元）的被盗资金。
17. Metis 提议迁移数据可用性至以太坊主网并推出排序器池
以太坊 Layer 2 网络 Metis 宣布计划从当前使用的 Memo Labs 提供的 off-chain 存储层迁移到其原始的 Optimistic Rollup 格式。此举旨在提高数据可用性，简化其即将推出的 Metis 排序器池。
18. 距离比特币减半不足200天，Binance官网已添加比特币减半倒计时显示
据 Bitcoinblockhalf 网站显示，当前区块高度距离比特币减半时间剩余已不足 200 天，减半时间预计为 2024 年 4 月 25 日，届时区块奖励将从 6.25 BTC 降至 3.125 BTC。 CZ 在 Binance 广场发文表示，Binance 已在其主页上添加了比特币减半倒计时显示。此外，CZ 还分享了过去 3 次比特币减半的经验。「比特币减半前的几个月里（从现在开始），会有越来越多的传言、新闻、焦虑、期望、炒作、希望等。而在减半后的一年里，比特币价格多次触及历史新高。」CZ 同时补充称，「这并不代表有确凿的因果关系，历史并不能预测未来。」
19. 加密货币期权交易平台 Deribit 计划明年 1 月提供 SOL、XRP 和 MATIC 期权交易
据彭博社报道，加密货币期权交易平台 Deribit 计划推出更多的加密货币期权交易。Deribit COO Luuk Strijers 表示，从明年 1 月开始，他们将支持 Solana（SOL）、Ripple（XRP）和 Polygon（MATIC）的期权交易。Luuk Strijers 还表示，未来他们计划申请欧洲联盟（EU）的加密货币经纪商许可证，并在获得监管机构批准的情况下考虑将公司从巴拿马迁至迪拜。
20. OKX Web3 钱包已支持 Flashbot，保护用户免受 MEV 攻击
据官方消息，由于链上频发的 MEV 攻击事件，OKX Web3 钱包现已支持 Flashbot，从而保护用户防止 MEV 攻击。用户可以在 OKX Web3 钱包的 ETH 链 SWAP 交易中，点击「更多」，并开启 MEV 保护，可有效的防止 MEV 攻击。OKX Web3 钱包将交易发送到可信的第三方节点（如 Flashbots 私密池），而不是常规的交易池，以确保交易顺序不会更改。
21. 数据：超 1 万枚比特币流出 CEX，创今年单月最大流出量
据链上分析平台 Santiment 数据显示，自 9 月 7 日以来有超过 1 万枚比特币从 CEX 流出，为今年单月最大流出量。与此同时，比特币唯一地址也跌至 6 周来的最低点。
22. Huobi、KuCoin 等逾 140 家加密货币交易平台被列入英国 FCA 警告名单
据 Cointelegraph 报道，英国金融市场监管机构 FCA（Financial Conduct Authority）于 10 月 8 日更新其警告名单，新增了 143 家新实体，其中包括 Huobi 和 KuCoin 等主流加密货币交易平台。这些交易平台被标记为「非授权」机构，FCA 告诫消费者「避免与这些公司打交道」。根据英国法规，允许进行加密资产活动的公司必须在 FCA 注册或获得临时经营资格。
此外，FCA 还透露，自 2020 年以来，共收到 291 份注册申请，但仅批准了其中的 38 家，大约为 13%。目前，FCA 注册的加密资产提供商名单包括 Bitstamp、Revolut 和 Gemini 等 42 家实体。
二、Filecoin项目情况
1. 市场情况
a. 隐私浏览器Brave和加密隐私货币Zcash协议开发公司ECC与Filecoin基金会在Messari主办的年度峰会上宣布将达成合作，Filecoin将为Brave浏览器及其内置的钱包引入新的隐私功能，该功能将通过Zcash协议提供私人消息和媒体传输。
b. Uniswap已通过超过4000万张的链上赞成投票，在Filecoin虚拟机FVM上部署UniswapV3合约，本次部署将为FVM生态引入全球最大的DEX交易所。
c. Filecoin基金会近期积极在全球举办各种开发者和社区峰会，近期成功在冰岛和拉斯维加斯举行，多个Filecoin生态项目开发者和社区成员参加。
d. Filecoin基金会和联合国世界粮食计划署合作，将同埃森哲、拜耳等公司一起努力开发基于区块链的解决方案，为世界粮食计划署获得的捐赠提供额外的信任和透明度，该技术预计将于2024年进行试点。
e. Protocol Labs 推出 Venture Studio 计划，旨在利用 Filecoin、IPFS、libp2p、以太坊和 Protocol Labs 生态系统中的其他技术，发展和支持新创业公司构建突破性技术。其重点领域为基于 Filecoin、IPFS 等构建的项目，其中包括区块链可扩展性、云数据存储、数据可用性网络（DAN）、内容交付网络（CDN）和数据计算网络（CoD）中的项目。
2. 数据情况
a. 币价过低，矿工不在续期，全网有效算力在缓步下降，目前全网算力24.1Eib。
b. 新DC数据订单少，每日新增算力低于到期算力，单T日产币量目前维持在0.0065FIL。
c. GAS费持续较低水平。
d. FVM上质押量增长明显，总质押量近1000万枚，借出超569万枚，资金利用率57%。
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3. Filecoin地址分析
a. 持币地址：持币地址数2,822,018，较上周增长7,942地址，增长趋于平缓，全网总计销毁量38,700,041FIL。
b. 交易所地址：交易所地址持币量从9月26日到10月9日期间一共流出交易所53.82万个。流进流出量较小，币价处于低位，用户持币观望。
4. 五维图分析Filecoin和分布式存储项目发展
a. 项目背景和市场
i. Filecoin 作为融资 2.57 亿美金的大项目，受到各大投资机构追捧。
ii. Arweave 在 2018 年-2020 年 3 月，通过 ICO 和一级市场累计从 A16Z、联合广场风投（Union Square Ventures）、Coinbase 等机构融资 2200 万美元。
iii. 2023 年 2 月，BNB Chain 发布了 BNB Greenfield 白皮书，提出了 Web3 时代的一种新型数据结构和经济范式，将目标瞄准了分布式存储赛道。BNB Greenfield 是 BNB Chain 生态系统中继 BNB 信标链和 BNB 智能链之后的第三条区块链，使用 BNB 作为其原生代币。
iv. Arweave 的目标是建立一个永久存储的去中心化应用，重点保护人类需要永久保存的文献资料。
v. Arweave 项目的协议之一 Permaweb：一个互相连接的文档和应用程序的集合， 其中所有内容都是永久的。浏览器将有权访问网络中存储的所有数据。因为 Arweave 网络本身是建立在 HTTP 之上的。与 Filecoin 是自己开发并建立在 IPFS 网络形成鲜明的对比，表明 Filecoin 的技术实力更强。
vi. FIL 检索市场土星上线测试网络，将在本年度内部署 13 万个以上检索节点 。
vii. Filecoin 子网络 IPC 登录 Fileocin spacenet 测试网，将提高 FIL 网络功能，解决 TPS 消息处理等问题。
viii. Filecoin 推出 AWS 亚马逊云、GCP、AZURE 服务的数据托管开源替代方案 FWS。
ix. BNB Greenfield 目前测试网运行稳定，计划于 2023 年 3 季度发布主网。
b. 存储规模
i. Fileco存储规模上目前Filecoin一骑绝尘。
ii. Filecoin-v19升级后DC数据封装加速，全网算力突破21Eip 。
iii. Arweave目前的存储规模为130TiB,相比Filecoin远远落后。
c. 未来发展潜力
i. Filecoin3月14日上线FVM虚拟机，兼容以太坊链，未来还有检索和计算待上线。
ii. AR作为永久存储类项目，有比较明确的存储对象，能够更好的针对性发展。
iii. BNB Greenfield先做用户后做存储，有币安做依托，市场前景很大。
iv. BNB Greenfield测试网上线，吸引不少眼球，未来发展还需进一步观察。
v. Filecoin在FVM和IPC以及FSW加持下，已然成为可以同以太坊和其他公链竞争的大型生态系统。
d. 生态竞争力
i. 目前单纯从智能合约生态而言，AR生态发展要比Filecoin更加迅速，AR已经有比较成熟的去中心化交易所和Defi项目。
ii. Filecoin生态未来可期，虚拟机上线后各大项目在其上进行部署，一大批生态即将问世。
iii. BNB Greenfield依托币安和BSC链，未来生态有很大的发展潜力。
iv.目前Filecoin基金会和协议实验室也在关注BNB Greenfield进展情况，有可能会是Filecoin未来最大的竞争对手。
v. Arweave官方宣布目前网络上永久存储数据超过10亿条。
vi. Crust Network宣布将整合 Crust 主网、Polkadot 平行链和 EVM 合约，构建全新的 Crust 协议，支持任何 EVM 兼容链的存储服务。
vii. Filecoin子网络IPC已进入测试网部署，将大大提高TSP，优化网络能力，为生态发展助力。
viii. Yellowstone项目将整个Solana链上区块历史记录加载到Filecoin上，以保证所有基础设施提供商、Solana 个人用户、探索者和索引器都可以免费进行访问。
ix. Crust Network最新部署的Crust EVM Storage 现在支持Arbitrum生态系统，开发者现在可以通过 Arbitrum 下单来使用 Crust 的存储服务。
x. Filecoin的LOTUS客户端推出Lotus Slasher和Lotusd Disputer两项增强服务，这两项服务将会在维护网络完整性、预防恶意活动和奖励活跃参与者方面发挥至关重要的作用。
xi. BNB Greenfield测试网于8月31日升级至 v0.2.4，这是主网之前的最后一次重置，主要目标包括解决以前版本的错误并引入新功能。
e. 社区关注度
i. Filecoin近一年来越来越重视社区的力量，项目方在全球各地积极举办各种大型活动进行宣传。
ii. Arweave的分布式存储类项目社区宣传力不大，相关的推特等社区宣发活跃度较低。
iii. BNB Greenfield开始进入分布式存储赛道测试网络，开始引起各大社区关注。
iv. Filecoin推出FWS云服务替代方案引起社区关注，同时美国国会议员公开表示FIL不是证券。
v. 比特大陆在官网公开销售Filecoin矿机，Filecoin社区关注度明显提升。
vi. Filecoin子网络IPC部署Alpha测试网，标志着Filecoin子网解决方案里程碑式的进展，对未来生态发展和计算功能完善有很大的促进作用。
vii. 胡安出席Filecoin巴黎会议并解答社区问题，扩大社区影响力。
viii. Arweave于7月29日开始举行社区黑客马拉松活动以扩大社区影响力。
ix. Filecoin Orbit大中华区首批社区大使出炉，包括New Web Groro、ND LABS、STFIL、Filet等多家储存供应商和生态项目团队。这将持续扩大Filecoin社区影响力。
x. Filecoin和Chainlink共同合作探讨去中心化预言机和数据管理，继续扩大Filecoin在行业的认可度。
xi. 澳洲顶级医学研究所Victor Chang与分布式存储解决方案DSS合作，将其突破性心脏研究的数据存储在Filecoin网络上,实现Filecoin的应用落地。
xii. Bitmex创始人发言力挺Filecoin，FIL在行业间的认可度持续增加。
xiii. Filecoin分别在韩国、新加坡以及后续的冰岛举办会议，和社区、开发者等一起探讨项目未来。
f. 存储规模综合评述
i. 子网络测试网上线，将极大提升FVM性能，扩大生态发展能力，未来Filecoin将赋予存储加智能合约两大功能。其次官方将着眼提升真实数据质量，该措施将数据真正的同生态结合起来。
ii. Filecoin推出云服务替代方案FWS，将打开云服务市场。
iii. Arweave作为永久存储的去中心项目与Filecoin有着本质的区别，它们并不是竞争关系，更为恰当的表述是相辅相成的完善存储赛道。
iv. Filecoin和Arweave发展至今已经成为了去中心化存储的代表性项目，也代表着去中心化存储的0到1过程基本完成。在发展理念上，将非链上核心数据拆分到存储层已经成为了以太坊扩容的主要手段。与此同时，存储聚合网络和L1扩展网络作为补充和延展，可以更高效、低成本的满足用户的具体需求。
v. BNB Greenfield于4月10日上线测试网络，今年3季度主网上线，开始正式进入去中心化存储赛道，依托币安的生态和资源未来可能有比较好的发展前景，虽然是Filecoin的强劲竞争对手，但是也同时能够吸引更多的人来关注去中心化存储赛道。
5.五维图分析（更新信息）
a. Uniswap已通过投票将Uniswapv3部署到FVM智能合约上，将为FVM接入最大的DEX交易所。
b. Filecoin基金会和联合国世界粮食计划署合作，将同埃森哲、拜耳等公司一起努力开发基于区块链的解决方案，为世界粮食计划署获得的捐赠提供额外的信任和透明度，该技术预计将于2024年进行试点。
c. Protocol Labs 推出 Venture Studio 计划，旨在利用 Filecoin、IPFS、libp2p、以太坊和 Protocol Labs 生态系统中的其他技术，发展和支持新创业公司构建突破性技术。
d. Protocol Labs 推出 Venture Studio 计划，旨在利用 Filecoin、IPFS、libp2p、以太坊和 Protocol Labs 生态系统中的其他技术，发展和支持新创业公司构建突破性技术。
三、Optimism和Arbitrum数据对比分析
1. 数据方面，ARB整体表现优于OP，包含TVL、地址数的增长等。
2. 生态数量，ARB增长近7个，OP停止增长。
3. 价格方面，市场流动性紧张，短期内OP与ARB代币价格大幅波动可能性小。
四、链上数据分析
1. 链上指标
a. 目的：希望通过链上数据动向把握市场行情变化
b. 虽然本周时间内整体市场行情回调下跌，但指标依然处于较低分值，未有入场机会。
2. 市场和数据动态
a. BTC价格走势
i. 上周提示以26200作为短期多空力量分界点，9月26号收线未跌破26200，9月27日短线多军开始发力，比特币在震荡过程中艰难拉升，向上插针28580后下跌至涨幅的0.9后震荡向上。
ii. 涨跌过程中交易量都萎靡，这也是当下流动性持续匮乏的原因，少量的资金便可造成价格的波动。
iii. 10月6日晚八点美国9月季调后非农就业人口公布前后出现上下插针情况，以爆杠杆合约为主。非农就业人口公布远超预期，预期17万人，公布为33.6万人。而美国9月失业率公布为3.8%，预期为3.7%。从数据上来说，非农就业人口没有符合美联储给劳动力降温的需求，从长远看，仍然符合美国的经济发展，距衰退又远了一步，只是美联储加息和维持高利率的动力又强了一分。
iv. 非农公布后，美股与比特币都先下跌后拉升，美股收盘涨幅为1.6%，比特币插针至28295。日线方面，MA99以及MA200分别为28041和28035，周线方面MA200为28058，比特币周内多次触及并超过此价格，但都未能企稳。
v. 10月11日，因战争影响出现下插针情况，27260支撑稳住。而山寨币整体走跌，比特币市占比重回50%，完成了对以太坊为首的山寨币的持续吸血。后续重点需要观察28580是否能带量刺破站稳，或是带量跌破每日都在提升的底部价格（目前价格为27260），从而判断后续走势方向。
b. BTC换手率
i. 从长期持有BTC的数据看，已有14,859,105枚BTC在155天内没有发生过地址变化，占流通总量76.17%，相比两周前同期增加23,890万枚（此前同期增加32,857枚），增加步伐开始放缓，这可能是2023年5月初开始购买BTC的投资者相比4月份的购买者减少了长期持有的打算，也可能是处于长期持有的BTC在最近一周发生减持。
ii. 从单一价格存量数据中看到，29,000美元到30,000美元间的存量为166万枚，28,000美元的存量为37万枚，25,500美元到26,500美元这1,000美元区间的存量达到了198万枚。虽然买入的BTC数量在降低，购买力并不友善，流动性不佳但价格并未出现太大浮动的原因是更多的BTC在向着长期持有的方向移动，这是一个非常关键的数据，代表更多流通中的BTC并没有参与到短期换手中。
iii. 将持仓超过六个月的BTC算为长期持有，这部分BTC在过去一周中增加了总流通量的0.266%，将近5.2万枚BTC在过去一周中从短期持有上升到了长期持有的行列，而在短期持有的BTC中，持仓一个月到六个月之间的筹码是减持最多的部分。按照时间推测，大概是从今年四月到九月买入的投资者出现了最明显的离场迹象。
c. 资金流向
i. 最近美债涨势迅猛，尤其是30年期的美债收益率，自2007年以来首次突破5%，目前短期一个月的美债收益率将近5.3%，一年期的美债收益率更是超过了5.4%，两年期国债收益率也来到了5%，这三项都超过了主流DeFi的利润，即便是以太坊POS质押的收益率都没有这么高。
ii. 作为基本的无风险利率，所有其他投资都以它们为基准，并且随着国债收益率的上升，波及到更广泛的市场，影响从汽车贷款到透支到公共借贷以及企业收购融资成本的各个方面。
iii. 事实证明，经济，尤其是美国，比预期更加强劲。再加上之前的宽松货币政策，通胀持续升温，迫使央行将利率提高到高于预期的水平，并且最近又强调将利率维持一段时间。随着对经济衰退担忧的消退，提前降息已不在美联储的考虑范围之内。
iv. 较高的利率意味着必须花费更多资金来借贷。截至今年八月的11个月内，美国政府债务利息支出总计8,080亿美元，较上年增加约1,300亿美元。 利率保持在高位的时间越长，该费用就会继续上涨。反过来，政府可能不得不借更多的钱，或者选择在其他地方花更少的钱。
v. 财政部长耶伦本周就表示，收益率是她一直关心的问题。美国陷入另一场支出政治危机，政府面临关闭的威胁，加剧了市场紧张局势。最后就是来自于风险市场的风险，美国国债被认为是全球最安全的投资之一，在过去十年左右的时间里，因为利率并不高所以持有美国国债的回报也不高。
vi. 但随着近期美债收益率接近5%，吸引力大幅提升，尤其是美联储的加息已经让更多的非Ai概念和科技股的公司举步维艰，这种情况下美债的吸引力就会直线上升，这也加大了大型机构对美债的配资和减少了对风险市场的投入，从BTC和ETH的流动性上就能感觉到。
d. 全链TVL数据
i. 市场整体偏弱，TVL牛市最高1700亿美元，两周前380亿美元，本周为375.75亿。
ii. TVL缓慢下降，7天交易量为152.71亿美元。
e. BTC和ETH清算量
i. 从本周中心化交易所合约交易BTC清算地图看，BTC多空方呈现较大差异，27750-28020出现真空区域，28150-28300间空单清算密集，27100-26140多单清算密集，26140至27100有累计32.12亿美元的清算强度。
ii. 去中心化交易所方面，ETH从1432往下才逐步有较大的清算量，以1000至437为密集清算区，531为最大清算点。
f. 链上交易
i. 链上交易以太主网依旧清淡，7天平均gas为8.2Gwei，较两周前11.8Gwei，下降3.6Gwei。
ii. ETH连续5周保持通胀，通胀率年化由0.15%升至0.43%。
iii. 本周链上gas销毁最多的三个项目依旧是：链上转账、Uniswap以及USDT铸造和销毁。
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五、二层网络及公链项目研究
1. Chainlink正式发布Chainlink Data Streams
Chainlink官方宣布，专为DeFi行业开发的一站式数据解决方案Chainlink Data Streams已正式发布，该方案结合了低延迟数据传输和自动化交易执行等两项功能，旨在提升响应速度和用户体验。
2. Layer1区块链网络Xion推出公共测试网
XION将是首个使用USDC作为主要交易货币的区块链。所有基于XION构建的产品都将以USDC显示价格。除此之外，XION上所有交易都无需gas费用。
3. Sui基金会重新分配从外部做市商处收回的1.17亿枚$SUI
Sui基金会宣布，将从外部做市商处收回1.17亿枚$SUI，并将其重新分配到支持Sui网络增长的各种渠道中。L1区块链Sui于今年5月推出主网，由于这些$SUI之前已经释放，它们的重新分配不会影响$SUI的流通供应。
4. Immutable发布主网启动路线图
11月计划对Immutable zkEVM测试网进行重建，将其首个EVM客户端从Polygon Edge升级到Geth，确保Immutable zKEVM尽可能接近以太坊，同时与整个以太坊工具生态系统完全兼容。12月至明年1月上线zkEVM主网，在向公众开放之前分组邀请开发者加入。2024年Immutable将提供专用的应用程序链，其技术堆栈和功能与Immutable zkEVM相同，但具有独特的定制级别。最后将引入zk-prover，并提供一个无需信任的以太坊与Immutable zkEVM跨链桥。
5. Circle本周减少3亿美元USDC持有量
截止10月8日，过去7天Circle共发行14亿美元USDC，赎回17亿美元USDC，流通量减少3亿美元。截至10月5日，USDC总流通量为252亿美元，储备量为252亿美元，其中现金14亿美元，Circle Reserve Fund持有238亿美元。
6. 市场先涨后跌整体偏弱势
本周市场先涨后跌，依然处于震荡状态，BTC最高触及28580美金，最低触及27160美金，市场流动性差，成交量低，整体偏弱势。
六、市场投融资信息
一级市场融资恢复了一定信心，但融资金额和项目估值仍然处于低位，美联储加息末期，机构应该会在后市积极布局。
七、图解持续消沉的九月加密市场与十月行情展望
1. 前言
目前低迷的市场状态仍未转变，流动性依旧是市场的大问题。整体数据看，过去一个月依然持续表现出消沉状态，不少指标甚至出现进一步下跌。本文图解读刚刚过去的九月加密市场状况，并对接下来的十月行情进行展望。
2. 九月市场数据分析
a. 9月，比特币和以太坊调整后链上总交易额都出现了下降，整体降幅达到17.5%跌至1450亿美元，其中比特币调整后链上交易额下降幅高达20.83%，以太坊链上交易额降幅为12.6%。
b. 9月调整后的稳定币链上交易额同样出现下降，跌至4652亿美元，降幅约为10.7%；不过，已发行稳定币供应规模出现上涨至1160亿美元，虽然涨幅仅有0.75%，但是九月为数不多出现上涨的一个行业指标，其中美元稳定币USDT市场份额占比为72.3%（较8月份所有减少），而USDC的市场份额进一步下跌至20%。
c. 比特币矿工收入在9月份也进一步缩水，降至7.53亿美元，跌幅为6.4%，同时以太坊质押收入也出现下降，跌幅11.2%，降至约为1.15亿美元。
d. 9月以太坊网络共销毁了44,267枚ETH，价值相当于7170万美元。数据显示，自2021年8月上旬实施EIP-1559以来，以太坊总计销毁了约362万枚ETH，价值约合102.4亿美元。
e. 9月以太坊链上NFT市场交易额出现较大幅度的下跌，减少至约2.61亿美元，跌幅达到31.8%，不过新晋NFT市场Blur在月交易额等指标上已连续第8个月超越OpenSea。
f. 合规中心化交易所（CEX）的现货交易额在9月份下降幅度同样惊人，达到28.3%，降到约1877亿美元，创下自2020年10月以来的最低水平。
g. 9月各大加密货币交易所的现货市场份额排名如下：币安为69.3%（较8月减少约5个百分点）、Coinbase为10.9%、Kraken为6.1%、BTSE为5.2%、LMAX Digital为2.4%。
h. 灰度的比特币信托基金GBTC的日均交易额在9月份几乎减半，下跌至3600万美元，跌幅为46.9%。
i. 在加密期货方面，9月比特币期货未平仓量上涨3.9%，以太坊期货未平仓量上涨11.4%；在期货交易额方面，比特币期货9月交易额下降了20.2%，跌至4810亿美元。
j. 在加密期货方面，9月比特币期货未平仓量上涨3.9%，以太坊期货未平仓量上涨11.4%；在期货交易额方面，比特币期货9月交易额下降了20.2%，跌至4810亿美元。
k. 9月以太坊期货月均交易额跌至约2097亿美元，下降幅度为20.6%。
l. 在加密货币期权方面，9月比特币和以太坊期权持仓量出现普跌，其中比特币期权持仓量跌幅达到15.6%，以太坊期权持仓量跌幅为6.4%。另外在比特币和以太坊期权交易额方面，比特币和以太坊同样出现较大幅度下跌，其中比特币期权交易额在9月份减少了17.9%，降至173亿美元；以太坊期权交易额跌幅为10%，减少至101亿美元。
m. 整体9月份的数据从CEX与DEX交易量，期货持仓量、NFT市场的交易量等都呈现较大程度的下降，市场情绪持续低迷，与价格走势基本吻合。
3. 十月行情展望
a. 根据BTC的月回报率显示从2013年至今的10年中，整体10月BTC收涨的概率为80%，下跌的概率为20%，因此据此判断大概率2023年的10月BTC收涨概率较大，且平均涨幅为30.32%，按此计算10月开盘价为26962USDT，平均涨幅收盘价为35136USDT，因此预计BTC价格在26962U-35136U内运行。
b. 根据BTC历史波动率走势，已经持续徘徊在低位运行近半月在1.5%下方，因此目前处于波动率走势变盘前夜，因此后期波动率变大概率较高，预计是向上波动。
c. 目前合约成交额持续在低位徘徊，与目前的价格波动率较低有关，但价格走势与合约持仓量保持缓慢上升中，因此根据价格走势与合约持仓量走势，都有向上运行的趋势，判断10月BTC价格收涨的概率较大。
d. 目前的BTC的总市值占比已经接近50%，BTC的价格较山寨波动性更大，根据占比趋势，BTC市值占比有进一步提高的可能性，因此BTC价格上涨，山寨缓涨或者滞涨推动占比升高的可能性更大。
4. 总结
a. 根据BTC月回报率、BTC波动率、BTC合约持仓量和成交额、BTC市值占比等判断，BTC价格上涨的概率较大，区间预计可能在26962U-35136U内运行。
八、美国资产负债表跟踪
80,020.64亿（9月27日）→ 79,557.82亿（10月4日），单周缩表462.82亿。
从2023年3月份反弹到高点87,337.87亿至今，下降7,780.05亿。
八个月时间平均下来，每月缩表972.51亿，超过了原计划每月缩表950亿的目标。
九、常见资产保证金匹配监控
1. USDC（截止2023年8月31日）
a. 发行量：26,153,201,149 USDC
b. 保证金价值：$26,205,114,631
2. BUSD（截止2023年8月31日）
a. 发行量：2,973,613,903.29 BUSD
b. 保证金价值：$2,973,613,903.29
3. WBTC（截止2023年10月08日）
a. 总流通WBTC：163,006.5839 WBTC
b. 总质押BTC量：163,013.7047 BTC
4. stETH（截止2023年10月08日）
a. 总流通量：8,810,439.288 stETH
b. Lido质押ETH量：8,810,369 ETH
十、灰度基金资产溢价情况跟踪
BTC 溢价-17.57%
ETH 溢价-28.49%
ETC 溢价-47.62%
LTC 溢价- 13.49%
BTC基金负溢价相比上周缩小3%，变动都是基于对现货ETF通过因素的影响，最近三周整体都在正负5%之间波动。
十一、UniswapV3交易量、收益率和TVL跟踪
2023年10月1日-2023年10月8日总交易量为23.4亿美金，较上周增加近3亿美金。
UniswapV3总TVL 27.6亿美金，较上周变动幅度小。
市场先涨后跌，价格波动集中在BTC与ETH，山寨币波动较小。
十二、主流四大稳定币监控
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1. 近两周USDT市值共增长2.7亿美金，TUSD市值也有少量下降，USDC和BUSD总计下跌了3.93亿。
2. 四大稳定币总市值目前为1146.6亿美元，近两周总计市值下降近2亿美金，币圈资金仍然成明显外流迹象。
十三、矿机关机币价监控
BTC价格先涨后跌状态，最高触及28580美金，最低触及27160美金。矿机市场整体还处于底部区间，目前BTC价格处于相对高位，后期有下跌可能。
✏️ 风险提示与免责声明
该报告是基于所示日期准备的，由于市场或经济状况可能发生变化，报告内容可能无法完全反映这些变化，提供的图形图表和其他视觉辅助工具仅供参考。
本文涉及的陈述和结论是基于未来预期的假设和前瞻性观点，但已知和未知的风险与不确定因素可能导致实际结果、表现或事件与陈述中的观点和假设存在实质性差异。请勿据此进行任何投资决策，华澳集团和报告作者不对用户的投资结果负责。
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