✏️ 周报速览
注：本文于2023-08-01首发
本周重点
浅析本次因为以太坊编程语言Vyper递归锁失效导致Curve 被攻击事件，以及对 Defi 的影响。（详见下文）
Filecoin数据
币价： 维持震荡，目前4.2 U
全网算力： 22.855Eib
单日每T产币量： 0.0077FIL（↓）
单T质押币：单T位 6.29FFIL（↓）
持币地址：目前持币地址数 2357422（↑），相较上周增长 67267 地址，总计销毁量 38,278,516 FIL。
交易所地址：7 月 25 日到 7 月 31 日共流出 0.7 万个。
链上指标
本周时间内整体市场行情回调下跌，但指标依然处于较低分值，未有入场机会。
二层网络及公链项目
2023.07.25-2023.07.31市场处于震荡行情中，周线持续向下，但未跌破关键点位，仍处于方向选择状态。
市场投融资
震荡行情中项目融资情况波动较大，金额和数量都有一定程度的下降，整体集中在基础设施领域。
灰度基金资产溢价
BTC 溢价-27.23%
ETH 溢价-40.15%
ETC 溢价-55.21%
LTC 溢价- 34.50%
基金负溢价相比上周扩大
UniswapV3 交易量、收益率与 TVL
TVL： 31.4 亿美金 （↓）
2023 年 7 月 23 日- 30 日总交易量： 14.1 亿美金（↓）
交易量较上周下降4.7亿美金左右，TVL基本一致，市场处于震荡区间，市场情绪对交易量的影响明显，导致下降。
四大主流稳定币监控
四大稳定币总市值：1170.73亿美元。（↓）
加密行业已经维持比较长时间的资金外流状态。
矿机关机币价监控
BTC 价格持续窄幅震荡（最高触及 30099美金，最低触及 28861 美金），矿机市场整体还处于底部区间，币价窄幅震荡，市场处于方向选择中。
目录
一、一周信息热点
1. Worldcoin 协议迁移到OP主网络
2. Worldcoin公布安全审计报告
3. Cosmos生态EVM兼容链将推Evmos2.0
4. Messari发布BNBChain2023年Q2报告
5. Meta元宇宙部门Reality Labs二季度亏损扩大
6. Twitter更新移动端 APP为黑底白字
7. PancakeSwap宣布扩展至zkSync Era网络
8. OKX Ventures宣布投资dappOS
9. Binance和SEC均反对Eeon介入诉讼
10. 红杉资本削减对加密投资基金的规模
11. 芝商所比特币期货7月创今年最高月度交易量
12. 香港金发局年报称Web3.0是互联网的新时代
13. 许正宇表示多家虚拟资产企业有意落户香港
14. 以太坊主网正式上线8周年
15. ArbDoge.AI 确认创始人为中国人
16. Binance FZE成为全球首家获迪拜牌照的交易所
17. CRV价格由于递归锁故障价格下跌至0.59美元
18. 链游 MATR1X FIRE 于7月31日晚8点开启功售
二、Filecoin项目情况
1. 市场情况
2. 数据情况
3. 地址分析
4. 五维图分析
三、Optimism和Arbitrum项目数据对比分析
四、链上数据分析
1. 链上指标
2. 数据动态
五、二层网络及公链项目研究
1. Celo热度检查治理提案获投票通过
2. 以太坊主网正式上线8周年
3. Proof Market集成以太坊Sepolia测试网
4. ETH链上交易本周活跃度呈平稳态势
5. 本周Circle减少4亿美元USDC流通量
6. 本周震荡行情市场情绪处于方向选择状态
六、市场投融资信息
七、浅析Curve被攻击事件始末，以及对Defi的影响
1. 攻击媒介
2. Curve损失巨大
3. CRV代币价格剧烈波动
4. 借贷清算警告
5. 被迫还款
6. 预警
7. 质押用户撤退
8. 总结
八、常见资产保证金匹配监控
1. USDC（截止2023年5月31日）
2. BUSD（截止2023年5月31日）
3. WBTC（截止2023年7月31日）
4. stETH（截止2023年7月31日）
九、灰度基金资产溢价情况跟踪
十、UniswapV3交易量、收益率和TVL跟踪
十一、主流四大稳定币监控
十二、矿机关机币价监控
一、一周信息热点汇总
1. Worldcoin 协议迁移到OP主网络
据 optimistic.etherscan 数据，WLD-Optimism 当前最大总供应量为 175,500,064 枚 WLD，持币地址数为 94,214 个。
2. Worldcoin公布安全审计报告
从2023年4月开始，审计公司Nethermind和Least Authority对该协议进行了两次独立的安全审计。
其中Nethermind重点审计该协议的智能合约，共发现26项问题。其中92.6%（24 项）在验证阶段后已修复，一项已得到缓解，其余一项已得到确认。
Least Authority重点审计该协议对密码学的使用，共发现了3个问题并提出六项建议。所有问题已经解决或已计划解决。
3. Cosmos生态EVM兼容链将推Evmos2.0
Cosmos 生态 EVM 兼容链 Evmos 将于 8 月 2 日推出 Evmos 2.0。
该版本的更新包括通过 Evmos EVM 扩展启用 StakeFi 和 IBC 可组合性、Evmos v2 代币经济学、通过软件许可创建与未来 Evmos SDK 链的价值一致性等。
该版本不仅仅是一次品牌重塑，更是一次重大重置。
4. Messari发布BNBChain2023年Q2报告
报告显示，BNB Chain日均活跃地址数和交易量分别增长25.6%和24.4%，这一增长主要是由 LayerZero 活动的增加推动的。BNB Chain日均活跃地址达到约140万。
在 SEC 针对 Coinbase 和 Binance 的监管行动中指控 BNB 为证券后，BNB Chain 的市值下跌了 25.2% 。
BSC 验证者投票将 Gas 费用从 5 Gwei 降低至 3 Gwei 后，平均交易费用下降 25.5%， BNB链收入（以 BNB 计）环比下降 6.1% 。
第二季度网络上的质押保持稳定。
BNB Chain 计划通过新的验证者奖励模型（平衡挖矿）和验证者声誉系统，将验证者数量从 29 个增加到 100 个。
BNB Chain 通过引入 Gas Grant 计划和 Zero2Hero 孵化器，继续投资生态系统的增长计划。
报告指出，已验证智能合约总数中 BNB Chain 平均市场份额为 46.5%，这一表现凸显了 BNB Chain 的主导地位以及开发者和用户对其基础设施的高度信任。
此外，以太坊以 34% 的市场份额排名第二。Polygon、Fantom、Avalanche、Arbitrum 和 Optimism 分列 3 至 7 位。
5. Meta元宇宙部门Reality Labs二季度亏损扩大
Meta 元宇宙部门 Reality Labs 今年第二季度收入超过 2.76 亿美元，亏损 37.4 亿美元。
Meta 表示，虚拟现实领域的产品开发工作以及对其元宇宙的进一步投资是亏损扩大的原因，此外 2023 年 Reality Labs 的运营亏损可能还将会增加。
Meta 公司创始人兼首席执行官马克·扎克伯格表示，我们仍然完全致力于元宇宙愿景，同时将继续投资人工智能领域，多年来，我们一直在同时致力于这两个主要优先事项，在许多方面，这两个领域是重叠和互补的。
6. Twitter更新移动端 APP为黑底白字
Twitter 已将其移动端 APP更新为黑底白字「X」Logo，Mac 版本暂无改动。
此外，Twitter 还为 Twitter Blue 订阅用户开放了 7 个可选择的不同风格、颜色的版本。
马斯克于 7 月 25 日在社交媒体上针对 Twitter 更名一事发文回应表示将对 Twitter 进行品牌重塑，Twitter 被 X Corp 收购，既是为了确保言论自由，也是为了推动 X 的一切应用程序。
在接下来的几个月中，X 将增加全面沟通和管理用户整个金融世界（financial world）的能力。
7. PancakeSwap宣布扩展至zkSync Era网络
7 月 27 日，去中心化交易平台 PancakeSwap 宣布扩展至 zkSync Era 网络。
此举符合 PancakeSwap 扩大用户群和增加协议收入的计划。将提供代币互换和流动性配置功能，交易费用为交易价值的 0.01%。
另外7 月 28 日，PancakeSwap 在其社交平台表示，代币经济学 v2.5 提案通过，CAKE 每区块释放量将由 2 降为 1.5枚。
8. OKX Ventures宣布投资dappOS
OKX Ventures 宣布投资 dappOS，为用户提供一键操作的 Web3 的操作系统。
dappOS 是首个 Web3 操作协议，在去中心化应用 dApp 中真正享受如手机端 app 上的交互体验。
dappOS 利用账户抽象 AA 和执行层网络技术为用户提供链上无缝衔接，优化用户对 Web3 产品的使用, 解决当前链上交易冗杂的问题。
基于此次战略合作，OKX Ventures 创始人 Dora 表示：dappOS 抹去了多个公链所带来的割裂感，用户通过 dappOS 统一账户仅需关注资产总额，实现资产在任意链的任意 dApp 通用, 满足了 Web3 用户对资产安全，简单操作与便捷管理的需求。我们会继续关注即将上线的 dappOS V2，作为 Web3 全生态的公共基础设施之一，期待将加速区块链超级应用的出现。
9. Binance和SEC均反对Eeon介入诉讼
据哥伦比亚特区地方法院称，被告 Binance 和原告美国 SEC 均反对第三方实体「Eeon」介入诉讼的请求，因为它未能根据法律达成干预的要求。
Binance 给出了三个理由来驳回 Eeon 的请求：没有得到 SEC 的同意、未能确定自己是真正的利益相关方、未能满足法律规定的干预要求。此外，Eeon 的反诉指控含糊不清，与诉讼无关。 SEC 辩称，Eeon 的诉讼理由未能在联邦法院获得支持。SEC 要求法院驳回请愿，因为《交易法》禁止私人诉讼人干预，参与不会影响诉讼，因为其主张与被告的论点相匹配，并且不符合干预要求。
此前 7 月 15 日，根据提交给哥伦比亚特区地方法院的一份文件，总部位于内华达州的法律实体 Eeon 代表客户提交一份动议，要求参与美 SEC 诉 Binance Holdings 的诉讼。请愿人认为，SEC 和 Binance 的律师代表了他们的利益，没有人试图代表客户发言。
Eeon 声称加密货币不是证券，而是商品，因为「它用于个人和家庭使用，我们不会将这些代币视为商业用途。」它补充称，目前没有针对新型商品的监管规定，SEC 对加密货币没有管辖权。
10. 红杉资本削减对加密投资基金的规模
红杉资本(Sequoia Capital)已将其加密投资基金的规模从5.85亿美元削减至2亿美元。
此外，该公司还将一只投资于其他风险基金的生态系统基金规模从9亿美元削减至4.5亿美元。
红杉资本于今年3月向投资者透露将削减这两只基金的规模，称此举是由于市场长期低迷。
未来加密基金将用于支持初创公司，而不是在当前条件下面临挑战的大公司。
据此前消息，红杉资本对其风险投资团队进行了重组，解雇了两名加密货币投资者。
去年，该公司将其对加密交易所FTX的投资减记为零。
11. 芝商所比特币期货7月创今年最高月度交易量
据 The Block 报道，芝商所（CME）比特币期货 7 月创下今年以来的最高月度交易量。
截止目前，其交易量为 533.3 亿美元，未平仓合约达到 25 亿美元。
与此同时，加密货币现货交易量接近年度最低点，约为 3 月份年度高点的四分之一。
12. 香港金发局年报称Web3.0是互联网的新时代
香港金融发展局（金发局）近期发表第十份年报，回顾财政年度 2022 年 4 月至 2023 年 3 月期间的工作。其中指出：
Web 3.0 是互联网的新时代，融合了加密货币、非同质化代币及元宇宙，为立志提供解决方案的专业人士，提供塑造未来数码世界的机会。
政府正与本地金融监管机构合作，为促进虚拟资产行业可持续和负责任的发展，打造有利的环境，同时根据国际标准建立必要的防护措施，以减轻实际和潜在风险。
在全球 Web 3.0 发展中，香港具备发挥领导作用的有利条件，包括它是一个国际金融中心、拥有丰富的本地专业知识以及适合国际投资者的监管框架。
香港的监管环境有利于机构投资者参与加密货币行业。香港正在将自己定位为开发虚拟资产及科技互补（如区块链及 Web 3.0）的全球领导者。
13. 许正宇表示多家虚拟资产企业有意落户香港
香港财经事务及库务局局长许正宇近日在陪同香港特首李家超出访东盟三国，接受媒体采访时提到，自去年10月发表《有关虚拟资产在港发展的政策宣言》，已有90家与虚拟资产相关的内地及海外企业表示有意落户香港。
他表示深信政府今年年中为虚拟资产服务提供者订立完善的发牌制度，有助确保市场稳健有序发展，并保障投资者利益。
14. 以太坊主网正式上线8周年
从 2015 年 7 月 30 日，以太坊主网正式上线并产生创始区块，目前以太坊主网已运行 8 周年整，其中创始区块的区块奖励为 5ETH。
据 OKLink 数据，目前以太坊总市值达 2254 亿美元，主网地址总数达 2.96 亿，总交易数约 20.5 亿，总交易量达到 99.3 亿 ETH。
15. ArbDoge.AI 确认创始人为中国人
meme项目ArbDoge.AI 确认加密 KOL 王大有（@youyou5202）为该项目的创始人和领导者。
ArbDoge.AI 表示尽管创始人是中国人，但其团队和社区是全球性的。
ArbDoge.AI 强调，创始人愿意在深思熟虑后公开面对所有人，这是该团队向社区传递信任的方式之一。
16. Binance FZE成为全球首家获迪拜牌照的交易所
币安迪拜子公司 Binance FZE成为全球首家获得迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 运营 MVP 许可证的交易所。
其将面向迪拜的机构和合格散户投资者，提供虚拟资产交易服务和虚拟资产经纪交易商服务。
17. CRV价格由于递归锁故障价格下跌至0.59美元
7月31日，Curve Finance推特发文称，由于递归锁出现故障，许多使用Vyper 0.2.15的稳定币池(alETH/msETH/pETH)遭到攻击。
团队正在评估情况，并将随着事态发展向社区通报最新情况。crvUSD合约和其它资金池不受影响。
此前以太坊编程语言Vyper发布公告称，Vyper 0.2.15、0.2.16和0.3.0版本的递归锁失效，目前正在进行调查。
受攻击事件影响，Curve DAO的原生代币CRV价格一度跌至0.59美元，Curve Finance总锁仓量（TVL）已由7月30日的32.66亿美元降至当前的18.69亿美元，24小时降幅为42.78%。
18. 链游 MATR1X FIRE 于7月31日晚8点开启功售
7 月 31 日，类“CSGO”链游 MATR1X FIRE 于晚 8 点开启 Battle Pass Advanced 的公售，限量 3000 张，公售价格 200 USDC。
Advanced Battle Pass 是 MATR1X FIRE Alpha 测试的高级战斗通行证，为玩家提供了高级特权和丰富奖励。
拥有 Advanced Battle Pass(Advanced BP) 的玩家将享有一系列专属福利，包括但不限于：
高级奖励：解锁全部奖励权限，除基础的等级奖励外，还将解锁每日的不朽传奇称号奖励，赛季结算奖励（排位赛积分奖励和 BattlePass 经验奖励）
创世角色 ：持有 Advanced BP 参与测试，得到宝箱，有机会开出创世角色
珍贵资产：有机会开出基因进化因子，第１名获得 YATC NFT，地板价 14.5ETH
尊贵标识：专属 Alpha 测试纪念勋章。 MATR1X FIRE 是由 Web3 娱乐平台 MATR1X 孵化的第一款元宇宙射击手游，主打经典射击、5v5 公平竞技，玩法和 CSGO、穿越火线、使命召唤手游类似，玩家可以通过玩游戏来赢得具有巨大升值潜力的 NFT 和 Token。
据悉，Alpha 测试将于８月７日开放下载，8 月 8 日正式开服，将为参与测试的用户空投数千万枚 FIRE 代币和数百万枚 MAX 代币。
二、Filecoin项目情况
1. 市场情况
a. 胡安在巴黎大会上SEC监管问题：美国SEC的监管对Filecoin的发展没有任何影响，另外认为香港是一个新的发展机会。
b. 胡安明确表示FIL Plus不会直接取消，会结合FVM进行优化，认为FIL Plus是filecoin经济重要组成部分和价值展现。目前更多的精力是放在提出解决方案和替代方案上。胡安建议利用FVM走链上可验证的办法来解决Filecoin Plus公证人审核造成的过于中心化的问题。
c. Filecoin子网络IPC能够实现百万或万亿次TPS，能够极大提升FIL主网性能，兼容其他公链。FVM跟人工智能结合实现大量计算，开拓数据经济价值。
d. Filecoin本周价格维持震荡，目前价格4.2U。
2. 数据情况
a. Filecoin全网算力达到22.855Eib。
b. 目前单日每T产币量下降到0.0077FIL，单T质押币近期有所下降，目前单T位6.29FFIL。
c. gas费依旧趋于比较低的水平。
d. FVM虚拟机上线以来合约部署超2500个。
e. 今年以来由于SP从CC数据向DC数据的持续转化，全网存储空间值持续下降，也导致单T日产币收益量出现比较明显的下降情况。
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3. Filecoin地址分析
a. 持币地址：Filecoin目前持币地址数2357422，相较上周增长67267地址，总计销毁量38,278,516 FIL。
b. 交易所地址：交易所地址持币量从7月25日到7月30日期间一共流出0.7万个，本周流出量较小，可能和本周FIL代币价格持续震荡有关，价格波动较小市场参与者活跃度降低。
4. 五维图分析Filecoin和分布式存储项目发展（原有信息）
a. 项目背景和市场
i. Filecoin 作为融资 2.57 亿美金的大项目，受到各大投资机构追捧。
ii. Arweave 在 2018 年-2020 年 3 月，通过 ICO 和一级市场累计从 A16Z、联合广 场风投（Union Square Ventures）、Coinbase 等机构融资 2200 万美元。
iii. 2023 年 2 月，BNB Chain 发布了 BNB Greenfield 白皮书，提出了 Web3 时代的 一种新型数据结构和经济范式，将目标瞄准了分布式存储赛道。BNB Greenfield 是 BNB Chain 生态系统中继 BNB 信标链和 BNB 智能链之后的第三条区块链，使用 BNB 作为其原生代币。
iv. Arweave 的目标是建立一个永久存储的去中心化应用，重点保护人类需要永久保存的文献资料为主。
v. Arweave 项目的协议之一 Permaweb：一个互相连接的文档和应用程序的集合， 其中所有内容都是永久的。浏览器将有权访问网络中存储的所有数据。因为 Arweave 网络本身是建立在 HTTP 之上的。与 Filecoin 是自己开发并建立在 IPFS 网络形成鲜明的对比，表明 Filecoin 的技术实力更强。
vi. FIL 检索市场土星上线测试网络，将在本年度内部署 13 万个以上检索节点 。
vii. Filecoin 子网络 IPC 登录 Fileocin spacenet 测试网，将提高 FIL 网络功能，解决 TPS 消息处理等问题。
viii. Filecoin 推出 AWS 亚马逊云、GCP、AZURE 服务的数据托管开源替代方案 FWS。
ix. BNB Greenfield 目前测试网运行稳定，计划于 2023 年 3 季度发布主网。
b. 存储规模
i. 存储规模上目前Filecoin一骑绝尘。
ii. Filecoin-v19升级后DC数据封装加速，全网算力突破21Eip 。
iii. Arweave目前的存储规模为130TiB,相比Filecoin远远落后。
c. 未来发展潜力
i. Filecoin3月14日上线FVM虚拟机，兼容以太坊链，未来还有检索和计算待上线。
ii. AR作为永久存储类项目，有比较明确的存储对象，能够更好的针对性发展。
iii. BNB Greenfield先做用户后做存储，有币安做依托，市场前景很大。
iv. BNB Greenfield测试网上线，吸引不少眼球，未来发展还需要待进一步观察。
v. Filecoin在FVM和IPC以及FSW加持下，已然成为可以同以太坊和其他公链竞争的大型生态系统。
d. 生态竞争力
i. 目前单纯从智能合约生态而言，AR生态发展要比Filecoin更加迅速，AR已经有比较成熟的去中心化交易所和Defi项目。
ii. Filecoin生态未来可期，虚拟机上线后各大项目在其上进行部署，一大批生态即将问世。
iii. BNB Greenfield依托币安和BSC链，未来生态有很大的发展潜力。
iv. 目前Filecoin基金会和协议实验室也在关注BNB Greenfield进展情况，有可能会是Filecoin未来最大的竞争对手。
e. 社区关注度
i. Filecoin近一年来越来越重视社区的力量，项目方在全球各地积极举办各种大型活动进行宣传。
ii. Arweave的分布式存储类项目社区宣传力不大，相关的推特等社区宣发活跃度较低。
iii. BNB Greenfield开始进入分布式存储赛道测试网络，开始引起各大社区关注。
iv. Filecoin推出FWS云服务替代方案引起社区关注，同时美国国会议员公开表示FIL不是证券。
f. 综合评述
i. Filecoin子网络测试网上线，将极大提升FVM性能，扩大生态发展能力，未来Filecoin将赋予存储加智能合约两大功能。其次官方将着眼提升真实数据质量，该措施将数据真正的同生态结合起来。
ii. Filecoin推出云服务替代方案FWS，将打开云服务市场。
iii. Arweave作为永久存储的去中心项目与Filecoin有着本质的区别，它们并不是竞争关系，更为恰当的表述是相辅相成的完善存储赛道。
iv. Filecoin和Arweave发展至今已经成为了去中心化存储的代表性项目，也代表着去中心化存储的0到1过程基本完成。在发展理念上，将非链上核心数据拆分到存储层已经成为了以太坊扩容的主要手段。与此同时，存储聚合网络和L1扩展网络作为补充和延展，可以更高效、低成本的满足用户的具体需求。
v. BNB Greenfield于4月10日上线测试网络，今年3季度主网上线，开始正式进入去中心化存储赛道，依托币安的生态和资源未来可能有比较好的发展前景，虽然是Filecoin的强劲竞争对手，但是也同时能够吸引更多的人来关注去中心化存储赛道。
5. 五维图部分本周信息更新内容
a. 胡安出席Filecoin巴黎会议并解答社区问题，扩大社区影响力。
b. Filecoin子网络IPC已进入测试网部署，将大大提高TSP，优化网络能力，为生态发展助力。
c. Yellowstone项目将整个Solana链上区块历史记录加载到Filecoin上，以保证所有基础设施提供商、Solana 个人用户、探索者和索引器都可以免费进行访问。
d. Arweave于7月29日开始举行社区黑客马拉松活动以扩大社区影响力。
e. Crust Network最新部署的Crust EVM Storage 现在支持Arbitrum生态系统，开发者现在可以通过 Arbitrum 下单来使用 Crust 的存储服务。
三、Optimism和Arbitrum数据对比分析
1. 本时间内整体数据方面都较上周继续回落，可能跟最近一段时间OP上Worldcoin上线和OP Stark的爆发存在一定关系。
2. 从数据上看ARB相比OP的优势比较明显，整体的数据体量上还是远远领先OP的，尤其是生态数量是厚积薄发的底层基础。
3. 包括VOL、持币地址数、币价增长等数据近期OP增长更加强劲。不过币价的波动是各有时期，并不是完全同步，此消彼长。并不能短暂的OP涨幅更快，就从长期认为OP比ARB更好。
四、链上数据分析
1. 链上指标
a. 目的：希望通过链上数据动向把握市场行情变化
b. 虽然本周时间内整体市场行情回调下跌，但指标依然处于较低分值，未有入场机会。
2. 数据动态
a. 本周市场行情依旧呈现震荡走势，目前BTC价格短期徘徊在29500附近。7月27日美联储如期加息25个基点，有很大可能是美联储加息周期中最后一轮，从鲍威尔后续讲话中并没有对未来政策的太多偏向性，大体上还是要根据后期数据来决定接下来的美联储政策。不管如何，随着该次加息的落地，美联储加息已接近尾声，通胀也已经距离预期不远，再叠加上BTC的减半周期，长期来看市场大概率将向着上涨的方向变动。
b. 不过本周Curve由于以太坊编译器Vyper版本bug问题，被黑客攻击损失超过5000万美元，同时对CRV代币造成严重冲击，也给本就流动性不足的市场再次带来了一波恐慌情绪。市场目前弱势非常明显，BTC迟迟不能站上3万美元大关，接下来的行情虽然我们认为长期依旧是好的，但是不排除短期会再出现一波急跌。
c. 从数据面来看，首先所有持有BTC的钱包地址盈利分配上有69%以上的地址目前依旧处于盈利状态，其中大部分都是长期持仓的地址。从持仓地址数量来看，持仓量大于1个BTC的地址一直在创新高，持仓量大于10的地址短期有波动情况，不过总的来看依旧还是在上涨。这可能也和最近行情比较清淡，市场流动性不足有一定关系，大部分用户还是偏向于持币等待。
d. 从本周中心化交易所合约交易BTC清算地图来看，经历比较长周期的窄幅震荡后，中心化交易所合约清算目前上下方清算订单都比较多，下方多单清算主要集中在28500和28000位置附近，上方的清算价位相对遍布在29000到31000之间。
e. 从交易所库存量上来看，本周BTC交易所库存有所增加，ETH的交易所库存趋于稳定。不过市场流动性方面依旧短缺，交易所交易量仍然低迷。这从每日交易所资金流向也能看出，大额的流入流出主要集中在一周内的某一天，其余时间均呈现低量状态。
f. 以太坊链上gas情况来看，本周总计消耗19858个ETH，年化通缩率为0.22%。消耗gas前三名的项目分别为：Uniswap、ETH链上转账、USDT铸造和转移。近期以太坊链上交易也比较冷淡。
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五、二层网络及公链项目研究
1. Celo开发团队cLabs发起新提案
Celo开发团队cLabs发起的“关于将 Celo 迁移到以太坊 L2 架构”的热度检查治理提案获得投票通过。
提案页面显示，共有 131 票，其中 128 票赞成，2 票反对，1 票弃权。
该提案详细介绍了Celo区块链最初利用OP Stack成为以太坊L2的架构。
2. 以太坊主网正式上线8周年
2015年7月30日，以太坊主网正式上线，并产生出创始区块，第一个区块包含8893次交易，提供了5ETH 的区块奖励，目前以太坊主网已运行8周年整。
据OKLink数据，目前以太坊的总交易数已超20.5亿Txns，总地址数达2.96亿个，合约地址数达6161万个，总交易量达到99.3亿ETH。
3. Proof Market集成以太坊Sepolia测试网
ZK 技术开发商 Nil Foundation 宣布 Proof Market 已集成以太坊 Sepolia 测试网，为所有 EVM 应用程序提供可证明计算的可组合性。
Proof Market 测试版于 2023 年 1 月发布，起初主要用于以太坊 L1 之外的协议，其未来用例包括 zkML、zkOracles、zkBridges、欺诈证明等。
据悉，Proof Market EVM 端点使可证明计算与 EVM 应用程序兼容，这些应用程序不仅可以使用 zkLLVM 与 Proof Market 简化 zkProof 生成，还可以将证明排序原生集成到 Solidity 语言的应用程序代码中。
通过该 EVM 端点，以太坊资产可以参与可证明计算，并将 Proof Market 集成到处理以太坊流动性的任何应用程序管道中。
4. ETH链上交易本周活跃度呈平稳态势
ETH链上交易本周活跃度呈现平稳态势，价格跟随BTC继续窄幅震荡，振幅率相较上周减少，链上手续费平均27Gwei左右与上周相比有一定幅度的下降，震荡时间接近1个月，应该处于选择方向的时间。
5. 本周Circle减少4亿美元USDC流通量
截止7月30日，过去7天Circle共发行10亿美元USDC，赎回14亿美元USDC，流通量减少4亿美元。
截至7月27日，USDC总流通量为266亿美元，储备量为267亿美元，其中现金23亿美元，Circle Reserve Fund持有244亿美元。
6. 本周震荡行情市场情绪处于方向选择状态
本周市场处于震荡行情中，BTC最高触及30099美金，最低触及28861美金。周线持续向下，但未跌破关键的点位，还是处于方向选择状态。
六、市场投融资信息
结论：本周融资情况规模和数量呈现下滑，震荡行情中项目融资情况波动较大，金额和数量都有一定程度的下降，整体的还是集中在基础设施领域。
七、Curve被攻击事件始末及对Defi的影响
本周智能合约编程语言 Vyper 出现漏洞，相关项目被黑客攻击造成资金损失，从而对整个Defi造成一定影响。
1. 攻击媒介
a. 7 月 31 日凌晨，智能合约编程语言 Vyper 发推表示，Vyper 0.2.15、0.2.16 和0.3.0版本的防重入锁失效。
b. 恶意行为者利用重入攻击反复重新签署合约，导致未经授权的操作或资金被盗，包括 Curve Finance 在内的一些重要项目因此遭受了攻击，初步估计已损失的金额高达 7000 万美元。
c. 其中一部分资金由白帽黑客和 MEV 机器人保管，可能会被追回。
2. Curve 损失巨大
a. Curve 生态中的 4 个资金池CRV/ETH、alETH/ETH、msETH/ETH、pETH/ETH被攻击，超过 4500 万美元的流动性已从借贷协议 Alchemix、合成资产 Metronome 、NFT 借贷平台 JPEG'd 中流失，近 2500 万美元从 CRV/ETH 池中流出。
b. 另一个可能受影响的池是Arbitrum Tricrypto池，但审计人员和Vyper开发人员暂未找到可攻击漏洞。
c. 此外，DefiLlama数据显示， Curve Finance总锁仓量（TVL）已由7月30日的32.66亿美元降至18.69亿美元，24小时降幅为42.78%。
3. CRV代币价格剧烈波动
a. 中心化交易所显示 CRV 价格7月31日最低触底至 0.583 美元，但该代币在链上甚至触及 0.08 美元的低点。
b. CRV/ETH池被黑后，链上 CRV 流动性变差，导致链上价格波动剧烈。
4. 借贷清算警告
a. Curve 创始人 Michael Egorov 在众多借贷协议上以他的 CRV 为抵押获得了大量贷款，其中最大一笔贷款是在 Aave 上。
b. 如果 CRV 价格达到清算阈值，协议将被迫清算 CRV 头寸。
c. 根据统计， Michael Egorov目前抵押2.92亿CRV，借出1.1亿美元，主要分布于：
i. AAVE上抵押了1.9亿CRV，借了6500万美元，清算价0.37美元；
ii. FRAXlend上抵押4600万CRV，借了2100万FRAX，清算价0.4美元；
iii. Abracadabr存入4000万CRV，借出1800万美元，清算价0.39美元；
iv. Inverse上存入1600万CRV，借出700万美元，清算价0.4美元;
v. 目前，Egorov在AAVE和Abracadabra各补了1000万左右CRV的保证金。
5. 被迫还款
a. 为了避免在出售时被清算，Michael Egorov 一直在偿还贷款债务，降低清算价格。
6. 预警
a. 目前已知的链上流动性根本不足以清算 Michael Egorov 的头寸。DeFi 风险管理公司 Gauntlet 试图冻结 Aave 的 CRV 市场，但他们的提议暂时被拒绝。
b. 代币的剧烈波动性和剩余的未知因素将导致许多人从 Curve 中移除流动性。随着 Curve 和其他链上 DEX 的流动性持续减少，价格将变得越来越不稳定。
c. 目前Curve 的 CRV/ETH 池中的流动性已经消失。其他去中心化交易所上CRV 流动性也下降得非常迅速。所以一旦CRV头寸被清算，各借贷平台坏账将不可避免。
d. 一旦产生坏账，借贷协议必须动用保险资金。例如，Aave 会从其安全模块出售 AAVE 代币以弥补任何短缺，但出售将减少剩余抵押品的价值。该模式的操作也会造成Defi代币的价格产生剧烈波动。
7. 质押用户撤退
a. USDT的质押用户正竞相从各借贷市场协议中提取资金。
b. Aave 的 USDT 池利用率超过 50%，借款利率飙升至 91%；Fraxlend协议CRV抵押池USDT利用率甚至短时至80%以上，借贷利率超过110%。
c. 这些借贷协议高昂的借贷利率给Michael Egorov 的头寸带来巨大压力。
d. 如果利率不下降，几天之内头寸就会面临被清算。
8. 总结
a. Curve作为老牌DeFi协议，出现引用Vyper的安全漏洞问题，导致协议资产遭受巨大损失，使得用户对于DeFi的信心有严重影响，在事件发生后24小时内Curve的TVL下降43%，AAVE下降34.7%等，后续影响还在持续，对于DeFi的信任度在下降。
b. 虽然 Curve 池的损害可能已经成为过去，但该事件对 DeFi 的潜在影响可能才刚刚开始。与 CRV 相关的贷款协议即使不是破产，也可能面临一些严重坏账的风险。
c. 不过本质上讲该次事件也不是Curve的主要问题，所以事件过去之后并不会对Curve未来产生太大的影响，其依然会是Defi的龙头项目，兼顾未来的LSD和RWA赛道，在大盘行情来临之时还是很有机会的。
八、常见资产保证金匹配监控
1. USDC（截止2023年5月31日）
a. 发行量：28,870,143,470 USDC
b. 保证金价值：$28,925,130,135
2. BUSD（截止2023年5月31日）
a. 发行量：28,925,130,135 BUSD
b. 保证金价值：$28,925,130,135
3. WBTC（截止2023年07月31日）
a. 总流通WBTC：161,760.2977 WBTC
b. 总质押BTC量：161,764.3875 BTC
4. stETH（截止2023年07月31日）
a. 总流通量：7,949,108.4423 stETH
b. Lido质押ETH量：7,948,948 ETH
九、灰度基金资产溢价情况跟踪
结论：灰度基金BTC溢价-27.23%，ETH溢价-40.15%，ETC溢价-55.21%，LTC溢价-34.50%，市场依然处于震荡区间，目前基金负溢价相比上周扩大，源于市场窄幅运动，信心不足导致，不影响对长期趋势的看法。
十、UniswapV3交易量、收益率和TVL跟踪
结论：UniswapV3目前总TVL 31.8亿美金，2023年7月16日-2023年7月23日该周的总交易量为22.6亿美金，交易量较上周下降9亿美金左右，TVL基本一致,市场处于震荡区间，市场情绪对交易量的影响明显，导致下降。
十一、主流四大稳定币监控
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1. 本周四大稳定币中，依旧是USDT和TUSD表现稍好，呈现一定的增长状态。其中USDT继续突破历史新高，达到838.186亿美元的总流通市值。USDC和BUSD依旧是保持持续减少状态。
2. 四大稳定币总市值目前为1170.73亿美元，相比上周的1172.37亿美金再次下降约1.64亿美金。加密行业已经维持比较长时间的资金外流状态。
十二、矿机关机币价监控
结论：随着BTC价格持续窄幅震荡，BTC最高触及30099美金，最低触及28861美金，矿机市场整体还处于底部区间，币价窄幅震荡，市场处于方向选择中。
✏️ 风险提示与免责声明
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