周报速览
注：本文于2023-12-27首发
本周重点
加密VC怎么看2024。
Filecoin数据
币价： 本周微涨，目前5.6 U
全网算力： 24.9Eib
单日每T产币量： 0.0055FIL
持币地址：目前持币地址数2,902,056，增长 6407 地址，总计销毁量 38,999,360 FIL。
交易所地址：12 月 21 日到 12月 27 日共流进 88.9万个，流入趋势减缓。
BTC现货ETF通过可能性增加和BTC减半时间临近，BTC可能会迎来回调，需注意FIL跟随跳水风险。
Optimism和Arbitrum项目数据对比
价格方面OP依旧表现更为优秀。（OP 3.33U，ARB 1.28U）
TVL和VOL方面依旧是ARB保持强劲。
OP由于价格的良好表现使得持币人数以及在Uniswap上的交易量出现明显上涨。
两者协议收入都有明显增加，OP增加更为明显。
整体上，OP价格表现更为突出，ARB生态方面更为优秀，但ARB价格滞涨，后期市场炒作L2赛道时可选择ARB作为第一标的。
链上指标
指标依然处于较低分值，未有入场机会。
二层网络及公链项目
市场持续高位震荡，市场热度有从铭文转为L2的趋势。随着BTC现货ETF通过可能性的增加以及BTC减半时间的临近，需警惕市场回调风险。
市场投融资
一级市场融资数量继续增长，虽然单一项目融资规模不大，但机构有投资意愿，投资项目主要集中在web3和NFT。
美国资产负债表跟踪
77,240.63亿（12月20日）→ 77,395.66亿（12月13日），单周缩表155.03亿 ；
从2023年3月份反弹到高点87,337.87亿至今，下降10,097.24亿；
八个月时间平均下来，每月缩表1,262.15亿，超过了原计划每月缩表950亿的目标。
灰度基金资产溢价
BTC 溢价 - 5.51%
ETH 溢价 - 13.23%
ETC 溢价 - 29.57%
LTC 溢价 114.5%
BTC基金负溢价较上周再次缩小2%。
溢价处于震荡区间，长期考虑可以适当买入，等待ETF通过获得负溢价的差价收益。
UniswapV3 交易量、收益率与 TVL
2023年12月17日- 12月24日总交易量：39.8亿美金，较上周稍有回落。
TVL： 33.5亿美金，较上周持平。
四大主流稳定币监控
近一周，USDT市值增加3.89亿美金，USDC增加1.84亿美金，BUSD市值由于不能新铸造本周稍有下降，TUSD市值保持稳定。
四大稳定币总市值1197.09亿美金，较上周的1191.54亿美元，再次增加约5.55亿美金，场外资金呈现持续流入状态。
矿机关机币价监控
近一周BTC价格高位震荡，最高触及44398美金，最低触及41637美金，振幅6.63%。
BTC挖矿收入因铭文火热而明显增加，仍需注意行情回落。
目录
一、一周信息热点
1. Gavin Wood：波卡2024年将迎来5项重要技术突破
2. STEPN开发商Find Satoshi Lab宣布正式推出Gas Hero，将于明年1月3日开启公测
3. Solana网络月活地址和新增地址数均创下年内新高
4. 美上诉法院最终裁定没收与暗网丝绸之路相关的69,370枚比特币
5. Coinbase研究人员：现货ETF推出或导致“合规”BTC短缺，并损害基差交易策略
6. 比特币市值进入全球货币前15名
7. Mt. Gox债权人或正收到日元计价的偿还款项
8. 彭博社：预计CZ财富2023年增加250亿美元，此前峰值为2022年的970亿美元
9. Brevan Howard Digital预测：Web3游戏发行量将增长2到3倍
10. Helium Mobile在美区App Store的iPhone用户预估下载量达1145次，创下近期最高纪录
11. 2023年比特币挖矿难度总计进行了27次调整，全年难度增幅达74%
12. OKX CEO Star回应上线更多BRC-20代币请求，将遵循5大上币原则上
13. DWF Labs联创：L1/L2项目代币或迎来全面上涨，需做好准备
14. 币安宣布Launchpool第42个项目Sleepless AI (AI）
15. 数据：12月比特币矿工收入超15.5亿美元，接近2021年4月历史高点
16. 比特币减半时间预计为2024年4月22日，已剩余不足120天
17. 美SEC将于2024年初批准比特币现货ETF，12月29日为申请书提交截止日
18. Tether计划于2024年推出多个新产品，并强化已有业务
二、Filecoin项目情况
1. 市场情况
2. 数据情况
3. 地址分析
4. 五维图分析
三、Optimism和Arbitrum项目对比分析
四、链上数据分析
1. 链上指标
2. 市场和数据动态
五、二层网络及公链项目研究
1. ZK L2网络ZKFair链上TVL达1.2亿美元
2. Layer 2网络Blast合约地址当前持有资产总价值突破10亿美元
3. Pontem将推出L2网络Lumio
4. Arbitrum生态DEX Camelot宣布将部署至L3网络XAI
5. 热度有铭文转L2趋势，需警惕回调风险
六、市场投融资信息
七、加密VC们对2024年的看法
1. Coinbase Ventures：充满光明的 2024 年
2. Galaxy Ventures：2024 年将充满挑战且平淡
3. Animoca Brands：非常乐观
4. Shima Capital：加密领域仍处于早期阶段
5. HashKey Capital：未来「看涨」加密货币市场
6. Multicoin Capital：人工智能领域的加密行业机会巨大
7. Polygon Ventures：看好 Web3 创新和采用
8. NGC Ventures：牛市将全面开启
八、美国资产负债表跟踪
九、常见资产保证金匹配监控
1. USDC（截止2023年10月31日）
2. BUSD（截止2023年10月31日）
3. WBTC（截止2023年12月27日）
4. stETH（截止2023年12月27日）
十、灰度基金资产溢价情况跟踪
十一、UniswapV3交易量、收益率和TVL跟踪
十二、主流四大稳定币监控
十三、矿机关机币价监控
一、一周信息热点汇总
1. Gavin Wood：波卡2024年将迎来5项重要技术突破
据港交所官网披露，港股上市公司博雅公司今日发布《可能非常重大的收购事项-有关潜在加密货币购买的购买授权及股东特别大会通告》，通告内容提到，博雅公司订于二零二三年十二月二十二日（星期五）下午三时正于举行实体股东特别大会，以决议批准及通过购买授权以事先授予董事有权在授权期间进行总额不超过 1 亿美元的潜在加密货币购买，预期拟使用 4500 万美元购买比特币、4500 万美元购买以太坊、另使用不超过 1000 万美元购买稳定币。
2. STEPN开发商Find Satoshi Lab宣布正式推出Gas Hero，将于明年1月3日开启公测
STEPN 开发商 Find Satoshi Lab 宣布正式推出 Gas Hero，将于 2024 年 1 月 3 日北京时间上午 11:00 开启公测。Gas Hero 是一款创新的 Web3 游戏，融合了精密的策略和丰富的社交互动。
3. Solana网络月活地址和新增地址数均创下年内新高
Solana网络月活地址数以及新增地址数均已创下年内新高。截至目前，12月Solana网络月活地址数突破1560万个，相比11月增加约50%。Solana网络12月新增地址数达到680万个。12月的非投票交易（non-voting transaction）笔数略低于11月。
Solana单日DEX交易量历史上第二次超过以太坊，日交易量超过12亿美元。分析师认为，通过低成本的费用和更快的交易提供更好的用户体验，再加上生态系统中最近的财富效应，Solana获得市场份额的趋势可能会持续下去。
4. 美上诉法院最终裁定没收与暗网丝绸之路相关的69,370枚比特币
美国上诉法院周三最终确定了一项授权，正式没收与现已关闭的暗网丝绸之路市场有关的69,370枚比特币（价值约30亿美元）和其他加密货币。该判决最早于8月份做出，但根据美国联邦第九巡回上诉法院的一份文件，判决现在将生效。周三提交的文件将暗网丝绸之路创始人Ross Ulbricht列为被告，两名索赔人和美国政府列为原告。
根据最初的起诉书，在所谓的“个人X”攻击暗网丝绸之路并控制其资金后，美国政府已经控制了这些加密货币。
5. Coinbase研究人员：现货ETF推出或导致“合规”BTC短缺，并损害基差交易策略
Coinbase研究人员表示，在美国推出现货比特币ETF可能会导致“受监管的”比特币短缺，并损害一种流行的交易策略。Coinbase的机构研究主管David Duong和高级销售交易员Greg Sutton表示，一旦这些ETF开始交易，可能会出现两个关键风险，推出现货比特币ETF可能会给机构采购BTC带来问题，因为发行人需要购买足够的比特币以在ETF中持有。
第二个风险涉及一种更流行的机构交易策略，即“基差交易（basis trade）”，指的是利用比特币现货价格和比特币期货合约之间的价差。根据Velo的数据，由于比特币现货和期货合约的交易量大幅上升，过去两周，基差交易的潜在利润飙升了20%。然而，随着机构投资者越来越多地直接投资比特币（通过现货ETF产品），基差将缩小，导致交易的盈利能力大大降低。
6. 比特币市值进入全球货币前15名
截至12月，比特币成功跻身全球前15大货币之列，成为全球前20大货币中唯一的加密货币。根据CEIC和CoinGecko的数据，截至11月19日，比特币市值已达7325亿美元。
与此同时，印度卢比以6931亿美元的M1货币供应量位居全球第二。而在11月，比特币仅次于瑞士法郎，后者的M1货币供应量为7491亿美元，根据CEIC数据显示。
7. Mt. Gox债权人或正收到日元计价的偿还款项
Mt. Gox的债权人开始收到法币偿付的款项。Reddit页面r/mtgoxinsolvency上的几篇帖子表明，Mt. Gox近期通过PayPal向用户发送以日元计价的退款。这些资金于2014年2月24日被锁定在该交易所近十年。（Cointelegraph）
此前11月22日消息，Mt. Gox正计划于2023年内开始以现金偿还债权人，并可能持续到2024年。
该交易所的受托人Nobuaki Kobayashi在邮件中表示，由于债权人数量众多，具体的偿还时间尚未确定，因此无法提前通知每位债权人具体的偿还时间。债权人可在其索赔文件系统中检查偿还状态。
Mt. Gox成立于2010年，到2013年成为全球最大的比特币交易平台，但在2014年初停止了所有提款，并在丢失超过80万比特币后申请了破产保护。
8. 彭博社：预计CZ财富2023年增加250亿美元，此前峰值为2022年的970亿美元
根据彭博亿万富翁指数，Binance 创始人 CZ 的净资产在 2023 年增长了 250 亿美元，其财富目前估计超过 370 亿美元，主要为 Binance 股权。据悉，CZ 的财富峰值为 2022 年初的 970 亿美元。此外，Coinbase Global Inc. 首席执行官 Brian Armstrong 的财富今年已增加 58 亿美元，达到 72 亿美元。而 Gemini 创始人 Tyler Winklevoss 和 Cameron Winklevoss 的财富增加了 14 亿美元，达到 27 亿美元。DCG 创始人 Barry Silbert 的财富今年增加了 15 亿美元，估计达到 20 亿美元。
9. Brevan Howard Digital预测：Web3游戏发行量将增长2到3倍
Brevan Howard Digital 团队发布了对 2024 年 Web3 的预测，认为更多 Web2 公司将拥抱 Web3，稳定币交易量将超过 Visa。
游戏和品牌方面：Web3 游戏发行量增长 2-3 倍以上；更多全球最大的 Web2 游戏公司拥抱 Web3；Apple App Store、Google Play Store 和 Epic Games Store 中更多的 Web3 增强游戏；游戏代币市值将增长至 400 亿美元；「Forever Brands」在 Web3 中继续崛起。
稳定币方面：2024 年稳定币交易量将会超过 Visa；Solana 上的稳定币交易量百分比翻倍；去中心化合成美元稳定币（ETH LST 与短期永续合约）的 TVL 将于 2024 年突破 10 亿美元。
以太坊和交易流程方面：质押的流动性质押 ETH 比例突破 50% ；ETH 通总量达到 119,600,000；无 Gas 交易在加密货币中变得更加普遍；Rollups 激增。
市场方面：代币发行窗口保持开放 ；阿布扎比进一步向加密开放，创始人也进一步倾向于阿布扎比。
10. Helium Mobile在美区App Store的iPhone用户预估下载量达1145次，创下近期最高纪录
据第三方 appstore 数据平台显示，12月24日， Helium Mobile 在美区 App Store 的 iPhone 用户预估下载量为 1145 次，创下近期最高记录；近 7 日日均下载量为 660 次，过去一周预估下载量总计 4616 次。
11. 2023年比特币挖矿难度总计进行了27次调整，全年难度增幅达74%
比特币挖矿难度今年总计经历了 27 次调整，其中 20 次增加，7 次降低，全年增幅约 74%，其中难度涨幅最大的一次达到 10.26%，发生在 1 月 15 日；涨幅最小的一次仅为 0.12%，发生在 8 月 9 日；难度跌幅最大的一次为 3.59%，发生在 1 月 2 日；跌幅最小一次为 0.49%，发生在 2 月 12 日；第 27 次也是年内最后一次调整于 12 月 24 日进行。
12. OKX CEO Star回应上线更多BRC-20代币请求，将遵循5大上币原则上
OKX CEO Star于X平台发文表示：“作为交易所如果我们采用最简单的策略，即上线所有代币，这可能会帮助交易所赚更多快钱，但会破坏市场。OKX的长期理念是例如建设基础设施、不作恶、尽可能透明以及始终以技术驱动，5大上币原则包括：代币是否是区块链技术和产品驱动的；代币在社区的受欢迎程度；项目创始人和投资团队是否是长期建设者；法律及合规审查；不接受Pitch，而是根据我们的研究从市场中挑选项目。”
13. DWF Labs联创：L1/L2项目代币或迎来全面上涨，需做好准备
DWF Labs联合创始人Andrei Grachev在X平台发文表示：“正在查看L1/L2项目，所有尚未拉升的都将迎来这一刻，并使其shitcoin/山寨币价格飙升（to da moon）,虽然不是今天，但最好提前做好准备，DYOR。”
14. 币安宣布Launchpool第42个项目Sleepless AI (AI）
据官方公告，Binance 新币挖矿现已上线第 42 期项目 - Sleepless AI（AI），一个 Web3+AI 游戏平台。用户可以在 2023 年 12 月 28 日 08:00（东八区时间）后在 Launchpad 网站 将 BNB、FDUSD、TUSD 投入到 AI 挖矿池中获得 AI 奖励，AI 共计可挖矿 7 天。Binance 将于 2024 年 01 月 04 日 18:00（东八区时间）上市 Sleepless AI（AI），并开通 AI/BTC、AI/USDT、AI/BNB、AI/FDUSD、AI/TUSD 和 AI/TRY 交易市场，适用种子标签交易规则。
15. 数据：12月比特币矿工收入超15.5亿美元，接近2021年4月历史高点
BlockBeats 消息，12 月 26 日，据 Dune 数据显示，比特币的安全预算（即矿工为确保网络安全所获得的收入）本月已超过 15.5 亿美元。这一数字仅比 2021 年 4 月创下的 19.6 亿美元历史最高点低约 4 亿美元。
16. 比特币减半时间预计为2024年4月22日，已剩余不足120天
据 Bitcoinblockhalf 网站显示，当前区块高度距离比特币减半时间剩余已不足 120 天，减半时间预计为 2024 年 4 月 22 日，届时区块奖励将从 6.25 BTC 降至 3.125 BTC。
17. 美SEC将于2024年初批准比特币现货ETF，12月29日为申请书提交截止日
据消息人士透露，美国证交会（SEC）官员早前与至少与 7 家希望在 2024 年初推出比特币现货 ETF 的发行商代表会面。SEC 将于明年 1 月 10 日决定是否批准或拒绝 ARK Investments 及 21 Shares 提交的联合草案，而大部分发行商预计 SEC 最终会在截止日前，同时批准多项申请。
与 SEC 会晤的两家发行商高层表示，SEC 要求它们在 12 月 29 日或之前提交最后修订版本的申请书，而未能在有关日期前提交的发行商，将不会成为 1 月初首批获批的比特币现货 ETF 潜在候选名单之中。
18. Tether计划于2024年推出多个新产品，并强化已有业务
Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在社交媒体上发文表示，Tether 在过去几年中不仅持续增强其稳定币 USDT 的市场地位，市值达到约 91 亿美元的新高，而且还增加了大约 40 亿美元的超额储备，显示出在金融行业中前所未有的稳定性和韧性。
除了巩固其在稳定币市场的领导地位外，Tether 也涉足了多个创新项目。例如，合作创立了 Holepunch 和 Synonym，致力于构建新一代的互联网层和应用程序，推动 P2P 技术的发展；以及与 Northern Data 共同探索 AI 基础设施的获取。此外，Tether 能源在比特币挖矿领域也取得了显著进展。
展望 2024 年，Tether 计划推出多个新产品，并进一步巩固现有业务。
二、Filecoin项目情况
1. 市场情况
a. Solana公链目前存储在Filecoin上的数据已达到187.73Tib，随着Solana公链生态近期繁荣也将进一步推动Filecoin的发展。
b. STFIL项目被协议实验室列入项目团队之中，获得Filecoin基金会认可。目前STFIL总计用户存入FIL代币350万个，已被借出310万左右，资金利用率为89%。
c. 12月21日由 Meta Era、Web3Labs和iPollo共同在香港数码港举办的“香港web3.0安全科技峰会暨web3.0年度颁奖典礼”中，Filecoin荣获web3年度最佳基础设置奖。
d. Fil代币价格本周微涨，目前5.6U。
2. 数据情况
a. 全网有效算力24.9Eib，原值算力下降到8.8Eib附近。
b. 单T日产币量：0.0055FIL。
c. 近期GAS保持较低水平。
d. FVM链上质押量突破1400万枚FIL。
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3. Filecoin地址分析
a. 持币地址：持币地址数2,902,056，增长6704地址，全网总计销毁量38,999,360FIL。
b. 交易所地址：交易所地址持币量从12月21日到12月27日期间一共流入88.9万个。
c. 总结：交易所流入趋势减缓，随着BTC现货ETF通过可能性增加以及BTC减半时间临近，BTC可能会迎来回调，FIL存在跟随跳水可能，建议注意风险。
4. 五维图分析Filecoin和分布式存储项目发展
a. 项目背景和市场
i. Filecoin 作为融资 2.57 亿美金的大项目，受到各大投资机构追捧。
ii. Arweave 在 2018 年-2020 年 3 月，通过 ICO 和一级市场累计从 A16Z、联合广场风投（Union Square Ventures）、Coinbase 等机构融资 2200 万美元。
iii. 2023 年 2 月，BNB Chain 发布了 BNB Greenfield 白皮书，提出了 Web3 时代的一种新型数据结构和经济范式，将目标瞄准了分布式存储赛道。BNB Greenfield 是 BNB Chain 生态系统中继 BNB 信标链和 BNB 智能链之后的第三条区块链，使用 BNB 作为其原生代币。
iv. Arweave 的目标是建立一个永久存储的去中心化应用，重点保护人类需要永久保存的文献资料。
v. Arweave 项目的协议之一 Permaweb：一个互相连接的文档和应用程序的集合， 其中所有内容都是永久的。浏览器将有权访问网络中存储的所有数据。因为 Arweave 网络本身是建立在 HTTP 之上的。与 Filecoin 是自己开发并建立在 IPFS 网络形成鲜明的对比，表明 Filecoin 的技术实力更强。
vi. FIL 检索市场土星上线测试网络，将在本年度内部署 13 万个以上检索节点 。
vii. Filecoin 子网络 IPC 登录 Fileocin spacenet 测试网，将提高FIL网络功能，解决TPS消息处理等问题。
b. 存储规模
i. Fileco存储规模上目前Filecoin一骑绝尘。
ii. Filecoin-v19升级后DC数据封装加速，全网算力突破21Eip 。
iii. Arweave目前的存储规模为130TiB,相比Filecoin远远落后。
c. 未来发展潜力
i. Filecoin3月14日上线FVM虚拟机，兼容以太坊链，未来还有检索和计算待上线。
ii. AR作为永久存储类项目，有比较明确的存储对象，能够更好的针对性发展。
iii. BNB Greenfield先做用户后做存储，有币安做依托，市场前景很大。
iv. Filecoin在FVM和IPC以及FSW加持下，已然成为可以同以太坊和其他公链竞争的大型生态系统。
d. 生态竞争力
i. 目前单纯从智能合约生态而言，AR生态发展要比Filecoin更加迅速，AR已经有比较成熟的去中心化交易所和Defi项目。
ii. Filecoin生态未来可期，虚拟机上线后各大项目在其上进行部署，一大批生态即将问世。
iii. BNB Greenfield依托币安和BSC链，未来生态有很大的发展潜力。
iv.目前Filecoin基金会和协议实验室也在关注BNB Greenfield进展情况，有可能会是Filecoin未来最大的竞争对手。
v. Arweave官方宣布目前网络上永久存储数据超过10亿条。
vi. Crust Network宣布将整合 Crust 主网、Polkadot 平行链和 EVM 合约，构建全新的 Crust 协议，支持任何 EVM 兼容链的存储服务。
vii. Filecoin子网络IPC已进入测试网部署，将大大提高TSP，优化网络能力，为生态发展助力。
viii. Yellowstone项目将整个Solana链上区块历史记录加载到Filecoin上，以保证所有基础设施提供商、Solana 个人用户、探索者和索引器都可以免费进行访问。
ix. Crust Network最新部署的Crust EVM Storage 现在支持Arbitrum生态系统，开发者现在可以通过 Arbitrum 下单来使用 Crust 的存储服务。
x. Filecoin的LOTUS客户端推出Lotus Slasher和Lotusd Disputer两项增强服务，这两项服务将会在维护网络完整性、预防恶意活动和奖励活跃参与者方面发挥至关重要的作用。
xi. BNB Greenfield测试网于8月31日升级至 v0.2.4，这是主网之前的最后一次重置，主要目标包括解决以前版本的错误并引入新功能。
xii. UniswapV3成功在FVM上进行部署，将为Filecoin生态发展带来更多的机会和关注。
e. 社区关注度
i. Filecoin近一年来越来越重视社区的力量，项目方在全球各地积极举办各种大型活动进行宣传。
ii. Arweave的分布式存储类项目社区宣传力不大，相关的推特等社区宣发活跃度较低。
iii. BNB Greenfield开始进入分布式存储赛道测试网络，开始引起各大社区关注。
iv. Filecoin推出FWS云服务替代方案引起社区关注，同时美国国会议员公开表示FIL不是证券。
v. 比特大陆在官网公开销售Filecoin矿机，Filecoin社区关注度明显提升。
vi. Filecoin子网络IPC部署Alpha测试网，标志着Filecoin子网解决方案里程碑式的进展，对未来生态发展和计算功能完善有很大的促进作用。
vii. 胡安出席Filecoin巴黎会议并解答社区问题，扩大社区影响力。
viii. Arweave于7月29日开始举行社区黑客马拉松活动以扩大社区影响力。
ix. Filecoin Orbit大中华区首批社区大使出炉，包括New Web Groro、ND LABS、STFIL、Filet等多家储存供应商和生态项目团队。这将持续扩大Filecoin社区影响力。
x. Filecoin和Chainlink共同合作探讨去中心化预言机和数据管理，继续扩大Filecoin在行业的认可度。
xi. 澳洲顶级医学研究所Victor Chang与分布式存储解决方案DSS合作，将其突破性心脏研究的数据存储在Filecoin网络上,实现Filecoin的应用落地。
xii. Bitmex创始人发言力挺Filecoin，FIL在行业间的认可度持续增加。
xiii. Filecoin分别在韩国、新加坡以及后续的冰岛举办会议，和社区、开发者等一起探讨项目未来。
xiv. Filecoin基金会和联合国世界粮食计划署合作，将同埃森哲、拜耳等公司一起努力开发基于区块链的解决方案，为世界粮食计划署获得的捐赠提供额外的信任和透明度，该技术预计将于2024年进行试点。
xv. Protocol Labs 推出 Venture Studio 计划，旨在利用 Filecoin、IPFS、libp2p、以太坊和 Protocol Labs 生态系统中的其他技术，发展和支持新创业公司构建突破性技术。
f. 综合评述
i. 子网络测试网上线，将极大提升FVM性能，扩大生态发展能力，未来Filecoin将赋予存储加智能合约两大功能。其次官方将着眼提升真实数据质量，该措施将数据真正的同生态结合起来。
ii. 最大的去中心化交易平台Uniswap部署到FVM网络上将给Filecoin带来新的发展机遇。
iii. Filecoin推出云服务替代方案FWS，将打开云服务市场。
iv. Arweave作为永久存储的去中心项目与Filecoin有着本质的区别，它们并不是竞争关系，更为恰当的表述是相辅相成的完善存储赛道。
v. Filecoin和Arweave发展至今已经成为了去中心化存储的代表性项目，也代表着去中心化存储的0到1过程基本完成。在发展理念上，将非链上核心数据拆分到存储层已经成为了以太坊扩容的主要手段。与此同时，存储聚合网络和L1扩展网络作为补充和延展，可以更高效、低成本的满足用户的具体需求。
vi. BNB Greenfield主网正式上线，依托币安的生态和资源未来可能有比较好的发展前景，虽然是Filecoin的强劲竞争对手，但是也同时能够吸引更多的人来关注去中心化存储赛道。
三、Optimism和Arbitrum数据对比分析
1. 本时间内市场炒作热点从铭文往L2生态转移，OP价格冲高到3.33U，ARB价格上涨到1.28U附近，价格方面依然时OP表现更为优秀。TVL和VOL方面ARB保持强劲，OP由于价格的良好表现使得持币人数以及在Uniswap上的交易量出现明显上涨。
2. 协议收入方面两着较上周都有明显增加，ARB增加更明显，两者的生态项目数量上近期都没有太大增加。
3. 就目前数据情况看，OP价格表现更为突出，ARB虽然生态方面更为优秀，但是价格依旧未能赶上OP，属于滞涨状态，后期市场炒作L2赛道时可选择ARB作为第一标的。
四、链上数据分析
1. 链上指标
a. 希望通过链上数据动向把握市场行情变化
b. 指标依然处于较低分值，未有入场机会。
2. 市场和数据动态
a. BTC价格走势
i. 受到圣诞节的影响，在节日期间，比特币、以太坊的成交量明显下降。这也更容易导致价格的上下震荡。
ii. 上周提到，比特币仍然在找44700开始的回调终点，只有找到终点后才会继续新的上涨。临近2024年1月10号的波动会比较大。
iii. 从过去一周的数据看，USDT市值增加了3.4亿美元，这个数据和两周期的3.2亿美元相比差距不大，也说明了圣诞节前欧洲人开始减少了投入，毕竟和月初的两周相比，市场的变化差距还是较大的，但是USDC的市值竟然大幅增长超过了4.3亿美元，可以说是2023年唯一的一次USDC市值单周增加超过USDT。更多的资金带来更大的成交量，有更好的深度，价格上涨的机会就很大。
iv. 1月2日美国恢复上班以后，大概率还有一周的时间让SEC研讨，比特币现货ETF的申请叙事，是从25000上涨至目前的叙事重点，决胜负的时间很有可能是1月8日、9日和10日这三天。
b. 全链TVL数据
i. 从全链的TVL数据上来看，本周持续走强，TVL牛市最高1700亿美元，上周数据580.64亿美元，本周数据600.54亿美元，TVL上涨3.42%。
ii. 上周7天交易量为293.37亿美元，本周7天交易量为362.32亿美元，上涨23.5%。
c. BTC和ETH清算量
i. 从本周中心化交易所合约交易BTC清算地图来看，BTC本周空单累计清算强度远大于多单累计清算强度，空单累计清算强度51.04亿美元，多单方面累计清算强度11.68亿美元，多单在当前价位42443至42102为真空区，在42102至40165为密集清算区，空单在42659至46179为密集清算区。
ii. 去中心化交易所方面，ETH在2106开始有大额清算，在1219至443为密集清算区，554为最大清算点。
d. 链上交易
i. 链上交易以太主网本周活跃度下降，7天平均gas为29.3Gwei，较上周49.9Gwei，上升20.6Gwei。
ii. ETH保持通缩，目前为第七周，7天年通胀率保持-0.24%。
iii. 本周链上gas销毁最多的三个项目是：Uniswap、链上转账以及USDT铸造和销毁。
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五、二层网络及公链项目研究
1. ZK L2网络ZKFair链上TVL达1.2亿美元
社区自建的ZK L2网络ZKFair链上TVL已达1.2亿美元，24小时涨幅900%。截至目前，链上活跃地址数超20万，Gas fee 总消耗已达1.03亿。ZKFair是首个社区自建的ZK-L2网络，采用公平发射的代币模型，100%代币空投给社区用户。
2. Layer 2网络Blast合约地址当前持有资产总价值突破10亿美元
DeBank数据显示，Blur创始人Pacman推出的Layer 2网络Blast合约地址当前持有资产总价值突破10亿美元，达10.3亿美元。其中价值约9.18亿美元的ETH存入Lido协议，1.07亿美元的资产存入Maker协议。
3. Pontem将推出L2网络Lumio
Pontem将推出L2网络Lumio，Lumio基于Optimism的OP Stack框架，兼容MoveVM和EVM，与Optimism超级链以及OP主网、Base、Mantle、World Coin 等共享安全性，旨在解决以太坊的可扩展性挑战，并为数百万用户在Web3上带来类似Web2的体验，Pontem的L2可以有效增加交易带宽，将Aptos等高TPS链的优势与以太坊的安全性和流动性结合起来，目的是扩展以太坊，以满足数百万乃至数十亿用户的并发需求。
4. Arbitrum生态DEX Camelot宣布将部署至L3网络XAI
Arbitrum生态DEX Camelot宣布将部署至L3网络XAI，这标志着与XAI游戏生态系统的重要合作伙伴关系，并使Camelot成为Arbitrum Orbit链的流动性解决方案。XAI代币将在未来几周内在Camelot上线，Camelot将在未来几个月内部署在XAI链上。
5. 热度有铭文转L2趋势，需警惕回调风险
本周市场依旧保持高位震荡，热度有从铭文转为L2的趋势。随着BTC现货ETF通过可能性的增加以及BTC减半时间的临近，需警惕市场回调风险。
六、市场投融资信息
一级市场融资数量本周继续保持增长，虽然单一项目融资规模都不算大，但是可以看出机构的投资意愿还是比较强烈的，投资项目类型主要集中在web3和NFT上。
七、加密VC们对2024年看法
1. Coinbase Ventures：充满光明的 2024 年
a. 加密货币交易所 Coinbase 旗下的风险投资部门在 2023 年困难时期持续投资，并对未来「越来越乐观」。
b. Coinbase Ventures 的一位发言人称：「我们认为，推动法规明晰（主要是在美国之外）、协议基础设施的成熟、机构参与以及用户参与链上产品的创新，这四个因素的交汇为 2024 年的光明前景做好了铺垫。」
c. 「我们的承诺是全球的，我们保持坚定，同时我们预计在 2024 年将加大活动力度。」
d. Coinbase Ventures 将继续投资于加速将下一个 10 亿用户引入链上的领域，包括加密基础设施和社交、游戏等消费者应用，同时也看到了人工智能和加密货币的交叉点上的机会。
e. 该公司还将寻求通过 Base 生态基金扩大对在 Base 上构建的团队的支持。
2. Galaxy Ventures：2024 年将充满挑战且平淡
a. 亿万富翁投资者迈克·诺沃格拉茨（Mike Novogratz）旗下 Galaxy 的风险投资部门保持警惕，但致力于投资早期项目。
b. Galaxy Ventures 的普通合伙人迈克·詹帕巴（Mike Giampapa）认为：「我们预计加密货币风险投资环境仍将具有挑战性。即使是成功的企业和初创公司也可能不得不以持平或折价融资的方式筹集资金。」
c. 詹帕巴表示，有限合伙人社区「继续过度关注非流动性投资」，因此进入风险投资领域的新资本「更受限制」，融资环境预计将「在利率保持升高的情况下保持平淡」。但他也指出，随着行业整合的可能性增加，大公司可能会与小公司进行并购交易。
d. 与此同时，詹帕巴表示，具有可持续商业模式和已经证明产品市场适应性的初创公司，例如 blockspace 和稳定币，将在 2024 年获得更多投资：「Blockspace 是一种引人注目且相对新的产品，已经实现了产品市场适应性。由于应用程序、开发人才、资本和用户的联合效应，消费者愿意为每笔交易支付更多费用。」
e. 对 ETH 持悲观态度并不是对以太坊的指责，而是清醒地意识到 ETH 作为资产到目前为止占据了主导地位，其网络代币在同行中继续保持超过 60% 的市场份额较为困难。而他指出，在稳定币方面，就向链上资产代币化的长期转变而言，市场正处于「冰山一角」：「我们看到许多新资产类别被引入链上的机会，供企业对企业和企业对消费者的应用将这些新金融产品嵌入到其现有产品中，并为一组新的基础设施公司提供机会，以便开发人员推动采用。」
3. Animoca Brands：非常乐观
a. 总部位于香港的 Animoca Brands 的联合创始人兼执行主席 Yat Siu 表示，公司对 2024 年的加密货币融资环境「非常乐观」，并预计将有「更为健康」的发展。
b. Yat Siu 表示，随着加密市场的反弹，「势头发生了转变，这可能标志着加密市场的新牛市周期的开始。」
c. 根据 Siu 的说法，带有 web3 组件的游戏和人工智能可能会在 2024 年吸引更多投资：「Web3 游戏即将加速发展，尤其是在亚洲和中东地区，欧洲也表现出了相当大的兴趣。另一方面，游戏中的人工智能将创造更引人入胜和灵活响应的体验，例如增加 NPC 的复杂性和深度，以及增强内容创作和资产生成。」
4. Shima Capital：加密领域仍处于早期阶段
a. 专注于项目早期阶段的投资者 Shima Capital 的游戏主管亚历克斯·韦斯特曼（Alex Wettermann）指出，对 2024 年的加密货币融资持「谨慎乐观」态度。他预计基础设施、游戏和数字化垂直领域将在未来一年内获得更多投资。
b. 韦斯特曼表示：「我们在这个领域保持极度活跃的态度——我们与投资组合公司合作，深入研究，与新公司交流。这对我们来说是一如往常的事情，因为我们坚信在一个日益数字化、游戏化和代币化的世界中，我们仍处于加密领域的早期阶段。」
5. HashKey Capital：未来「看涨」加密货币市场
a. 总部位于亚洲的加密风险投资公司 HashKey Capital 的投资合伙人 Xiao Xiao 表示，预计明年将迎来「牛市」。
b. Xiao 表示，HashKey 将积极寻找新的投资机会，包括「流动性投资」。该公司还计划将其资产管理业务扩展到新市场，并推出适应不同投资偏好的多样化基金。
6. Multicoin Capital：人工智能领域的加密行业机会巨大
a. Multicoin Capital 的管理合伙人凯尔·萨马尼（Kyle Samani）和图沙尔·然（Tushar Jain）对 2024 年依然持乐观态度，特别是考虑到 Solana 生态系统最近的发展势头。萨马尼还认为，加密行业在人工智能革命中有「巨大的机会」：「具体而言，现在的 GPU（图形处理单元）严重短缺，对这些资源的争夺将呈指数级增长。」此外他还并补充表示，加密行业启用的计算市场和专业云服务提供商有机会填补这一差距。
b. 萨马尼表示：「通过代币激励的强化学习产品是另一个巨大的机会。模型需要由人类进行培训以传递知识。加密网络是组织和激励全球各地的人们为共同模型做出贡献的绝佳工具。」
c. 至于图沙尔·然，他预计在 2024 年将涌现「全新的 neobanks、DeFi 原语、支付应用、进出应用和 DEX」，以填补在 2023 年被清零的中心化借贷平台和交易所留下的空白。图沙尔·然表示：「这些产品将优于以前的 DeFi 项目，并且将与托管提供商的用户体验相媲美。」
7. Multicoin Capital：人工智能领域的加密行业机会巨大
a. Polygon Ventures 的首席负责人阿布舍克· 萨克塞纳（Abhishek Saxena）表示：「Web3 融资可能已经见底，新的一年将吸引更多投资。一个积极的迹象是，即使在熊市中我们仍然看到了强劲的开发者活动，这表明基础构建仍然在持续进行。」
b. 他预计资金将流向面向消费者的用例，包括社交、金融服务和娱乐等领域重新回升，新的赛道领导者可能会涌现。他还表示，代币化垂直领域应该会在未来一年吸引更强大的机构投资：「虽然 2023 年是在幕后建设的一年，但我对 Web3 的创新和采用在 2024 年再次加速感到乐观，」
8. Multicoin Capital：人工智能领域的加密行业机会巨大
a. 总部位于亚洲的 NGC Ventures 的三位总合伙人对 2024 年的加密市场和风险投资仍然持乐观态度。
b. NGC 的罗杰·利姆（Roger Lim）表示，他更喜欢人工智能和加密货币、比特币 L2、模块化和零知识技术等垂直领域。
c. 该公司的 Wayne Zhu 则表示，他正在关注「基于 intent 的协议」，因为它们有望提高用户体验，更有效地管理 Gas 费用和滑点，并提高可组合性以吸引更多用户。
d. 与此同时，NGC 的 Tony Gu 表示，他关注两个垂直领域：DePIN（去中心化物理基础设施网络）和 DeSci（去中心化科学）。Gu 表示：「DePIN 作为面向消费者的应用层，具有推动大规模采纳的潜力。」
e. 他指出：「我们已经看到了一些有趣的 DAO 的出现，但据我们所知，尚未开发的领域是去中心化资助开源项目的努力。我认为这方面有很大的潜力，特别是与人工智能结合，例如与去中心化机器学习模型结合。」
f. 总体而言，NGC Ventures 预计 2024 年「牛市将全面开启」，但却「不确定它可能会持续多久。」
八、美国资产负债表跟踪
77,240.63亿（12月20日）→ 77,395.66亿（12月13日），单周缩表155.03亿 ；
从2023年3月份反弹到高点87,337.87亿至今，下降10,097.24亿；
八个月时间平均下来，每月缩表1,262.15亿，超过了原计划每月缩表950亿的目标。
九、常见资产保证金匹配监控
1. USDC（截止2023年10月31日）
a. 发行量：25,158,423,972 USDC
b. 保证金价值：$25,209,986,911
2. BUSD（截止2023年10月31日）
a. 发行量：2,094,711,802.20BUSD
b. 保证金价值：$2,094,711,802.20
3. WBTC（截止2023年12月27日）
a. 总流通WBTC：155,730.6796 WBTC
b. 总质押BTC量：155,746.4367BTC
4. stETH（截止2023年12月27日）
a. 总流通量：9,083,984.1 stETH
b. Lido质押ETH量：9,083,947.912 ETH
十、灰度基金资产溢价情况跟踪
BTC 溢价 - 5.51%
ETH 溢价 - 13.23%
ETC 溢价 - 29.57%
LTC 溢价 114.5%
BTC基金负溢价较上周再次缩小2%。
溢价处于震荡区间，长期考虑可以适当买入，等待ETF通过获得负溢价的差价收益。
十一、UniswapV3交易量、收益率和TVL跟踪
2023年12月17日- 12月24日总交易量：39.8亿美金，较上周稍有回落。
TVL： 33.5亿美金，较上周持平。
十二、主流四大稳定币监控
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近一周，USDT市值增加3.89亿美金，USDC增加1.84亿美金，BUSD市值由于不能新铸造本周稍有下降，TUSD市值保持稳定。
四大稳定币总市值1197.09亿美金，较上周的1191.54亿美元，再次增加约5.55亿美金，场外资金呈现持续流入状态。
十三、矿机关机币价监控
近一周BTC价格高位震荡，最高触及44398美金，最低触及41637美金，振幅6.63%。
BTC挖矿收入因铭文火热而明显增加，仍需注意行情回落。
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该报告是基于所示日期准备的，由于市场或经济状况可能发生变化，报告内容可能无法完全反映这些变化，提供的图形图表和其他视觉辅助工具仅供参考。
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