加油站行业分析与品牌输出企业发展路线

多年来，中国汽车保有量一直处于全球领先地位，巨大的汽车保有量催生出了万亿规模的加油市场。加油站是为汽车和其它机动车辆服务的、零售汽、柴油的补充站，拥有巨大的“车流量”和“人流量”，吸引众多企业进入加油站市场，呈现出较快的发展态势，以下中国燃料就加油站市场概况、特点进行深入分析，并简要探讨加油站品牌输出企业发展油站业务的必要路径，供行业人士参考，欢迎批评指正。

加油站市场概况

市场规模。2013年底，全国共有加油站94251座座，2014年全国共有加油站96313座， 2015全国共有加油站97700座，2016年全国加油站共有113368座，截至2018年底全国加油站数量达到130106座（数据来源于行业内部资料）。

分布情况。我国加油站3.0%分布于高速公路，32.6%分布于省道国道，26.6%分布于县乡道，25.5%分布于城区，11.0%分布于农村，1.2%分布于水域及其他地方。

行业企业分类。成品油行业内企业分为国企、民营、外企三大类。国有企业，代表企业有中石油、中石化等大型国有企业；外资企业，代表企业有BP、埃克森美孚、壳牌等跨国企业；民营企业大部分规模较小，但市场份额较大。

资源分布情况。目前，中石化自营及特许加油站数量占全国加油站总数约为31.4%；中石油自营及特许加油站占全国加油站总数约21.5%；其他国有、民营、外资加油站约占全国加油站总数的50%左右，其中，民营企业发展迅速，行业影响力逐年增加。民营加油站中约有一半是莆系加油站，约占全国加油站总数量的两成以上。

发展前景。截至2018年末全国公路总里程484.65万公里，机动车保有量达3.27亿辆，其中汽车车2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%，汽车占机动车的比率持续提高，近五年占比从54.93%提高至70.17%，已成为机动车构成主体。随着公路总里程和机动车保有量的逐年上涨，成品油市场需求将进一步扩大，因此加油站的油品销量与市场规模将会持续增加，市场前景广阔。

加油站行业特点

刚性需求 不可替代。人生存需要吃饭，车行驶需要加油，加油站属于人民生活必不可少的具备刚性需求的生活配套设施，与电商取代传统实体销售不同，加油站的能源补给功能无法替代。

资源垄断。加油站属于居民生活的必要配套设施，其布点需要由规划局根据人口密度及车流量进行整体布局，不能随意建设（加油站规划设置的国家标准为：国道、省道原则上每百公里不超过6对；高速公路原则上每百公里不超过2对；城市加油站服务半径应控制在不低于1.5公里；县乡道路由省（自治区、直辖市）根据实际情况制定地方标准。）

政策壁垒高。加油站审批需要政府十几个部门的层层审批，政策壁垒极高；企业新建、扩建、迁建加油站，要先取得建站所在地省级商务行政主管部门批准，取得（省级行政主管部门的）批准文件，再向各主管部门申请办理土地管理、规划、建设、交通、安监、消防、环境保护等手续后，方可进行建设。

审核环节多。加油站建设竣工后，由当地省级商务行政主管部门或由其授权的地市级商务行政主管部门组织土地管理、建设、规划、交通、安监、消防、环保、税务、质检、安全生产等部门按照（成品油管理）规定的条件和有关法律法规的规定进行审核验收。对验收合格的加油站，由省级商务行政主管部门核发成品油零售经营批准证书，方可开业经营 。

加油站资源竞争状况

国资积极扩张

2014年，中国海油正式面向社会开展加油站特许经营工作，通过有效的品牌使用授予、管理输出、资源输出等管控措施，快捷、低成本拓宽成品油零售渠道，弥补零售终端不足的“短板”，提升中国海油在终端市场的品牌影响力和市场竞争力，制定了到2020年加油站数量达到2000座的目标。相关数据显示，截至2017年底，中国海油特许经营加油站达35座，油站总数达到749座。

继中国海油后，中化集团高调开展民营油站资源整合工作，2017年以山东、福建为试点开展民营加油站的收购、租赁及加盟试点工作，从2018年开始面向全国其他省份逐步展开民营油站的整合工作，拟在山东建立起3000座的合作加盟站点，其中一季度试点为80座。

民企争夺市场

中国“一南一北”两个百亿级别的省级地炼企业共同发力，建立地炼航母，贯穿全产业链，挑战中石化、中石油、中海油、中化石油的垄断地位，未来势必在炼化和加油站领域夺得一席之地。

山东成立“大炼化”。2017年5月，由东明石化牵头，并联合山东境内的另外15家地炼企业成立了山东炼化能源集团，注册资本为331.9亿，未来5年左右时间，投资1000亿元，整合形成年8000万吨原油加工能力，实现5000亿元销售收入、1000亿元利税规模，计划3年内在山东省建立2000家左右加油站，5年内达到6000家左右。

浙江石油集团成立。2017年9月，由浙江能源集团、荣盛石化、巨化集团等出资成立浙江石油集团，注册资本110亿元，计划在五年内投资逾 600 亿元，构建 1000 万吨的原油储备设施、1500 万方能力的成品油储存中转设施、1000 公里的油品运输管道、100 万吨能力的燃油加注设施以及 700 座加油站站。

外资积极进入

卡塔尔：2015年3月，卡塔尔两大石油巨头Qatra for Investment & Development和Hamad Bin Suhaim Enterprises与山东东明石化集团签署初步协议，以50亿美元收购该中国企业49%股份。合资协议项目包括在东明石化菏泽炼油厂方圆300公里范围内的六个省份建立并运营1000座加油站。 。

壳牌：壳牌在全球有4万3千多个油站，其中中国仅有1300个。荷兰皇家壳牌下游业务执行董事约翰·阿伯特在访华期间接受媒体访问时表示，壳牌计划在2025年前，将其在中国运营的加油站数量从目前的1300个增加到3500个。

沙特阿美：2017年5月，沙特阿美与中国兵器集团签署联合开发框架协议，此项框架协议旨在为达成在盘锦打造一个炼油、化工、加油站零售网络的联合项目开发协议，拟在3年内在东三省布局300座加油站。

BP：BP在广东省和浙江省与中石油、中石化合资经营超过740家双品牌加油站。BP油品亚太区首席运营官霍安迪（Andy Holmes）在2018年6月在接受记者采访中透露，未来5年，BP将在中国新增1000家合资加油站，其中500家与山东省独立炼油企业东明石化合作，将在山东、河南以及河北开展高端品牌成品油零售和便利店业务。

加油站行业优势

经营稳定。加油站属于区域垄断性资源，有很强的地域排他性，在其辐射半径区域无竞争，所经营油品是人民生活刚需消耗品，客户天然黏性高，经营稳定，收益丰厚。

现金流极好。加油站销售全部是预存和钱货两清，无赊销及账期，故无坏账风险，不会因为账期而造成额外资金的成本增加。随着“互联网+”的转型升级，加油站已实现银行卡、微信、 支付宝等多种移动支付方式，现金流好，销售稳定。

利润空间大。随着原油进口权的放开，成品油价改政策的深入实施，上游对成品油零售终端的依赖性更强，让目前加油站的利润空间进一步拓展。成品油每吨批零差一般在2000元左右，加油站的利润率通常在25%-30%左右，最高可达40%以上。利润率高且业绩稳定，使得加油站资源变得奇货可居。