我国煤炭行业发展现状与2020年发展展望

近年来，我国深化煤炭供给侧结构性改革，推动能源供给革命，行业进入结构性去产能、系统性优产能阶段，煤矿先进产能加快释放，市场化、法制化方式淘汰落后产能得到各方认同，应对区域性、季节性供应紧张的措施更加丰富，煤层气抽采利用快速增长。煤炭继续在能源供应中发挥压舱石作用，稳定着能源供应的基本盘。

从“2020年全国能源工作会议”上获悉，2019年深入推进煤炭结构性去产能，组织实施年产30万吨以下煤矿分类处置，关闭退出落后煤矿450处以上。淘汰关停2000万千瓦煤电机组，超额完成去产能任务目标。同时，持续推进煤炭优质产能释放，年产120万吨及以上煤矿产能达到总产能的四分之三，进一步向资源富集地区集中。

我国煤炭分布特点

我国煤炭的分布呈现西多东少的特点，大兴安岭-太行山连线以东是中国煤炭消费强度最大的地区，也是中国经济非常活跃的地区。新疆煤炭资源丰富，但距东部消费地运输距离太远，高效利用存在一定问题。内蒙古、山西、陕西三省和自治区的煤炭储量较为丰富．目前我国煤炭需求一年40亿吨左右，主要靠鄂尔多斯盆地和山西产出。

我国动力煤资源占据总煤炭保有资源储量的60%左右，主要集中于华北和西北地区；炼焦煤资源较为稀缺，占我国煤炭储量约29%，主要集中于华北和山东，以山西最多；无烟煤较炼焦煤更为稀缺，储量仅占我国煤炭储量的11%，主要产地为山西和河南。

我国煤炭市场稳步发展

国家统计局12月27日发布消息称，2019年1-11月，全国煤炭开采和洗选业实现主营业务收入22477.7亿元，同比增长4%；实现利润总额2662.7亿元，同比下降1.7%；营业成本16217亿元，同比增长6.6%。

据《中国钢铁工业节能低碳发展报告2019》显示，中国能源消费结构优化步伐加快，煤炭消费占一次能源的比重从2013年的67.4%迅速下降到2018年的59.0%，煤炭消费比重首次降低到60%以下。

数据表明，我国煤炭市场保持了稳中略进的发展态势，煤炭消费市场仍是一个基数庞大的弱增长型市场。但我国煤炭产业发展存在一定问题：一是煤炭高质量发展模式尚不清晰。煤炭产业对于无法再延续原有的规模效益发展模式已经达成共识，但实现高质量发展的路径仍在摸索中。二是煤炭供给侧结构性改革的任务还未完成。例如，衰老矿井关停并不代表低效资产也随之退出，人员安置、债务处置、矿区发展难题尚未破解；煤炭企业集团对煤炭业务及煤炭产业链延伸业务的依赖度依然很高。三是煤炭治理水平有待提升。市场治理以禁为主，认为不烧煤、不烧散煤最省事。

煤炭集中利用占比接近90%

在煤炭清洁高效利用方面，我国推进能源消费革命，原煤洗选加工比重持续提高，散煤替代已成为煤炭清洁高效利用的主战场。据国家能源局煤炭司司长鲁俊岭近日在2020年度全国煤炭交易会上介绍，目前我国煤炭集中利用占比接近90%，燃煤污染排放大幅减少。煤炭集中利用与分散利用污染物排放量的差距达到4倍至5倍。现在全国煤炭消费带来的污染物排放量，与前几年相比，发生了根本性变化。

目前，全国散煤消费总量在4亿吨到5亿吨。我国在散煤利用方面成绩显著，基础扎实。清洁煤供应模式走向成熟，成为清洁供暖的应有选项之一。

2020年煤炭市场环境分析

根据中央经济工作会议的部署，利好我国2020年煤炭产业发展，但也面临非常大的较快实现高质量发展的转型压力。2020年的经济稳字当头，要确保经济运行在合理区间。在给出的重点工作中，降低社会融资成本、有序推进“僵尸”企业处置、加快国资国企改革等，有利于煤炭产业向改革要效益。

在数字经济发展的大背景下，全球能源变革的新时代已经开启，会对占煤炭市场大头的电煤市场需求产生直接影响。新能源技术依托数字技术快速发展，主要是指太阳能发电、风能发电以及氢、锂等储能技术。新能源不再受资源禀赋的限制，具有生产消费者优势，可以分布式利用，让分散的消费者可以同时成为能源的生产者。

煤炭新增产能将很快进入新一轮集中释放期。由于煤炭价格处于中上游，带动了曾经停滞不前的煤炭固定资产投资。2019年1-10月，我国煤炭采选业的固定资产投资同比增速为26.9%。新产能具有规模更大、技术更先进等特征，将会让煤炭供应能力更强，新投资产能将会在2020年开始集中释放。

综合以上三个外部因素判断，煤炭企业在2020年的转型发展压力将有增无减。目前，煤价仍可维持在相对较高的水平，煤炭企业应抓住市场较好的有利时期，通过改革和创新加速向高质量发展转型。中央经济工作会议明确了2020年改革和创新的决心，将为煤炭产业的转型创造更好的制度环境。

2020年煤炭企业转型趋势

煤炭企业最终会因矿井资源枯竭而面临衰落危机。新时代煤炭企业应实行转型变革发展战略，突破地域、行业、所有制以及旧的管理体制的限制，在开发新资源、开拓新市场、挖掘新价值和适应新生态环境中，适应不断变化的市场需求、政策导向要求和时代发展的需要，寻求外延与内涵的新发展，植厚煤炭企业延长生命周期的沃土，探索可持续发展之路。

具体可从以下三方面入手。一是通过新动能的增量来对冲传统动能的减弱，加快培育新技术、新产业，找到新的经济增长点；二是通过大众创业万众创新、“互联网＋”等创造出新业态、新模式来改造传统动能；三是通过新动能创造的“战略纵深”为传统动能升级赢得空间。

2020年煤炭交易平台快速发展

近年来，随着“互联网+”的深入发展，供应链、平台经济成为国家战略，大数据、云计算、区块链等新技术来势汹涌，传统煤炭交易方式也在发生变化。目前，在煤炭市场体系建设中，既有全国性、区域性的交易中心，又有信息技术催化出的产业互联网平台，它们为交易参与各方提供信息、交易、供应链金融、物流等全链条服务，有的甚至已形成气候，通过发布煤炭价格指数来指导市场。

2005年，国务院发布《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，建设煤炭交易中心成为着力推动煤炭市场体系构建的重点；2017年，国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，工业互联网平台快速发展得到支撑保障；2019年，商务部等12部门联合发布《关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》，为交易场所转型升级提供了抓手，推动了互联网平台发展成为经济高质量发展新引擎；近些年，“云计算”“大数据”“区块链”等信息技术上升为国家战略，交易中心、互联网平台积极拥抱，培育新业态新动能。

2019年11月28日，国家发改委印发《关于推进2020年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》，要求产运需三方要加快衔接，充分发挥全国煤炭交易中心的作用。各地区有关部门和企业积极支持全国煤炭交易中心建设，充分发挥市场配置资源的决定性作用，鼓励煤炭供需企业通过全国煤炭交易中心开展现货交易，利用物联网、云计算、区块链等现代化信息手段，降低交易风险和交易成本，提高市场效率。

在政策与“互联网+”双重驱动下，2020年煤炭交易场所建设步伐将进一步加快，如雨后春笋般拔地而起。目前，我国各地建成的区域性煤炭交易中心已逾30家，分布在全国多个地区，大连、秦皇岛、太原、广州等地都有一批各具特色的区域煤炭交易中心。2019年7月5日，全国煤炭交易中心正式宣告成立，短短数月，便被点名寄予厚望，足以看出市场的急切需要；11月25日，西部（甘肃）煤炭交易中心“软件系统建设项目招标”工作完成，标志交易中心建设正式进入实施阶段。

随着大数据、云计算、区块链等新技术到来，煤炭产业互联网平台（电商）也在科技和产业融合下，将不断开花结果，一起为传统煤炭产业赋能。

11月28—29日，易煤网携“易煤供应链生态系统2.0”在“全国供应链创新与应用试点成果展示会”上亮相，线下依靠现有的78家分公司和业务点，辐射1000多家的供应链节点，做线下具体服务工作。线上通过大数据分析，输出一套或多套成本低、效率佳、风险小的供应链方案，经过智能调配，仓储物流服务和供应链金融的赋能，完成供应链服务。通过线上运营、线下服务来降本增效，依靠信息流、商流、物流、资金流“四流”合一，易煤网真正实现了线上化交易闭环。

山东能源集团创新推出“互联网+煤炭行业”模式,将传统产业与互联网嫁接,以大物资集中采购为切入点，以电子商务为拓展平台,充分利用现有境内境外互动、线上线下产业布局等优势，实现物资供应、物流贸易新突破,其在建设“云上山能”“智慧山能”的有益探索和尝试中取得了一系列丰硕，系统上线2个月，产生煤炭竞价交易总金额5.48亿元。

基于“互联网”大背景，企业只有快速响应才能满足市场需求，煤炭产业互联网平台一定要强化供应链管理服务，而供应链资源配置能力是考验平台能否做大、做强的关键因素。同时，要注重信息技术驱动。利用大数据、区块链、物联网等新技术全角度、全方位、全链条对旧模式进行再造，催生出新业态新模式，2020年将是煤炭互联网平台的爆发年。

2020年煤炭市场发展趋势

国家能源局党组书记、局长章建华表示，2020年要稳基础、优产能，切实抓好煤炭兜底保障。将逐步淘汰30万吨以下落后产能煤矿，有序核准新建大型煤矿项目；做好煤炭与煤电、煤制油、煤制气等相关产业协调发展；合理安排煤电建设投产规模和时序，着力提高电煤在煤炭消费中的占比，持续降低供电煤耗，稳妥发展煤制油气。

据《2019—2020年动力煤市场分析报告与展望》，煤炭市场在供应、消费、物流三方面趋势如下。

供应：国内方面，去产能任务基本于2018年结束，2020年作为产能置换收官年，预计生产和建设产能将达到50亿吨，产量也将同步增长，同比增加4.5%为38.9亿吨。进口方面，随着国内价格中枢的回落，巨额价差优势不再，但在进口平控同比去年的情况下，预计2020年进口量虽有回落，但仍将保持在2.7亿吨左右。

消费：电力方面，发电增速预计仍将保持在4%左右，但受新能源等替代影响，预计火电增速为3%左右；水泥和冶金方面，在基建托底和地产需求提振下，预计水泥需求仍将保持4%左右的增速，产量达到24亿吨，冶金耗煤也将小幅增加；化工方面，预计消费增量为3000万吨，散煤减量7000万吨，煤炭整体消费小幅增长0.4%。

物流：公转铁继续推进，铁路发运保持增长，但随着浩吉铁路的开通，以及消费区域增量的西移，西煤东送需求降低。对沿海市场而言，预计浩吉铁路2020年发运量将超过2000万吨，对海进江市场冲击明显。

价格：在供求结构趋于宽松的预期下，价格中枢将进一步下移至530—540元/吨，全年运行区间在500—580元/吨。

今后依靠大规模扩产能获取效益很难行得通。面向新时代的新需求，煤炭产业应坚持差异化发展、精益化发展、数字化发展，以问题为导向，重点从创新煤炭经济高质量发展模式、切实推进多领域煤炭供给侧结构性改革、改进煤炭安全生产监管方式、提升政府煤炭治理水平四个方面着手，开创新时期我国煤炭经济新局面。

煤炭知识普及

煤炭分类

对于煤炭，国际上习惯把其分为无烟煤、烟煤和褐煤三大类共29个小类。而我国根据《中国煤炭分类方案》将煤炭分为十大类，即将挥发分小于10%的称为无烟煤；挥发分介于10%-20%之间的贫煤称为半无烟煤；瘦煤、焦煤、肥煤、气煤、弱粘结、不粘结、长焰煤等挥发分在20%-40%之间统称为烟煤；挥发分大于40%的则为褐煤。此外，煤炭企业根据加工流程以及用途的不同，煤炭还被分为原煤、筛选煤和洗选煤或动力煤、炼焦煤和化工煤。

煤炭产业链

由于煤炭的产品种类众多，因此产业链环节较长。目前，根据所处产业链的地位和产品种类的不同，煤炭行业的具体业务涉及煤矿的开采、洗选、焦煤的炼制、煤炭制品的流通以及下游煤化工产品的生产等众多环节。

上游煤炭开采加工行业。煤炭资源、矿山设计施工、煤炭机械制造、开采及加工等一系列流程构成了上游行业的生产环节。煤炭作为上游最重要的资源，它的商品价格、企业盈利、行业景气度均具有明显的周期性特征。

煤炭下游行业一般分为电力、钢铁、建材和化工四大行业。其中，动力煤主要用于电力行业，占煤炭消费的比例约50%。炼焦煤主要用于炼焦炭，进而用于炼钢，钢铁和建材为主要下游行业，还可以进一步细分到终端消费的房地产、基建、汽车、机械、家电等等。此外，焦煤的焦化产物还可进一步生产乙炔、甲醇、醋酸等基础化工产品，在这里的消耗占煤炭消费比例最低。剩下无烟煤块煤主要应用于合成氨（尿素）行业。

全球煤炭产销量及格局

世界煤炭资源非常丰富。截止2018年，全球煤炭已探明储量10548亿吨，已探明储量最大的前10个国家包括美国、俄罗斯、中国、澳大利亚等国，已探明储量占全球的93%。其中美国、中国、印度等国煤炭资源质量较好，无烟煤、烟煤占比大。

过去到现在为止，煤炭是继石油资源以来，仍然占据全球一次能源消费结构的重要位置。然而，近年来，随着天然气、水电、核电以及可再生能源的发展，全球一次能源消费结构占比中，煤炭消费量占比在逐渐下降，由1965年的39%下降至2018年的28%。而我国的煤炭消费占比也1965年的87.0%下降2018的58.2%。

（本文素材资料来源于网络，经编辑整理而成，转载请注明  “”来源：中国燃料  微信公众号：admin@cnfuelco.com“”)