2017.11.09 星期四
中正早参
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2017 是“双十一”的第9年，“新零售”的第1年，“双十一”消费数据再次创造历史，大平台、大品牌、热情的消费者共同创造出了“中国的高度”、“全球的高度”。
根据第三方监测机构星图数据发布的双11全网销售直播显示，在11月11日当天，全网总销售额为2539.7亿元，其中，天猫占比达到66.23%，销售额达1682.69亿，京东以21.41%份额位居第二，苏宁易购以4.34%占比排在第三，余下依次为唯品会（3.43%）、亚马逊（1.95%）。
本次双11全网移动端销售占比91.2%，以产品品类划分，大家电销售额占比15.2%，手机销售额占比8.7%。
今年的双11除了销售总额数据外，还有哪些是值得我们关注的呢？
1、今年总体订单数量增速低于销售额增速约15个百分点，表明订单每一笔的单价在大幅提升，消费者对品牌化消费的接受程度逐步增强，其中高客单价品类如跑鞋、瑞表、设计、定制、黄金等增速明显高于全网销售额增速，从侧面反应出了消费升级和普罗大众对美好生活的向往。
2、线上线下融合趋势加速，苏宁易购、优衣库、茵曼等开启双线促销模式等，且带动线下门店大幅增长。
3、科技与智能提携，精准营销、支付以及物流效率大幅提升。支付上，创下25.6万笔/秒的支付峰值，是去年2.1倍，数据库处理峰值高达4200万次/秒，刷新全球记录，此外，本次双11全球费者通过支付宝完成的支付总笔数达到14.8亿笔，比去年增长41％。
在物流上，阿里旗下菜鸟网络通过智能仓配系统，在双11开场仅12分钟即完成首单配送。根据菜鸟数据，截至11月11日24时，天猫双11当天物流订单已发货超3.66亿件，当天下午4时，全国已有340个城市签收了当天购买的包裹。
2017“双十一”平台搭台、品牌唱戏、精彩纷呈。我们看好中国消费市场领军全球的规模和活力，重申对大消费“中国好品牌”的推荐。尤其看好在此次双十一销售中再创辉煌的各大平台和品牌。可选消费板块在此次“双十一”表现突出且具备很好中长期投资价值的有: 家电行业的美的集团、海尔电器、老板电器；家居行业的欧派家居、索菲亚；零售行业的苏宁云商。
10月新增人民币贷款不及预期
M2增速创纪录新低
央行数据显示，中国10月M2货币供应同比8.8%，预期9.2%，前值9.2%，增速创纪录新低；中国10月人民币贷款增加6632亿元，同比多增119亿元，预期7830亿，前值12700亿，其中，住户部门贷款增4501亿。
◆点评：10月新增人民币跌去一半；M2同比增8.8%再创历史新低，央行正式缩表了，目前看去杠杆还在进行，不过股市可转债大量发行，企业直接融资影响不大！
如果直接融资能发挥更大作用，M2增速可以维持在低位，那政府的目的，显然是为了打压房地产了，因为贷款投放和房价是高度相关的，M1M2剪刀差（剪刀差M2-M1增速越小，货币供应量存款活期化倾向越高，经济活力越高，剪刀差越大，存款定期化比重较高）,收窄无疑会降低购房欲望和购房预期。
官方数据透露大秘密全国楼市正迅速入冬
财政部公布10月“财政收支状况”显示，10月份全国征收契税278亿元，同比下降3.6%；土地增值税304亿元，同比下降2.2%。这意味着，近期全国房地产交易量出现了重大转折；从成交量来看，全国楼市正迅速入冬！而且已经显著拉低了财政收入的增长速度。
◆点评：楼市10月契税、土地增值税环比负增长，变化非常惊人，毫无疑问出现了大逆转，当然这个数据可能有滞后性，但对财政的影响已开始显现，也充分反映出楼市的冷热。
这意味着，楼市调控将进入真正的僵持期，僵持后会怎么走？值得重点关注。从今天披露的M2和新增贷款看，进入楼市的资金也在趋缓，全国性的楼市降价，或迎来真正的窗口。
对于手中有现金的刚需来说，明年一些城市或将出现捡漏的好机会，而最佳时间点就在2018年，具体在哪个季度，要看政策演变，以及当地供应量变化。
黄有龙不服证监会处罚
打算提交陈述和申辩意见
在收到中国证监会的处罚告知书后，赵薇的丈夫黄有龙打算向证监会提交陈述和申辩意见，并要求举行听证会。此前，黄有龙是因为龙薇传媒对万家文化的“高杠杆”收购而遭到证监会的处罚。
◆点评：黄有龙积极行使权利没错，是好事！当然，处罚已经很轻了，还闹腾的话未必是件好事。估计因为不能跟媒体对骂，只能跟证监会去扳扳手腕，讨回公道；但问题是，证监会从来没输过啊，现在摆上台面，更不能服软了。
*ST烯碳：共青团中央成公司实控人
*ST烯碳公告，控股股东银基集团的股东刘成文拟1393.44万元将所持银基集团11.99%股权转让给中青城投；银基集团股东广纳投资的实际控制人黄东坡拟将所持广纳投资100%的股权以1元全部转让给中青旅山东投资。
本次转让后，估算中青城投及其一致行动人中青旅山东投资将合计持有银基集团70%股份，公司实际控制人将由刘成文变更为共青团中央。
◆点评：这个公告太霸气了，ST烯碳大股东把股份卖给了中青城投，价格是1元；另一个股东刘成文1393万元卖掉剩余的股份，仅花了1000多万的代价，实控人就变成了共青团，太牛了！
先科普一下，共青团中央是央企，并非事业单位，旗下现在有三家上市公司：中青旅、嘉事堂、*ST烯碳，但股价走势都很弱，市场不讲政治啊。
*ST烯碳祭出保壳终极大招，把基因都改造了；证监会周末还在说退市，这回又要尴尬了？
安洁科技尾盘放量重挫五机构抛售近2亿元
安洁科技今日尾盘放量重挫，盘后数据显示，当日卖出前五名均为机构席位。具体而言，五家机构合计卖出高达1.99亿元，占总成交额23.98%；买入方面，两家机构买入3503万元，方正证券永州宁远泠江东路证营业部买入1617万元。
◆点评：今天闪崩的票不少，包括迪贝电气、唐德影视、达安股份、安洁科技。一般有两种情况，一是突遭利空，譬如唐德影视；二是高位跑路，迪贝电气、达安股份都是次新，对板块的风险偏好是打击。
安洁科技虽然不是次新，但也是高位苹果概念，今天被机构抛售2亿，显然是基金经理调仓了，这种票并非典型白马，在高位接力盘不够，很容易回调。包括前期涨幅较多的锂电池、苹果、特斯拉等，要警惕高位滞涨票。
苏宁云商：择机减持阿里巴巴550万股
苏宁云商13日晚公告，全资子公司江苏苏宁物流与深创投不动产拟联合发起物流地产基金，基金目标规模300亿元，首期募资50亿元，目标实现管理仓储规模1200至1500万平米。公司另拟择机出售阿里巴巴股份不超过550万股，即不超其总股本的0.22%，出售完成后在阿里巴巴持股比例为0.82%。
◆点评：苏宁云商堪称A股最良心上市公司，不仅商品打折，股票也打折，昨天重挫逾6%，前几天200亿投资恒大，看来没效果了。于是只能卖阿里，投资者会买账吗？
相比阿里入股苏宁，但现在还没解套；苏宁入股阿里可是赚的盆满钵满，至少赚了2倍，这次卖出的550万股，可以落袋10亿美金！
唐德影视：将继续推进《中国好声音》项目
解约不影响公司盈利能力
从唐德影视获悉，公司就《中国好声音》原版权方荷兰Talpa公司单方面终止授权一事称，合同期内《中国好声音》节目在大中华区域内的一切权益都仍归属唐德影视。唐德影视保留在合同期内继续制作、播出《中国好声音》节目的权力，公司将继续推进《中国好声音》项目。该行为不会对公司主营业务的盈利能力造成任何影响。
◆点评：唐德影视今天放量跌停，很多人以为是赵薇夫妇影响，实际上，赵薇这次被罚，估计都不让减持了，这是利好啊。
唐德影视的惨案，主因是《好声音》版权的问题，影视公司在A股为何不受待见，利润小风险大；可能一部电影，一个综艺节目的净收入就是这个公司一年的利润，行业护城河太低，基本都是给明星打工！
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