2018.10.18 星期四
中正早参
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中美贸易战以来，我们制约美国最直接的商品就是大豆的进口了，但是据彭博社报道，两艘满载美国大豆的货船10月11日驶向中国港口。，分别载重6.5万吨和6.9万吨。
主要原因是季节因素，巴西大豆供应逐渐下降、新一季大豆要等到明年年初才能丰收之际，我们可能不得不从美国购买大豆，或者说从其他不同的国家加价购买美国大豆。
众所周知，美国大豆是中国大宗进口商品，中国每年从美国进口大豆高达140亿美元，差不多养活了三分之一的美国农民，也就是说，中国庞大的大豆需求几乎让50万美国农民过上了无比幸福的生活。
2017年中国大豆进口量达到9554万吨，其中来自美国的大豆3287万吨，占比34.4%，来自巴西的大豆5093万吨，占比53.3%，来自阿根廷的大豆658万吨，占比6.9%。
为了对付特朗普政府，中国把从美国进口大豆的关税从3%一下子提高到25%。
中国对美国大豆的现行关税税率为3%，增值税为10%，加征新关税把综合税率提高至38%，其进口成本也由不足3200元/吨暴涨至3838元/吨，这个价格比巴西大豆高约300元/吨，甚至接近中国国产大豆市场价格，也就说，中国对美国大豆加征关税后，美国大豆的价格优势几乎不再存在，作为全球最大消费国的中国只好大量采购巴西、加拿大等非美国生产的大豆。
中国对美国大豆提高关税，对美国农民来说是一个打击，但对国内消费者的打击范围更大也更为沉重，因为大豆是我们日常必需的主要谷物，我们吃的所有豆制品(豆皮,豆腐,豆类,干豆腐,豆浆,豆腐脑等)都是由大豆加工而成。我们每天吃的食用油一半以上也是大豆做的，甚至加工剩下的豆子渣和大豆蛋糕也是动物饲料最好的原料。
10月5日，美国农业部发布了农产品进出口贸易总量数据，由于贸易纠纷，美国大豆出口受到了一定的影响，但和上年相比影响微乎其微。虽然对中国的出口量急剧减少，但是包括欧盟、印尼、台湾、巴基斯坦、泰国和越南在内的大部分出口市场都大幅增加了从美国进口大豆，美国的大豆出口形势并没有因为中美贸易战而受到太大影响。
数据显示：欧盟7月份美国大豆的进口同比增加超过30%，8月份更是超过去年同期的3倍。印尼继7月份同比进口美国大豆增加83.5%之后，8月份进口同比增速仍然强劲，达到66.4%。越南2017年每月进口只有一万多吨，现在每月从美国进口大豆超过十万吨。中国的邻国巴基斯坦，去年每个月进口美国大豆不过五、六万吨，今年同期则翻了一倍多。现在看来，美国农民并不像当初想象的那样会成为中美貿易战最大的受害者。
这些国家大豆进口量的暴涨难道是用于本国消费吗？聪明的你，想想就能明白其中的奥秘了吧。
9月金融数据超预期：M2同比增8.3% 社融2.21万亿
央行数据显示，中国9月M2同比增8.3%，预期8.2%，前值8.2%。9月新增人民币贷款1.38万亿，预期1.27万亿，前值1.28万亿；中国9月社融规模增量2.21万亿；预估1.55万亿，前值1.52万亿。
点评：为刺激经济增长，9月三大经济指标集体反弹，其中社融规模2.2万亿，超预期部分7千多亿，几乎全部是地方债。
果然钱全去了债市，难怪降准股市不涨；但也因祸得福，现在国资敢抄底，也是因为央妈的钱到了！
新增人民币1.38亿，房贷又超过7000亿，9月老百姓还在疯狂借钱抢房，不过，这可能是最后的疯狂，今年降准这么多次，经济数据并没有太多改善，企业贷款也很谨慎，因为降准不降息，资金成本高！
东莞市积极征求上市企业意见，为解决流动性提供渠道
东莞市作为全国重要制造和服务业基地，政府高度重视本地企业持续运营和健康发展，东莞市政府明确表态支持优秀上市公司做大做强，积极征求上市企业意见，为企业经营及融资出谋划策，为解决流动性难题提供多方渠道和措施。
点评：现在感觉，是个部门就比某会强，当然，地方国资不是活雷锋，他们救上市公司，本质是为GDP和就业；但也没问题，特朗普推特护美股，不也是为了政绩竞选；就怕对股市无所谓，不对涨跌负责的领导，才是最可怕的。
短期看，地方国资纷纷入场，对高杠杆的中小创企业，是救命稻草。
有接近杭州市政府消息人士透露，至迟在2018年9月上旬，杭州市就准备支持本辖区上市公司方案，但到目前，尚未正式成文；该人士介绍，杭州当时计划方案，操作模式与深圳类似，即通过通过成立类似专项基金方式运作，然后给辖区内境内民营上市公司，主要通过两种方式救济：低息乃至无息贷款给上市公司，国有资本直接持股。
点评：地方国资大肆接盘民企，已形成燎原之势，看起来很美好，一是救上市公司；二是给投资者吃定心丸；三是地方政府救自己，可以保经济保就业，可谓是一箭三雕！
但A股的股灾，不会就这样容易解决。当然，国资们倾巢而动，肯定是更高层的推动，目的是防止系统性风险，接下来，市场有望慢慢企稳；但现在流动性是硬伤，不砸真金白银，或者大力引进机构资金，A股很难真正走出泥潭。
中弘股份跌停！A股史上首只跌破1元退市股产生
中弘股份今日收盘报0.82元，跌停板封单高达138万手，股价已连续19个交易日收盘价低于1元，即使明日涨停也不能再回到1元上方；根据规定，如果股价连续20个交易日低于1元，那么交易所有权令股票退市。
点评：没有奇迹，中弘股份终于要退市！这家公司有25万股东，市值近70亿，很多人今夜又要无眠！
看中弘的前十大股东，竟然有6个是基金，最多持股达总股本10%；今天还有多家游资被埋。
中弘创造历史，成为首只1元以下退市股，也算是名垂股史；很多人赌的理由，认定他不会这么倒霉，但结果呢？对A股上市公司而言，这也是一大警示！
两融新动向！追保两融客户正增多券商集体自查
上周四开始，两融需要追保客户数量正逐渐增多；近日有券商调整融资融券合约部分条款，还有营业部自查两融情况；业内人士认为，两融还没有到非常危险的时候，但背后的隐忧不容忽视。
点评：两融余额现在7800亿，创下四年新低，15年股灾以来加杠杆的，差不多到爆仓线了；尤其是蓝筹白马，很多人以为很安全，选择了死扛，现在骑虎难下，爆仓兵临城下了！
大股东质押+个人两融，股市的两颗炸弹，都在快速引爆；我们的管理层，一直觉得上涨风险大，下跌就稳了。
但现在被无情打脸了，三千多家公司有质押，又没有新资金入市，强平无法出货，最坏的结果，就是大家全部归零！
对高质押的个股，还是要回避一下，除非国资入股；否则跌起来，很容易闪崩，一周跌个30%，几乎毫无压力。
李迅雷与浙大教授互怼：“亏钱”是对投资者最好的教育
李迅雷表示，二级市场投资者数字是最高的，因为从有股市以来不断地下跌；但是楼市投资者，房价一跌就砸楼盘，这方面投资者保护还没有显现出来！李迅雷说,“对投资者保护问题，我们要打破刚兑，对投资者最好教育就是让投资者亏钱。
点评：李迅雷这么说，其实是有道理的，只是选错了时间，股民需要教育，但不能以这种方式吧，今年市场如此极端、不停的IPO，搞独角兽邀功，打压妖股上涨，这些才是罪魁祸首，楼市和股市，都是投资的市场，凭什么买房亏了就砸售楼处，炒股亏了就咎由自取！
电影《大轰炸》宣布取消上映
二战题材电影《大轰炸》宣布取消上映，不是改档，而是取消在院线公映的计划。此前，范冰冰在电影《大轰炸》取得片酬3000万元，其中1000万已经申报纳税，其余2000万元以拆分合同方式偷逃合计730万元。
点评：经过小崔连续重炮轰击，今天电影《大轰炸》取消上映，据说投资十多亿元，是上海老百姓养老钱。所以影视投资普通人还是少碰为好。
这部电影，也解开了互联网金融+上市公司+电影的资本链，开启的割韭菜模式；在这个链条里，互联网金融负责圈钱，电影洗钱和做题材，上市公司割韭菜，分工明确。
这部电影投资十多亿，有很大洗钱嫌疑，一边欺骗老百姓血汗钱，一边演员4天赚3000万，真该好好查查！
特斯拉摘牌临港地块，超级工厂实质落地
今日，特斯拉耗资9.7亿元，成功摘得上海临港装备产业区864885平方米（合计1297.32亩）工业用地，特斯拉上海超级工厂在临港地区实质落地。据测算，综合海运成本、进口关税以及中国对本土电动汽车财税补贴；特斯拉目前的销售成本，比在中国本土生产车辆高55%至60%。
点评：特斯拉10亿上海拿了块1300亩的地，地价便宜得过分；这要卖给地产商，估计得翻10倍价钱；现在特斯拉地皮已拿下，现只差钱建厂了；其实，马斯克是天才还是骗子，并不是很重要；特斯拉在美国，销量快追上宝马等豪车了，说明人家产品确实好；把特斯拉引进来，对国内车企也是倒逼，中国需要特斯拉，特斯拉也需要中国市场，这是一种双赢！现在中美僵持不下，把特斯拉引进来，就是中国最好的开放！不过，特斯拉国产化成本降一半，国内车企要颤抖了。
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