2019/07/01 星期一
宏观新闻
重磅利好！中美重启磋商 美方不加征新关税
29日举行中美元-首会晤中，两国领导人同意，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
点评：全球瞩目G20峰会，中美领导人的会谈，虽然只谈了80分钟，但效果不错，两国同意重启两国经贸磋商!
世界最大的两个国家，贸易摩擦出了转机，不仅利好两国股市，也是全球资本市场强心剂。这次重启谈判意义重大，1、大量观望的大资金，可以进场了；2、周五市场情绪冰点，很多游资早已经休假了，现在黑天鹅飞走，又可以回来做题材！
周一A股收复3000点，没有太大悬念；而3050点的缺口，下周很可能也会补上！但如果高开太多，就像上次打电话，可能陷入低走的尴尬。
史上最严疫苗管理法通过
6月29日下午，全国人大常委会表决通过《疫苗管理法》，自2019年12月1日起施行！对疫苗违法犯罪行为规定严厉处罚，明确疫苗犯罪从重追究刑事责任等，生产销售假药最高罚款50倍。
点评：长生假疫苗事件快一年，史上最严疫苗法出炉！最严的监管、最严的流通和配送，最严的处罚，追究刑事责任…….已经痛定思痛了，但能不能挽回信心，时间才能证明。
疫苗新政的实施，加上淘汰落后品种，未来一半疫苗企业要淘汰，只有卖掉或破产了！疫苗行业的供给侧改革，对疫苗类上市公司是利好。
行业新闻
易会满：推动科创板顺利开板交易是重中之重
28日全国人大常委会会议就中小企业促进法执法检查报告展开专题询问。易会满说，下一步股权融资方面有几个工作：第一，推动科创板顺利开板交易，发挥好科创板股权融资支持作用，同时推进资本市场基础性制度改革，这项工作是重中之重。第二，深化新三板改革，优化融资、交易等制度安排。第三，规范区域性股权市场。第四，完善创投、私募各项监管和有关优惠政策。第五，增强中小企业专项债券品种的适应性、包容性。
点评：主要讲股权融资，深化新三板改革等等。咱们这个市场，最核心的新股发行，扩容，直接融资，30年都没有变过！不过，最重要的一句话，科创板开板是重中之重！给市场定调了，既然科创板来了，就要保驾护航，意图很清晰。
中信证券：下半年最佳投资窗口打开
中信证券研究发文称，各类转机在六月落定后，今年A股第二轮上涨已确立，下半年最佳投资窗口已打开。中美分歧、基本面、政策的预期将持续改善，而宏观和市场流动性也会继续保持充裕：本轮上涨有望冲击年内前期高点。配置上，除了坚持价值底仓外，应进一步追求弹性，建议从成长龙头、华为产业链、中报可能超预期几个维度切入。
点评：中信证券甩卖中信建投，虽然引发一片吐槽，但股价还比较坚挺。这说明了，散户的用脚投票，已经很难影响股价，很多机构都建仓了！
中信证券近期的研报，无论2800点是配置窗口，还是拐点逐步确立，总体算比较靠谱；。
上周中信说，反弹到7月底冲击前高（3288点），也就是说，未来一个月能涨近300点，如果是说政策方向，中信观点值得一看。但不能把券商的观点，当做赚钱的秘籍。
证监会：炒壳没有出路 退市力度仍将加大
6月29日，中国证监会上市公司监管部副主任刘连起表示，重组新规征求意见稿出台以后，也引发了市场很大的关注，有声音指“借壳政策的松绑会让绩差股鸡犬升天”，认为壳公司价值又回归了。实际上，完善并购重组并不是放任恶意“炒壳”，从严监管下，绩差股鸡犬升天的情况很难再现。此次修订的出发点是通过调整相关制度，完善资本市场退出渠道和出清方式，服务于实体经济的转型升级，所谓“鼓励炒壳”的说法完全是误读。
点评：证监会一锤定音，再次出面给壳资源降温，IPO常态化和科创板开通的背景下，垃圾股注定要凉凉，大家不要在抱有幻想，远离ST板块，以及被立案调查的垃圾小票。三季度的中心思想应该还是深挖业绩股，只有业绩跟上了才能有真正的牛市。
证监会详解科创板：为何没有引入T+0交易制度
6月28日，证监会发万字长文，解释科创板没有引入T+0交易制度？证监会表示，现阶段，我国资本市场仍不成熟，中小散户的占比较大，单边市特征未发生根本改变，市场监控监测手段仍不够充足，引入T+0制度会引发风险：一是加剧市场波动。二是不利于投资者利益保护。三是为操纵市场行为提供了空间。因此，从保护中小投资者利益出发，暂未引入T+0的交易制度。
点评：周末一堆科创板消息，易会满说是重中之重后，证监会发万字长文，对科创板全面解读。对于科创板，证监会只管三件事，一是发行注册；二是对上交所审核监督；三是全程监管！
对于保护投资者，证监会也一锤定音。保护的是公平市场环境，公平交易机会，公正的对待，而不是保护投资获利！还有一句重要的，科创板没有暂停上市和恢复上市，达到退市条件就退，这跟主板是天壤之别。你再想炒新、炒小，炒差，抱着侥幸的心理，可能会死的很惨！
为啥没能引进T+0？管理层给出的理由，散户太多、股市不成熟！之前熔断和配资，引发了股灾，这都是前车之鉴。现在壮士断腕去改革，确实太需要勇气，也需要时间；从种种迹象看，科创板已经万事俱备，就差凑齐首批公司。未来一段时间，首批科创板对标上市公司，随着科创板企业上市爆炒，同类的概念股也会鸡犬升天。
IPO减速！证监会核发2家IPO批文
证监会晚间核发2家IPO批文：景津环保股份有限公司，北京值得买科技股份有限公司，连续32周未披露融资规模！此外，证监会同意2家科创板IPO注册。
点评：IPO减速到2家，在今年并不多见，平时都是3家，有时候4家。原因有两个，一是怕周末谈判幺蛾子（结果偏利好），二是为科创板保驾护航！
周五易会满也表态，科创板开板是重中之重；现在不能让主板的IPO，跟科创板抢生意。因此，接下来1-2个月，主板IPO会放缓，重心在科创板。
不过，IPO慢下来的结果，新股堰塞湖卷土重来，现在排队上市的公司，已经飙升到近500家，还有邮储银行这种巨无霸，新股堰塞湖重现，一旦放开注册制，抽血会抽死的！现在解决办法有两个，一是IPO审核趋严，让公司知难而退（这周否了4家）；二是加快垃圾股退市，引导增量资金进场。
公司新闻
邮储银行IPO招股书披露
6月28日，证监会官网披露邮储银行A股招股书：A股发行数量将不超51.72亿股，不超过总股本的6%，且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份！若以发行价格不低于每股净资产5.49元测算，邮储银行此次A股上市可募资超280亿元，有望成A股今年最大规模IPO。
点评：邮储银行是第六国有大行，资产规模达9万亿，但这种巨无霸，还是那么缺钱！在港股圈钱后，又要回到A股圈了，这次证监会披露了招股书，迈出了回来的关键一步。
邮储发行51.72亿股，以每股净资产5.49元测算，募资超过了280亿，还不包括机构的超额配售；这个募资额，不仅超过了富士康，在A股历史也能排前10！
接下来，主板邮储近300亿募资，科创板中国通号105亿融资，在历史上都少见。A股想要承受两只猛兽，急需增量资金，现在成交量恐难以承受。
从这个角度看，巨无霸要上市，先要制造小牛市。
海外市场
特朗普：允许美国公司向华为出售零件
29日下午，在G20闭幕后的记者会上，特朗普表示，美国企业可以继续向华为出售零部件。对此，中方回应称，如果美方说到做到的话，“我们肯定是欢迎的”。
点评：重启谈判和不加征新的关税，只算略超预期；但对华为出口禁令解除，超出一些市场预期的！
这次中美重回谈判桌前，但经过一轮一轮的交锋，也让我们认清对方手中的牌。对A股来说，对华为可能会部分解禁了，5G+华为概念股，是下周最明确的引爆点。
不过，现在特朗普说的，都是口头上，并没有完全落实。外交部也说了，如果美方说到做到的话，我们肯定是欢迎的。“可能”、“说到做到的话”这类词，说明对出尔反尔已有预期！
史无前例！特朗普板门店会面朝鲜最高领导人
今天，朝鲜最高领导人和美国总统特朗普在分割朝韩两国的“三八线”上进行了历史性的握手，这是他们第三次会面；在场的还有韩国总统文在寅。
点评：历史性时刻来了，朝美领导人板门店握手，特朗普走过三八线，成为首位踏足朝鲜的美国现任总统！特朗普说，创造历史非常高兴，美朝双边已经取得巨大进展，邀请朝领导人访问白宫。
这是双方第三次会面，双方心情可能一样——怕他不来，又怕他乱来。所谓事不过三，这次半岛无核化有突破性进展，特朗普能拿诺贝尔和平奖；这对他的连任，是重要的一张牌。
昨天中美谈判超出预期，想必对于朝鲜问题，也基本达成了一致！
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