2019/08/14 星期三
中美经贸高级别磋商双方牵头人通话
8月13日晚，国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。中方就美方拟于9月1日对中国输美商品加征关税问题进行了严正交涉。双方约定在未来两周内再次通话。商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲、国家发改委副主任宁吉喆等参加通话。
点评：美股跌了几天，特总统就抗不住了，双方一连线，美股就全线翻了，离岸人民币也飙升，A50上涨，真的是一顿操作猛如虎，涨跌全看特朗普啊。同时美国表态将推迟对部分中国商品关税加征直至12月15日，包括手机、笔记本电脑、视频游戏机、电脑显示器、玩具和部分服装鞋，还剔除了部分商品的加税。本次是美的主动表态，形识上看我们取得了一定的主动权，但是也要顾虑到特的特点，就是可能会反复。
行业新闻
发改委：将扩大养猪场产能 严打囤积居奇和串通涨价等行为
近一段时间来，猪肉价格出现了一定程度上涨，主因是去年8月以来发生非洲猪瘟疫情，导致生猪生产供应受到了很大影响。发改委表示，将扩大养猪场产能，及时启动价格补贴联动机制；同时加强市场监管，将严厉打击囤积居奇、串通涨价等不法行为。
点评：近期猪肉股连续回调，正邦科技跌去20%涨幅，温氏股份也有筑顶迹象！发改委这个政策短期算利好。1、补贴需求侧，说明猪肉还有涨价预期；2.鼓励供给侧扩大产能，扶持生猪养殖企业，表明市场缺猪。
大家要明白，出政策扶持的行业，一般都比较急了；下半年是猪肉消费旺季，以国人购买力，猪肉还有上涨空间。结果是，CPI就要爆了，这是不能承受的！
猪肉股一直是周期股，只能根随波段，最好是左侧介入，追涨很容易吃套。
公司新闻
工业富联：上半年净利润54.78亿同比增长0.62%
工业富联披露半年报，2019年上半年，公司实现营业总收入1705.08亿，同比增长7.24%；净利润54.78亿，同比增长0.62%；双汇发展公告，公司上半年营收254.55亿，同比增长7.26%；净利润23.82亿，同比降0.16%。从股东来看，养老金新进前十大股东。
点评：工业富联和双汇发展，两大白马发布业绩，一个微增，一个微减，两家要分开看！
工业富联的业绩，其实是符合预期的，毕竟苹果手机出货这么差，得感谢其它国产手机的订单。并且，工业富联也有亮点，研发费用增加19%，虽然肯定摆脱不了代工；但在5G和工业互联网，还是颇有前景的。
双汇发展昨天停牌，今天发了业绩中报，环比下跌0.16%；其中二季度利润11亿，去年是13亿，差不多跌幅20%。但也在预期内，今年猪肉+鸡肉太猛了，双汇面临巨大成本压力！
但整体来说，双汇火腿肠市占率第一，优势比较大，就像海天厨邦酱油，格力空调，超市等无处不在，这是共识。这次养老金新进前十大股东，基本就是见底信号。
*ST康得：证监会同意延期举行听证会的申请
*ST康得公告，公司依据相关程序前往证监会开展阅卷工作后发现，本案的案卷材料众多，并附带大量电子光盘数据材料，公司短期内难以完成相关材料整理，并进行相关分析以确定本案事实，查明资金流向。鉴于此，公司申请延期召开本案听证会，证监会同意申请，具体举行时间将在研究决定后另行通知。
点评：康得新的听证会，已经是第二次延期，第一次打算7月31，第二次8月15，这样看来，虽然4年内虚增利润119亿，但退市并非板上钉钉！
很多人可能没读，康得新对深交所问询函的答复，康得新集团的核心子公司，并非上市公司，而是做碳纤维的中安信，里面股权的复杂，超出很多人的想象；中间包括了宝能系、山东国资系以及中安信所在的河北系；毕竟康得系这块优质资产，着实令人垂涎。猜测，其它股东获得碳纤维这块业务，可能可以单独上市！
药明康德：多名股东拟合计减持10.74% 套现120亿
药明康德发布减持公告，公司股东嘉世康恒投资、平安置业、金药投资等7位股东拟合计减持不超过10.74%股份，按照今天收盘价计算，合计减持121亿。此前，这7位股东已经合计减持了5.48%的股份，累计套现总额约66.26亿元。
点评：A股的独角兽药明康德，又大面积减持，7个股东合计甩卖10.74%股份，套现高达120亿；关键是，公司昨天才公告此前减持届满，股东合计减持了5.48%套现了66亿，现在又来。
药明康德2018年5月才上市，现在股东就跑，不可否认，药明康德是不错的公司，无论是行业，还是业绩，在A股算属于前10%位置。之前4月大幅减持，但股价慢慢涨了回来！或许，这就是大股东的底气。
只不过，4个月前，宣布减持100亿（减了一半），今天又要减持120亿，在A股是绝无仅有的。药明康德是机构重仓票，连续6根连阳，势头都起来了，但又遭当头喝棒；不知道会不会出减持新规了。
往期回顾
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