7月17日，行业板块涨少跌多，电网设备、环保行业、包装材料、中药、公用事业、汽车整车板块涨幅居前，游戏、小金属、保险、能源金属、汽车服务、医疗服务板块跌幅居前。
截至收盘，A股三大指数今日集体收跌，沪指跌0.87%，收报3209.63点；深证成指跌0.63%，收报11010.36点；创业板指跌0.75%，收报2207.44点。市场成交额萎缩，今日仅有8026亿元，北向资金受台风“泰利”影响，今日暂停交易。
7月17日，在2023中国算力大会新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长谢存介绍，加强技术创新，培育良好生态。一方面，围绕算力发展需要，增强自主创新能力，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发，加速新技术、新产品落地应用；另一方面，围绕算力相关软硬件生态体系建设，加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同，提升产业基础高级化水平，推动产业链上下游多方形成合力共建良好发展生态。
眼下进入一年中最热的“三伏天”，温度升高、太阳暴晒，在做好个人防晒的同时，车主们也在给爱车“防晒降温”。5-6月，汽车贴膜、隐形车衣相关的线上团购销量较年初增长超170%。此外，6月以来，汽车防晒用品销量，较去年同期增长272%。
出口有所放缓，通胀相对低迷，金融数据在降息政策的推动下改善。美国通胀大幅回落，美联储或7月最后一次加息。随着更多政策出台，国内市场风险偏好有望回升。重点关注机械、电子、传媒、养殖、白酒、证券等行业。
当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先，国内经济和政策的预期已底部趋稳，7月下半月进入关键的政策验证期，主要看点在产业政策，防风险政策亦不会缺席。其次，美联储7月加息大概率落地，市场已有充分预期，本轮美元加息周期尾部和政策利率顶部共识强化，人民币快速贬值阶段结束，市场情绪从底部回暖。最后，市场短期存量博弈格局延续，随着业绩预告窗口关闭，中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。配置上，建议逐步将重心转向下半年行情的核心产业主题上，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。
当前依旧是A股小贝塔交易的窗口期，后续支撑上行的潜在动力来自于：1）分子端，经济悲观预期的修复，以及潜在的政策出台；2）分母端，美债利率触及区间上沿，中美利差也阶段新低；3）风险偏好方面，A股情绪周期筑底回升（我们的A股情绪指数仍在上升初期）。除了以赔率思维“交易小贝塔”之外，我们还建议兼顾中报业绩指引。事实上，每年的7-8月，业绩线索对于股价的影响力有明显提升。配置建议：家电、医美/零售、交运；商用车、工业金属；油气开采/电力。
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