7月11日，行业板块多数收涨，汽车整车、汽车零部件、汽车服务等汽车产业链股票强势领涨，半导体、贵金属、消费电子板块涨幅居前，游戏、教育、光伏设备板块跌幅居前。
截至收盘，A股三大指数今日集体收涨，沪指涨0.55%，收报3221.37点；深证成指涨0.78%，收报11028.68点；创业板指涨0.81%，收报2216.78点。市场成交额仅有7737亿元，北向资金今日净买入34.89亿元。
AI芯片巨头英伟达（NVDA）在中国市场销售的A800芯片近期价格出现大幅上涨。英伟达在中国的一家代理表示，“目前手里还是有些现货，如果数量不大的话还是可以供应的，建议要买的话就早点入，后期价格只会更高。”据悉，参数方面，新的A800数据传输速率为每秒400GB，低于A100的每秒600GB，性能大约相当于A100 GPU的70%左右，而且A800支持内存带宽最高达2TB/s，其他参数相比A100变化不大。
上半年全球船舶订单量为678艘，中国船企接单量为428艘，超过全球总量的一半，居全球首位。造船企业近期密集公告收到新船订单，市场需求旺盛。业内人士表示，目前船舶行业处于新周期起点，造船企业在手订单饱满，预计未来2-3年将迎来交船高峰。
站在当前时点，A股基本面和外部流动性环境初现拐点。上一次出现类似的内外部拐点是2018年12月，A股盈利拐点初现和美联储结束加息。淡化对于宏观数据的纠结，回到寻找盈利结构性改善的方向，成为下一个阶段A股主要基调。围绕业绩边际改善明显的TMT、可选消费和部分中游制造仍是市场主要思路，临近旅游出行旺季，相关出行链可以再度关注。第一，AI+是未来几年最确定性的产业趋势，前期市场围绕着AI落地应用进行布局，市场下一个阶段将会围绕硬件创新和半导体周期复苏进行布局，重点关注计算机设备及应用、半导体、消费电子、元器件。第二，业绩边际改善斜率较大的方向，目前来看，除了TMT之外，以家电、汽车及零部件和部分新能源领域业绩边际改善趋势较为明显。除此之外，临近旅游旺季，出行链在前期消化了估值后，当前可以重新开始关注。
电池管理芯片（BMIC）下游应用领域广泛，市场规模快速增长，国产替代正当其时。BMIC在汽车、储能及消费电子等领域下游应用空间广阔，随着新能源车800V高压平台渗透加速，储能装机量持续提升以及消费电子产品迭代创新，有望为BMIC注入新的增长动能。同时，受益于国内下游市场空间成长及下游本土厂商份额提升影响，本土BMIC厂商有望迎来新机遇。
经过3年测试，特斯拉FSD在算法、数据、硬件等各方面皆已构筑坚实壁垒。虽仍属L2+产品，但或已初步具备L3能力，且用户评价整体向好。在北美地区，我们判断FSD已来到正式落地的前夜，有望于下一代V12版本正式摘掉Beta，并向更大范围的消费者渗透。在北美以外地区，特斯拉亦在积极推动FSD的落地进程，入华趋势也愈发明确，有望整体加速中国车企的智能化进程。
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