2017 10 30
星期一
10月20日MSCI（摩根士丹利资本国际指数）官网发布关于MSCI纳入A股的投资者征询结果，根据反馈对部分指数进行了替换、更名，并修订纳入规则、明确A股纳入时间表。18年6月，A股将正式按照2.5%的因子纳入MSCI新兴市场指数，18年9月，纳入因子将提高到5%，也就是说，明年将有1000亿左右人民币的海外资金流入。
在今年6月，A股通过MSCI大考之初，资金流入的预期就是按照海外资金的投资习惯集中配置白马龙头。如果将222支入围MSCI的A股，分行业计算6月以来的平均涨幅，发现绝大部分都会跑赢相应的行业指数，并且白马龙头集中的汽车、家电、食品、电子等行业中，被纳入MSCI的股票，估值水平显著提升更多。
随着18年MSCI全球资金的实质性流入，白马龙头话语权可能发生转移，这就意味着白马股的估值中枢能够维持在目前的水平，甚至更进一步上移。过去很长时间，尤其是13-15年，与海外资金不同，国内投资者并未给予这些白马龙头以较高的估值溢价，所以话语权的转移，就意味着国内的白马龙头在业绩继续保持稳定的前提下，将在中长期内被给予更高的估值中枢。白马龙头终于等来了属于他的伯乐唐僧。
宏 观
证监会：抓好资本市场服务实体经济与防控风险
10月26日，证监会召开党委扩大会议，传达学习和贯彻党的会议精神；刘士余主持会议并讲话。证监会党委要求，在深入学习贯彻党的大会精神的基础上，落实好全国金融工作会议的各项部署，抓好资本市场服务实体经济、防控风险和深化改革三项任务，全面扎实地完成好全年的工作任务，谋划好明年资本市场各项重点工作。
｜点评｜ 证监会学习19大精神，提出年内资本市场三大任务：服务实体经济、防控风险和深化改革...白话就是要继续疯狂IPO、频繁特停干预，以及精准扶贫。
当然，大家也不用太悲观，证监会想要完成任务，必须有好的市场环境，牛市治包百病，放水是“良药”，向来是中国经济的熟悉配方！
加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立
加泰罗尼亚地方议会周五（27日）以70票赞成，10票反对，2票弃权通过议案，宣布从西班牙独立。在加泰罗尼亚地方议会投票结果出炉后，西班牙IBEX指数盘中跌超2%，收跌1%。
｜点评｜ 加泰罗尼亚宣布独立，对西班牙是重创，但西班牙政府拒绝承认，并立即通过特别法案，解散了独立政府。
周五美股欧股齐创新高，独立事件对全球市场影响较小，对A股就更微乎其微了；不过，欧洲分裂地缘险始终是隐患，需关注发酵的程度。
证 券
美股科技巨头暴动 纳指大涨2.2%创历史新高
上周五美股继续飙升，纳指大涨2.2%再创历史新高。科技巨头暴动，苹果收涨3.58%。亚马逊收涨13.22%，谷歌涨4.26%，微软涨6.41%，英特尔涨7.38%，均创历史收盘纪录新高；值得一提的是，亚马逊CEO贝索斯超越比尔.盖茨成为全球首富。
｜点评｜ 美股科技股狂欢，很多A股股民倍感失落，别人在科技上日新月异，咱们却在醉生梦死（炒茅台）的模样！
其实，也不必过于羡慕美股，即便没有BAT，但A股也并非只有茅台+蓝筹，不少白马股也走在迭创新高的路上。比如海康威视、中兴通讯、格力电器等等。
证监会核发9家企业IPO批文筹资总额不超95亿
证监会27日晚间核发9家企业IPO批文，其中，上交所主板5家（中农立华、山东传媒、水星家纺、爱柯迪、恒林椅业），深交所中小板1家（佛燃股份），深交所创业板3家（一品红、宏达电子、药石科技）；上述企业筹资总金额不超过95亿元。
｜点评｜ IPO融资额95亿，创下今年最大的一批金额，等于发行了20家，这个抽血有点出乎意料；等于IPO变档提速，大会刚开完，监管层IPO态度立马变脸，叠加题材股龙头纷纷被关小屋，很显然，管理层显然想继续引导资金进权重白马股了！
养老金减持退出九阳股份 首商股份前十大股东
半年报中披露获养老金持仓的九阳股份、首商股份先后披露三季报，养老金组合已从两公司前十大股东名单中消失。其中，养老金八零二组合二季度末持有九阳股份286.7万股，估算三季度至少减持96.4万股；养老金八零一组合二季度末持有首商股份180万股，估算三季度至少减持逾8万股。
｜点评｜ 养老金是举着解放军的旗号入市的，但第一件事竟学证金割韭菜，虽然减持不算多，但玩短线套路，利用十大股东爆光，韭菜的追捧热情，在股价大涨后走人；以后大家对养老金介入，涨幅高的个股，该撤还是要撤离。
当然，养老金有买有卖很正常，但A股是丛林市场，羊群效应太显著；而养老金线下打新优先，又能参与定增，如果还频繁割韭菜，那广大散户更要保持头脑清醒了。
行 业
苹果iPhoneX需求量打破纪录 A股产业链或引爆
针对iPhoneX目前的预定情况，苹果公司10月29日回应称，“从最初的反响来看，（iPhoneX）需求量打破纪录，我们正在努力尽快将这款革命性的新产品带到每一位消费者的手中”。受此推动，苹果美股周五收涨3.58%。
｜点评｜ iPhoneX预订疯狂，第一批全部预定完毕...虽然发布会上不被看好，但果粉的身体是诚实的！叠加苹果股价大涨，A股苹果产业链迎来机会，直接受益的有蓝思科技、环旭电子、立讯精密、歌尔股份等。
海南暂停土地二级市场转让交易 3种情形除外
从海南省国土资源厅得到证实，不久前，该厅已下发《关于暂停办理土地二级市场转让交易有关用地手续的通知》，从该通知下发之日起，暂停办理土地二级市场转让交易有关用地手续。但有3种情况，可不列入暂停转让交易范围，因依法转让房屋所有权、司法机关依法裁定、国有企业改制改组涉及建设用地使用权转让的。
｜点评｜ 从雄安经验看，冻结土地转让意味着新政要出台了，估计海南马上也要有大动作，炒地的这下要懵逼了。股市来说，聪明资金已早已先知先觉，近期海航基础等本地股节节走高，这些标的接下来或依然有机会。
将打破韩厂垄断？京东方柔性OLED屏量产
本周，京东方（BOE）成都6代柔性OLED面板生产线量产，这是中国首条、全球第二条量产的6代柔性OLED面板线，打破了韩国企业在柔性OLED面板市场的垄断格局。而华为、OPPO等大型品牌厂商纷纷选择与京东方展开合作。
｜点评｜ 京东方A打破韩国三星垄断，有望引领国产转移大趋势；叠加iphoneX预订疯狂，柔性OLED屏依然供不应求。这两大事件有可能刺激OLED板块爆发，京东方上周上了两次新闻联播，股价也是加速上扬。
上交所：重点吸引和服务“新经济+蓝筹”公司
上交所副理事长28日在第三季度宏观经济形势分析会表示，今后一个时期，上海证券交易所将实施‘新蓝筹’行动。所谓“新蓝筹”就是“新经济+蓝筹”，主要包括：传统产业优化升级企业、新经济企业和高技术企业等。
｜点评｜ 新经济+蓝筹股的定位，市场热点有望从上证50扩散到中证100，甚至中证500，虽然还是以蓝筹为主，但创业板蓝筹、细分领域龙头也会受到青睐。此外，新经济中的互联网，互联网金融，共享单车，移动支付等，可能会受到区别对待，甚至优先IPO。
中国平安：前三季净利663亿同比增17%
中国平安27日披露三季报，公司前三季营收为6630亿元，同比增长21.4%；净利为663.18亿元，同比增长17.4%。股东方面，证金公司三季度减持1.58亿股，持股比例由二季末的3.65%下降至2.79%。
｜点评｜ 现在茅台成了众矢之的，平安极可能接力，成新晋市场风向标。今年保险股为何牛气冲天，因为监管层要慢牛，保险有券商的弹性，盘子比银行小。最适合做带头大哥！
中国平安前三季赚了663亿，扣非利润增幅达41%，大象起舞的典范！虽然证金减持上百亿，但占比不到1%，影响不会太大；中国平安行情未完，有望带动保险股继续走高。
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