2018.3.28 星期三
中正早参
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在中美贸易战一触即发的当下，A股竟然出了百股涨停潮，已至少两年未见，大大超出了普遍的预期！很明显，贸易战砸出黄金坑后，消息面一缓和就有巨额新增资金，进场扫货。而另一方面银行理财产品断档，一线城市公开数据房价下跌，虚拟货币也步入熊市，促使了居民资金配置的风向，已经转向了股市。
大妈们去年底还在排队买公募基金，但明显不过瘾，春节刚过，就在“独角兽”的感召下，撸起袖子纷纷亲自上赌桌了。基于某些偶然因素，国家重提新经济战略，IPO数量迅速减少，主力从权重白马流出，“价值投资”风格切换到“题材成长”，是小票们“鸡犬升天”的重要原因。毕竟，去年京东方A一个涨停需要消耗100多亿资金；现在，这100多亿足够撬动40只小盘股集体涨停。
中美双方回到谈判桌，但相关题材并未彻底熄火，贸易战概念延续炒作。军工展现惊人持续性，板块已连续反弹三天。芯片总体延续强势，农业、黄金尾盘脉冲拉升，对谈判存在的各种变数，市场还是有所担忧。
不经意间，创业板一些指标股，比如万达信息、卫宁健康、光环新网等，已经走出趋势性行情。指标股的走牛，或许已经指明了方向，且打开了空间。普遍两三百亿的市值，很可能成长为未来的创业板蓝筹的常态。
美国财长姆努钦将访华参与谈判，双方握手言和势必做出让步，市场猜测中方很可能在汽车进口方面放开限制，关于后市，朝鲜神助攻，中美贸易战有缓和迹象，新增资金抄底加上出逃资金回流“共振”，可能会推动市场的进一步上涨，一个明显的信号就是利空消息被刻意忽略，是典型的牛市特征。
正所谓风水轮流转！过去两年被白马们压迫的低市值小票，今年有望通过题材轮动，陆续迎来翻倍行情。新经济和独角兽主题或将贯穿全年，当然短线仍将密切关注贸易战的最新动向。
上周新增开户高达38万，本月前三周超100万，大妈们果然都撸起袖子上赌桌了；这些增量用户，哪怕每个账户平均不到10万，也有1000多亿；随着新股民跑步入市，A股投资者数量达到1.37亿，创下历史峰值；算上家庭人口，股市影响至少4亿人。
历史告诉我们，每个熊市都会有一波股民消失，每个牛市都会出来无数新股民！新股民连续超过30万，本周估计要突破40万，数据说明一切，这种反常，或是另一个牛市的信号，当然如果这一数据持续增长过快，还是应该警惕的，毕竟物极必反，当大家都趋之若鹜时，也就是市场的顶了。
美国大豆协会反对美政府对华贸易保护举措
美国大豆协会日前发表声明,对政府针对中国的贸易保护主义举措表示严重担忧。声明说,此举势必引发中方对美国输华大豆等产品采取反制措施,从而导致全美豆农陷入危机。
中国是美国大豆最大进口国,每年进口量占美国大豆总产量的近三分之一,如今美国农业收入与2013年相比已严重下降,在此情况下将矛头对准美国大豆业最大贸易伙伴,令人“极度沮丧”。
◆点评：击不到痛处的打架，都是挠痒痒。其实我们最不愿意打架了，因为从小我们就知道“和气生财”,特朗普本质是商人，对商人来说不会不明白这个道理 。
国资划转社保基金首批试点将落地
相关配套办法正制定
国资划转社保基金试点正在加速推进。日前从业内获悉，划转部分国资充实社保基金的试点名单已确定，若干省份和5家左右中央企业将率先试点。财政部、国资委等部门正在积极有序推进划转操作，近期有望完成划转。
同时，为了配合划转工作，财政部正在牵头研究制定相关配套办法，下一步会结合试点情况适时出台。
◆点评：国资划转充实社保基金不是一件说划转就划转的事，毕竟是涉及到利益的再调整，充裕社会保障基金的同时，也会对企业的利润造成了一定的影响。
中国将扩大纳税评价范围
纳税信用可抵“真金白银”
国家税务总局近期发布公告，决定扩大纳税评价范围，增设M级纳税信用级别。伴随着我国纳税信用体系持续升级，纳税信用领域将不断推出新举措，让守信者一路绿灯，让失信者步步难行——从信用评定升级为信用管理；银税互动力解企业融资难题；全力推进纳税信用增值应用。
◆点评：从信用评定升级为信用管理、信息互享、信用互认，希望真正能让守信者一路绿灯，让失信者寸步难行。
上市首日中国原油期货交易量碾压布伦特
大玩家入场
26日中国原油期货日盘与夜盘总交易量达6.8万手，成交金额近300亿元，开盘不久后成交量远高于布伦特原油。分析师认为，随着原油期货交易推出，国内市场也将对国际定价产生更大影响。
Wood Mackenzie分析师Sushant Gupta在昨日报告中表示，预计2017-2023年中国原油进口需求将增长210万桶/日，增量需求的增长超过所有国家，“这意味着，中国会希望在原油定价权上获得更大影响力。”
◆点评：一个好的金融产品需要两方面的支持：一是工具型支持，提供必要的硬件支撑；二是社会心理支持，提供后续的成长的空间。尤其是在疑似贸易战的当下，原油期货有着特殊战略地位。
支付宝遭腾讯系封杀，用户傻眼了！
马化腾马云又要开战？
“辛辛苦苦选了一大堆东西，我在收银台前结账时却发现用支付宝付不了款。” ——这样尴尬的情况竟然在沃尔玛这样的大超市里发生了。“这是一种商业决定”。专家表示，这种决定可能损害消费者福利。
不过在业内人士看来，沃尔玛“站队”腾讯系，从竞合关系来看非常正常，不只是沃尔玛，单车、打车等线下高频的支付场景，都是阿里系和腾讯系争夺的制高点。
◆点评：从广告营销的角度来看，此方式即降低了消费者的心里成本，也降低了认知成本，其实中正君认为未来支付市场不可能是一家独大，依旧会是这两家寡头的天下，所以并没有必要进行排他性的竞争。
阿里与福特组队用售卖机卖汽车
像买可乐一样容易
据英国《每日邮报》3月27日报道，近日，阿里巴巴和福特公司在中国共同推出了一种可由手机App操控的汽车自动售卖机，顾客可以通过这一自动售卖机购买汽车。在汽车无人售卖机处，顾客使用阿里巴巴的天猫app即可现场测试和购买汽车。
此前，顾客需要在100辆福特汽车中挑选想要测试的车型，选择测试时间并在机器面前进行自拍以确认其身份。目前，阿里巴巴和福特公司已经在广州建立“超级汽车测试中心”试点，4月23日将会正式运营。
◆点评：汽车零售都可以与自动贩卖机相结合，零售行业销售模式的创新看似复杂，其实只不过是将传统行业与传统销售模式的打乱重新搭配这样简单。
2018：中国云计算产业的拐点
云计算支出在全球IT支出中的比例不断提升。全球公有云2013-2017年均复合增速为23.5%，远远超过整个IT行业的支出。安信计算机团队认为，巨头纷纷加码云计算，国内云计算同样有巨大的发展。
2018年或将是中国云计算产业的拐点，随着公有云公司提供机器学习和人工智能，人工智能的优质基础设施同样会大量普及。
◆点评：如果舆论都在宣扬这个行业的未来收益，表明这个行业边界正在扩张，云计算未来是互联网应用中不可缺失的一环，其发展能带动通信等很多行业的增长。
央企整合再掀冲击波
“两船合并”按下快进键
中国船舶工业集团有限公司召开中层以上干部大会，中央组织部副部长高选民宣布集团领导调整决定：中国航天科技集团有限公司董事长、党组书记雷凡培出任中船集团董事长、党组书记。
本次航天科技集团领导调任中船集团，一方面有利于扫清‘两船’整合障碍、推进资本运作，另一方面也可能意味着未来海军的重要性会进一步提高。
◆点评：“两船整合”关键是整合两个企业的债务关系，合并之后既能降低融资成本，也有利于激活军工企业在二级市场的流动性。参照两车合并的过往经历，过程很可能还会是一波三折。
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