2019/06/27 星期四
宏观新闻
贸易争端出现缓和！全球风险资产大涨
有外媒送上最新传闻：全球贸易争端又出现缓和迹象！全球风险资产因此再度沸腾，A50期指拉升近1%，离岸人民币反弹近200点；不仅是国内市场，外围市场亦大举反攻，欧美股市全线翻红，除了黄金外，大宗商品纷纷大涨。
点评：盘后传来一则大新闻，美财政部长说，中美贸易协议已完成90%，消息一出来，人民币汇率跳涨，A50飙升，，大宗商品也大涨（黄金除外）！
但问题是，这话美财长4月底说过，5月重复了一遍，只是现在又再说了一次？
而且在A股收盘后，美股开盘前，释放磋商的利好，难道是给美股护盘。
行业新闻
重磅！国家管网公司成立文件下发
酝酿许久的国家管网公司成立文件已经下发到地市一级！按照目前的改革思路，新的公司将由国家控股，“三桶油”的持股比例相差不会太大；组建之后，将面向社会进行混合所有制改革，其成立模式类似铁塔公司。
点评：国家管网公司成立文件下发，即将挂牌了！2018年，中国管道总共44条，天然气管道干线为7.6万公里，配气管网40万公里；而美国天然气管道干线为50万公里，配气管网200万公里，我们还远远落后！
因此，国家管网公司成立后，必然会驱动新的供需，利好管网建设市场；今年出现了多次洪涝灾害，各自的管网工程，也有动力加紧提高了。
公司新闻
中信证券减持对股价的影响？中信建投：不好评价
对于中信证券为何选择此时清仓减持，中信证券董秘表示，公告里已经写明了，是根据公司自身经营的需要，其他的信息不方便透露。中信建证工作人员也表示：“中信证券减持事情对股价影响，我们也不好评价，也不好猜测。”她还进一步说，此前6月12日就已经发了公告，当时已经把第一批解禁股东名单公布，不只是中信证券，还有一家小股东会有解禁出现的。
点评：中信证券的百亿减持，把中信建投直接打跌停了，另一只华林证券，也躺枪跌停！本来吧，解禁期已过了，中信赚了十几倍；肯定会卖；但A股脆弱的时刻，搞清仓甩卖，有点让人寒心。
但理性来说，中信这个时间点卖，很符合商业逻辑；可以套现近百亿，如果拿去收购中小型券商，就可以稳坐龙头！
而且，100亿的减持，这个数量太庞大，如果没有提前找好下家，怎么可能卖得掉？对中信建投来说，应该有强大的新股东接盘！
毫无疑问，中信建投是有泡沫的，既然解禁了，稀缺性必然会降低，估值也要折扣。
中信建投一字跌停，对短线伤害挺大！现在很多减持的，被调查的公司，动不动就一字跌停，尤其是减持股，你看盘水平再高，也不知道人家要减；减了还卖不掉，会降低高位票的偏好，游资就不敢造妖了！
中科曙光：对被列入实体清单感到震惊并深表遗憾明起复牌
中科曙光声明称，对美国商务部列入实体名单，感到震惊并深表遗憾。同时发公告，如公司持续被列入美国《出口管理条例》实体名单，公司后续使用大量含有美国技术的元器件、软件和服务产品将会受到一定限制，预计会对公司2019年度经营收入及后续公司业务布局产生一定影响，27日开市起复牌。
点评：被美方列入实体名单，紧急停牌3天后，中科曙光明天复牌。之前，公募基金都下调了估值，相当于3个跌停；而A股一些业务相似的公司（如浪潮系），股价也带崩了！
其实，中科曙光不应该停牌，不就是跌停吗？要不是停牌，可能还不会跌停，现在公募都下调了，市场形成了一致预期，想不跌停都难了。
但如果真跌3个板，会是不错的抄底机会；逻辑类似之前的中兴，一度跌到13元，现在都回到30元！
认为，能被美列入封杀标的企业，短期肯定是利空，但中长期是利好。一家公司核心技术让美害怕，说明是真有实力的；这才是真正的自主可控；被美国制裁，就是它最硬的逻辑！
中国动力：逾百亿收购中国船柴等7家子公司少数股权
中国动力晚间公告，公司拟向国家军民融合产业投资基金、中国重工等发行股份和可转债购买广瀚动力7.79%股权、长海电推8.42%股权、中国船柴47.82%股权、武汉船机44.94%股权、河柴重工26.47%股权、陕柴重工35.29%股权、重齿公司48.44%股权，交易总价100.46亿。通过收购上述控股子公司少数股权，能降子公司低杠杆，解决军转民面临资本约束、加快转型进度。
点评：中国动力百亿大收购，中国重工21亿参与这次重组，算军工的大手笔！
最近军工引爆点不少，美伊开火、中国航母首次派到关岛，建国70周年也快了！前两天中兵系异动，加上今天的中船系，以及晚上中国重工和中国动力的重组，军改概念呼之欲出。
格力电器15%股份转让进展：主导方为国资委和格力集团
格力电器2018年年度股东大会上，在被问及目前格力电器大股东格力集团拟转让格力电器15%股份进程时，董秘望靖东称，此次股份转让主导方是国资委和格力集团。他表示，此次所涉及的相关议案都是为了下一步15%股份转让所做的一些安排。
点评：今天格力开股东大会，讨论15%的股权转让事宜，但董明珠却缺席了，原因是去北京开会去了。董小姐之前已经表过态，只欢迎财务投资者，就是只能投钱进来，但不能干涉经营！
所以，现在格力股权转让的事，其实挺敏感的，至于谁接盘，我们拭目以待。这次股东大会，格力透露部分空调已用自研芯片，还要花30亿收购芯片项目，看来是玩真的，这次股东会用脚投票么？
说实话，格力是家好公司，自2010年至今，净利平均增速27.55%，2017年度净利润224亿，净资产收益率37%，A股制造业无出其右。
往期回顾
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