2019/09/11 星期三
宏观新闻
外管局放大招：全面取消QFII、RQFII投资额度限制
外汇局消息称，为贯彻落实党中央、国务院关于推动形成全面开放新格局重大决策部署，进一步扩大我国金融市场对外开放，经国务院批准，国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制，同时RQFII试点国家和地区限制也一并取消。
点评：外汇局取消了外资投资A股比例，都说是万亿级但现在3000亿美元外资额度，在A股只有1万亿出头，根本还没用完。
不过，A股面向全球敞开怀抱，是中国资本市场，对外开放的里程碑；对汇率、A股、债券...带来历史性的影响。在中美重启谈判之际，我们继续打开金融市场大门，等于向全世界在宣告，我们开放的决心没有变；这为中美的顺利谈判，增添了重要砝码！
目前，外资占A股比例3.8%，像日本和韩国，外资占比20%-30%，我们还有很大的空间！去年，上交所就豪言，未来3年外资持有A股提升到10%，以A股57万亿市值算，外资要持有5-6万亿，是现在的6倍。显然，未来外资超过公募，险资等，成为A股第一大机构资金，已经是历史的进程。
这次下这么大决心，说明国家有强烈的愿望，希望股市活跃起来；通过外资的鲶鱼效应，完成中国从“印钞票时代”向“印股票时代”的跳跃！当然，外资不是救世主，华尔街更不是活雷锋，他们割起韭菜，比内资狠多了。
A股要牛起来，还得依靠内资，国内几十万亿存款，十几万理财资金，300万亿的楼市，实际上不缺钱....哪怕5%进入到股市，都能来一轮牛市！
一个大国的强大，实体是根本，但金融是助推器，强大金融的支持，有时候是更大的武器！
行业新闻
中国保险投资基金二期要来了 发行规模千亿元
在当前经济发展重要战略机遇期，中保投资正筹备发起设立中国保险投资基金二期。二期基金实行认缴制，计划募集规模1000亿元，主要聚焦国家经济发展中的重点领域、重点区域，目前已储备了一批优质项目。
点评：保险基金是向险资募资，钱投入到国家需要的地方去，比如棚改，基建，一带一路，也有战略性新兴产业，并不直接利好股市！
但目前看，楼市要调控，棚改没戏了，基建更多是靠发债；这次的1000亿，多数会去战略性新兴产业，对股市来说，属于长期的利好。
目前，战略性新兴产业的重点，就是科创板，这些资金可能去扶持新兴产业！
8月A股新增投资者98.62万 环比下降9.09%
中国结算公布了8月沪深两市的新增投资者数据，统计显示，今年8月份，证券市场新增投资者98.62万，该数据同比下降7.88%，环比下降9.1%。截至2019年8月31日，市场投资者数量合计1.56亿，其中自然人投资者1.55亿。
点评：8月股市缠绵，新股民立马就少了，回落到100万以下；但每月近百万，估计除了美股，也就剩下A股，但人都去哪里了？
今年入市的新股民，已经1000多万，而A股投资者高达1.56亿！但这么多年，很多新韭菜入市起，被割受伤离场，所以成熟的市场机构的比重都是高高在上的，我们的路还很长，建议大家省心省力的方式就是买基金。
重磅！证监会重磅会议透露12大改革方向
9月9日至10日，证监会召开全面深化资本市场改革工作座谈会。提出了12个方面重点任务。大力推动上市公司提高质量，真正把选择权交给市场，推动更多中长期资金入市、大幅提高欺诈发行成本等等，同时，推进创业板改革，优化重组上市、再融资等制度，支持分拆上市试点，含金量都极高。
点评：证监会这个会议，提出的“深改12条”，对A股影响深远。其中，短期最需要重视第三点，补短板，其中明确指出要加快创业板改革！这也是创业板近期强势的主因，大家都在等改革利好。
此外，第十一点大力推进简政放权。这条中提到，把选择权交给市场，大幅提高欺诈发行成本，这两个是A股最大的顽疾，前者是不该管，后者是监管不到位！想说，这12条政策能够落实一半，A股的春天就要来了！
这次的“深改12条”要重视，在A股历史上，类似力度的改革有3次，分别是1999年，200年，2014年，对应的是两次大牛市，另一次“五一九”行情！在A股十多年，这一任在基础制度建设，引进长期资金方面，是最给力的；如果坚持执行下去，再多来一些好公司，A股新一轮长期的牛市，只会迟到，但不会缺席！
国务院：促进生猪生产加快恢复 保持猪肉价格合理
近日，国务院印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》。稳定当前生猪生产，加大金融政策支持，保障生猪养殖用地。《意见》指出，要发挥市场在资源配置中决定性作用，以保障猪肉基本自给为目标，立足当前恢复生产保供给。此外，中国农科院表示，非洲猪瘟疫苗即将进入临床试验阶段！
点评：现在猪在风口浪尖，比香港问题还让人操心。过去半个月，从农业农村部，到商务部，再到国务院，稳住猪肉价格，已经成为重中之重！
国务院定调，保持猪肉价格合理；农科院的表态，非洲猪瘟疫苗将进入临床试验。对猪肉和猪肉相关股，这是当头一棒！肉价要保持合理，疫苗快出来了，这是釜底抽薪。
对猪肉股，短期猪肉会涨价，但猪肉股不能追，长拿也不一定跑赢大盘。当然，每次市场下跌，猪肉股可能会惯性异动，这是市场的一种习惯，并不代表猪肉的防御性！
公司新闻
马云卸任阿里巴巴集团董事局主席
9月10日，在阿里巴巴成立20周年之际，55岁的马云卸任阿里巴巴集团董事局主席。此后，马云将继续担任阿里巴巴集团董事会成员，直至2020年阿里巴巴年度股东大会。阿里方面重申，马云这次卸任并非退休，他依然是阿里巴巴一号员工。
在昨天阿里20周年年会上，马云也表示，为了卸任董事长这一天的到来，认真准备了10年。这不是一个心血来潮的决定，更不是迫于压力。今天不是马云的退休，而是制度传承的开始。
点评：十年前，当马云对身边人说出自己退休计划的时候，很多人都不信。偌大一个阿里，少了他还怎么运转？没想到十年后，马云还真把这个计划给实现了，相对于其他企业，阿里的交接班并没有引起多大的震荡。能这样顺利地完成接班人更迭，原因或许正如马云所说，是制度带来的稳定结果。
当然，就像多年前马云卸任阿里CEO一样，此次辞去董事会主席一职，也丝毫不改变他在阿里当中的地位和影响力。55岁的风清扬，如今事了拂衣去，但他在阿里留下的诸多精神与制度产物，仍将帮助阿里“活到102岁”。
恒大借汽车产业储备地块
近日，恒大与广州市签订协议，恒大投资1600亿在广州南沙区建设整车、电池和电机三大基地等项目。随后恒大分别以24.2亿元、33.1亿元底价将南沙自贸区的两宗商住地收入囊中。两宗地块总占地面积达23.5万平方米，临近恒大汽车城和保利电商港。
点评：房地产企业入局汽车产业已经不新鲜，只是恒大或许是其中声势最大，投入最多的一个。房地产吃紧的状况下拿地越来越不容易，地产商看重新能源汽车，也有借着政策对新能源汽车倾斜来方便拿地的原因，这就是所谓的“恒大拿地新模式”。
当然，形成综合体后地产商可以造车卖房两不误，但目前恒大的状况不免令人担忧。恒大为造车已经投入了200亿以上，目前仅有的成果也只有自嗨式的一款产品。实际量产还没影子，反而频频出手买地，让人免不了担心恒大造车只是个幌子，圈地才是目的。
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