2019/11/25 星期一
特朗普22日对福克斯电视台表示，中美“会达成协议”，“可能非常接近”。特朗普说，“我们正在达成历史上最大的协议的过程中。如果我们可以达成，将会很棒，中国想要协议，我们也想。”这是HK法案事件后，特朗普本人首次的表态。
点评：前几天有变数，现在又说会达成协议，非常的接近。这很特朗普，但这次看，特朗普似乎比较理智，倾向于尽快签署协议，毕竟我方已经购买了大量农产品，农业州是他连任重要的筹码。
但之前的HK法案，如果特朗普10天内不签署也不否决，法案将自动生效；如果动用否决权，两院三分之二以上的议员通过，依然可以推翻总统的否决，使法案生效……从只有1票反对看，特朗普签不签字，结果很难改变！
所以，要签第一阶段协议，美国民主党和建制派，必须要先达成妥协，否则也没法签！我们的策略是先拖着，寻找更好的回旋余地。周末基辛格和王岐山会见，就是在争取回旋余地，尽量避免最坏结果的发生。
特朗普释放利好，周五美股又全线翻红，特总统对股市非常有效。
11月23日，证监会副主席李超表示，今年外资流入A股超过2400亿，显示出国际投资者对中国资本市场的信心。同时，今年前十个月，沪深两市共143企业完成IPO，合计融资1624亿，上市公司再融资8394亿，全市场并购重组交易金额1.42万亿元
点评：年底了，领导也开始回顾市场，今年最大的亮点，也许就是外资的持续流入，证监会副主席李超说，今年外资净流入2400亿，历史最高的年份。但为啥A股还是不行？实际上，理性点说，单纯看涨幅，今年股市表现还可以，只是虎头蛇尾！
外资这2000多亿，相比A股60万亿市值，其实是杯水车薪。但为什么外资能带动A股？因为他们买的都是白马，蓝筹……属于头部带动指数的股票。而股民感觉没赚到钱，也是因为今年1200只票创下新低，占市场高达三分之一。
中国股市，以前一直都是资金推动型的市场，只要有大量资金流入，就能掀起一波牛市。但当下情况是，除了外资，以及国家队资金，其它机构都在减仓，叠加各种减持，和IPO，市场不好，也就合情合理了！
没有任何一个市场，是靠外资来救市的，A股更加不可能。所以，与其指望别人，不如依靠自己！外资来是好事，但应该多想想如何带动整个市场。
李超还说了，今年前10个月，发行了143家新股，合计融资1624亿；上市公司再融资8394亿，全市场并购重组交易金额1.42万亿元；交易所市场发行各类债券6.16万亿，均超过去年全年水平可能这些才是最大的成绩吧！
周五晚间，央行上海总部发布消息称，将开展专项摸排整治虚拟货币业务活动！此外，上海，北京，东莞，杭州，深圳等多地监管纷纷“亮剑”，币安，波场官方微博被封；此外，北京警方也抓人了。受消息影响，比特币跌破7000美元，最低跌至6790美元。
点评：币圈全国大清洗来了，这次的整顿力度，非常罕见！央行、国家金融整治小组、各省市监管部门……全部出手，包括警察已经下场抓人。
受此影响，比特币24小时暴跌13%，跌破7000美元大关。在虚拟货币市场，中国炒家是绝对主力，交易量最高占全球80%。这次的严打行动，对币圈带来巨大的打击！
这次的清理整顿，很可能是，正规军快要来了。央行五年蛰伏，最近加快了数字货币的研发，也表示允许私营企业参与其中，华为是第一家合作的。
因此，唯一真正的受益股，就是参与到央行数字货币项目的公司，但门槛会比较高。现在A股上市公司，多数只是蹭热度，并没有什么实际价值。因此，这次整顿虚拟货币，跟数字货币虽然有差别，但很明确未来只能是正规军搞，其它非正规的就呵呵了！
现在大规模打击虚拟货币，也许有另外两大考虑，一是最近HK的事件，可能通过比特币洗钱不少；三是币圈招摇撞骗的事情太多，影响极坏！
11月26日，MSCI的A股扩容第三步将正式生效，此次扩容是年内最后一次，也是规模最大的一次。机构预计，本次扩容将为A股带来约430亿元的被动增量资金，显著高于此前任何一次。
点评：MSCI扩容来了，能带来400多亿被动资金，增量资金2500亿～3000亿。这个消息是明牌，市场应该有预期的。
尽管杯水车薪，但至少这次扩容后，新增纳入204只股票，其中189只中盘股，这些股票最受益。
不过，最近机构砸的股票，新纳入MSCI的占比不少，可能还是出于对整体市场的担忧。
11月22日，工信部办公厅印发“5G+工业互联网”512工程推进方案。目标到2022年，突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术，“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升。
点评：工信部印发“5G+工业互联网”推进方案；工信部部长说，5G的80%应用在工业互联网。可以说5G第一部最重要的应用，将是工业互联网。
到2020年全球工业互联网产值1220亿美元，未来几年增速均超过30%，行业前景广阔。工业互联网未来的形态，人机物全面互联，效率大大提升，这才是制造业转型升级的方向！
周末多家公司发布减持公告，汇顶科技：汇发国际拟减持不超5%股份；药明康德：股东拟合计减持不超3%股份；万科A：钜盛华及一致行动人持股累计减少5%；四方精创：多家股东减持不过6%；精测电子：股东减持不超2.94%股份；普利特：实控人及副董事长合计减持6.27%股份；科信技术：多名股东拟减持不超10.62%；安妮股份：大股东拟减持不超1.97%等等。
点评：机构出完货，大股东也来砸了，看来快过年了，流动性是堪忧。周末两天的减持，高位票成了重灾区，汇顶科技、药明康德、普利特、四方精创……全都是趋势大牛股。
市场大面积的减持，主要会影响民众对上市企业经营情况的信心，从而体现在市场表现上就是疲软无力。
当下A股挺严峻的，年线已岌岌可危。但市场依然内忧外患，内有扩容+减持，抱团筹码又松动，外部形势也比较敏感。但我们认为指数没大跌风险，但上涨还是需要更好的推动力。
美国联邦通信委员会当地时间11月22日最新刊发一份文件，一致投票禁止华为和中兴的设备立即生效。对此，华为方面回应称，FCC该举没有证据，且涉嫌违法。中兴方面表示，公司已经关注到此事，暂时没有回应。
点评：美国又对中兴华为下禁令，而且立即生效。这次强制美国运营商，把华为中兴设备全部更换，要彻底踢出美国市场；据说还批了85亿美元的行业津贴，下血本来争夺5G市场！
华为的回应，依然强硬，没有证据，且涉嫌违法，有底气才能硬气，关键要有自己的核心技术；以后打压会是常态，甚至是更加变本加厉，所以不要再抱有幻想。
不仅仅是美国，德国电信也宣布，将不再使用华为通信设备。说实话，虽然华为很争气，但外部竞争已经很恶劣！
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