2020/09/08 : 热点资讯
本周华为大会来临，妖股是否再现？
周末传言，特总统正考虑拉黑大陆最大的芯片制造商——中芯国际（699981），理由是涉军。虽然中芯国际否认了这一报道，但是资金还是砸盘了，港股下跌22%，A股也跌了11%。其实不管是无中生有，还是确有其事，中芯国际面临的问题就是要引进技术设备，需要美方四个部门盖章，甚至还需要对岸能源部审批。可见这脖子卡得有多厉害。
不过，中芯国际创始人张汝京博士对于中国芯有信心，尤其是第三代半导体，甚至说我们将会“直道超车”，而非弯道超车。第三代半导体概念股在昨天大盘那么弱势的情况下，还拉出了20%的涨停板。说明资金是认可半导体发展的国家战略的。
因为被拉黑，整个电子行业才被逼向自主创新去寻找光明。为了寻找光明，华为每年的开发者大会才备受关注。还记得去年，曾一度涨了10倍的诚迈科技吗？炒作的理由就是华为鸿蒙系统。本周四9月10日，2020华为开发者大会将如期举行。鸿蒙系统是本次大会的重要主题。去年的鸿蒙1.0，被用在了智慧屏上；今年为5G而生的鸿蒙2.0将在电脑、手表手环和电动车等终端上。
在推出鸿蒙之前，智能手机操作系统经过激烈的厮杀，最终形成了IOS和安卓两强争霸的格局，但因为美国的制裁，华为手机的安卓系统很可能无法继续使用，倒逼鸿蒙系统的出世，鸿蒙兼容所有安卓应用，而且比安卓快60%，这无疑为应用开发者的工作降低了难度；但不要忘了鸿蒙系统最早是做为工业互联网使用而开发的，诞生于5G物联网时代，在各种设备的对接上，远胜IOS；
在智能手机去粗取精的存量博弈时代，国产手机厂商已经打占据了赛道上的有利位置；而华为则是优势赛道里面跑得最快的那一个。因此，未来鸿蒙的推广速度有可能超过华为手机的出货量。如果鸿蒙超预期，那最简单直接的投资逻辑，就是布局与鸿蒙开发相关的上市公司。毕竟1、国内在软件方面的人才和技术并不落后，有实实在在的工程师红利；2、处于推广的关键期，华为会主动给开发者送上订单；3、更关键的是开发完成之后，每多销售一个应用，收入增加但成本不变，这也是当初微软苹果等成功的秘诀之一。
今年和明年，鸿蒙的应用场景将会一步一个台阶，这就意味着除了眼前的开发者大会，开发者的利好消息会持续不断的出现。所以，布局相关概念股，既有基本面的支撑，又有消息面刺激。
虽然昨日市场下跌幅度较大，但周末会里说了，A股“牛短熊长”正在消失。如果跌得太惨太久的话，这脸岂不都要打肿了？所以我们的观点还是支撑本轮上涨的因素并没有大变化，当前位置还不用过度焦虑。
