2021年7月29日
行情回顾
今日A股全线反击，创业板涨超5%。
沪指收报3411.72点，涨幅1.49%；深成指报14515.32点，涨幅3.04%；创业板指报3459.72点，涨幅5.32%。
成交额方面，两市今日共成交12494.78亿元，比上一个交易日减少约200亿元。
市场观点
广发基金：
【A股全线飘红，热门板块集体反击】
近期，或因市场对监管政策的过度忧虑，A股市场出现明显波动。昨夜，权威媒体喊话安抚市场，美联储议息会议按兵不动维持偏鸽论调，或在海内外多重利好因素的刺激下，A股风险偏好得以修复。市场情绪复苏后，今日市场迎来急跌后的反击。前期领涨的电新、有色、电子等高景气板块今日重燃涨势，均涨超4.5%；或因二线白酒龙头盈利不及预期等因素影响，今日食品饮料板块下挫。
【A股机构化持续提升，关注二季报高景气方向】
近期市场认可度高的逻辑交易热度明显提升，市场的波动也有所加大，考虑到目前市场认可度最高的行业和个股估值处于高位，政策事件、外围风险以及交易层面的因素可能导致市场出现波动。站在当前时点，7月底召开的政治局会议定调可能是一个重要的观察时点。政治局会议对下半年经济以及总量政策的定调可能会促使投资者调整资产定价的逻辑。
从上市公司二季报预告数据来看，上市公司盈利整体向好，这对于A股接下来的行情将提供一定支撑。下半年，在原材料价格上行空间有限的假设下，中游制造板块的盈利修复值得关注。综合此次二季报披露率较高、预告业绩增速靠前、盈利预期持续上修等条件对中游制造板块细分行业进行筛选。可以看到光伏、新能源车、集成电路、面板、基础件、机床设备等中游制造的细分行业具备一定的配置价值。
宝盈基金：
7月29日，三大指数高开，开盘后创指涨逾3%，光伏、锂电池板块走强，前期热点银行、白酒板块回调。随后三大指数高位震荡，创业板指涨幅领先，深强沪弱格局较为明显，科技股集体反弹，半导体芯片股走高，光刻胶板块大幅拉升。午后三大指数高位震荡，沪指涨逾1%重回3400点，创指午后涨幅扩大至5%，锂电板块掀涨停潮，光刻胶板块延续强势，沪深两市成交额再超万亿，北向流入超80亿元。总体而言，多头发力，板块、个股普涨，赚钱效应极好。
（上述信息仅供参考，不构成投资建议）
