一、湖北省水泥行业概况
（一）产能规模
截至2023年5月，湖北省共有水泥企业109家，其中窑线企业42家，独立粉磨企业67家。全省水泥熟料生产线55条，均为新型干法线，熟料年产能6386万吨（按310天计算），约占全国熟料产能（18.23亿吨）的3.5%，位列全国水泥熟料产能第12位。4000t/d及以上规模水泥熟料生产线34条，占比62%，4000t/d以下规模水泥熟料生产线21条，占比38%，平均单条生产线的设计产能为3612t/d。
（二）产能分布
湖北省水泥熟料生产企业与石灰石资源分布形成对应，主要集中在优质石灰岩储量丰富的鄂东地区黄石市和鄂州市、鄂中地区荆门市、鄂西南地区宜昌市和恩施州、鄂西北地区襄阳市和十堰市，其中以长江沿线的黄石市、宜昌市产能布局最为集中。
（三）行业集中度
行业前2家水泥企业（CR2）熟料产能占全省的60%，前4家水泥企业（CR4）熟料产能占全省的74%。产能靠前的四家企业分别为华新水泥（产能占比37%）、葛洲坝水泥（产能占比23%）、亚东水泥（产能占比8%）、京兰水泥（产能占比6%）。
（四）产品产量
据国家统计局数据，2022年全省水泥产量11048.9万吨，同比下降4.8%。2023年1-5月全省水泥产量4038.5万吨，同比下降8.0%。
二、湖北省水泥行业发展亮点
湖北省水泥行业坚定行业供给侧结构性改革主线，重点化解产能严重过剩与市场需求下行的主要矛盾，认真贯彻落实错峰生产政策，深入践行碳达峰碳中和战略，全省水泥企业产能结构持续优化，转型步伐不断加快，行业效益保持相对稳定。
（一）坚定不移去产能
湖北水泥行业深入推进供给侧结构性改革，大力推进去产能，通过多种形式学习宣贯中央和湖北省去产能的政策文件，号召全体企业提高政治站位、增强大局意识，认真落实严禁新增产能的相关规定，熟料产能增长态势得到有效遏制。
（二）超额完成错峰生产
全省水泥企业顾大局、讲团结，深化行业自律，认真贯彻落实错峰生产政策，在政府主管部门要求的错峰生产天数基础上，主动开展自律停窑，超额完成全年错峰生产计划的160.44%，为缓解用电压力、调节供需矛盾、降低碳排放作出积极贡献。
（三）加强优质产品供给
根据国家政策导向、行业发展趋势及客户需求，加大42.5级及以上高等级水泥产品供给，减少32.5级水泥生产销售，研发推广适用于家庭装修特点的家装水泥、特种砂浆，适用于特种环境、特种条件下海洋工程、石油钻井工程、核电工程等应用的特种高标号水泥，产品结构得到显著优化，满足了消费者多元化需求。
（四）绿色发展成效显著
深入贯彻落实碳达峰碳中和战略，葛洲坝水泥、华新水泥、娲石水泥等大企业带头践行绿色低碳发展理念，积极实施节能降碳技改升级，全省已建成30余条水泥窑协同处置线，年处理生活垃圾、市政污泥、污染土、危废等能力超过600万吨；2家企业入选水泥行业能效“领跑者”（全国共4家），新增3家国家级“绿色工厂”，4家省级“绿色工厂”。
（五）大力延伸产业链条
全省水泥企业围绕水泥主业积极拓展上下游产业链，聚焦延链补链强链，大力发展砂石骨料、商混等一体化、预拌砂浆、装配式建筑、墙体材料等“水泥+”业务。华新水泥非水泥业务营业收入达到98.9亿元，占营业收入的比重达到32.4%；葛洲坝水泥积极布局绿色建材、新型材料、清洁能源等领域。
（六）国际产能布局加快
省内龙头企业华新水泥、葛洲坝水泥大力推进“国际化”发展步伐，在中亚、东南亚及非洲9个国家布局熟料水泥产能超过1000万吨（含在建项目），有效拓展了效益增长点。
（七）积极服务行业大局
高质量承办全国重点大型水泥企业领导人抗疫情稳增长会议，主导开展沿长江重点企业错峰生产座谈会，推动达成广泛共识，参与编制了系列国家和行业标准，为全国水泥行业高质量发展贡献了湖北智慧与力量。
（八）行业治理持续加强
充分发挥协会桥梁纽带作用，配合主管部门积极开展行业运行情况、反垄断等深度调研，积极反映诉求、建言献策、争取支持，推动了行业健康发展。
三、湖北省水泥行业面临的问题和挑战
（一）产能过剩依然严重
湖北省仍有众多产能规模较小、设备陈旧的水泥熟料生产线存在，日产2000吨以下水泥熟料生产线5条，日产2500吨生产线14条，节能降耗效果较差，落后产能退出缓慢，先进产能占比有待提升。
（二）需求下行趋势明显
从中长期来看，随着我国经济发展结构不断优化，水泥需求呈不断下滑的趋势将是常态；同时，土地交易、房地产开投资、商品房销售等房地产关键指标仍处于下行区间，对水泥需求形成严重拖累。
（三）行业效益水平承压
水泥行业已经进入高成本时代，原燃材料成本、电力成本、环保成本、低碳转型成本等都呈现上升态势，也导致水泥企业不断加大投入，致使企业成本增加，将对水泥行业效益稳增长提出挑战。
（四）科技创新成效不足
与国际、国内水泥标杆企业相比，全省水泥企业无论在科技创新意识、资金投入力度、技术研发和应用推广、利用新技术手段、赋能数字转型等方面还存在较大差距，企业数字化智能化发展水平有待进一步提升。
（五）市场秩序面临冲击
湖北省水陆交通便利，市场开放程度较高，特别是长江穿流而过，是典型的产能输入型省份。近年来，长江上下游水泥企业加大向湖北区域的产能输入，打破原有市场供需失衡，一定程度上加剧了产能过剩矛盾，冲击了正常市场秩序。
四、湖北省水泥行业后市展望及相关建议
（一）后市展望
一是需求趋势稳中有降。房地产投资的关键指标土地购置面积和新开工面积，目前仍无企稳迹象，二者对2023年房地产投资端上行有较大负面影响，房地产投资对水泥需求的下拉作用依旧明显；2023年的基建将成为支撑经济的重要动力之一，国家基建投入力度继续加大，湖北省内各地加快重点项目的施工落地，重点工程带来的水泥需求也将陆续释放，但也应看到短期内基建难以完全对冲房地产下行带来的水泥需求缺口。预计2023年水泥需求仍将出现下滑。
二是供给压力依然存在。在水泥行业处于需求下降后的平台整理期的大背景下，行业产能过剩矛盾突出。2023年湖北市场有新增产能投产，市场供给端依然承压。国家环保低碳预期“持续加码”，“错峰生产常态化”、“限电”、“能耗双控”等政策能阶段性压缩水泥供给和缓解产能过剩矛盾，但在需求快速下滑及预期转弱的局势下，仅仅依靠“去产量”已难以大幅度、大面积扭转当前的供需矛盾，供给端压力将长期存在。
三是行业效益面临挑战。水泥行业的能源依赖性特征较明显，煤炭和电力成本在生产成本中占比较高，不排除由于政策变动或市场供需关系等因素导致原燃材料价格上涨；在需求预期趋弱的大环境下，成本上涨无法完全传导至产品价格端，行业利润空间将大幅压缩；同时，传统错峰生产机制面临失灵的风险，新的产销平衡机制尚未形成，供需矛盾有愈演愈烈的趋势，阶段性复苏极难实现，行业效益面临重重考验。
综上所述，预计2023年市场需求与2022年相比总体持平或稳中趋降，水泥价格重心仍将下移，行情回升空间十分有限，行业整体效益水平依然面临较大挑战。
（二）相关建议
一是坚定不移推进去产能。严肃产能置换，采用更加市场化、法治化的办法，通过全国性的产能交易平台，探索设立由行业主导、政府监督、企业参与的去产能专项调节基金，引导落后和无效产能出清，推动产业高端化；发挥大企业在规模、资金、环保、能耗等方面的优势，积极开展兼并重组，提升行业集中度，助力行业逐步走上竞合有序、价格稳定、充满活力、健康运行的发展道路。
二是加大错峰生产力度。在落实好省经信厅、生态环境厅错峰生产政策的基础上，全面细致考虑产品成本、市场供需、企业库存情况等，在充分沟通的前提下合理设置统一标准和差异化指标，加大错峰生产力度，提高供给与需求的匹配度，带动全省水泥行业稳增长；加强错峰生产执行监督，丰富监督手段和方式，推动实现刚性错峰、精准错峰、有效错峰，进一步巩固诚信和谐、公平竞争的市场格局；健全跨区域跨省份沟通协调机制和错峰生产联动机制，加强沟通协调，统一思想认识，避免无序竞争行为，建立和维护健康的行业生态，共同维护合理的行业效益。
三是坚持绿色低碳发展。积极践行“双碳”战略，科学处理发展与减碳的关系，打造碳排放更低、能耗更少、资源更节约的绿色企业；扎实推进节能降碳改造升级，加大资金投入力度，在生产线提档升级、节能降耗技术研究应用、原燃材料替代、余热余能利用等方面协同发力；加强行业前沿技术研究储备，围绕煅烧新技术新工艺、新型胶凝材料、碳捕集与利用等建材行业碳减排关键技术瓶颈问题，强化技术研发和应用推广。
四加快数字化智能化转型。加大科技创新力度，抓好“二代技术”创新和成果转化运用，力争在关键领域、“卡脖子”的地方取得大的突破；加大信息化和智能化建设投入，开展适用于水泥工业的智能传感器、工业机器人、智能交互系统等智能产品的研发、制造与应用，夯实水泥工业智能制造硬件和软件基础；发挥智能制造标杆企业的示范引领作用，通过持续完善、迭代和提升，培育一批集智能生产、智能运维和智能管理为一体的建材行业智能工厂，打造企业核心竞争力。
五是充分发挥协会作用。充分发挥协会桥梁纽带作用，在政府部门的支持和指导下牵头制定自律规范和公约，及时了解、反映企业困难和合理诉求，主动争取政府政策支持，为政府了解行业真实情况、制定行业政策提供有力支撑；推动“行业利益高于企业利益，企业利益孕于行业利益之中”“价本利”等理念深入人心；积极“走出去”开展行业沟通交流，学习优秀行业协会治理方面的经验做法，助力湖北水泥行业打造健康的行业生态。
作者：湖北省水泥工业协会 安玉丽
来源：水泥行业讯息 本号对转载、分享、陈述、图片、观点保持中立，图片文字均来自网络，目的仅在于传递更多消息。版权归原作者。有版权方面不当之处，欢迎回消息告知删稿事宜，本号将尽快处理。谢谢!