产业链洞察⑮｜从科韵路到新港东，广州娱乐软件产业的空间演变

软件业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，其中互动娱乐软件^[1]是中国最具市场竞争力的板块之一。广州市以互动娱乐软件为软件信息业的主体，集聚了一大批成长性强、发展潜力好的旗舰型娱乐软件企业。“娱乐”不只是“娱乐”，娱乐软件既能“出海”也能“破圈”，2022年广州游戏软件厂商出海产品累计收入约2.85亿美元，位列国内城市第一名^[2]，近期火遍全球的人工智能软件chat gpt也是以游戏行业为前置科技树。随着广州市娱乐软件产业的发展，产业空间也经历着重构，从科韵路到新港东，见证着广州娱乐软件产业的空间演变。

根据2021年中国游戏产业年会数据，广州市游戏企业数量达到2768家，其中上市游戏公司14家，有着网易、三七互娱、多益网络等龙头游戏企业。2021年，广州游戏直播企业平台市场份额占全国的近一半，虎牙在游戏直播领域市场份额占到33.6%^[3]，网易CC、YY也在游戏直播领域占有较高份额。

表1 2020年广州百亿级以上软件产业集群[4]

据天河区游戏动画产业联盟统计，在巅峰时期（2016年），科韵路沿线8家园区的游戏营收达近500亿元，占国内游戏营收总规模1832.7亿元的近三成，创造出一条街7家上市游戏公司的行业奇迹^[5]。根据2021年广州市工业和信息化局提供的规模以上软件企业数据，科韵路周边1公里内有367家软件企业，占到全市软件企业的13.7%。

科韵路区位示意图

数据来源：广州市软件产业园区布局研究

南方都市报《我为科韵路精神打call》系列报道

数据来源：起底！科韵路二十年，广州游戏产业的沉浮录，https://www.163.com/dy/article/FEQNAEEJ0535AXR2.html

网易是科韵路走出的最具代表性的娱乐软件企业。1997年，丁磊在科韵路一个8平方米的房间里创立了网易公司，开通国内首家免费电子邮件服务。2001年网易进军游戏产业，在广州市天河科技园科韵分园上建立网易大厦，自此网易核心游戏业务在广州落地生根。2008年，网易成为暴雪游戏中国地区独家代理，运营《星际争霸II》等^[6]，2011年，网易向手游领域进军，《阴阳师》等都是网易的经典手游产品。伴随着游戏业务的增长和转型，网易在天河智慧城核心区已建成总部一二期，搭建包含游戏研发、赛事运营、周边生态和转播制作的产业生态体系。网易采取多样化发展战略，但游戏业务仍是其主要营收来源，2019年网易游戏收入占到总收入的78.4%。

科韵路丰富的人才资源是娱乐软件产业发展的根本。软件产业属于知识密集型产业，企业竞争力主要依赖于人力资源。科韵路南部有华南最大的高校聚集地——广州大学城，西部靠近五山高校人才聚集区。同时，龙头企业也为数字娱乐软件产业的发展提供“人才库”，以网易为原点，衍生出了众多的游戏企业。例如曾任网易总编辑的李学凌，在离职后创办了多玩网、狗狗网和YY语音，曾在网易技术、产品等多个部门服务的周娟离职创办了56网等等。

近些年，由于空间受限、配套设施老化等多种原因，百度广州分公司、4399、欢聚时代、UCweb、多玩游戏等企业陆续搬离了科韵路，广州市娱乐软件产业的空间版图正在重塑。

以新港东路为轴的琶洲试验区吸引了众多游戏产业龙头项目，广州市娱乐软件产业“转身”向高端化、品牌化发展。2020年，投资33亿元的琶洲阿里中心落成，阿里游戏更名为灵犀互娱，入驻了琶洲阿里中心。三七互娱正在此建设全球总部大厦，英雄互娱和旗下子公司（有玩网络、易渡信息）、深蓝互动、星帆互娱等一大批动漫游戏企业也陆续进驻新港东路周边。

琶洲娱乐软件企业分布图

数据来源：作者根据《琶洲，一座正在崛起的“游戏之城”》绘制

与市场力量相配合，海珠市政府在2022年出台《广州市海珠区推进游戏产业在琶洲人工智能与数字经济试验区健康发展的促进措施》，提出打造实力雄厚、具有较强竞争力的游戏头部企业，吸引国际国内知名的游戏人才和优秀原创团队在琶洲集聚发展。措施包含十条具体的奖补服务政策，从研发创新、人才奖励、人才引进扶持、落户奖励、载体招商等方面对扶持对象予以支持。

不同发展阶段的软件企业产生差异化的空间需求。初创企业对空间成本敏感，用地需求不大，需要大量的软件业相关人才集聚，主要布局在创业氛围浓厚的孵化器、众创空间、办公楼宇内，周边配套有中低端的生活服务。成长型企业营收在10亿-20亿间，有一定实力，需要相对独立的办公场所，主要空间载体是相对集中连片的软件园区。头部企业需要高品质的空间，对周边环境和配套成熟度具有较高要求。

目前，广州市还缺少适合于成长型软件企业的产业园区，软件产业集聚效应良好且具有品牌效应的软件园区包括天河软件园、广州人工智能与数字经济试验区，分布在天河区、海珠区和黄埔区。

腾讯广州大厦（琶洲）与天河软件园（科韵路）

数据来源：

澎湃，https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4065842

58同城·房产，https://gz.58.com/zhaozu/53884345138861x.shtml

广州市软件园区现状空间分布^[7]

基于娱乐软件企业在不同发展阶段的空间需求，提出差异化的产业空间发展策略：

维育生态，立足城市更新保障初创型企业发展空间。通过工改创、存量园区改造、众创空间和孵化器等孵化载体建设保障初创企业发展空间，打造软件产业创新创业孵化链条。面向城市更新建设科技创新孵化载体，以微改造为主要改造形式，保障产业人才所需要的低成本空间，维育软件产业发展生态。提升孵化载体服务能级，引进专业化运营机构，完善技术研发、资本运作、人力资源、市场开拓等孵化服务，完善娱乐软件产业发展环境。

拓展空间，满足成长期企业发展需求。打造具有文化特色和现代高科技融合的高识别度、高品质、高影响力的园区，根据各园区的核心动力和发展条件提出特色化的发展思路，满足成长型企业的空间需求。加强对产业园区的规划管理，保障园区发展空间，完善高标准、高质量的基础设施配套。强化软件园区品牌宣传，积极组织展览会议、专题招商活动、新闻发布会等活动，扩大广州市“中国软件名城”的知名度和影响力。

优化环境，支撑头部企业提升能级。围绕广州人工智能和数字经济区，金融城、临港商务区等载体，配套新型国际化信息基础设施，发挥重大创新研发平台作用，持续引进和培育软件和信创领域龙头企业。加强研发创新奖励，搭建开发共性技术平台、游戏引擎研发平台、智能设备研发平台，攻克一批关键核心技术，打造具有全球影响力的互动娱乐软件创新基地。引导金融机构创新金融产品，促进科技创新链条与金融资本链条有机结合，为软件企业提供融资支持和金融服务。

供稿｜区域规划设计所

技术审核｜总工程师办公室

编辑｜办公室